Обзор химического производства 2013 – сентябрь 2014 г.

Статья посвящена широкому обзору химического производства в России в 2013-сентябре 2014 г. В материале отражены тенденции развития химической отрасли, динамика производства основных видов продукции.

Общая характеристика химического производства

Химическая отрасль является одной из важнейших составляющих экономики Российской Федерации. В состав химического комплекса можно отнести производство минеральных удобрений, пластмасс, резины, химических волокон, лаков и красок, лекарственных препаратов и многого другого.

Потребляющими отраслями химического комплекса являются практически все производственные направления экономики, такие как, сельскохозяйственная отрасль, фармацевтическая отрасль, автомобильная отрасль и другие.

Индекс химического производства в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 104,9%.

Индекс химического производства в сентябре 2014 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,9%, в январе - сентябре 2014 года - 100,5%.

Химическую отрасль в 2013 году можно охарактеризовать, как быстро растущую, что связано с завершением строительства новых объектов и вводом их в эксплуатацию. Модернизация производства оказала положительное влияние на положение отрасли. Так, в Омске был открыт завод «Полиом», специализирующийся на производстве полипропилена. Производственные мощности предприятия составляют 180 тыс. тонн продукции в год. Также завод по производству полипропилена «Тобольск – Полимер» открылся в Тюменской области.

В сентябре 2014 года состоялось открытие интегрированного комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ) «РусВинил», которое является совместным предприятием между «СИБУР Холдинг» и бельгийской компанией SolVin. Строительство новых заводов, модернизация производств рассчитана на реализацию программы по импортозамещению.

Производство минеральных удобрений

В 2013 году производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ составило 18 335,2 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем в 2012 году. Так, азотных удобрений в пересчете на 100% азота было произведено 8 183,1 тыс. тонн, что на 1,9% больше, калийных удобрений в пересчете на 100% К2О – 7 049,9 тыс. тонн, рост составил 5,7%. В сегменте фосфорных удобрений в 2013 году также наблюдается подъем производства. Их было выпущено в пересчете на 100% Р2О5 3 102,2 тыс. тонн, что на 2,6% больше относительно 2012 года.

Основными потребителями минеральных удобрений являются сельскохозяйственные организации. Увеличение спроса на минеральные удобрения в 2013 году связано с погодными условиями, в частности, засухой в 2012 году в некоторых регионах страны.

Динамика производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) в 2012 - 2013 гг., тыс. тонн

За девять месяцев 2014 года производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ характеризуется положительной динамикой. Рост производства составил 10% относительно аналогичного периода 2013 года. Так, азотных удобрений в пересчете на 100% азота с января по сентябрь 2014 года было выпущено на 3,3% больше, чем за этот же период 2013 года, что составило 6 228,6 тыс. тонн; калийных удобрений в пересчете на 100% К2О – на 24% больше (6 412 тыс. тонн). Производство фосфорных удобрений в пересчете на 100% Р2О5, наоборот, сократилось на 3,4% относительно аналогичного периода 2013 года и составило 2 288,9 тыс. тонн.

Производство минеральных удобрений (в пересчете на 100% пит. вещ.) по видам за 9 мес. 2013 – 9 мес. 2014 гг., тыс. тонн

Крупнейшими производителями минеральных удобрений в России выступают такие компании, как «Уралкалий», «ФосАгро», «ЕвроХим», «Уралхим», «КуйбышевАзот», предприятия группы «Акрон», «СИБУР».

ОАО «Уралкалий» является ведущим мировым производителем и экспортером калия. Компания заключила контракт с компанией Indian Potash Ltd (IPL) на поставку хлористого калия с апреля 2014 года по март 2015 года.

ОАО «ФосАгро» - российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.

ОАО «МХК «ЕвроХим» - крупнейший российский производитель минеральных удобрений. Основными производственными активами компании являются «Новомосковский Азот» и «Невинномысский Азот». ОАО «Невинномысский Азот» - один из крупнейших производителей азотных удобрений в России и ведущее химическое предприятие Южного федерального округа.

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» – одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе. Предприятие является лидером среди производителей аммиака и аммиачной селитры, а также занимает ключевые позиции в производстве азотных удобрений. Помимо этого, компания выпускает фосфорные удобрения, комплексные удобрения, а также водорастворимые.

ОАО «КуйбышевАзот» - одно из ведущих предприятий российской химической промышленности. Основными направлениями деятельности предприятия являются производство капролактама, продуктов его переработки, а также аммиака и азотных удобрений.

Группа «Акрон» - это крупнейший мировой производитель минеральных удобрений. Компания производит 13% от российского объема азотных и фосфорных удобрений.

Производство полимеров, синтетических волокон

Также к химическому комплексу относятся полимеры, являющиеся основой для производства пластмассы.

В 2013 году отмечается рост производства полимеров этилена, которых было выпущено 1 836 059 тыс. тонн, что на 18,3% больше, чем в 2012 году. Также отмечается увеличение производства синтетических волокон на 6% и полимеров стирола на 21% относительно 2012 года. В 2013 году незначительное сокращение наблюдалось в производстве полимеров винилхлорида на 0,4% по сравнению с 2012 годом.

Динамика производства полимеров винилхлорида, стирола и волокон синтетических 2012 – 2013 гг., тыс. тонн

За девять месяцев 2014 года было произведено 1 176 065,3 тыс. тонн полимеров этилена, что на 13,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2013 года. Данное падение связано с аварией на ООО «Ставролен», которая произошла в феврале 2014 года. Мощности предприятия составляют - 350 тыс. т этилена и жидких продуктов пиролиза, 300 тыс. т полиэтилена,  95 тыс. т бензола, 50 тыс. т винилацетата.

В 2010 году был осуществлен запуск производства полипропилена. Производственная мощность - порядка 120 тыс. тонн (пятая часть общероссийских объемов выпуска). Кроме того, к 2014 году планировалось нарастить объемы до 455 тысяч тонн.

С января по сентябрь 2014 года производство синтетических волокон составило 98 379 тыс. тонн, полимеров винилхлорида - 495 405,4 тыс. тонн, что больше аналогичного периода 2013 года на 6,5% и 4,1% соответственно. Наибольшее увеличение производства за три квартала 2014 года отмечается в выпуске полимеров стирола – 400 774,7 тыс. тонн, что на 20,1% больше, в том же периоде 2013 года.

Крупными производителями полимеров в России являются такие компании, как «Нижнекамскнефтехим», «СИБУР Холдинг».

ОАО «Нижнекамскнефтехим» - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, являющаяся лидером по производству пластиков и синтетических каучуков в России. В апреле 2014 года на ОАО «Нижнекамскнефтехим» была введена в эксплуатацию четвертая линия по выпуску полистиролов. Строительство линии было начато в первом квартале 2013 года.

ПАО «СИБУР Холдинг» является крупнейшей нефтехимической компанией России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки до производства мономеров, пластиков и синтетических каучуков, а также переработки пластмасс. В 2014 году в Республике Башкирия СИБУР завершило проект по расширению производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) на предприятии «ПОЛИЭФ», которое входит в его состав. Мощность предприятия по производству ПЭТФ достигла 210 тыс. тонн в год. Также в 2014 году в Новокуйбышевске Самарской области СИБУРом была введена в эксплуатацию новая линия по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленки) на своем предприятии «БИАКСПЛЕН». Производственная мощность линии составила 30,5 тыс. тонн в год. Инвестиции в данный проект превысили 1,9 млрд. рублей. По итогам первого полугодия 2014 года выручка компании составила 171,7 млрд. рублей, что на 32,1% больше, чем в аналогичном периоде 2013 года. Такой рост в значительной степени связан с увеличением объемов производства базовых полимеров на 50%, что стало возможным благодаря вводу в действие завода «Тобольск-Полимер».

Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, и легковых автомобилей

Производство шин, пневматических покрышек для легковых автомобилей в 2013 году увеличилось на 6,2% относительно 2012 года, а за девять месяцев 2014 года – на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2013 году сократилось на 12,6% по сравнению с 2012 годом, а за девять месяцев 2014 года – на 12,2% относительно января – сентября 2014 года.

Динамика производства шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, и легковых автомобилей в 2012 – 9 мес. 2014 гг., тыс. штук

Одним из основных производителей шин и покрышек в России является «Нижнекамскшина».

ОАО «Нижнекамскшина» - производитель шин, занимающий лидирующее место в России и странах СНГ. Выручка компании за девять месяцев 2014 года составила 10,2 млрд. рублей, что на 16,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2013 года. Чистый убыток компании с января по сентябрь 2014 года составил 54,5 млн. рублей.

Для оказания поддержки предприятиям химического комплекса в начале 2014 года правительством России были утверждены Правила предоставления им субсидий, которые будут направлены на погашение части затрат на уплату процентов по кредитам. Условиями предоставления субсидий является то, что кредит должен быть взят в российских кредитных организациях в 2014 – 2016 годах и направлен на реализацию инвестиционных проектов.

В апреле 2014 года Министерство энергетики Российской Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации утвердили Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года. Согласно которой предлагается план действий и меры для достижения высоких результатов данного комплекса, импортозамещения и развития кластеров.

В перечень инициатив разработанной стратегии входят:

Формирование химических индустриальных парков

Стимулирование применения химической продукции

Поддержка крупнейших национальных проектов

Стабилизация госрегулирования отрасли

Поддержка российских производителей в ВТО

Развитие кадрового потенциала

Обеспечение собственной компонентной базой

Поддержка производств спецхимии

Налоговое стимулирование инвестиций

Успех реализации данной Стратегии зависит от реальной инвестиционной поддержки, в которой нуждается химическая промышленность. Опираясь на План развития нефтегазохимии России на период до 2030, в Стратегию - 2030 планируется инвестировать примерно такие же объемы вложений, что и в него. Так, к 2020 году на реализацию Плана – 2030 будет инвестировано 1,5 трлн. рублей, а на Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса – 1,8 трлн. рублей.

В январе – сентябре 2014 года доля экспорта продукции химической отрасли составила 4,9%, в аналогичном периоде 2013 года этот показатель – 5,2%. За девять месяцев 2014 года стоимостной объем экспорта данной продукции по сравнению с тем же периодом 2013 года снизился на 5,8%, а физический объем увеличился на 12,3%.

В течение 2013 года химическая отрасль росла высокими темпами. Увеличение производства пластмасс было связано с вводом в эксплуатацию новых заводов, специализирующихся на их выпуске. 

Девять месяцев 2014 года для химического комплекса характеризуются также ростом производства, но не таким быстрым, как это было в 2013 году. На это оказывает влияние ряд факторов. Так, негативное влияние оказала авария на заводе «Ставролен», после которой динамика производства значительно сократилась. Ноябрь 2014 года ознаменовался еще одной аварией в химической отрасли. Рудник Соликамск – 2, принадлежащий «Уралкалию», затопило увеличившимся притоком рассолов в шахту. Это негативно сказалось на акциях «Уралкалия», которые с момента объявления об аварии потеряли 30% от своей стоимости.

Также влияние оказало увеличение цены на химические компоненты, которые импортируются из-за рубежа, и используются для производства бытовой химии, фармацевтических препаратов.

Стратегия, разработанная правительством РФ и рассчитанная до 2030 года, как раз направлена на решение задач, одной из которых является импортзамещение. Так, в Саратовской области на базе предприятия «РосБытХим» планируется открыть частный индустриальный парк, который будет заниматься производством бытовой химии. На данный момент мощности промышленной площадки загружены на 15%. В дальнейшем она сможет вместить до восьми компаний, специализирующихся на производстве различных компонентов химического комплекса.

Новое производство по выпуску перекиси водорода планируется построить в Новочебоксарске на территории ОАО «Химпром», мощность которого составит 50 тыс. тонн продукции в год. Вложения в данный проект оцениваются в размере 87 млн. долл. США.

Среди положительных веяний 2014 года можно отметить открытие новых значимых объектов, таких как «РусВинил». Благодаря новому заводу возрастет производство ПВХ. Производственные мощности предприятия составляют 330 тыс. тонн ПВХ и 225 тыс. тонн каустической соды в год. Общая сумма инвестиций в проект составили 60 млрд. рублей. Реализация Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России до 2030 года будет зависеть от привлечения инвестиций в отрасль, а также внедрения новых технологий в производство.