Анализ потребления арамидного волокна и нитей в России, 2013

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 марта 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: март 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Исследование представляет собой анализ потребления арамидных нитей и волокон на российском рынке.
В ходе исследования были выявлены потребляющие сегменты, описаны действующие потребители, марки волокон, используемые ими, а также объемы закупок.

В работе проанализированы основные параметры рынка, такие как объем производства, объем импорта, в т.ч. объем поставок из Белоруссии. В отношении внутреннего производства подробно рассмотрены российские производители, а также белорусский производитель «СветлогорскХимволокно», структура их производства, мощности и уровень загрузки мощностей.

Что касается характеристики импортной продукции, то проанализированы поставки не только нитей и волокон, но также и изделий на их основе. Объемы потребления импортных изделий с арамидными нитями дают нам представление о потенциале отрасли.
По результатам исследования представлен короткий прогноз развития рынка, построенный на факторном анализе.

В исследовании использовались:

Интервью с потребителями арамидных нитей и волокон:
- производители арамидного волокна и нитей
- производители термостойких, композитных, баллистических тканей
- производители оптического кабеля
- производители фрикционных изделий
- производители резинотехнических изделий
- производители средств баллистической защиты
- производители лент, канатов, тросов

Интервью с производителями арамидных нитей и волокон:
- российские производители
- белорусский производитель

Данные ведущих мировых производителей
Данные Росстат
Данные ФТС РФ

Оглавление

Глава 1. Характеристика Продукта
1.1Виды и классификация выпускаемых арамидных волокон и нитей
1.2 Физико–химические свойства
1.3 Способы получения и используемое сырье
1.4 Области применения и используемые марки арамидного волокна
1.4.1 Аэрокосмическая промышленность
1.4.2 Морские и речные суда
1.4.3 Оптоволоконные технологии
1.4.4 Нефтегазовая промышленность
1.4.5 Тросы, канаты и кабели
1.4.6 Автомобилестроение
1.4.7 Средства баллистической защиты
1.4.8 Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
1.4.9 Клеи, Герметики и Покрытия
1.5 Виды и марки продуктов, предлагаемых на российском рынке
1.5.1 Каменскволокно
1.5.2 Светлогорскхимволокно
1.5.3 DuPont
1.5.4 Kolon Industries Inc
1.5.5 Teijin Aramid
1.5.6 Kermel
Глава 2. Предложение на российском рынке
2.1 Российские производители арамидных нитей и волокон
2.1.1 Характеристика производства, объемы, динамика
2.1.2 Структура производства арамидных волокон в России по маркам
2.1.3 Распределение выпускаемой продукции по областям применения.
2.2 Арамидные нити и волокна, поставляемые из Белоруссии
Глава 3.Внешняя торговля
3.1 Анализ импорта
3.1.1 Анализ импорта арамидных нитей и волокон
3.1.2 Импорт полуфабрикатов
3.1.3 Импорт готовой продукции
3.2 Анализ экспорта
3.2.1 Экспорт арамидных нитей и волокон
3.2.2 Экспорт полуфабрикатов
3.2.3 Экспорт готовой продукции
Глава 4. Цены на арамидные волокна
4.1 Цены российских производителей
4.2 Цены на импортируемую продукцию
Глава 5. Потребление арамидных нитей и волокон
5.1. Оценка объемов потребления арамидного волокна и нитей в России
5.2 Видовая и марочная структура потребления арамидных волокон и нитей
5.3 Структура потребления арамидных волокон по областям применения
5.3.1 Ткани и нетканые материалы (арамидные нити и волокна)
5.3.2 Кабельная промышленность (арамидные нити)
5.3.3 Газовые центрифуги
5.3.4 Прокладочные/уплотнительные изделия, РТИ (арамидные нити, штапельное волокно)
5.3.5 Трубы пластиковые (арамидные нити)
Глава 6. Перспективы развития российского рынка арамидных волокон и нитей

Приложение 1. Контактные данные российских производителей арамидных нитей
Приложение 2. Контактные данные производителей арамидных тканей и нетканых материалов
Приложение 3. Контактные данные производителей оптоволоконного кабеля
Приложение 4. Контактные данные производителей газовых центрифуг
Приложение 5. Контактные данные производителей прокладочных/уплотнительных материалов, РТИ
Приложение 6. Контактные данные производителей труб, армированных арамидом

Список таблиц и диграмм

Таблица 1.1 Сравнительная характеристика физико–механических показателей марок арамидных нитей и волокон
Таблица 1.2 Нити, применяемые в кабельной промышленности
Таблица 1.3 Нити, используемые для изготовления лент специального назначения
Таблица 1.4 Нити, предназначенные для изготовления средств баллистической защиты
Таблица 1.5 Нити, предназначенные для изготовления композиционных материалов
Таблица 1.6 Нити, используемые для изготовления резинотехнических изделий
Таблица 1.7 Жгуты из арамидных нитей Русар® и Армос, предназначенные для армирования изделий
Таблица 1.8 Нити и волокна, предназначенные для изготовления специальных термостойких тканей (Нить Русар® «О» линейной плотности 29,4 текс, 40 текс)
Таблица 1.9 Термостойкая нить Арселон®
Таблица 1.10 Волокно штапельное «Арселон – С»
Таблица 1.11 Свойства волокон и нитей Kevlar ®
Таблица 1.12 Свойства волокон и нитей Nomex®
Таблица 1.13 Свойства нитей Heracron
Таблица 1.14 Свойства нитей и волокон Twaron
Таблица 1.15 Свойства нитей «Kermel»
Таблица 2.1 Основные достигнутые в производстве физико–механические свойства нитей семейства Русар на НПП «Термотекс».
Таблица 2.2 Физико-механические показатели нити Армос® номинальной линейной плотности 60 текс (ТУ 2272-154-17277875-2010)
Таблица 2.3 Физико-механические показатели нити Армос® номинальной линейной плотности 75 текс (ТУ 2272-154-17277875-2010)
Таблица 2.4 Физико-механические показатели жгута Армос (ТУ 2272-155-17277875-2010)
Таблица 2.5 Физико-механические показатели нити Армос мокрого способа формования
Таблица 2.6 Свойства нитей и волокон Арлана (ООО «Лирсот»)
Таблица 3.1 Динамика объемов импорта арамидных нитей и волокон в Россию по видам продукции (2006-2012 гг.), тонны
Таблица 3.2. Структура импорта по видам материала: пара – и метаарамида в 2011-2012 гг., тонны
Таблица 3.3 Динамика импорта арамидных волокон, нитей, пульпы и пряжи
в 2011–2012 гг. (по маркам), тонны
Таблица 3.4 Страны–экспортеры арамидных нитей и волокон в Россию в 2006–2012 гг., тонны
Таблица 3.5 Динамика изменения поставок фирм–изготовителей арамидных нитей и волокон на российский рынок в 2006 – 2012 гг, тонны
Таблица 3.6 Структура импорта по производителям и маркам в 2011-2012 гг., тонн
Таблица 3.7 Компании-получатели арамидных нитей и волокон в 2008-2012 гг., т
Таблица 3.8 Динамика поставок полуфабрикатов на основе арамидных нитей и волокон в 2006–2012гг, тонн
Таблица 3.9 Динамика импорта готовой продукции на основе арамидных нитей и волокон в 2006–2012 гг, тонн
Таблица 3.10 Динамика объемов экспорта арамидной продукции в 2006-2012 г.г.
Таблица 3.11 Структура экспорта арамидных волокон и нитей по российским производителям и импортным получателям в 2012 году, тонн
Таблица 3.12 Структура экспорта полуфабрикатов на основе арамидных волокон и нитей по российским производителям и импортным получателям в 2012 году, тонн
Таблица 3.13 Структура экспорта готовой продукции на основе арамидных волокон и нитей по российским производителям и импортным получателям в 2012 году, тонн
Таблица 4.1 Отпускные цены на волокна и нити «Светлогорского Химволокна» в 2011-2012 гг.
Таблица 4.2 Средневзвешенные импортные цены на пара- и метарамидные нити в 2011-2012 гг.
Таблица 4.3 Динамика изменения цен на арамидные нити и волокна, поставляемые в Россию
в 2007-2012 гг.
Таблица 5.1 Оценка объема потребления арамидных нитей и волокон в 2011-2012 гг.
Таблица 5.2 Видовая и марочная структура потребления арамидных нитей и волокон в России в 2011-2012 гг.
Таблица 5.3 Потребление арамидных нитей и волокон по отраслям в 2011-2012 гг., тонны
Таблица 5.4 Производители тканей и нетканых материалов, использующие арамидные нити и волокна, в РФ в 2010-2012 гг.
Таблица 5.5 Производители оптоволоконного кабеля в РФ, использующие арамидные нити
Таблица 5.6 Характеристика производителей газовых центрифуг
Таблица 5.7 Производители прокладочных/уплотнительных изделий и РТИ, использующие арамидные нити и волокна
Таблица 5.8 Производители труб, армированных арамидной нитью

Диаграмма 2.1 Динамика объемов производства арамидных нитей ОАО «Каменскволокно» в 2006–2012 гг, тонны
Диаграмма 2.2 Структура производства арамидной нити по маркам на ОАО «Каменскволокно» в 2012 году, %
Диаграмма 2.3 Структура производства арамидной нити по маркам на ОАО «Каменскволокно» в 2011 году, %
Диаграмма 2.4 Распределение выпускаемой ОАО «Каменскволокно» продукции по областям применения, %, 2012
Диаграмма 3.1 Динамика импорта арамидных нитей и волокон в 2006–2012 гг., тонны
Диаграмма 3.2 Динамика экспорта арамидных нитей и волокон 2006–2012 гг., тонны
Диаграмма 4.1 Динамика экспортных цен параарамидных нитей марки Руслан (русар) 58,8 текс производства ОАО «Каменсковолокно» в 2006-2012 г.г., долларов США/кг
Диаграмма 5.1 Динамика потребления* арамидных нитей и волокон в России в 2009 – 2012 гг.
Диаграмма 5.2 Доли импортных и российских производителей параарамидных волокон на российском рынке в 2012 году
Диаграмма 5.3 Доли импортных и российских производителей метаарамидных волокон на российском рынке в 2011 году
Диаграммы 5.4 - 5.7 Отраслевая структура потребления арамидных нитей и волокон в 2011-2012 гг., %
Диаграммы 5.8- 5.9 Структура потребления арамидных нитей и волокон в секторе производства тканей и нетканых материалов
Диаграмма 5.10 Динамика объемов потребления параарамидных нитей для производства оптоволоконных кабелей, 2009-2012 гг., тонны

Исследования по теме «Химические материалы/ сырье»

Анализ рынка метил-трет-бутилового эфира (далее МТБЭ) и его аналогов как октаноповышающей присадки к топливу в РФ, Европе и странах Азиатско-Тихоокеанского региона

15 января 2015 г. 50 000 р.

Мониторинг гидратной (гашеной) извести в России: 2010- 6 мес. 2013 г. и прогноз до 2015 г.

12 августа 2013 г. 60 000 р.

Исследование рынка растворов для химического никелирования в РФ

24 декабря 2012 г. 50 000 р.

База данных компаний-производителей нефтепромысловой химии

08 декабря 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок водорода

27 мая 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка минерального порошка - доломита России, 2013 г.

30 марта 2015 г. 50 000 р.

Рынок извести в России и европейской части страны: итоги 2010 г. и перспективы развития

20 февраля 2011 г. 75 000 р.

Российский рынок ациклических углеводородов: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка силиконсодержащих пеногасителей (2011-2012гг.)

28 июля 2013 г. 164 850 р.

Химический и нефтехимический сектор России: тенденции и возможности

21 февраля 2012 г. 42 000 р.

Анализ рынка ПАВ (поверхностно активных веществ) на рынке ГОК (горно-обогатительных комбинатов) в России и СНГ

08 декабря 2014 г. 50 000 р.

Исследование рынка вторичного полиэтилентерефталата

31 декабря 2012 г. 50 000 р.

Рынок фильтровальных порошков на основе кизельгура и перлита в России

25 декабря 2012 г. 50 000 р.

Рынок первичного и вторичного полистирола в России в 2011-2013 гг.

26 декабря 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка карбамида Украины 2009

28 декабря 2009 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры

20.04.2021

Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Промышленность химическая промышленность

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

15.03.2021

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

Промышленность химическая промышленность

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

01.02.2021

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Промышленность химическая промышленность

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

19.01.2021

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Промышленность химическая промышленность

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

27.11.2020

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность химическая промышленность

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

14.08.2020

Ситуация на рынке бытовой химии

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

04.06.2020

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Промышленность пластики и полимеры

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

06.05.2020

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Промышленность прочее промышленное производство

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

18.11.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей

Промышленность лесная и деревообрабатывающая

Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.

22.10.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей

Промышленность химическая промышленность

Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.