Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка мыла в России.
Мыло это жидкий или твёрдый продукт, содержащий поверхностно активные вещества, в соединении с водой используемое либо как косметическое средство - для очищения и ухода за кожей (туалетное мыло); либо как средство бытовой химии - моющего средства (мыло хозяйственное).
Различают следующие основные виды торговых сортов мыла:
• хозяйственное твердое;
• хозяйственное жидкое;
• туалетное твердое;
• туалетное жидкое;
• текстильное;
• детское;
• медицинское.
За период с 2011 по 2013 г. рост объема производства мыла вырос на 4,77%. Рост в 2013 году по отношению к предыдущему году составил 6,1%.
Российские производители мыла выпускают преимущественно хозяйственное и туалетное мыло. В производстве туалетного мыла в России в 2013 году по данным Росстат отмечен спад на 4,94%. Объемы производства туалетного и хозяйственного мыла в 2013 году снизились по отношению к 2012 году. Доля хозяйственного мыла в общем объеме производства уменьшилась с 33,97% в 2012 году до 29,65% в 2013 году.
Часть мыла российского производства идёт на экспорт в страны ближнего зарубежья, тогда как в сегменте жидкого мыла, гелей и прочих средств для мытья, пользующихся все большим спросом в России, преобладает импортная продукция.
В отчете представлена структура производства туалетного мыла в разрезе ФО, согласно которой производство сосредоточено главным образом в Приволжском, Центральном и Северо-Западном Федеральных округах, в которых выпускается примерно 93,1% отечественного туалетного мыла.
В рамках исследования рассмотрен объем и динамика импорта мыла (2011 – 2013 гг.). В 2013 году импортная продукция занимала 25,3% российского рынка туалетного и хозяйственного мыла. Данные об объеме и динамике рынка мыла в стоимостном выражении представлены в отчете.
В 2013 году отечественное мыло вывозилось более чем в 30 стран. Основная доля экспортных поставок туалетного мыла осуществлялась в Украину, куда было направлено 41,77% от общероссийского объема экспорта туалетного и хозяйственного мыла. Другими крупными странами импортерами российского туалетного и хозяйственного мыла являются Киргизия, Азербайджан, Монголия, Грузия, Узбекистан.
В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как ОАО Невская косметика, ОАО НМЖК, ОАО Нэфис Косметикс и другие. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Список диаграмм 3
Список таблиц 4
Методологические комментарии к исследованию 5
1. РЫНОК МЫЛА В РОССИИ, 2011 2013 ГГ. 7
1.1. Производство мыла в России, 2011 2013 гг. (в натуральном и денежном выражении) 7
1.1.1. Объем и динамика производства мыла в России, 2011 2013 гг. 7
1.1.2. Сегментация производства по видам (туалетное, хозяйственное), 2011 2013 гг. 8
1.1.3. Сегментация производства мыла по ФО в разрезе видов (туалетное, хозяйственное), 2013 г. 9
1.2. Прогноз производства по видам мыла (туалетное, хозяйственное), 2014 2016 гг. (натуральное выражение) 10
1.3. Прогноз цен по видам мыла (туалетное, хозяйственное) в России, 2014 2016 гг. 11
2. ИМПОРТ/ЭКСПОРТ МЫЛА, 2011 2013 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
2.1. Объем и динамика импорта мыла, 2011 2013 гг. 12
2.2. Структура импорт/экспорта мыла по странам, 2013 г. 13
2.3. Структура импорта/экспорта по видам мыла, 2013 г. (туалетное, хозяйственное) 16
3. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ МЫЛА В РОССИИ, 2011 2013 ГГ. 17
3.1. Объем и динамика потребления, 2011 2013 гг. 17
3.2. Структура потребления по видам мыла, 2011 2013 гг. 18
3.3. Структура потребления мыла по ФО в разрезе видов (туалетное, хозяйственное), 2013 г. 19
3.4. Прогноз потребления по видам мыла (туалетное, хозяйственное) в России, 2014 2016 гг. (в натуральном и денежном выражении) 20
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МЫЛА (ТУАЛЕТНОЕ, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ) В РОССИИ, 2013 Г. 21
4.1. Основные игроки (производители) на рынке мыла 21
4.2. Объем мощностей 29
4.3. Объем производства, с делением на виды мыла (хозяйственное и туалетное) 29
4.4. Доля на рынке 30
4.5. География присутствия 31
5. ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЫНКЕ МЫЛА В РОССИИ, 2013 Г. 32
5.1. Сегментация потребителей мыла (туалетного, хозяйственного) 32
5.2. Основные факторы спроса потребителей (туалетного, хозяйственного) 33
5.3. Каналы потребления (туалетного, хозяйственного) 36
Диаграмма 1. Объем и динамика производства мыла в России, 2011 2013 гг. 7
Диаграмма 2. Сегментация производства по видам 8
Диаграмма 3. Сегментация производства туалетного мыла в разрезе ФО, 2013 г. 9
Диаграмма 4. Сегментация производства хозяйственного мыла в разрезе ФО, 2013 г. 9
Диаграмма 5. Объем и динамика импорта в натуральном выражении, 2011 2013 гг. 12
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении, 2011 2013 гг. 12
Диаграмма 7. Структура экспорта мыла по странам в стоимостном выражении, 2013 г. 13
Диаграмма 8. Структура экспорта мыла по странам в натуральном выражении, 2013 г. 14
Диаграмма 9. Структура импорта мыла по странам в стоимостном выражении, 2013 г. 14
Диаграмма 10. Структура импорта мыла по странам в натуральном выражении, 2013 г. 15
Диаграмма 11. Структура импорта по видам мыла, 2013 г. 16
Диаграмма 12. Структура экспорта по видам мыла, 2013 г. 16
Диаграмма 13. Объем и динамика потребления, 2011 2013 гг. 17
Диаграмма 14. Структура потребления по видам мыла, 2011 - 2013 18
Диаграмма 15. Структура потребления туалетного мыла в разрезе ФО, 2013 г. 19
Диаграмма 16. Структура потребления хозяйственного мыла в разрезе по ФО, 2013 г. 19
Диаграмма 17. Доли на рынке мыла в России основных игроков 30
Диаграмма 18. Каналы потребления мыла в России 36
Список таблиц
Таблица 1. Прогноз производства туалетного и хозяйственного мыла на 2014 2016 гг., тонн 10
Таблица 2. Прогноз цен по видам мыла (туалетное, хозяйственное) в России, 2014 – 2016 гг. 11
Таблица 3. Прогноз потребления по видам мыла в России, 2014 – 2016 гг. 20
Таблица 4. Объем мощностей компаний конкурентов 29
Таблица 5. Объем производства компаний конкурентов 29
Таблица 6. География присутствия компаний конкурентов 31
Таблица 7. Нормативные документы в области туалетного мыла 35
