Маркетинговое исследование: анализ рынка компаундов в России

Готовое маркетинговое исследование
Маркетинговое исследование: анализ рынка компаундов в России
  • Дата выхода отчёта: 29 ноября 2016 г.
  • География исследования: Россия
  • Период исследования: 2013-2015 гг.
  • Язык отчёта: Русский
  • Способ предоставления: электронный
  • Описание

  • Содержание

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка пропиточных компаундов.

Компаунд — термоактивная, термопластическая полимерная смола (отверждаемая в естественных условиях) и эластомерные материалы с наполнителями и (или) добавками или без них после затвердевания. Используется в качестве электроизоляционного материала и как средство взрывозащиты.

Российский рынок пропиточных компаундов и лаков показал отрицательную динамику на в 2015 году, данный показатель сократился на 1,8%. В настоящий момент наблюдается стагнация внутреннего спроса, а ситуация с сырьевым обеспечением снижает маржу переработки.

На российском рынке преобладают отечественные пропиточные лаки и компаунды, доля которых по итогам 2015 года составила около **%. В текущей экономической ситуации происходит постепенное сокращение объемов импортных поставок пропиточных компаундов, однако отечественные производители пока не могут заполнить образовавшуюся нишу и предложить рынку качественные компаунды, которые соответствовали бы всем необходимым физическим характеристикам потребителя.

Также стоит отметить, что самих отечественных производителей пропиточных компаундов не так уж и много, в целом можно насчитать порядка 15 предприятий которые производят данную продукцию. Среди крупных российских производителей пропиточных компаундов и лаков можно выделить только такие предприятия как ЗАО "ЗАВОД ЭИМ ЭЛИНАР", ЗАО "ДИЭЛЕКТРИК" и другие. Эти же предприятия активно участвуют в экспортных поставках.

Импорт, составляющий около 30% по итогам 2015 года, делят такие зарубежные компании-производители как: Von Roll USA and John C. Dolph Company (+Albesiano Sisa Vernici S.r.l), ЗГП "КРЕМНИЙПОЛИМЕР" и другие. Суммарная доля поставок пропиточных компаундов данных производителей в 2015 году составила около **%.

В целом можно говорить о том, что рынок пропиточных компаундов и лаков очень узкоспециализированный, с небольшим количеством российских и иностранных игроков. Российские предприятия предлагают более дешевую и менее качественную продукцию, у которой есть свои потребители (как на территории России, так и из стран бывшего СССР). Иностранные предприятия – это крупнейшие транснациональные компании, имеющие заводы во многих странах мира, их продукция более дорогая, однако качество и физические характеристики соответствуют самому высокому уровню. Пропиточные компаунды и лаки данных производителей пользуются спросом у потребителей, которые производят оборудование способное работать в агрессивных средах, например, для нефтегазовой отрасли, атомной промышленности и др.

В рамках анализа потребления компаундов в России рассмотрены крупнейшие компании- потребители (ОАО "РЖД", ОАО «Уфимское агрегатное производственное объединение», ФГУП ПО "СЕВЕР" и другие). С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Исследования по теме «Полипропилен, полимеры и смолы»

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры
Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным
20.04.2021
Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление
15.03.2021
Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным
01.02.2021
Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства
19.01.2021
Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис
27.11.2020
Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

Ситуация на рынке бытовой химии
14.08.2020
Ситуация на рынке бытовой химии

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается
04.06.2020
Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется
06.05.2020
Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей
18.11.2019
Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей

Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей
22.10.2019
Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей

Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.