Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка фенольной пленки
Задачи исследования
- Определить объем и темпы роста рынка фенольной пленки в России.
- Определить объем и структуру импорта фенольной пленки.
- Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного производства фенольной пленки.
- Описать основные тенденции и перспективы развития рынка фенольной пленки в России.
- Описать состояние рынка сырья для производства фенольной пленки (рынок ФФС и бумаги для пропитки) и рынка потребляющих отраслей (рынок древесных плит и фанеры и рынок бумажно-слоистых пластиков).
- Описать основных производителей сырья для производства фенольной пленки и основных производителей оборудования (включая контактные данные).
- Описать ценовую политику производителей.
Объект исследования
Российский рынок фенольной пленки
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 13
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Объект исследования 15
Метод сбора данных 15
Методы анализа данных 15
Информационная база исследования 16
ГЛАВА 2. Российский рынок фенольной пленки 17
§1. Описание продукта 17
Классификация пленок 18
Области применения декоративных пленок 21
Технология производства пленок 29
Нормативные документы для декоративных пленок 34
§2. Производство фенольной пленки в России 36
§3. Импорт фенольной пленки в Россию 40
Импорт фенольной пленки по товарным группам 40
Импорт фенольной плитки по производителям 45
Импорт фенольной пленки по странам отправления 48
Импорт фенольной пленки по компаниям-получателям 51
§4. Объем рынка фенольной пленки 53
ГЛАВА 3. Рынки потребляющих отраслей 55
§1. Рынок древесных плит и фанеры 55
§1.2. Производство фанеры 58
§1.3. Производство ДВП 60
§1.3. Производство ДСП 63
§1.4. Производство МДФ 67
§1.5. Производство ОСБ 70
§2. Рынок декоративного бумажно-слоистого пластика 73
§2.1. Краткое описание продукта 73
Виды декоративных бумажных слоистых пластиков 75
Процесс производства слоистых бумажных пластиков 77
Внешний вид декоративных бумажно-слоистых пластиков 79
Свойства декоративных бумажно-слоистых пластиков 80
Применение декоративных бумажных слоистых пластиков 82
Известные производители декоративных бумажно-слоистых пластиков 83
Стандарты на декоративные бумажнослоистые пластики 84
§2.2. Обзор российского рынка ДБСП 86
§2.3. Импорт и экспорт ДБСП 89
Импорт и экспорт по месяцам 89
Импорт и экспорт по производителям 92
Получатели импортной продукции 95
Импорт и экспорт по странам 97
ГЛАВА 4. Рынки сырья для производства фенольной пленки 100
§1. Рынок фенолформальдегидных смол (ФФС) 100
§1.1. Производство ФФС 100
Смолы фенолоформальдегидные резольные в виде литьевых масс 100
Смолы фенолоформальдегидные резольные в прочих первичных формах 101
§1.2. Импорт и экспорт ФФС 102
Импорт и экспорт ФФС по месяцам 102
Импорт и экспорт ФФС по товарным группам 104
Импорт и экспорт ФФС по производителям 106
Импорт и экспорт ФФС по странам 109
§3. Объем рынка ФФС в России 111
§2. Рынок фенола 112
§2.1. Производство фенола 112
§2.2. Импорт и экспорт фенола 116
Импорт и экспорт фенола по месяцам 116
Импорт и экспорт фенола по производителям 117
Импорт и экспорт фенола по странам 118
ГЛАВА 5. Оборудование для производства фенольной пленки 119
Приложение 1. Список отечественных и зарубежных производителей декоративных бумажных пленок и бумаги-основы для декоративных бумаг 124
Отечественные изготовители декоративных бумажных пленок (Россия) 124
Известные зарубежные изготовители декоративных бумажных пленок 126
Изготовители бумаги-основы и декоративных бумаг 129
Приложение 2. Предприятия - изготовители декоративных бумажнослоистых пластиков (ДБСП) 131
Российские предприятия-изготовители декоративных бумажно-слоистых пластиков 131
Зарубежные предприятия-изготовители декоративных бумажно-слоистых пластиков 132
В отчете содержатся 46 таблиц и 52 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. Основные производители декоративных пленок в России и основные импортеры 36
Таблица 2. Основные рынки сбыта продукции ООО Мебельная компания «Тура» по регионам в 2010 г., % 39
Таблица 3. Объемы и потребители экспортных поставок ООО Мебельная компания «Тура» в 2010 г., м.кв. 39
Таблица 4. Степень обеспеченности сырьем ООО Мебельная компания «Тура» в 2010 г., % 39
Таблица 5. Объем импорта пленки из феноло-альдегидных смол в Россию по товарным группам в 2010-2011 гг., $тыс. 43
Таблица 6. Объем импорта пленки из феноло-альдегидных смол по товарным группам в Россию в 2010-2011 гг., т. 44
Таблица 7. Объем импорта пленки из феноло-альдегидных смол в Россию по производителям в 2010-2011 гг., т. 47
Таблица 8. Объем импорта пленки из феноло-альдегидных смол в Россию по странам отправления в 2010-2011 гг., т. 50
Таблица 9. Объем импорта пленки из феноло-альдегидных смол в Россию по компаниям-получателям в 2010-2011 гг., т. 52
Таблица 10. Ключевые показатели российского рынка фенольной пленки в 2010-2011 гг., т и $ тыс. 53
Таблица 11. Ключевые показатели рынка лесозаготовки и лесопереработки в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $ млрд. 55
Таблица 12. Прогноз объема рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2011-2020 гг., $ млрд. 57
Таблица 13. Производство клееной фанеры, состоящей только из листов древесины по федеральным округам РФ в 2008-2011 гг., м3 58
Таблица 14. Объем производства ДВП по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. м2 60
Таблица 15. Объем производства ДВП по федеральным округам в России в 2009-2010гг., млн. м2 61
Таблица 16. Объем производства ДСП по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. м3 65
Таблица 17. Объем производства ДСП по федеральным округам в России в 2009-2010гг., млн. м3 65
Таблица 18. Производство МДФ по федеральным округам РФ в 2009-2011 гг., тыс.усл.м2 68
Таблица 19. Импорт OSB плит в России в 2005-2008 гг. 70
Таблица 20. Классификация слоистых пластиков по международному стандарту ISO 4586 76
Таблица 21. Технические характеристики ДБСП согласно стандартам 81
Таблица 22. Ценовая сегментация декоративного бумажно-слоистого пластика 87
Таблица 23. Импорт ДБСП в Россию по месяцам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 90
Таблица 24. Экспорт ДБСП из России по месяцам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 91
Таблица 25. Импорт ДБСП в Россию по производителям в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 93
Таблица 26. Экспорт ДБСП из России по производителям в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 94
Таблица 27. Импорт ДБСП в Россию по поставщикам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 96
Таблица 28. Импорт ДБСП в Россию по странам отправления в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 98
Таблица 29. Экспорт ДБСП из России по странам назначения в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 99
Таблица 30. Производство ФФС резольных в виде литьевых масс по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. 100
Таблица 31. Производство ФФС резольных в прочих первичных формах по регионам РФ в 2009-2011 гг., т. 101
Таблица 32. Импорт ФФС в Россию по месяцам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 102
Таблица 33. Экспорт ФФС из России по месяцам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 103
Таблица 34. Импорт ФФС в Россию по товарным группам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 104
Таблица 35. Экспорт ФФС из России по товарным группам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 105
Таблица 36. Импорт ФФС в Россию по производителям в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 107
Таблица 37. Экспорт ФФС из России по производителям в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 108
Таблица 38. Импорт ФФС в Россию по странам отправления в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 109
Таблица 39. Экспорт ФФС из России по странам назначения в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 110
Таблица 40. Ключевые показатели российского рынка ФФС в 2010-2011 гг., т. 111
Таблица 41. Импорт фенола в Россию по месяцам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 116
Таблица 42. Экспорт фенола из России по месяцам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 116
Таблица 43. Импорт фенола в Россию по производителям в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 117
Таблица 44. Экспорт фенола из России по производителям в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 117
Таблица 45. Импорт фенола в Россию по странам отправления в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 118
Таблица 46. Экспорт фенола из России по странам назначения в 2010-2011 гг., т. и $ тыс. 118
Диаграммы:
Диаграмма 1. Схема линии ламинирования 22
Диаграмма 2. Схема линии каширования на базе каландрового пресса 24
Диаграмма 3. Пресс непрерывного действия для каширования древесных плит 25
Диаграмма 4. Структура импорта пленки из феноло-альдегидных смол в Россию в 2011 г., % 40
Диаграмма 5. Объем и темп прироста импорта фенольной пленки в Россию в 2010-2011 гг., $ тыс. и % 41
Диаграмма 6. Объем и темп прироста импорта фенол-формальдегидной пленки в Россию в 2010-2011 гг., $ тыс. и % 41
Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта фенольно-альдегидной пленки в Россию в 2010-2011 гг., $ тыс. и % 42
Диаграмма 8. Доля импортеров фенольной пленки в Россию в 2011 г., % 45
Диаграмма 9. Доля импортеров фенол-формальдегидной пленки в Россию в 2011 г., % 45
Диаграмма 10. Доля импортеров фенольно-альдегидной пленки в Россию в 2011 г., % 46
Диаграмма 11. Доля импортеров фенольной пленки по странам отправления в Россию в 2011 г., % 48
Диаграмма 12. Доля импортеров фенол-формальдегидной пленки по странам отправления в Россию в 2011 г., % 48
Диаграмма 13. Доля импортеров фенольно-альдегидной пленки по странам отправления в Россию в 2011 г., % 49
Диаграмма 14. Доли российских компаний получателей импортной фенольной пленки в 2011 г., 5 51
Диаграмма 15. Объем и темп прироста российского рынка фенольной пленки в натуральном выражении в 2010-2011 гг., т. 53
Диаграмма 16. Объем и темп прироста российского рынка фенольной пленки в стоимсотном выражении в 2010-2011 гг., $ тыс. 54
Диаграмма 17. Объем и темп роста российского рынка лесозаготовки и лесопереработки в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $ млрд. и % 56
Диаграмма 18. Прогноз объема и темпа роста рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2011-2020 гг., $ млрд. и % 57
Диаграмма 19. Производство клееной фанеры, состоящей только из листов древесины в России в 2008-2011 гг., м3 58
Диаграмма 20. Производство клееной фанеры, состоящей только из листов древесины по федеральным округам РФ в 2011 г., % 59
Диаграмма 21. Динамика производства ДВП в России в 2006-2010гг., млн. м2 60
Диаграмма 22. Структура производства ДВП по субъектам федерации в России в 2010г., млн. м2 61
Диаграмма 23. Структура производства ДВП по федеральным округам в России в 2010г., млн. м2 62
Диаграмма 24. Динамика производства ДСП в России в 2006-2010гг., млн. м3 64
Диаграмма 25. Структура производства ДСП по субъектам федерации в России в 2010г., млн. м3 65
Диаграмма 26. Структура производства ДСП по федеральным округам в России в 2010г., млн. м3 66
Диаграмма 27. Производство МДФ в России в 2009-2011 гг., тыс.усл.м2 68
Диаграмма 28. Производство МДФ по федеральным округам РФ в 2011 г., % 69
Диаграмма 29. Сопоставление цен на древесные плиты в России и в Германии в 2002-2009 гг., евро за м2 71
Диаграмма 30. Конструкция ДБСП 73
Диаграмма 31. Ленточный пресс для изготовления бумажных пластиков непрерывным способом компании Hymmen 77
Диаграмма 32. Объем и темп прироста импорта ДБСП в Россию в натуральном выражении по месяцам в 2010-2011 гг., т. и % 89
Диаграмма 33. Объем и темп прироста импорта ДБСП в Россию в стоимостном выражении по месяцам в 2010-2011 гг., т. и % 89
Диаграмма 34. Объем и темп прироста экспорта ДБСП из России в натуральном выражении по месяцам в 2010-2011 гг., т. и % 90
Диаграмма 35. Объем и темп прироста экспорта ДБСП из России в стоимостном выражении по месяцам в 2010-2011 гг., т. и % 91
Диаграмма 36. Импорт ДБСП в Россию по производителям в стоимостном выражении в 2011 г., % 92
Диаграмма 37. Экспорт ДБСП из России по производителям в стоимостном выражении в 2011 г., % 94
Диаграмма 38. Импорт ДБСП в Россию по поставщикам в 2011 г., % 95
Диаграмма 39. Импорт ДБСП в Россию по странам отправления в 2011 г., % 97
Диаграмма 40. Экспорт ДБСП из России по странам назначения в 2011 г., % 99
Диаграмма 41. Производство ФФС резольных в виде литьевых масс в России в 2009-2011 гг., т. 100
Диаграмма 42. Производство ФФС резольных в прочих первичных формах в России в 2009-2011 гг., т. 101
Диаграмма 43. Импорт ФФС в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., % 104
Диаграмма 44. Экспорт ФФС из России по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., % 105
Диаграмма 45. Импорт ФФС в Россию по производителям в 2011 г., % 106
Диаграмма 46. Экспорт ФФС из России по производителям в 2011 г., % 108
Диаграмма 47. Импорт ФФС в Россию по странам отправления в 2011 г., % 109
Диаграмма 48. Экспорт ФФС из России по странам назначения в 2011 г., % 110
Диаграмма 49. Объем и темп прироста российского рынка ФФС в 2010-2011 гг., т. и % 111
Диаграмма 50. Объемы производства фенола в РФ в 2009- сент. 2010 г., тыс. тонн 113
Диаграмма 51. Структура производства фенола в России по производителям в янв-сент 2009 г., % 114
Диаграмма 52. Структура производства фенола в России по производителям в янв-сент 2010 г., % 114
