Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке
Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
• Выявление основных тенденций Рынка
• Описание потребителей на Рынке
Выдержки из исследования:
Подсегмент книжно-журнальной мелованной бумаги является наиболее крупной частью сегмента книжно-журнальной бумаги. В 2009 г. доля вышеуказанного подсегмента в общем объеме составила ….%, увеличившись в 2011 г. до …..%.
В сегменте выпуска книг продолжается тенденция …….. книг в мягкой обложке (брошюр) в общем объеме производства.
В общем числе наименований выпуска книг и брошюр по итогам 2011 г. наблюдается увеличение доли …… изданий. В структуре выпуска книжной продукции по тиражу в 2011 г. по сравнению с 2010 г. выросла доля ……
Наибольшее число книг и брошюр было выпущено на …… тематику (…… ед.), а также литературы ……. (……. ед.). По доле в общем тираже доли были равны соответственно …..% и …..%.
Основными странами, откуда ввозилась книжная продукция на территорию Российской Федерации по коду 4901100000, были:
в натуральном выражении:
o ……. – …… кг (……%);
o …….. - …… кг (……%);
o …….. - …… кг (……%);
o ……..- ……. кг (……%).
Доля федеральных книготорговых сетей составляет лишь ….%. Третью по размеру долю в структуре каналов книгораспространения в России занимает такой формат продаж как ………..
1 Введение 5
2 Глоссарий: 6
3 Методологическая часть 8
3.1 Описание типа исследования 8
3.2 Объект исследования 8
3.3 Цели и задачи исследования 8
3.4 География исследования 8
3.5 Время проведения исследования 8
3.6 Методы сбора данных 9
4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10
4.1 Общеэкономическая ситуация в России 10
4.1.1 Валовой внутренний продукт 10
4.1.2 Промышленное производство 13
4.1.3 Уровень инфляции 14
4.1.4 Уровень доходов населения 15
4.1.5 Инвестиции 18
4.1.6 Розничная торговля 19
4.1.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 21
5 Описание отрасли 22
5.1 Российский полиграфический рынок 22
5.2 Описание влияющих Рынков 25
5.1.1 Сегмент газетной бумаги для печати 31
5.1.2 Сегмент офсетной бумаги для печати 39
5.1.3 Сегмент целлюлозной мелованной бумаги 45
5.1.4 Сегмент книжно-журнальной бумаги 47
6 Сегментация рынка 52
6.1 Сегментирование продукции на рынке 52
6.1.1 Сегментирование по виду издания 52
6.1.2 Сегментирование по виду литературы 52
6.1.3 Сегментирование по тиражности 52
6.1.4 Сегментирование по виду обложки 52
6.1.5 Сегментирование по формату издания 53
6.1.6 Тенденции в различных рыночных сегментах 53
6.2 Основные принципы ценообразования 54
6.2.1 Ценовое сегментирование Продукции 54
6.2.2 Динамика цен на Продукцию 54
6.2.3 Тенденции в ценовых сегментах 59
7 Основные количественные характеристики рынка 60
7.1 Динамика развития рынка. Основные показатели. 60
7.2 Сегмент электронных книг 71
7.3 Прогноз развития рынка до 2015 года 73
7.4 Влияние сезонности на Рынок 74
7.5 Объемы внешней торговли 75
7.5.1 Динамика внешней торговли 75
7.5.2 Импорт 76
7.5.3 Экспорт 80
8 Сбытовая структура Рынка 84
8.1 Цепочка движения товара 84
9 Конкурентный анализ 88
9.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 88
9.1.1 Основные производители 88
9.1.2 Описание профилей крупнейших книжных типографий 89
9.1.3 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 92
9.1.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 96
9.2 Конкуренция между крупнейшими книжными издательствами 97
9.2.1 Основные книжные издательства 97
9.2.2 Сравнительная характеристика основных издательств на рынке 98
9.3 Конкуренция между крупнейшими оптовыми книготорговыми компаниями 102
9.3.1 Основные оптовые книготорговые компании 102
9.3.2 Сравнительная характеристика основных оптовых книготорговых компаний на рынке 102
9.4 Конкуренция между крупнейшими книготорговыми компаниями розничного сектора (оффлайн) 106
9.4.1 Основные розничные книготорговые компании (оффлайн) 106
9.4.2 Описание профилей крупнейших компаний 107
9.4.3 Сравнительная характеристика основных розничных книготорговых компаний на рынке 110
9.4.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 115
9.5 Конкуренция между крупнейшими книготорговыми компаниями розничного сектора сети Интернет 116
9.5.1 Основные книготорговые компании сети интернет 116
9.5.2 Описание профилей крупнейших компаний 117
9.5.3 Сравнительная характеристика основных розничных книготорговых компаний на рынке интернет-торговли 118
9.5.4 Тенденции в направлении конкуренции между игроками розничного рынка интернет-торговли книгами 124
10 Анализ потребителей 125
10.1 Структура потребления Продукции по видам и брендам 125
10.2 Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени 125
10.3 Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции 126
10.4 Оценка потребительской емкости рынка. 127
11 Факторы, влияющие на развитие Рынка 129
11.1 Step-анализ Рынка 129
11.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 129
11.3 Сдерживающие факторы Рынка 130
11.4 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 130
12 Обобщающие выводы по отчету 131
Диаграмма 1. Динамика изменений объемов ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз), млрд. RUR
Диаграмма 2. Динамика цепных темпов прироста ВВП за 2002 -2012гг., %
Диаграмма 3. Динамика темпов прироста ВВП в ценах 2002 года по базису 2002 года за 2002 -2012гг., %
Диаграмма 4. Индексы физического объема ВВП (в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года), 2010 - 2 квартал 2012 гг.
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2011 – первый квартал 2012 гг.
Диаграмма 6. Уровень инфляции 2003-2012 (прогноз) гг., %
Диаграмма 7. Среднемесячная заработная плата за 2011 – 8 мес. 2012 года, тыс. RUR.
Диаграмма 8. Динамика темпов прироста среднемесячной заработной платы за 8 мес. 2012 года к аналогичному периоду 2011 года, %
Диаграмма 9. Динамика физического объема инвестиций в основной капитал, в 2012 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 10. Оборот розничной торговли за 2011 год - 8 мес. 2012 года, млрд. RUR
Диаграмма 11. Динамика темпов прироста среднедневного оборота розничной торговли за 8 мес. 2012 года
Диаграмма 12. Динамика объема производства полиграфической продукции в России в 2006-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 13. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в фактически действующих ценах), млрд. руб.
Диаграмма 14. Структура розничной цены на книги в России в 2011 г., %
Диаграмма 15. Объем российского рынка бумаг для печати в 2006-2011 гг., тыс. тонн
Диаграмма 16. Цепные темпы прироста объема российского рынка бумаг для печати в натуральном выражении в 2006-2011 гг., %
Диаграмма 17. Структура потребления в России бумаг для печати в натуральном выражении в 2011 г., %
Диаграмма 18. Динамика объема российского рынка бумаг для печати и его сегментов в 2007-2011 г. и прогноз на 2012-2015 гг., тыс. т.
Диаграмма 19. Структура производства бумаг для печати в России по видам в натуральном выражении в 2011 г., %
Диаграмма 20. Структура экспорта из России бумаг для печати в натуральном выражении в 2011 г., %
Диаграмма 21. Структура импорта в Россию бумаг для печати в натуральном выражении в 2011 г., %
Диаграмма 22. Объем российского сегмента газетной бумаги в 2006-2011 гг., тыс. т.
Диаграмма 23. Объем производства газетной бумаги в России в 2006-2011 гг., тыс. т.
Диаграмма 24. Динамика средней цены на газетную бумагу в апреле-октябре 2012 г., руб./т.
Диаграмма 25. Динамика отпускной цены на газетную бумагу ОАО «Волга» в 2006-2011 гг., руб./т.
Диаграмма 26. Динамика импорта в Россию газетной бумаги в 2006-2011 гг., тыс. т.
Диаграмма 27. Динамика экспорта из России газетной бумаги в 2006-2011 гг., тыс. т.
Диаграмма 28. Объем российского сегмента офсетной бумаги в 2006-2011 гг., тыс. т.
Диаграмма 29. Динамика импорта в Россию офсетной бумаги в 2006-2011 гг., тыс. т.
Диаграмма 30. Объем российского сегмента целлюлозной мелованной бумаги в 2006-2011 гг., тыс. т.
Диаграмма 31. Динамика импорта в Россию целлюлозной мелованной бумаги в 2006-2011 гг., тыс. т.
Диаграмма 32. Динамика объема российского сегмента книжно-журнальной бумаги, тыс. т.
Диаграмма 33. Структура российского сегмента книжно-журнальной бумаги в натуральном выражении, %
Диаграмма 34. Динамика объема подсегмента книжно-журнальной мелованной бумаги, тыс. т.
Диаграмма 35. Динамика объема подсегмента книжно-журнальной немелованной бумаги, тыс. т.
Диаграмма 36. Динамика средней розничной цены на книги в 2008-2011 гг., руб.
Диаграмма 37. Средняя розничная цена издания художественной литературы в 2008-2011 гг., руб.
Диаграмма 38. Средняя розничная цена издания детской литературы в 2008-2011 гг., руб.
Диаграмма 39. Средняя розничная цена издания учебной литературы для школ в 2008-2011 гг., руб.
Диаграмма 40. Средняя розничная цена издания научной и вузовской литературы в 2008-2011 гг., руб.
Диаграмма 41. Средняя розничная цена издания литературы non-fiction (история, философия, культура, искусство) в 2008-2011 гг., руб.
Диаграмма 42. Средняя розничная цена подарочного издания в 2008-2011 гг., руб.
Диаграмма 43. Динамика объема российского рынка книг в 2006-2011 гг., млн. шт.
Диаграмма 44. Цепные темпы прироста объема российского рынка книг в натуральном выражении в 2007-2011 гг., %
Диаграмма 45. Динамика объема российского рынка книг в 2006-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 46. Цепные темпы прироста объема российского рынка книг в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., %
Диаграмма 47. Доли различных видов литературы в общем числе наименований книжной продукции в 2008-2011 гг., %
Диаграмма 48. Доли различных видов литературы в общем совокупном тираже книжной продукции в 2008-2011 гг., %
Диаграмма 49. Динамика объема легального российского рынка электронных книг в 2008-2011 гг., млн. руб.
Диаграмма 50. Планы издательств в отношении выпуска и продажи электронных изданий (% ответивших издательств)
Диаграмма 51. Прогноз динамика объема российского рынка книг в 2012-2015 гг., млн. шт.
Диаграмма 52. Прогноз динамика объема российского рынка книг в 2012-2015 гг., млрд. руб.
Диаграмма 53. Структура каналов книгораспространения в России в 2012 г., % от оборота
Диаграмма 54. Каналы продаж электронных книг издательствами Москвы и Санкт-Петербурга конечному потребителю в 2011 г., %
Диаграмма 55. Каналы продаж электронных книг региональными издательствами в 2011 г., %
Диаграмма 56. Распределение ответов на вопрос «Покупаете ли Вы книги для себя (своей семьи) и если да, то как часто?», %
Диаграмма 57. Распределение ответов на вопрос «Какое количество печатных книг вы прочитали с начала 2012 года?, %
Диаграмма 58. Распределение ответов на вопрос «Где Вы берёте книги, которые хотите прочесть?» в 2011 г., %
Таблица 1. Коэффициент приведения уровня инфляции для расчета темпов прироста среднемесячной заработной платы
Таблица 2. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок книг
Таблица 3. Общий выпуск печатной продукции в натуральном выражении в 2011 г. (ОКВЭД 22.2)
Таблица 4. Структура производства полиграфической продукции в России в 2011 г.
Таблица 5. Импорт полиграфического оборудования по данным таможенной статистики Российской Федерации (тыс. USD США)
Таблица 6. Объем производства газетной бумаги в России по предприятиям в 2006-2011 гг., тыс. т.
Таблица 7. Доли производителей газетной бумаги к общему объему ее российского производства в натуральном выражении в 2006-2011 гг., %
Таблица 8. Паспорт ОАО «Кондопога»
Таблица 9. Паспорт ОАО «Волга»
Таблица 10. Паспорт ОАО «Соликамскбумпром»
Таблица 11. Паспорт ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
Таблица 12. Объем производства офсетной бумаги в России по предприятиям в 2011 г., тыс. т.
Таблица 13. Доли производителей офсетной бумаги к общему объему ее российского производства в натуральном выражении в 2006-2011 гг., %
Таблица 14. Паспорт ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
Таблица 15. Паспорт ОАО «Группа «Илим»
Таблица 16. Паспорт ООО «Краснокамская бумажная фабрика»
Таблица 17. Паспорт ЗАОр «Туринский целлюлозно-бумажный завод»
Таблица 18. Паспорт ЗАО «Интернешнл Пейпер»
Таблица 19. Паспорт ОАО «Целлюлозно-бумажный комбинат «КАМА»
Таблица 20. Паспорт ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат»
Таблица 21. Паспорт ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»
Таблица 22. Паспорт Санкт-Петербургской бумажной фабрики Гознака
Таблица 23. Динамика структуры распределения выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2008-2011 гг.
Таблица 24. Выпуск книг и брошюр на языках народов мира в 2011 г.
Таблица 25. Выпуск книг и брошюр по тематическим разделам в 2011 г.
Таблица 26. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке
Таблица 27. Оборот внешней торговли книгами, 2011г
Таблица 28. Основные страны-отправители книжной продукции по коду 4901100000, 2011г.
Таблица 29. Основные страны-отправители книжной продукции по коду 4901910000, 2011г.
Таблица 30. Основные страны-отправители книжной продукции по коду 4901990000, 2011г.
Таблица 31. Основные страны-отправители книжной продукции по коду 4903000000 2011г.
Таблица 32. Основные страны-назначения экспорта книжной продукции по коду 4901100000, 2011г.
Таблица 33. Основные страны-назначения экспорта книжной продукции по коду 4901910000, 2011г.
Таблица 34. Основные страны-назначения экспорта книжной продукции по коду 49019990000, 2011г.
Таблица 35. Основные страны-назначения экспорта книжной продукции по коду 4903000000, 2011г.
Таблица 36. Список крупных книжных типографий
Таблица 37. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
Таблица 38. Список крупнейших российских книжных издательств
Таблица 39. Сравнительная характеристика основных издательств на книжном рынке
Таблица 40. Список основных оптовых книготорговых компаний
Таблица 41. Сравнительная характеристика основных оптовых книготорговых компаний на рынке
Таблица 42. Список крупнейших розничных книготорговых компаний
Таблица 43. Сравнительная характеристика основных розничных книготорговых компаний на рынке
Таблица 44. Список розничных книготорговых интернет-магазинов
Таблица 45. Сравнительная характеристика основных игроков рынка розничной интернет-торговли
Таблица 46. Сравнение цен российских игроков рынка розничной интернет-торговли по наименованиям книг (на конец октября 2012 г.), руб.
Таблица 47. Математическая модель потребительской емкости российского рынка книг в 2011 г.
Таблица 48. STEP-анализ рынка
Схема 1. Каналы распространения книг от издательства к конечному потребителю на российском книжном рынке
