Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка полимерной пленки, лент, полос в России.
Задачи исследования
Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка полимерных пленок, лент, полос в 2012-Iп. 2016 гг.
Определить объем и темпы роста производства полимерных пленок, лент, полос в России в 2012-Iп. 2016 гг.
Определить объем импорта в Россию и экспорта из России полимерных пленок, лент, полос в 2012-Iп. 2016 гг.
Выделить и описать основные сегменты рынка полимерных пленок, лент, полос в России:
Ламинированные пленки
Металлизированные пленки методом вакуумной металлизации
Стретч-пленка
Термоусадочная пленка
Стретч-худ пленка (компрессионная)
кромка (в том числе, мебельная)
Пленка с твист-эффектом
Баннерная пленка и ткань
Ленты, полосы.
Определить объем импорта в Россию и экспорта из России сырья для производства полимерных пленок, лент, полос в 2012-1п. 2016 гг.
Выделить и описать основные сегменты рынка полимерной пленки в России.
Охарактеризовать структуру потребления полимерной пленки в России.
Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке полимерных пленок, лент, полос в России.
Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка полимерных пленок, лент, полос в России.
Определить факторы, препятствующие росту рынка полимерных пленок, лент, полос в России.
Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка полимерных пленок, лент, полос.
Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка полимерных пленок, лент, полос в России в ближайшие несколько лет.
Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка полимерных пленок, лент, полос.
Объект исследования
Рынок полимерной пленки, лент, полос в России.
Метод сбора и анализа данных
Мониторинг документов.
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке стретч-пленки и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты ценовых мониторингов.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
Материалы Всемирного банка (World Bank).
Материалы ВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы Index Mundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Отчет состоит из 10 глав.
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.
В Главе 2 представлена классификация и основные характеристики полимерной пленки и гибкой упаковки
В Главе 3 содержится информация об объеме и темпах роста рынка полимерных пленок, лент, полос в России.
В Главе 4 рассмотрено отечественное производство полимерных пленок, лент, полос.
В Главе 5 представлены данные по импорту в Россию и экспорту из России полимерных пленок, лент, полос.
В Главе 6 представлены данные по импорту в Россию и экспорту из России сырья для производства полимерных пленок, лент, полос.
В Главе 7 описаны основные, события, тенденции и перспективы развития рынка полимерных пленок, лент, полос в России, а также барьеры входа на рынок.
В Главе 8 описана структура потребления полимерной пленки и гибкой упаковки в России
В Главе 9 описаны ключевые сегменты рынка полимерных пленок, лент, полос в России.
В Главе 10 представлены профили основных игроков рынка термоусадочной пленки в России.
Список таблиц и диаграмм 12
Таблицы: 12
Диаграммы: 13
Резюме 15
Глава 1. Технологические характеристики исследования 16
Цель исследования 16
Задачи исследования 16
Объект исследования
17
Метод сбора и анализа данных 17
Метод анализа данных 17
Объем и структура выборки 18
Глава 2. Классификация и основные характеристики полимерной пленки и гибкой упаковки 19
Основные полимеры, используемые для производства полимерных пленок 21
Полипропилен (PP/ПП), который в свою очередь разделяется на несколько подвидов в зависимости от способа производства: 21
Полиэтилен (PE/ПЕ) в зависимости от способа производства также включает несколько видов, основные из которых: 22
Поливинилхлорид (PVC/ПВХ); 22
Другие виды полимеров 22
Основные материалы, используемые для производства гибкой упаковки 22
Основные сегменты полимерных пленок 25
Глава 3. Объем и темпы роста рынка полимерных пленок, лент, полос в России 26
Глава 4. Производство полимерных пленок и гибкой упаковки в России 28
Объем и темпы роста производства полимерных пленок в России 28
Цены производителей и индексы цен на полимерную пленку 31
Глава 5. Импорт полимерных пленок, лент, полос в Россию и экспорт полимерных пленок, лент, полос из России 32
Импорт полимерных пленок в Россию 33
Импорт полимерной пленки в Россию по материалу изготовления 36
Импорт полимерной пленки, лент, полос по категории 38
Структура импорта по стране отправления 39
Структура импорта по производителю 42
Экспорт полимерных пленок из России 49
Структура экспорта по производителю 50
Глава 6. Рынок полимеров в России 54
Полиэтилен (PE/ПЕ) 56
Полипропилен (PP/ПП) 60
Поливинилхлорид (PVC/ПВХ); 63
Другие виды полимеров 63
Экспорт сырья для производства полимерных пленок, лент, полос 64
Dow 64
ExxonMobil Chemical 65
Sabic 65
Импорт сырья для производства полимерных пленок, лент, полос 66
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка гибкой упаковки в России 68
Упаковочный картон 68
Важные события рынка полимерных пленок 69
Инвестпроект создания производства полимерных пленок "Силд ЭЙР Каустик" 106
Строительство завода «ЗапСибНефтехим» (проект Сибура) 106
Строительство завода по производству полипропиленовой пленки в Ростовской области 106
Строительство завода по производству полимерной упаковки в Набережных Челны (ИП Новицкий) 108
Строительство завода по производству полимерных пленок в ОЭЗ Тольятти («СолоФилмз») 110
Расширение производства стретч-пленки в индустриальном парке «Камские Поляны» в 2015г. (Татарстан) 111
Строительство завода по производству CPP-пленки в индустриальном парке «Камские Поляны» (Татарстан) 112
Запуск производства БОПП-пленки в Ростовской области («Вотерфолл прос») 113
Запуск производства полимерных пленок и строительство нового завода в Ростовской области («Европолимер»)
114
«Могилевхимволокно» начал выпуск ПОФ-Т пленки 115
Строительство завода по производству БОПП-пленки в Казахстане (запуск в 2015г.) 116
ГК «Титан» рассматривает возможность запуска собственного производства упаковочных материалов 116
Минэкономразвития одобрило размещение нового полимерного комплекса в Татарстане («Мир упаковки») 117
Запуск предприятий по переработке полимеров в Татарстане в 2014г. (ООО «Интерпак») 118
Запуск производства полимерной пленки в Татарстане в 2014г. (ООО НПП «Тасма») 119
Расширение производственных мощностей ГК «Биаксплен» в 2014 году 120
Планы по запуску производства декоративных ПВХ-пленок в Татарстане (ООО «ХимИнжиниринг») 121
Строительство заводу по производству биоразлагаемой пленки в Белгороде (ООО «Белави») 122
Запуск производства полиэтиленовой пленки в Липецке в 2014г. (ЗАО «ЭкоПром-Липецк») 123
Запуск производства БОПП-пленки в Томске в 2013г. (ГК «Биаксплен») 124
Запуск производства стретч-пленки в Нижнем Новгороде в 2013г. («Кларити») 124
Запуск производства защитных пленок «Камским заводом полимерных материалов» в 2013г. 124
Запуск линии тандемного экструзионного ламинирования «Данафлекс» в 2014г. 125
МСП Банк финансирует строительство завода по производству упаковки в Воронежской области 126
Запуск линии по производству CPP-пленок ДПО «Пластик» в 2013г. 126
ВЭБ рассмотрит вопрос финансирования проекта по производству барьерной пленки «Атлантис-Пак» 127
Государственная поддержка предприятий полимерной обработки 128
Российский рынок гибкой упаковки в условиях украинского кризиса 129
Глава 8. Структура потребления полимерной пленки и гибкой упаковки в России 132
Структура рынка упаковки 135
Влияние косметической отрасли на развитие рынка 137
Глава 9. Ключевые сегменты рынка полимерной пленки в России 138
Стретч-пленка 139
Металлизированные пленки методом вакуумной металлизации 142
Стретч-худ пленка (компрессионная) 144
Ламинированные пленки 146
Термоусадочная пленка 148
Кромка (в том числе, мебельная) 152
Пленка с твист-эффектом 153
Баннерная пленка и ткань 155
Ленты, полосы 157
Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка гибкой упаковки в России 158
ЗАО «Данафлекс» 158
ЗАО «Мультифлекс» 161
ООО «ПОФ-Флексо» 161
ЗАО «Конфлекс СПБ» 163
ЗАО «Монди Славника» (Mondi) 164
ЗАО «Полипак» (ГК Готэк)
165
ЗАО «Уралпластик-Н» 167
ЗАО «Эдас Пак» 169
ООО «Амкор Флексиблз Новгород» 169
ООО «Полимер» (г. Десногорск) 171
ООО «Десногорский Полимерный Завод» (ООО «Технопак-Флекс») 172
ООО «Гранд-Мастер» 173
ООО «Рани Пласт Калуга» 175
ООО «Полиупак» 176
«Лава» 176
«Упаковка и сервис» 177
«УК Индустриальный парк «Камские Поляны» 178
«Биаксплен» (ГК Сибур) 179
Отчет содержит 37 таблиц и 17 диаграмм.
Таблицы
Таблица 1. Основные материалы, используемые для производства гибких упаковочных материалов
Таблица 2. Объем производства, импорт, экспорта и рынка полимерных пленок, лент, полос в России в тыс. тонн
Таблица 3. Объем и темпы прироста производства полимерных плит, листов, пленок и полос в России по данным ФСГС РФ, тонн и %
Таблица 4. Объем и темпы прироста производства полимерных пленок, лент и полос в России в тыс. тонн и %
Таблица 5. Динамика цен на полимерные пленки за тонну в рубль.
Таблица 6. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию в тыс. тонн.
Таблица 7. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию в, млн. долларов. и %
Таблица 8. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по материалу изготовления в Россию в тонн.
Таблица 9. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по материалу изготовления в Россию в тыс. долл.
Таблица 10. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по категориям в Россию в тыс. тонн.
Таблица 11. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по категориям в Россию в тыс. тонн.
Таблица 12. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по странам отправления в Россию в тыс. тонн.
Таблица 13. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос по странам отправления в Россию в млн. долл.
Таблица 14. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию по производителю в тыс. тонн, % роста
Таблица 15. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию по крупнейшим производителям в тыс. тонн.
Таблица 16. Объем экспорта полимерных пленок, лент, полос из России в тыс. тонн.
Таблица 17. Объем экспорта полимерных пленок, лент, полос из России в тыс. тонн, % роста
Таблица 18. Объем экспорта полимерных пленок, лент, полос из России по производителю в тыс. тонн.
Таблица 19. Объем экспорта полимерных пленок из России по крупнейшим производителям в тыс. тонн.
Таблица 20. Объем импорта полиэтиленовой крошки в Россию по производителям, тонн.
Таблица 21. Динамика цен на картон тарный за тонну в рубль.
Таблица 22. Объем рынка стретч-пленки в России, тонн и % прироста
Таблица 23. Объем импорта стретч-пленки в Россию в тонн и % прироста.
Таблица 24. Объем импорта металлизированной пленки в Россию в тонн и % роста.
Таблица 25. Объем импорта в Россию и экспорта из России стретч-худ пленки в натуральном выражении, кг.
Таблица 26. Объем импорта ламинированной пленки в Россию в тонн и % роста.
Таблица 27. Объем экспорта ламинированной пленки из России в тонн и % роста.
Таблица 28. Объем рынка термоусадочной пленки в России, тонн и % прироста
Таблица 29. Объем импорта термоусадочной пленки в Россию в тонн и % роста.
Таблица 30. Объем импорта кромки в Россию в тонн и % роста.
Таблица 31. Объем экспорта кромки из России в тонн и % роста.
Таблица 32. Объем импорта пленки с твист-эффектом в Россию в тонн и % роста.
Таблица 33. Объем экспорта пленки с твист-эффектом из России в тонн и % роста.
Таблица 34. Объем импорта баннерной ткани в Россию в тонн и % роста.
Таблица 35. Объем экспорта баннерной ткани из России в тонн и % роста.
Таблица 36. Объем импорта полимерных пленок, лент и полос по категориям в Россию в тыс. тонн.
Таблица 37. Объем импорта полимерных пленок, лент и полос по категориям в Россию в тыс. тонн.
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем производства, импорт, экспорта и рынка полимерных пленок, лент, полос в России в тыс. тонн
Диаграмма 2. Объем производства полимерных пленок, лент, полос в России в тыс. тонн
Диаграмма 3. Структура производства полимерной пленки в России по типу материала в %
Диаграмма 4. Объем импорта полимерных плит, пленок, листов, лент и полос в Россию в тыс. тонн.
Диаграмма 5. Объем импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию в млн. долл.
Диаграмма 6. Структура импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию по стране отправления в % от натурального объема
Диаграмма 7. Структура импорта полимерных пленок, лент, полос в Россию по стране отправления в % от стоимостного объема
Диаграмма 8. Динамика цена на ПНД с января 2014 г. по январь, руб.
Диаграмма 9. Объем импорта полиэтиленовой крошки в Россию по производителям, тонн
Диаграмма 10. Структура потребления полимерных пленок в России
Диаграмма 11. Доли полимерных пленок в упаковке различных видов продуктов, в %
Диаграмма 12. Отраслевая структура потребления многослойной упаковки в России
Диаграмма 13. Структура рынка упаковки в России
Диаграмма 14. Объем рынка стретч-пленки в России, тонн
Диаграмма 15. Объем импорта стретч-пленки в Россию, тонн
Диаграмма 16. Объем рынка термоусадочной пленки в России, тонн
Диаграмма 17. Объем импорта термоусадочной пленки в Россию, тонн
