Рынок карбамидоформальдегидных смол в России 2011

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 26 января 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка карбамидоформальдегидных смол в России.

Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста рынка карбамидоформальдегидных смол в России.
2. Определить объем и структуру импорта и экспорта карбамидоформальдегидных смол.
3. Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного производства карбамидоформальдегидных смол.
4. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка карбамидоформальдегидных смол в России.
5. Описать состояние рынка сырья для производства карбамидоформальдегидных смол (формалин, карбамид, параформальдегид и карбамидоформальдегидный концентрат) и рынка потребляющих отраслей (рынок древесных плит и фанеры и рынок лакокрасочных материалов).
6. Описать основных производителей сырья для производства карбамидоформальдегидных смол и основных производителей оборудования (включая контактные данные).
7. Описать ценовую политику производителей.

Объект исследования
Рынок карбамидоформальдегидных смол в России.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Расчеты Discovery Research Group.
2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 12

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 14
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 14
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 15

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА. 16
БАЗОВЫЕ МАРКИ КФС 16

ГЛАВА 3. РЫНОК КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ В РОССИИ 25
ПРОИЗВОДСТВО КФС 25
ПОТРЕБЛЕНИЕ КФС 26
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ 28
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ 34
ОАО Уралхимпласт 36
Акрон 38
Метадинеа 40
Химсинтез 41
Сибметахим 41

ГЛАВА 4. РЫНКИ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 43
РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ И ФАНЕРЫ 43
Производство фанеры 53
Производство ДВП 54
Производство ДСП 55
Российский рынок МДФ плит 57
Рынок OSB 67
РЫНОК ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 70
Мировой рынок лакокрасочных материалов 71
Российский рынок лакокрасочных материалов 78

ГЛАВА 5. РЫНКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КФ-СМОЛ 85
РЫНОК КАРБАМИДА 85
Мировой рынок карбамида 86
Российский рынок карбамида 92
РЫНОК ФОРМАЛИНА (ФОРМАЛЬДЕГИДА) 96
РЫНОК КФК 101
Производство карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) 102
РЫНОК ПАРАФОРМАЛЬДЕГИДА 105
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ФОРМАЛИНА, КФК И ПАРАФОРМАЛЬДЕГИДА 108
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КФС 113
Метафракс 113
ОАО Тольяттиазот 115
ОАО Щекиноазот 116

ГЛАВА 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КФ-СМОЛ 119
ЗАО БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 119

Отчет содержит 35 диаграмм и 25 таблиц.

Диаграммы:
Диаграмма 1 Объём рынка КФ-смол в России в янв-авг. 2009 и 2010 гг. по основным игрокам, % 26
Диаграмма 2 Потребление КФ-смол в России в 2009-авг. 2010 гг., тыс. тонн 27
Диаграмма 3 Структура потребления КФ-смол на российском рынке в янв-авг. 2009 и 2010 гг. по основным потребителям, % 28
Диаграмма 4 Импорт карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в янв-сент. 2010 г. по основным производителям, % и тыс. долл. 30
Диаграмма 5 Экспорт карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в янв-сент. 2010 г. по основным производителям, % и тыс. долл. 30
Диаграмма 6 Средняя цена импорта карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в 2009-сент. 2010 г. по основным производителям, долл. за кг 31
Диаграмма 7 Средняя цена экспорта карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в 2009-сент. 2010 г. по основным производителям, долл. за кг 31
Диаграмма 8 Импорт карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в янв-сент. 2010 г. по основным получателям, % и тыс. долл. 32
Диаграмма 9 Цены на марки смол КФ-МТ-15 и КФ-Ж различных производителей, данные на январь 2011 года, руб. за тонну 36
Диаграмма 10 Структура группы Акрон 39
Диаграмма 11 Производство ДСП в 2008-2009 гг. по месяцам, тыс. м3 46
Диаграмма 12 Производство ДВП в 2008-2009 гг. по месяцам, тыс. м3 46
Диаграмма 13 Сопоставление цен на древесные плиты в России и в Германии в 2002-2009 гг., евро за м2 47
Диаграмма 14 Структура потребления МДФ плит на мировом рынке, % 58
Диаграмма 15 Динамика производства МДФ плит в России, в 2001–2009 годы 60
Диаграмма 16 Распределение долей производства МДФ плит по производителям в 2009 году, % 61
Диаграмма 17 Географическое распределение мощностей по производству МДФ плит 62
Диаграмма 18 Распределение импорта по группам продуктов 63
Диаграмма 19 Объем и динамика рынка ЛКМ в России в 2005-2009 годах 78
Диаграмма 20 Структура рынка ЛКМ в России в 2009 году 79
Диаграмма 21 Объем и динамика производства лакокрасочных материалов в России в 2005-2009 годах 79
Диаграмма 22 Загрузка производственных мощностей по производству лакокрасочных материалов в России в 2005-2008 году, % 80
Диаграмма 23 Структура производства ЛКМ по производителям в России, % от общего объема 81
Диаграмма 24 Прогноз развития рынка ЛКМ в России в 2010-2015 годах 84
Диаграмма 25 Производство карбамида в России в 2008 году по основным производителям, % 92
Диаграмма 26 Мировые цены на минеральные удобрения в янв. 2007- янв. 2011 гг., долл. за тонну 94
Диаграмма 27 Структура рынка формалина в России в 2009 году по производителям, % 97
Диаграмма 28 Внутризаводское потребление и объём отгрузок формалина на внутренний рынок в 2009-окт. 2010 гг., тыс. тонн 98
Диаграмма 29 Объём потребления формалина в России в 2009-окт. 2010 гг., тыс. тонн 99
Диаграмма 30 Потребление КФК в России в 2009-февр. 2010 гг., тыс. тонн 101
Диаграмма 31 Структура рынка карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) в России в 2009 году 103
Диаграмма 32 Объём производства КФК за 2 месяца 2010 года по производителям, % 104
Диаграмма 33 Динамика объемов производства КФК Метафраксом в 2007-2009 гг., тонн 114
Диаграмма 34 Динамика объемов производства формалина Метафраксом в 2007-2009 гг., тонн 115
Диаграмма 35 Общая схема установки для получения КФК 121

Таблицы:
Таблица 1 Производство смол аминоформальдегидных (карбамидоформальдегидные, тиокарбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные) в первичных формах, тысяч тонн 25
Таблица 2 Импорт и экспорт карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в 2009-сент. 2010 гг. по основным производителям, тонн и тыс. долл. 29
Таблица 3 Импорт карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в 2009-сент. 2010 гг. по основным получателям, тонн и тыс. долл. 32
Таблица 4 Импорт и экспорт карбамидоформальдегидных смол по коду ТН ВЭД 39091 в 2009-сент. 2010 гг. по стране-происхождения/назначения, тонн и тыс. долл. 33
Таблица 5 Основные производители КФ-смол и цены на различные марки КФ-смол, руб. за тонну 34
Таблица 6 Объём производства карбамида, метанола, формалина и КФС компанией Акрон в 2007-2010 гг., тысяч тонн 39
Таблица 7 Производство древесных плит в России в 2005-2009 гг. по видам 44
Таблица 8 Развитие мощностей по производству ДСП в России 50
Таблица 9 Развитие мощностей по производству МДФ и ОСБ в России 51
Таблица 10 Производство фанеры клееной по регионам в 2008-окт. 2010 гг., тыс. м3 53
Таблица 11 Производство ДВП по регионам в 2008-окт. 2010 гг., млн. усл. м2 54
Таблица 12 Производство ДВП с отделанной поверхностью по регионам в янв-окт 2009-2010 гг., млн. усл. м2 55
Таблица 13 Производство ДСП по регионам в 2008-окт. 2010 гг., тыс. усл. м3 56
Таблица 14 Производство ДСП периодического прессования с отделанной и облицованной пластью по регионам в янв-окт 2009-2010 гг., тыс. усл. м3 56
Таблица 15 Ввод крупных экспорт-ориентированных мощностей по карбамиду в 2007-2011 гг. 87
Таблица 16 Основные товаропотоки на мировом рынке карбамида в 2004-2006 гг. 88
Таблица 17 Производители КФК в России и цены на КФК, рублей за тонну 102
Таблица 18 Характеристики и марки параформальдегида 105
Таблица 19 Импорт и экспорт сырья для производства КФС (формалин, КФК и параформальдегид) в 2009-сент. 2010 гг. по основным производителям, тонн и тыс. долл. 108
Таблица 20 Импорт и экспорт сырья для производства КФС (формалин, КФК и параформальдегид) в 2009-сент. 2010 гг. по основным странам-отправления/назначения, тонн и тыс. долл. 109
Таблица 21 Импорт формалина и параформальдегида в 2009-сент. 2010 гг. по основным получателям, тонн и тыс. долл. 110
Таблица 22 Средние цены на импортный формалин по основным производителям в 2009 и 1-3 кв. 2010 гг., долл. за кг 111
Таблица 23 Средние цены на вывозимый из России формалин по основным производителям в 2009 и 1-3 кв. 2010 гг., долл. за кг 111
Таблица 24 Средние цены на вывозимый из России КФК по основным производителям в 2009 и 1-3 кв. 2010 гг., долл. за кг 112
Таблица 25 Объем реализации продукции ОАО «Метафракс» на внутреннем рынке, тонн 115

Исследования по теме «Полипропилен, полимеры и смолы»

Маркетинговое исследование. Ценовой анализ рынка пропилена и пропана

24 августа 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка полимеров в РФ

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

База данных поставщиков гранулированного полипропилена 1 категории из стран Азии

27 ноября 2014 г. 50 000 р.

Исследование рынка ионообменных смол России и СНГ

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка полимеров этилена (полиэтилена) в первичных формах в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

01 января 2017 г. 67 500 р.

Анализ рынка полимеров пропилена (полипропилена) и прочих олефинов в первичных формах в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

01 января 2017 г. 75 000 р.

Импорт поливинилхлорида (ПВХ) - 2011

01 июня 2012 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ инвестиционной привлекательности сегментов рынка первичного и вторичного полипропилена

15 марта 2018 г. 70 000 р.

Исследование рынка сорбирующих углеродных волокон на основе гидратцеллюлозы

24 октября 2012 г. 50 000 р.

Исследование рынка сорбирующих углеродных волокон на основе гидратцеллюлозы 2012г.

15 декабря 2018 г. 45 000 р.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕРОКСИДНО-СШИВАЕМЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ (ПЭ) КОМПАУНДОВ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 2011 – 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2012 Г.

05 ноября 2012 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка геосентитических противоэрозионных матов. Расширенное исследование.

19 декабря 2013 г. 209 850 р.

Перечень поставщиков угольной смолы

19 ноября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок экструдированного пенополистирола (XPS)

26 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок полимеров (ПЭ, ПВХ, ПП, ПС)

30 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Химическая промышленность»

все обзоры

20.04.2021

Обзор российского рынка пигментного диоксида титана: рост скоро может начаться, но он будет медленным

Промышленность химическая промышленность

Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

15.03.2021

Обзор российского рынка бишофита: начинается постепенное восстановление

Промышленность химическая промышленность

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

01.02.2021

Анализ российского рынка каустического магнезита: темпы роста возвращаются к докризисным

Промышленность химическая промышленность

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

19.01.2021

Анализ российского рынка сульфита натрия: инициативы Минпромторга могут остановить падение внутреннего производства

Промышленность химическая промышленность

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

27.11.2020

Анализ рынка термоплавких клеевых композиций: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность химическая промышленность

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

14.08.2020

Ситуация на рынке бытовой химии

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

04.06.2020

Исследование рынка полимерного сырья: спрос в основных отраслях потребления снижается

Промышленность пластики и полимеры

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

06.05.2020

Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

Промышленность прочее промышленное производство

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

18.11.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: развитие сдерживается недостатком производственных мощностей

Промышленность лесная и деревообрабатывающая

Несмотря на рост в основной отрасли потребления — изготовлении древесных плит, объем рынка карбамидоформальдегидного концентрата уменьшается начиная с 2016 года. Аналитики связывают эту тенденцию с заметным снижением выпуска одного из ведущих игроков — ПАО «Тольяттиазот» и недостатком мощностей у других производителей для восполнения выпавшего объема этого продукта.

22.10.2019

Рынок карбамидоформальдегидного концентрата: вероятно появление новых производителей

Промышленность химическая промышленность

Несмотря на рост основной потребляющей отрасли — производства древесно-стружечных плит, объемы выпуска карбамидоформальдегидного концентрата, необходимого для изготовления связующих компонентов для ДСП и ЛДСП, в последние два года снижается. Это связано со снижением объемов выпуска одним из основных игроков этого рынка — ОАО «Тольяттиазот». Намечающийся дефицит создает хорошие перспективы появления на рынке новых игроков.