Российский рынок редиспергируемых порошков

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 апреля 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет представляет собой комбинированное исследование (кабинетное исследование, телефонный опрос), которое может заинтересовать:

Производителей сухих строительных смесей и клеев;

Прочих потребителей редиспергируемых полимерных порошков;

Производителей и поставщиков РПП и других видов сырья для сухих строительных смесей и клеев;

Потенциальных инвесторов производства редиспергируемых порошков;

Маркетинговые и консалтинговые агентства.

Цель исследования: проанализировать состояние рынка редиспергируемых полимерных порошков в России.

В исследовании освещены следующие аспекты:

Характеристика и классификация РПП;

Производство РПП в России в разрезе отдельных предприятий в 2007-2010 гг.;

Экспорт-импорт РПП в Россию в 2007-2010 гг.

Анализ структуры спроса на РПП по отраслям потребителям (лакокрасочная, сухие смеси, клеи, герметики);

Оценка емкости российского рынка РПП и перспектив ее изменения;

Потребительский анализ спроса на редиспергируемые порошки;

Ценовой анализ РПП отечественного и иностранного производства.

Выдержки из текста:

В настоящее время единственным российским производителем редиспергируемых полимерных порошков является компания «Кубань‐Полимер». Компания обладает технологической линией для производства до 3000 тонн редиспергируемых полимерных порошков в год.

Динамика импорта в РФ редиспергируемых порошков в 2007-2009гг характеризуется нисходящим трендом, что объясняется негативными последствиями глобального экономического кризиса 2008 года. Однако уже за 10 месяцев 2010 года в страну импортировано, практически, на 46% больше показателя объема импорта за аналогичный период 2009 года.

Крупнейший, и по сути единственный, экспортер из РФ редиспергируемых порошков собственного производства – компания «Кубань-Полимер». Основное направление поставок: в 2008-2009гг. – Беларусь, в 2010г. – Украина и Турция.

Оценочная емкость российского рынка редиспергируемых порошков в 2010 году увеличилась на 44,5% по сравнению с аналогичным показателем 2009 г.

Крупнейшим игроком на российском рынке редиспергируемых полимерных порошков в 2010 году является компания «Wacker Polymer», поставляющая в Россию РПП на различных видах основ.

Около 50% потребления РПП в России приходится на порошки, выпущенные на основе сополимеров винилацетата и этилена.

Цены на РПП наиболее популярных европейских марок на российском рынке характеризуются тенденцией к постепенному повышению, а средний показатель роста за 2009-2010 гг. составляет не более 3-5%.

Содержание:

РЕЗЮМЕ

1. ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕДИСПЕРГИРУЕМЫХ ПОРОШКОВ.

1.1 Характеристика редиспергируемых порошков, подходы к их классификации, основные области и перспективы применения

1.2 Технологические особенности производства редиспергируемых порошков: основные технологии их получения, используемые в производственных процессах сырье и компоненты

1.3 Рынок ЭВА дисперсий как основного сырья для производства редиспергируемых порошков

1.3.1 Производство в России, импорт, экспорт (производители, импортеры, объемы, марки, назначение)

2. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕДИСПЕРГИРУЕМЫХ ПОРОШКОВ

2.1 Производство в России редиспергируемых порошков (производители, объемы, марки, назначение) в 2007-2010гг.

2.2 Импорт редиспергируемых порошков в Россию (импортеры, объемы, марки, назначение) в 2007-2010гг

2.3 Экспорт редиспергируемых порошков из России в 2007-2010гг

2.4 Оценка емкости российского рынка редиспергируемых порошков

3. ОБЗОРЫ ОТРАСЛЕЙ И СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕДИСПЕРГИРУЕМЫХ ПОРОШКОВ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛЕЙ В СТРУКТУРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

3.1 Сухие строительные смеси

3.2 Клеи

3.3 Герметики

3.4 Сухие краски

4. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕДИСПЕРГИРУМЫХ ПОРОШКОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

5. ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РЕДИСПЕРГИРУЕМЫХ ПОРОШКОВ

6. КОМПЛЕКСНЫЕ ВЫВОДЫ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РЕДИСПЕРГИ-РУЕМЫХ ПОРОШКОВ ДО 2013 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Технические характеристики РПП производства «Кубань-Полимер»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Технический отчет о результатах опроса

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Варианты рецептур сухих строительных смесей, клеевых материалов, штукатурок и т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Сведения о патентах на производство редиспергируемых порошков.

Таблиц 31. Рисунков 23.

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Динамика импорта дисперсии на основе сополимера винилацетат и этилена в 2008-2010 гг. по производителям, торговым маркам дисперсий, сфере применения дисперсий, тн

Таблица 2. Динамика импорта дисперсий ЭВА в РФ в 2008-2010гг по получателям, тн

Таблица 3. Марки РПП производства «Кубань-Полимер» и их назначение

Таблица 4. Физические свойства порошков REPOL

Таблица 5. Динамика импорта в РФ редиспергируемых порошков в 2007-2010гг (год и 10 месяцев), тн

Таблица 6. Доля некорректно декларируемых редиспергируемых порошков в общем объеме импорта в динамике 2007-2010гг, тн и %

Таблица 7. Динамика импорта в РФ редиспергируемых порошков в 2007-2010гг, тонн

Таблица 8. Импорт в РФ редиспергируемых порошков ТМ Vinnapas компании Wacker в динамике 2007-2010гг по получателям, тн

Таблица 9. Импорт в РФ редиспергируемых порошков компании Elotex в динамике 2007-2010гг по получателям, тн

Таблица 10. Импорт в РФ редиспергируемых порошков ТМ Axilat компании Hexion в динамике 2007-2010гг по получателям, тн

Таблица 11. Импорт в РФ редиспергируемых порошков компании Vinavil в динамике 2007-2010гг по получателям, тн

Таблица 12. Динамика импорта редиспергируемых порошков производителями сухих строительных смесей и клеев в 2007-2010гг, тн

Таблица 13. Структура импорта в РФ редиспергируемых порошков по маркам в 2007‐2010гг, тн

Таблица 14. Агрегированная* структура импорта в РФ редиспергируемых порошков по типу сополимера в 2007-2010гг, тн

Таблица 15. Импортируемые в РФ торговые марки редиспергируемых порошков по производителям и типу сополимера

Таблица 16. Динамика импорта в РФ в 2007-2010гг редиспергируемых порошков на основе сополимера винилацетат и этилена производства компании Wacker

Таблица 17. Динамика импорта в РФ в 2007-2010гг редиспергируемых порошков на основе сополимера винилацетата и версатата производства компании Hexion

Таблица 18. Динамика импорта в РФ в 2007-2010гг редиспергируемых порошков на основе сополимера винилхлорида, этилена и виниловых эфиров производства компании Wacker

Таблица 19. Динамика экспорта РПП из России в 2007-2010гг, тонн

Таблица 20. Объемы экспортных поставок РПП из РФ в 2007-2010г, тн

Таблица 21. Емкость российского рынка редиспергируемых порошков в 2007-2010гг. тыс. тн

Таблица 22. Сравнительный анализ РПП на основе различных типов полимеров

Таблица 23. Емкость российского рынка сухих строительных смесей в 2007-2010гг., млн. тн

Таблица 24. Результаты опроса потребителей РПП в сегменте производителей сухих строительных смесей

Таблица 25. Использование РПП производителями ССС на различных типах вяжущего

Таблица 26. Результаты опроса потребителей РПП в сегменте производителей клеевых материалов

Таблица 27. Результаты опроса потребителей РПП в сегменте производителей герметиков

Таблица 28. Результаты опроса потребителей РПП в сегменте производителей сухих красок

Таблица 29. Ключевые параметры выбора РПП

Таблица 30. Базовые цены на РПП (минимальная партию, без учета скидок)

Таблица 31. Сравнительный анализ дистрибьюторских и таможенных цен на РПП в 2010г.

Рисунок 1. Динамика импорта в РФ дисперсий ЭВА в 2008-2010гг, тн

Рисунок 2. Динамика выпуска РПП компанией "Кубань-Полимер" в 2008-2010гг., тн

Рисунок 3. Структура производства РПП компанией «Кубань-Полимер» по маркам в 2010 г. (в натуральном выражении)

Рисунок 4. Динамика импорта редиспергируемых порошков в РФ в 2007-2010гг (год и 10 месяцев), тн и % изменения к аналогичному периоду прошлого года

Рисунок 5. Структура импорта в РФ редиспергируемых порошков в 2007-2010гг по производителям, %

Рисунок 6. Динамика импорта редиспергируемых порошков в РФ в 2007-2010гг по производителям, тн

Рисунок 7. Структура импорта РПП в РФ за 10 мес. 2010 года по маркам

Рисунок 8. Динамика экспорта из России РПП в 2008-2010гг., тн

Рисунок 9. Структура экспорта редиспергируемых порошков компании «Кубань-Полимер» в 2010 г. по маркам

Рисунок 10. Структура экспорта РПП "Кубань полимер" в 2010 году по получателям

Рисунок 11. Динамика внутреннего потребления РПП в России в 2007-2010гг., тыс. тн

Рисунок 12. Структура российского рынка РПП по производителям в 2010 г.

Рисунок 13. Структура потребления РПП в России в 2010 г. по типу основы

Рисунок 14. Производство сухих гипсовых смесей для штукатурных работ, тыс. тонн (Росстат)

Рисунок 15. Динамика и прогноз производства модифицированных ССС в РФ в 2007-2012 гг.

Рисунок 16. Динамика производства ССС в Европе

Рисунок 17. Доли рынка крупнейших игроков на рынке ССС в 2009 году в натуральном выражении

Рисунок 18. Структура российского рынка ССС по видам смесей в 2009 г.

Рисунок 19. Оценочная структура потребления РПП в зависимости от вида производимых на их основе ССС

Рисунок 20. Структура российского рынка плиточных клеев в 2006г.

Рисунок 21. Динамика и прогноз развития рынка плиточных клеев в 2005-2010гг.

Рисунок 22. Производство клеящих средств в России в 1997-2009гг, тонн (Росстат)

Рисунок 23. Диапазон ценовых предложений на РПП в 2010 году, руб/кг с НДС.

Исследования по теме «Химические материалы/ сырье»

База данных компаний-производителей нефтепромысловой химии

08 декабря 2014 г. 50 000 р.

Обзор химического сектора России

24 мая 2011 г. 39 750 р.

База данных компаний-потребителей полиэфирных нитей

30 сентября 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок аргона: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Рынок производства аммиака и азотной кислоты, рынок аммиачной селитры и карбомида

22 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка пенопласта Украины

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Анализ рынка химических продуктов для производства ПАВ в России

02 марта 2017 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка диоксида кремния в России в 2013-2014 годах.

01 апреля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка водорода, 2014 г.

20 марта 2015 г. 50 000 р.

Рынок технического углерода

25 декабря 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка нафталина и инден-кумароновой фракции Украины

09 декабря 2013 г. 67 500 р.

Российский рынок химико-термомеханической массы и изделий из нее

10 октября 2007 г. 29 900 р.

Российский рынок аддитивов для целлюлозно-бумажной промышленности

18 февраля 2008 г. 52 500 р.

База данных поставщиков гранулированного полипропилена 1 категории

20 ноября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и обзор рынка ароматических углеводородов в России, 2012-2014, прогноз до 2025 г.

19 апреля 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры

20.04.2021

Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Промышленность химическая промышленность

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

15.03.2021

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

Промышленность химическая промышленность

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

01.02.2021

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Промышленность химическая промышленность

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

19.01.2021

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Промышленность химическая промышленность

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

27.11.2020

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность химическая промышленность

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

14.08.2020

Ситуация на рынке бытовой химии

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

04.06.2020

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Промышленность пластики и полимеры

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

06.05.2020

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Промышленность прочее промышленное производство

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

18.11.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей

Промышленность лесная и деревообрабатывающая

Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.

22.10.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей

Промышленность химическая промышленность

Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.