Цель исследования
Описать текущее состояние российского рынка переработки полимерных отходов.
Задачи исследования
1. Описать общую характеристику и процесс переработки полимерных отходов в России.
2. Описать рынок полимерных материалов России, а также определить основные тенденции и перспективы развития рынка полимеров.
3. Определить объем и динамику производства в российском переработки полимерных отходов.
4. Описать общее состояние рынка переработки полимерных отходов в России: емкость, проблемы и тенденции развития рынка.
5. Определить основные показатели и перспективы развития переработки полимеров в мире.
6. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по переработке полимерных отходов.
7. Проанализировать экспортно-импортные операции на российском рынке оборудования для переработки полимерных отходов.
Объект исследования
Российский рынок переработки полимерных отходов.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержание6
Список таблиц и диаграмм9
Таблицы:9
Диаграммы:10
Резюме11
1. Технологические характеристики исследования13
Цель исследования13
Задачи исследования13
Объект исследования13
Метод сбора данных13
Метод анализа данных13
Объем и структура выборки14
2. Характеристика и описание переработки полимерных отходов15
2.1. Виды полимерных материалов15
2.2. Процесс переработки полимерных отходов18
2.2.1. Классификация полимерных отходов20
2.2.2. Снижение количества технологических полимерных отходов21
2.2.3. Снижение количества бытовых и промышленных полимерных отходов23
2.2.4. Вторичная переработка полимерных отходов25
2.2.5. Утилизация и вторичная переработка отходов производства полиуретанов27
2.3. Оборудование для переработки полимерных отходов29
2.3.1. Барабанные сепараторы (барабанные грохоты)30
2.3.2. Магнитные сепараторы32
2.3.3. Дисковые сепараторы (дисково-валковые, роликовые сепараторы)33
2.3.4. Аэро сепараторы (воздушные сепараторы)34
2.3.5. Агломераторы34
2.3.6. Грануляторы отходов полимеров37
2.3.7. Грануляторы стренгов37
2.3.8. Грануляторы экструдерные37
2.3.9. Дробилки38
2.3.10. Промышленные шредеры40
2.3.11. Мойки и флотации42
2.3.12. Прессы отжимные43
2.3.13. Сушки шнековые44
2.3.14. Сушки стренг45
2.3.15. Блоки досушки46
3. Рынок переработки полимерных отходов в России47
3.1. Российский рынок полимеров47
3.1.1. Ценовая конъюнктура рынка полимеров в России56
3.2. Рынок переработки полимерных отходов в России57
3.3. Российский рынок переработки полимерных отходов62
3.4. Мировой рынок переработки полимеров66
3.5. Основные события отрасли переработки полимеров в России и мире в 2011-октябрь 2013 гг.70
3.5.1. Завод по переработке углеводородного волокна в Татарстане70
3.5.2. Coca-Cola запустила крупнейший завод по переработке пластика71
3.5.3. Европейский экологический проект VinylPlus71
3.5.4. На базе завода ОАО «ПОЛИЭФ» создан индустриальный парк72
3.5.5. Использование вторичного ПЭТ компанией Nestle73
3.5.6. В США запущен крупнейший завод по переработке пластиковых бутылок73
3.5.7. Евросоюз вкладывает деньги в проект по рециклингу74
3.5.8. В Екатеринбурге открыт первый мусоросортировочный завод75
3.5.9. Под Смоленском открыт мусоросортировочный завод75
3.5.10. Создание Поволжского кластера переработки отходов в Самарской области76
3.5.11. ЗАО «Пластик» внедряет в Челябинске систему скрытого сбора отходов77
3.5.12. Крупнейший европейский производитель вторичного ПЭТ продан группе компаний Бангкока78
3.5.13. Пермская компания «Пласт-М» запустила в работу установку по переработке пластиковых бутылок78
3.5.14. «ЭкоПромЛипецк» ввёл в эксплуатацию цех по переработке полимерных отходов79
3.5.15. Первый в Прибалтике завод по рециклингу смешанных отходов пластмасс80
3.5.16. Cereplast откроет производство биополимеров в Европе81
3.5.17. В Великобритании открылся первый завод по переработке смешанных пластиковых упаковочных отходов81
3.5.18. Plastway запустила проект по вторичной переработке ПЭТ82
3.5.19. Проект МонолитПласта по переработке вторичного ПЭТ стал лучшим инновационным проектом Беларуси82
3.5.20. Строительство завода по производству ПЭТФ-волокна в Ивановкой области83
3.5.21. Создание «Агроиндустриальный парк PLANA»83
3.5.22. Создание предприятия по производству ТФК и ПЭТФ84
3.5.23. Открытие нового цеха на ЗАО «РП Групп»84
4. Импорт в Россию и экспорт из России оборудования для переработки полимерных отходов86
4.1. Импорт оборудования для переработки полимерных отходов в Россию86
4.1.1. Импорт оборудования для переработки полимерных отходов в Россию по производителю89
4.1.2. Импорт оборудования для переработки полимерных отходов в Россию по стране происхождения товара98
4.1.3. Импорт оборудования для переработки полимерных отходов в Россию по стране отправления товара102
4.2. Экспорт оборудования для переработки полимерных отходов в Россию107
4.2.1. Экспорт оборудования для переработки полимерных отходов в Россию по производителю110
4.2.2. Экспорт оборудования для переработки полимерных отходов в Россию по стране назначения товара112
Приложение 1. Таможенное регулирование перемещения отходов и вторичного сырья через границу России114
Приложение 2. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и статью 51 Бюджетного кодекса РФ»117
В отчёте содержится 19 диаграммы и 17 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Структура производства ПЭТ-упаковки в 2013 г., %50
Диаграмма 2. Структура пластиковых отходов по видам полимеров65
Диаграмма 3. Структура импорта товарных групп оборудования для переработки полимерных отходов в натуральном выражении в 2012 г., % (тонн)87
Диаграмма 4. Структура импорта товарных групп оборудования для переработки полимерных отходов в натуральном выражении в 2012 г., % (шт.)88
Диаграмма 5. Структура импорта товарных групп оборудования для переработки полимерных отходов в стоимостном выражении в 2012 г., % (тыс. $)88
Диаграмма 6. Структура импорта измельчителей/грануляторов полимеров по производителю в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, %91
Диаграмма 7. Структура импорта моек/сушек полимеров по производителю в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, %94
Диаграмма 8. Структура импорта сепараторов для полимеров по производителю в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, %97
Диаграмма 9. Доля лидирующих стран по объёму импорта в Россию измельчителей/грануляторов полимеров за 2012 г., в стоимостном выражении, %99
Диаграмма 10. Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию моек/сушек для полимеров за 2012 г. в стоимостном выражении, %100
Диаграмма 11. Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию сепараторов для полимеров за 2012 г. в стоимостном выражении, %101
Диаграмма 12. Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию измельчителей/грануляторов полимеров за 2012 г. в стоимостном выражении, %103
Диаграмма 13. Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию моек/сушек для полимеров за 2012 г. в стоимостном выражении, %104
Диаграмма 14. Доли лидирующих стран-отправления по объему импорта в Россию сепараторов для полимеров за 2012 г. в стоимостном выражении, %106
Диаграмма 15. Структура экспорта товарных групп оборудования для переработки полимерных отходов в 2012 году в натуральном выражении, % (тонн)108
Диаграмма 16. Структура экспорта товарных групп оборудования для переработки полимерных отходов в 2012 году в натуральном выражении, % (шт)109
Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ109
Диаграмма 17. Структура экспорта товарных групп оборудования для переработки полимерных отходов в 2012 году в натуральном выражении, % ($)109
Диаграмма 18. Структура экспорта измельчителей/грануляторов полимеров по производителю из России в 2012 году в стоимостном выражении, %111
Диаграмма 19. Доли лидирующих стран по объему экспорта из России измельчителей/грануляторов полимеров за 2012 г. в стоимостном выражении, %113
Таблицы:
Таблица 1. Основные виды полимерных отходов16
Таблица 2. Условное деление дробилок по крупности38
Таблица 3. Крупнейшие производители полипропилена в мире по объёму мощности и доля в мировом объёме рынка в 2011 г., тыс. тонн и %68
Таблица 4. Импорт оборудования для переработки полимерных отходов в Россию в 2010-I пол. 2013 гг., тонн, шт. и тыс. $86
Таблица 5. Импорт измельчителей/грануляторов полимеров в Россию в 2012-I пол. 2013 г., шт., тонн и тыс. $90
Таблица 6. Импорт моек/сушек для полимеров в Россию в 2012-I пол. 2013 гг., шт., тонн и тыс. $93
Таблица 7. Импорт сепараторов для полимеров в Россию в 2012-I пол. 2013 гг., шт., кг и $96
Таблица 8. Импорт измельчителей/грануляторов полимеров в Россию по стране происхождения товара в 2012-I пол. 2013 гг., шт., тонн и тыс. $98
Таблица 9. Импорт моек/сушек для полимеров в Россию по стране происхождения товара в 2012-I пол. 2013 гг., шт., тонн и тыс. $100
Таблица 10. Импорт сепараторов для полимеров в Россию по стране происхождения товара в 2012 г., шт., кг и $101
Таблица 11. Импорт измельчителей/грануляторов полимеров в Россию по стране отправления товара в 2012-I пол. 2013 гг., тонн, шт. и тыс. $102
Таблица 12. Импорт моек/сушек для полимеров в Россию по стране отправления товара в 2012-I пол. 2013гг., кг, шт. и $104
Таблица 13. Импорт сепараторов для полимеров в Россию по стране отправления товара в 2012-I пол. 2013 гг., шт. кг и $105
Таблица 14. Экспорт оборудования для переработки полимерных отходов из России в 2010-2011гг., тонн, шт. и тыс. $107
Таблица 15. Экспорт измельчителей/грануляторов полимеров из России в 2012-I пол. 2013 гг., шт., кг и $110
Таблица 16. Экспорт измельчителей/грануляторов полимеров из России по стране назначения товара в 2012-I пол. 2013 гг., кг, шт. и $112
Таблица 17. Ставки вывозных таможенных пошлин на основные виды отходов по данным на октябрь 2013 года115
Отчёт об исследовании состоит из 4 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 посвящена описанию характеристики процесса переработки полимерных отходов в России. Также здесь описывается основное оборудование. Используемое при переработки полимерных отходов.
В главе 3 приводится описание российского рынка полимерных отходов, приводятся данные основных событий, произошедших на рынке в 2011-2013 гг.
В главе 4 проанализирована внешнеэкономическая торговля по товарным группам, странам происхождения/отправления/назначения и производителям оборудования для переработки полимерных отходов.
В приложении приведены данные таможенного регулирования перемещения отходов и вторичного сырья через границу России, а также сведения о внесённых изменениях в закон «Об отходах».
