Состояние российского рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 05 октября 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет представляет собой комбинированное исследование (кабинетное исследование, телефонный опрос), которое может заинтересовать:

Производителей водно-дисперсионных красок;

Прочих потребителей акриловых и стирол-акриловых дисперсий;

Производителей и поставщиков акриловых дисперсий и других видов сырья для водно-дисперсионных лакокрасочных материалов;

Производителей и поставщиков мономеров для производства акриловых дисперсий;

Потенциальных инвесторов производства акриловых и стирол-акриловых дисперсий;

Маркетинговые и консалтинговые агентства.

Цель исследования: проанализировать состояние рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий в России.

В исследовании освещены следующие аспекты:

Производство акриловых и стирол-акриловых дисперсий в России в разрезе отдельных предприятий в 2009-I пол. 2011 гг.;

Экспорт-импорт акриловых и стирол-акриловых дисперсий в Россию в 2009-I пол. 2011 гг.

Структура импорта акриловых дисперсий по отраслям потребителям (лакокрасочная, целлюлозно-бумажная, текстильная, производство бытовой химии) и компаниям-импортерам;

Оценка емкости российского рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий и перспектив ее изменения;

Состояние рынка мономеров для производства акриловых дисперсий в России в 2010-I пол. 2011 гг.

Ценовой анализ акриловых и стирол-акриловых дисперсий отечественного и иностранного производства.

Выдержки из текста:

По итогам 2010 года отечественное производство акриловых и стирол-акриловых дисперсий по оценкам Агентства «Концепт Центр» увеличилось по сравнению с 2009 годом более чем на 50%.

Мощности российских производителей акриловых дисперсий в настоящее время позволяют ежегодно производить до 75 тыс. тонн акриловых и стирол-акриловых дисперсий.

В 2010 году импорт акрилсодержащих дисперсий вырос более чем на 25% в сравнении с 2009 годом. На долю дисперсий для производства ЛКМ приходится около 55% импорта.

Экспорт акриловых и стирол-акриловых дисперсий в 2010 году увеличился на 28%, при этом он остается крайне незначительным.

По оценкам Агентства «Концепт Центр» внутреннее потребление акрилсодержащих дисперсий для производства ЛКМ в 2010 году возросло более чем на 45% и составляет около 65% от общей емкости российского рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий.

Российский рынок акриловых и стирол-акриловых дисперсий на протяжении 2010-2011 года характеризовался постоянным ростом цен. Общий рост цен на основные марки дисперсий за последние два года составил порядка 35-40%.

Выпуск большинства мономеров монополизирован одним отечественным производителем, кото-рый выпускает акрилаты преимущественно на экспорт. Исключение составляют лишь метакриловая кислота и этилгексилакрилат, производство которых внутри страны не осуществляется.

Содержание:

РЕЗЮМЕ

1. МЕТОДОЛОГИЯ

2. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКРИЛОВЫХ И СТИРОЛ-АКРИЛОВЫХ ДИСПЕРСИЙ В РОССИИ В 2010-I ПОЛУГОДИИ 2011 г.

2.1. Производство акриловых и стирол-акриловых дисперсий в России (производители, объемы, марки, назначение)

2.2. Импорт акриловых и стирол-акриловых дисперсий в Россию (импортеры, объемы, марки, назначение) в 2009-2011 гг.

2.3. Экспорт акриловых и стирол-акриловых дисперсий (экспортеры, объемы, марки, назначение) из России в 2009-2011 гг.

2.4. Оценка емкости российского рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий. Основные игроки, их доли

2.5. Анализ цен акриловых и стирол-акриловых дисперсий в 2009-2011 гг. Прогноз изменения цен на среднесрочную перспективу

3. СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОНОМЕРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АКРИЛОВЫХ И СТИРОЛ-АКРИЛОВЫХ ДИСПЕРСИЙ В РОССИИ В 2010- I ПОЛУГОДИИ 2011 г.

3.1 Производство мономеров в России (производители, объемы, марки)

3.2 Импорт мономеров в Россию (импортеры, объемы, марки) – по отдельным видам мономеров

3.3. Экспорт мономеров (экспортеры, объемы, марки) из России - по отдельным видам мономеров

3.4 Оценка емкости российского рынка мономеров (по отдельным видам мономеров). Основные игроки, их доли

3.5. Анализ цен на мономеры в 2010-I полугодии 2011 г. Прогноз изменения цен на среднесрочную перспективу до 2015 г

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Приложение 1. Текущий ассортимент основных российских производителей акрилатов.

Таблиц 53. Рисунков 60.

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Производство акриловых и стирол-акриловых дисперсий в России в 2009-2011 гг.

Таблица 2. Потребности в бутилакрилате российских производителей акрилсодержащих дисперсий в 2011г.

Таблица 3. Оценочная структура производства акрилсодержащих дисперсий в России в 2010-2011гг. по отдельным месяцам.

Таблица 4. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий по применению в 2009- 2010гг., тыс. тн

Таблица 5. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий по применению за I полугодие 2010-2011 гг., тыс. тн

Таблица 6. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий из России в 2010-2011гг. по отдельным месяцам

Таблица 7. Динамика импорта акрилсодержащих дисперсий в РФ в 2008-2010гг.

Таблица 8. Структура импорта акриловых дисперсий по производителям в 2009-2011гг.

Таблица 9. Динамика импорта акрилсодержащих дисперсий по получателям в 2008-2010гг, тонн

Таблица 10. Динамика импорта акрилсодержащих дисперсий непосредственными производителями ЛКМ в 2008-2010гг, тонн

Таблица 11. Импорт акрилсодержащих дисперсий в РФ для кожевенной и текстильной отраслей промышленности за I полугодие 2010-2011гг по производителям, тн

Таблица 12. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий для печатных красок в 2009-2011 гг. по получателям

Таблица 13. Импорт латексов компании «Dow» в 2007-2011гг, тонн

Таблица 14. Динамика экспорта дисперсий из России за период 2005-2010гг

Таблица 15. Структура экспорта дисперсий из России за период 2006-2011гг., тн

Таблица 16. Структура экспорта дисперсий по назначению в 2008-2011гг, тн

Таблица 17. Структура экспорта акрилсодержащих дисперсий из России в 2010-2011гг. по отдельным месяцам

Таблица 18. Страновая структура экспорта дисперсий из РФ в 2006-2010 гг.

Таблица 19. Структура российского рынка акрилсодержащих дисперсий в 2008-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 20. Структура российского рынка акрилсодержащих дисперсий для производства ЛКМ в 2008-2011гг., тыс. тонн

Таблица 21. Цены на дисперсии российских производителей (из расчета закупки минимальной партии продукции - от 1 тн)

Таблица 22. Сравнительный анализ цен на новые марки дисперсии отечественных производителей

Таблица 23. Цены на водные дисперсии иностранных производителей на российском рынке (в порядке убывания представленности.

Таблица 24. Динамика изменения цен на стирол-акриловые дисперсии производства Forcit за период 2007-2011гг., ?/кг с НДС

Таблица 25. Производство стирола в РФ в 2008-I пол. 2011 в разрезе отдельных продуцентов

Таблица 26. Структура импорта бутилакрилата в РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям

Таблица 27. Структура импорта бутилакрилата в РФ в 2009-I пол. 2011 по получателям

Таблица 28. Структура импорта метилметакрилата в РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям

Таблица 29. Структура импорта метилметакрилата в РФ в 2009-I пол. 2011 по получателям

Таблица 30. Структура импорта акриловой кислоты в РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям

Таблица 31. Структура импорта акриловой кислоты в РФ в 2009-I пол. 2011 по получателям

Таблица 32. Структура импорта метакриловой кислоты в РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям

Таблица 33. Структура импорта метакриловой кислоты в РФ в 2009-I пол. 2011 по получателям

Таблица 34. Структура импорта этилгексилакрилата в РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям

Таблица 35. Структура импорта этилгексилакрилата в РФ в 2009-I пол. 2011 по получателям

Таблица 36. Структура экспорта стирола из РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям, тонн

Таблица 37. Структура экспорта бутилакрилата из РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям, тыс. тонн

Таблица 38. Структура экспорта бутилакрилата в 2009-I пол. 2011 гг. по производителям

Таблица 39. Структура экспорта бутилакрилата из России в 2009-I пол. 2011

Таблица 40. Структура экспорта метилметакрилата из РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям, тыс. тонн

Таблица 41. Структура экспорта акриловой кислоты из РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям, тыс. тонн

Таблица 42. Структура экспорта акриловой кислоты по получателям в 2009-I полю 2011гг., тонн

Таблица 43. Структура экспорта метакриловой кислоты из РФ в 2009-I пол. 2011 по производителям, тыс. тонн

Таблица 44. Структура рынка товарного стирола в РФ в 2009-I пол. 2011гг., тонн

Таблица 45. Структура товарного рынка стирола по игрокам в 2010г.

Таблица 46. Структура рынка товарного стирола в РФ в 2009-I пол. 2011гг., тонн

Таблица 47. Структура рынка бутилакрилата по игрокам в 2010г.

Таблица 48. Структура товарного рынка метилметакрилата в РФ в 2009-I пол. 2011гг., тонн

Таблица 49. Структура товарного рынка ММА по игрокам в 2010г.

Таблица 50. Структура товарного рынка акриловой кислоты в РФ в 2009-I пол. 2011гг., тонн

Таблица 51. Структура товарного рынка акриловой кислоты по игрокам в 2010г.

Таблица 52. Структура товарного рынка метакриловой кислоты в РФ в 2009-I пол. 2011гг., тонн

Таблица 53. Структура рынка метакриловой кислоты по игрокам в 2010г.

Рисунок 1. Структура российского производства акриловых и стирол-акриловых дисперсий в 2010 г.

Рисунок 2. Структура потребления водно-дисперсионных ЛКМ в 2008 г.

Рисунок 3. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий в 2009-2010гг по назначению, тыс. тн

Рисунок 4. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий за I полугодие 2010-2011гг по применению

Рисунок 5. Динамика импорта акрилсодержащих дисперсий для сегмента «производство ЛКМ» по торговым маркам за период 2009-2010гг, тыс. тн

Рисунок 6. Долевая структура импорта акрилсодержащих дисперсий в РФ для сегмента «производство ЛКМ» по производителям дисперсий в 2010 году, %

Рисунок 7. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий для производства ЛКМ по торговым маркам в 2009-2010гг, %

Рисунок 8. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий для ЦБП в 2009-2010гг по торговым маркам, %

Рисунок 9. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий для ЦБП по получателям в 2009-2010гг, %

Рисунок 10. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий для кожи и текстиля в 2009-2010гг по торговым маркам, %

Рисунок 11. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий для текстильной и кожевенной отраслей промышленности по импортерам в 2009-2010гг, %

Рисунок 12. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий для печатных красок в 2009-2011 гг. по производителям

Рисунок 13. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий для печатных красок в 2009-2010 гг. по производителям

Рисунок 14. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий для печатных красок в 2009-2010 гг. по получателям

Рисунок 15. Структура импорта акрилсодержащих дисперсий в 2010 году по крупнейшим производителям и торговым маркам, %

Рисунок 16. Импорт дисперсий ТМ Ucar Latex в 2009-2011гг.

Рисунок 17. Структура экспорта дисперсий по назначению в 2008-2010гг, %

Рисунок 18. Динамика экспорта дисперсий производства ОАО «Пигмент» (Тамбов»), тн

Рисунок 19. Сегменты российского рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий в 2010 г.

Рисунок 20. Структура рынка акрилсодержащих дисперсий в 2010г. по поставщикам

Рисунок 21. Динамика цен дисперсий марки «Новопол» в 2008-2011 гг., руб./кг с НДС

Рисунок 22. Динамика цен водных дисперсий «Primal» компании «Rohm&Haas» в 2008-2011 гг., Евро/кг с НДС

. Рисунок 23. Динамика цен дисперсий торговой марки «Finndisp» компании "DOW" в 2008-2011 гг., Евро/кг с НДС

Рисунок 24. Динамика производства стирола в РФ в 2006-2010гг., тыс. тонн

Рисунок 25. Структура производства стирола по производителям в 2010г.

Рисунок 26. Динамика выпуска бутилакрилата на ОАО "Акрилат" в 2007-2010гг.

Рисунок 27. Динамика производства акриловой кислоты на ОАО "Акрилат" в 2008-2010гг.

Рисунок 28. Динамика импорта бутилакрилата в РФ в 2007-2010гг., тыс. тонн

Рисунок 29. Структура импорта бутилакрилата в РФ по производителям в 2010 г.

Рисунок 30. Структура импорта бутиакрилата по получателям в 2010 г.

Рисунок 31. Динамика импорта ММА в Россию в 2007-2010г., тыс. тонн

Рисунок 32. Структура импорта ММА по производителям в 2010 г.

Рисунок 33. Структура импорта ММА в Россию по получателям в 2010 г.

Рисунок 34. Динамика импорта акриловой кислоты в Россию в 2007-2010г., тонн

Рисунок 35. Структура импорта акриловой кислоты по производителям в 2010 г.

Рисунок 36. Структура импорта акриловой кислоты в РФ по получателям в 2010 году

Рисунок 37. Динамика импорта метакриловой кислоты в РФ в 2007-2010гг., тн

Рисунок 38. Структура импорта метакриловой кислоты в 2010 г. по получателям

Рисунок 39. Динамика импорта этилгексилакрилата в РФ в 2007-2010гг., тонн

Рисунок 40. Структура импорта этилгексилакрилата по производителям в 2010г.

Рисунок 41. Структура импорта этилгексилакрилата по получателям в 2010г.

Рисунок 42. Динамика экспорта стирола из России в 2007-2010гг., тыс. тонн

Рисунок 43. Структура экспорта стирола из РФ в 2010 году по производителям

Рисунок 44. Структура экспорта стирола по странам в 2010 г.

Рисунок 45. Структура экспорта бутилакрилата по странам в 2010 г.

Рисунок 46. Структура экспорта бутилакрилата из РФ по получателям в 2010 г.

Рисунок 47. Динамика экспорта метилметакрилата из России в 2007-2010гг., тыс. тн

Рисунок 48. Структура экспорта ММА из России по странам в 2010г.

Рисунок 49. Структура экспорта ММА по получателям в 2009-I пол. 2011гг.

Рисунок 50. Структура экспорта ММА из России в 2010 году по получателям

Рисунок 51. Динамика экспорта акриловой кислоты из РФ в 2007-2010гг.

Рисунок 52. Структура экспорта акриловой кислоты из РФ в 2010 г. по странам

Рисунок 53. Структура экспорта акриловой кислоты по получателям в 2010 г.

Рисунок 54. Динамика экспорта метакриловой кислоты из РФ в 2007-2010гг.

Рисунок 55. Динамика изменения среднерыночных цен на стирол на российском рынке в 2010-8 мес. 2011гг.

Рисунок 56. Динамика средних оптовых отпускных цен ОАО "Акрилат" на бутилакрилат, руб./кг с НДС

Рисунок 57. Динамика средних оптовых отпускных цен ОАО "Дзержинское оргстекло" на метилметакрилат, руб./кг с НДС

Рисунок 58. Динамика средних оптовых отпускных цен ОАО "Акрилат" на акриловую кислоту, руб./кг с НДС

Рисунок 59. Динамика средних оптовых цен на метакриловую кислоту в РФ в 2010-2011гг., руб./кг с НДС

Рисунок 60. Динамика средних оптовых цен на этилгексилакрилат в РФ в 2010-2011гг., руб./кг с НДС.

Исследования по теме «Клеи»

Обзор российского рынка красителей

01 августа 2013 г. 50 000 р.

Обзор российского рынка бытовых и строительных клеев (2005-2007)

01 января 2008 г. 29 900 р.

Обзор рынка суперконцентратов красителей для полимеров

24 марта 2006 г. 29 900 р.

Анализ рынка клеев-расплавов в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

21 сентября 2016 г. 75 000 р.

Обзор рынка суперконцентратов красителей для полимерных материалов Украины 2013

09 января 2013 г. 44 250 р.

Маркетинговое исследование рынка акриловых клеев и герметиков в России и странах СНГ в 2007-2011 гг.

18 марта 2012 г. 37 500 р.

Отраслевой обзор «Банк новинок на рынке строительной химии РФ: 2017 год»

12 апреля 2018 г. 45 000 р.

Обзор российского рынка клеев

30 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка суперконцентратов красителей для полимерных материалов Украины

09 января 2013 г. 39 750 р.

Состояние российского рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий

22 октября 2009 г. 45 000 р.

Обзор российского рынка колеровочных систем

15 октября 2004 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры

20.04.2021

Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Промышленность химическая промышленность

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

15.03.2021

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

Промышленность химическая промышленность

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

01.02.2021

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Промышленность химическая промышленность

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

19.01.2021

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Промышленность химическая промышленность

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

27.11.2020

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность химическая промышленность

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

14.08.2020

Ситуация на рынке бытовой химии

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

04.06.2020

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Промышленность пластики и полимеры

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

06.05.2020

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Промышленность прочее промышленное производство

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

18.11.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей

Промышленность лесная и деревообрабатывающая

Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.

22.10.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей

Промышленность химическая промышленность

Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.