В июле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование книжного рынка России.
Объем книжного рынка РФ в 2007 году составил, по разным оценкам от $2 млрд. до $ 2,2 млрд. Оценки темпов роста рынка находятся в диапазоне от 10% до 20%.
Отмечается устойчивый рост наименований книг и брошюр при снижении суммарного тиража издательств. Количество выпущенных наименований в 2007 году составило 108791 печатных единиц (по данным Российской книжной палаты), что означает перешагивание определенного рубежа – 100 тыс. наименований. По этому показателю Россия вышла на 3 место в мире.
В настоящее время на книжном рынке России можно выделить несколько крупных издательств. По количеству наименований выпускаемой литературы лидируют «Эксмо», «АСТ», «Олма-Пресс», «Дрофа», ситуация абсолютно не изменилась с 2005 года. В течение нескольких лет в лидерах по объему выпускаемых тиражей держатся следующие издательства: «Эксмо», «АСТ», «Просвещение», «Дрофа», «Фламинго»/»Олма-Пресс». По тиражу десятка крупнейших издательств занимает 34% рынка, однако в стоимостном выражении на них приходится более половины книжного рынка России. Текущая ситуация демонстрирует тенденции к консолидации и укрупнению издательств.
Одной из основных проблем является кризис перепроизводства. Книжные сети работают на пределе своих возможностей и не в состоянии пропустить через себя больший объем продукции. Как следствие – затоваривание и снижение объемов выпускаемых тиражей, в то время как книжный ассортимент постоянно растет, стремясь удовлетворить потребности потребителя.
В России на 55-60 тыс. населения в среднем приходится один магазин, в то время как в большинстве других европейских странах этот показатель составляет 10-15 тыс.
В розничные магазины книги поступают в основном за счет оптовых компаний (60%), на долю поставок из издательств приходится 40%.
Еще одним фактором, тормозящим развитие книжного бизнеса в России, по мнению участников рынка, является недостаточно высокая цена на книги. В странах Европы средняя цена на книгу составляет $15, в странах Восточной Европы $ 8, а в России $ 5-6.
Книжный рынок России сильно централизован. Основные центры – Москва и Санкт-Петербург. В регионах наиболее сильная конкуренция наблюдается в Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске. Наибольшая часть книжного рынка России сосредоточена в Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах. Развитие книжного рынка в регионах происходит достаточно медленно.
Согласно данным социологических опросов, проведенных в 2007 г., чуть меньше половины населения (44%) книг не читают. Россияне читают 7,1 час в неделю и по этому показателю занимают 6 место в мире после Индии, Таиланда, Китая, Филиппин, Египта.
В целом ситуация на книжном рынке за последние несколько лет кардинальным образом не изменилась. Большинство проблем, о которых говорили участники рынка еще в 2005 году, остались нерешенными или же решаются очень медленно. Прогнозы относительно быстрого роста книжного рынка не оправдались.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития книжного рынка России.
Задачи исследования
1. Охарактеризовать текущее состояние книжного рынка России.
2. Определить объем, темпы роста и динамику развития книжного рынка России.
3. Определить тенденции и перспективы развития книжного рынка России.
4. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие книжного рынка, его тенденции и перспективы развития.
5. Определить факторы, препятствующие росту рынка.
6. Оценить инвестиционную привлекательность книжного рынка России.
7. Охарактеризовать основных участников и их доли на российском книжном рынке:
§ книготорговые компании;
§ издательства.
8. Описать сегменты книжного рынка России.
9. Описать форматы розничной торговли книжной продукцией в России (в том числе, электронную торговлю).
10. Описать востребованность книжных жанров и авторов.
11. Охарактеризовать структуру ценообразования на книжную продукцию.
12. Определить рентабельность книжной торговли.
13. Описать участие государственных органов власти, выполняющих регулирующую функцию (принятие законодательных актов, налогообложение и т.д.), на развитие книжного рынка России.
14. Определить предпочтения потребителей книжной продукции.
15. Определить ключевые показатели ведущих мировых книжных рынков.
Объект исследования
Книжный рынок России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
РЕЗЮМЕ 6
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 12
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 12
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 12
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 12
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 13
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КНИЖНОГО РЫНКА РОССИИ 14
§ 1. ОБЪЕМЫ КНИГОПЕЧАТАНИЯ И ТИРАЖ КНИГ В РОССИИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 14
§ 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 20
§ 3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА КНИЖНОМ РЫНКЕ 22
§ 4. ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 24
ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ КНИЖНОГО РЫНКА РОССИИ 27
§ 1. ПРОГНОЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КНИЖНОГО РЫНКА РОССИИ 27
§ 2. ФАКТОРЫ, ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 30
§ 3. ФАКТОРЫ, ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 33
ГЛАВА 4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В РОССИИ 35
§ 1. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ ПО ПРОДАЖЕ КНИГ В РОССИИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ДОЛИ ФОРМАТОВ ТОРГОВЛИ 35
§ 2. ВЕДУЩИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ НА КНИЖНОМ РЫНКЕ РОССИИ 40
«Топ-Книга» - лидер розничной книготорговли в России 45
§ 3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФОРМАТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ КНИГАМИ В РОССИИ 53
Cash & Carry 59
Супермаркеты и гипермаркеты 60
Традиционные книжные магазины 61
Книжные ярмарки 62
§ 4. ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В РОССИИ 63
Основные проблемы торговли книгами через интернет 64
Лидеры книжной интернет-торговли 65
Маркетинговая политика интернет-магазинов 67
Перспективы развития интернет - торговли 68
§ 5. ФРАНЧАЙЗИНГ 69
ГЛАВА 5. СЕГМЕНТЫ КНИЖНОГО РЫНКА РОССИИ 70
§ 1. СЕГМЕНТАЦИЯ НАПЕЧАТАННЫХ КНИГ ПО ЖАНРАМ 70
Переводная литература 78
§ 2. СЕГМЕНТАЦИЯ НАПЕЧАТАННЫХ КНИГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 79
ГЛАВА 6. РАЗВИТИЕ КНИЖНОГО РЫНКА В РЕГИОНАХ 82
§ 1. МОСКВА 88
§ 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 89
§ 3. НОВОСИБИРСК 90
§ 4. ЧЕЛЯБИНСК 93
§ 5. ЕКАТЕРИНБУРГ 96
§ 5. ДРУГИЕ РЕГИОНЫ 97
ГЛАВА 7. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС В РОССИИ 98
§ 1. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 98
§ 2. КНИГОИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС В РОССИИ 100
Направления развития книгоиздательского бизнеса 100
Лидеры отрасли 105
§ 3. МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА ИЗДАТЕЛЬСТВ 110
§ 4. «ЭКСМО» 112
§ 5. «АСТ» 115
§ 6. «ДРОФА» 116
§ 7. «ОЛМА-ПРЕСС» 118
§ 8. «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 119
§ 9. «РИПОЛ-КЛАССИК» 121
§ 10. «ФЕНИКС» 122
§ 11. «НЕВА» 122
§ 12. «РОСМЭН» 123
§ 13. «ПИТЕР» 123
ГЛАВА 8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КНИЖНОГО РЫНКА 125
§ 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 125
§ 2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ЛЬГОТЫ 128
§ 3. БОРЬБА С КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 131
ГЛАВА 9. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КНИЖНОГО БИЗНЕСА 133
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК НАИБОЛЕЕ ИЗДАВАЕМЫХ АВТОРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 2007 Г. 139
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК НАИБОЛЕЕ ИЗДАВАЕМЫХ АВТОРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ В 2007 Г. 140
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ВЫПУСК КНИГ И БРОШЮР ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ В РОССИИ В 2007 Г. 141
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕЙТИНГ ИЗДАТЕЛЬСТВ, ВЫПУСТИВШИХ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО КНИГ И БРОШЮР В 2007 Г. 144
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. МИРОВЫЕ КНИЖНЫЕ РЫНКИ (ФРАНЦИЯ, США, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ) 146
§ 1. КНИЖНЫЙ РЫНОК ФРАНЦИИ 146
Читательская активность населения 146
Год 2005 148
Переводные издания 150
Год 2006 151
Год 2007 155
§ 2. КНИЖНЫЙ РЫНОК США 159
Крупнейшие игроки книжного рынка США 160
§ 3. КНИЖНЫЙ РЫНОК ГЕРМАНИИ 160
Крупнейшие игроки книжного рынка Германии. 161
§ 4. КНИЖНЫЙ РЫНОК ИТАЛИИ 161
Читательская активность населения 162
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РОССИЙСКИЕ КНИЖНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВЕРЫ 164
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 10 ВЕДУЩИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 165
Отчет содержит 37 диаграмм и 26 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Количество наименований напечатанных книжных изделий на территории РФ в период 2003-2007гг., печ. ед.
Диаграмма 2. Совокупный тираж книжных изделий выпущенных на территории РФ в период 2003-2007гг., млн. шт.
Диаграмма 3. Диаграмма 3. Средний тираж книжных изделий, выпущенных на территории РФ в период 2004-2007гг., экз.
Диаграмма 4. Диаграмма 4. Совокупный тираж (млн.), количество выпущенных наименований (тыс.) и количество печатных листков-оттисков выпущенных на территории РФ в период 1950-2005гг.
Диаграмма 5. Объем российского книжного рынка в стоимостном выражении в 1991-2005 гг. и прогноз на 2006-2008 гг., млрд. долл.
Диаграмма 6. Средняя цена на книгу и соотношение среднемесячного дохода на душу населения к средней цене книги в России, Польше, Чехии, Эстонии, Румынии, Германии, Болгарии, Колумбии, Бразилии, США в 2005 г., $.
Диаграмма 7. Самые читающие страны (по количеству времени, затраченному на чтение), часов в неделю.
Диаграмма 8. Ответы на вопрос «Какой вид печатной продукции вы читаете не реже чем одни раз в месяц?» (% от количества опрошенных), 2005г.
Диаграмма 9. Доли продаж через торговые точки различных в общем объеме продаж книг в России в 2007г., %.
Диаграмма 10. Доли крупнейших игроков в общем объеме розничных продаж книг в России в начале 2007 г., %.
Диаграмма 11. Выручка «Топ-Книги» в 2001-2007 гг., млрд. руб.
Диаграмма 12. Доля продаж «Топ-Книги» в федеральных округах в 2007 г., % г.
Диаграмма 13. Структура продаж (опт, собственная торговая сеть, контролируемая торговая сеть) книжной продукции «Топ-Книги» в 2000-2005 гг., %.
Диаграмма 14. Структура продаж (опт, собственная торговая сеть, контролируемая торговая сеть) канцелярской продукции «Топ-Книги» в 2000-2005 гг., %.
Диаграмма 15. Доли крупных издательств в собственном обороте «Топ-книги», 2007г.
Диаграмма 16.Структура затрат «Топ-Книги» в 2001-2005 гг. %.
Диаграмма 17. Доли названий книг и брошюр по укрупненным тематическим разделам в 2007 г., %. Диаграмма 18. Доли общего тиража книг и брошюр по укрупненным тематическим разделам в 2007 г. %.
Диаграмма 18. Средний тираж детективов в России, 2001-2006 гг.
Диаграмма 19. Доли книжных общего тиража книг и брошюр в федеральных округах от общего объема тиражей в России в 2007 г., %.
Диаграмма 20. Ведущие регионы России по тиражу (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) тыс. экз., 2007 г.
Диаграмма 21. Доля государственных учреждений, ведомственных типографий, ФАПМК и частного бизнеса работающих в полиграфической сфере в 2007г., %.
Диаграмма 22. Крупнейшие издательства России по количеству наименований выпущенных книг и брошюр, 2007 г., печ.ед.
Диаграмма 23. Крупнейшие издательства России по объему тиража, 2007, млн. экз.
Диаграмма 24. Доли издательств на книжном рынке России по тиражу в 2007 г., %.
Диаграмма 25. Доли издательств на книжном рынке России по стоимостному объему продаж в 2007 г., %.
Диаграмма 26. Сравнительные показатели тиражей издательства «Просвещение» и числа учащихся в российских школах в 2005-2007 годах.
Диаграмма 27. Доли книг различных видов (только печатный, печатный и электронный, только электронный), изданных в 2014 году в мире (прогноз), %.
Диаграмма 28. Доли книг различных видов (только печатный, печатный и электронный, только электронный), изданных в 2020 году в мире (прогноз), %.
Диаграмма 29. Ответ на вопрос: «Как вы думаете, сейчас в россии книг издается больше, чем в советское время, меньше или столько же?», %.
Диаграмма 30. Ответ на вопрос: «Как вы думаете, люди покупают сейчас в России книг больше, чем в советское время, меньше или столько же?», %.
Диаграмма 31. Ответ на вопрос: «Покупаете ли вы лично книги, и если да, то когда последний раз вы покупали книги?», %.
Диаграмма 32. Ответ на вопрос: «Всех людей можно условно разделить на тех, кто читает книги, и тех, кто их не читает. а к кому вы относите себя - к первым или ко вторым?», %.
Диаграмма 33. Ответ на вопрос: «Какие книги вы читали за последние три месяца? (карточка, любое число ответов; ответы заявивших, что они читают книги», %.
Диаграмма 34. Ответ на открытый вопрос: «скажите, пожалуйста, почему вы не читаете книги?», %.
Диаграмма 35. Рост производства книжных изданий по секторам во Франции, 2006 г., %.
Диаграмма 36. 10 первых издательств Франции по числу новинок, 2006.г.
Диаграмма 37. Число названий выпущенных книг на тысячу человек в некоторых странах Европы в 2005 г.
Таблицы:
Таблица 1. Показатели книжного рынка 2007 года в абсолютном выражении и в % к 2006 году.
Таблица 2. Доля населения РФ, не читающих книги, в 1994-2007гг, %.
Таблица 3. Самые успешные торговые площадки России, 2007 г.
Таблица 4. Состояние российских книготорговых сетей в 2005 г. (название сети, количество торговых точек, типа сети, год создания, совокупная площадь магазинов, владелец).
Таблица 5. Крупнейшие книготорговые сети (название сети, количество торговых точек, оборот сети, владелец) в России, 2007 г.
Таблица 6. Наиболее известные книжные интернет-магазины в России в 2008 году (название магазина, адрес в интернете, владелец, год создания).
Таблица 7. Выпуск книг и брошюр по укрупненным тематическим разделам в 2007 г.
Таблица 8. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2007 г. (количество названий книг и брошюр, общий тираж (тыс. экз.), в процентах к количеству книг и брошюр, в процентах к тиражу).
Таблица 9. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2007 г. (количество названий книг и брошюр, общий тираж (тыс. экз.), в процентах к количеству книг и брошюр, в процентах к тиражу).
Таблица 10. Ведущие регионы России по тиражу, тыс. экз., 2007 г.
Таблица 11. Рейтинг и объем наименований, тиража и листажа десяти крупнейших издательств на книжном рынке России, 2007 г., шт.
Таблица 12. Ставка НДС в странах Европы для обычных производителей и для производителей книжной продукции в 2006г., %.
Таблица 13. Лидеры сетевой книготорговли зарубежных стран (оборот, число магазинов, формат магазинов, страна), 2007г.
Таблица 14. Список наиболее издаваемых авторов по художественной литературе в 2007г., количество названий книг и брошюр, общий тираж (тыс. экз).
Таблица 15. Список наиболее издаваемых авторов по детской литературе в 2007., количество названий книг и брошюр, общий тираж (тыс. экз).
Таблица 16. Выпуск книг и брошюр по целевому назначению в России в 2007 г., количество книг и брошюр по темам, общий тираж ( тыс. экз.).
Таблица 17. 50 издательств, выпустивших наибольшее количество книг и брошюр в 2007 г., количество названий книг и брошюр, общий тираж (тыс. экз.).
Таблица 18. Основные финансовые показатели ООО «Топ-Книга» в 2003-2005 гг.
Таблица 19. Прогноз основных финансовых показателей ООО «Топ-Книга» на 2006-2008 гг.
Таблица 20. Рейтинг продаж авторов-прозаиков в Московском Доме книги на Новом Арбате в 2005 г., шт.
Таблица 21. Рейтинг продаж авторов-поэтов в Московском Доме книги на Новом Арбате в 2005 г., шт.
Таблица 22. 12 самых крупных издательств Франции в 2004 году (по размеру торгового оборота в млн евро).
Таблица 23. Доля тематических разделов в общем выпуске переводных изданий на территории Франции в 2005г., %.
Таблица 24. Выпуск переводов в разбивке по языкам оригинала на территории Франции. 2005г. (общее число названий, % от общего выпуска, художественная проза (число названий), % от общего выпуска).
Таблица 25. Показатели снижения продаж книг по секторам во Франции, 2006 г.
Таблица 26. Объем (млн. евро) и прирост продаж (%) лидеров интернет-торговли Германии в 2005 г.
