Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка посуды для приготовления пищи в России.
Задачи исследования
1.Определить объем и темпы роста российского рынка посуды для приготовления пищи в 2011 - 1 пол. 2014 гг.
2.Определить объем и темпы роста производства посуды для приготовления пищи в России в 2011 – 1 пол. 2014 гг.
3.Определить объем и темпы роста импорта в Россию и экспорта из России посуды для приготовления пищи в 2011 – 1 пол. 2014 гг.
4.Составить прогноз объема рынка посуды для приготовления пищи в России до 2015 гг.
5.Выделить и описать основные сегменты рынка посуды для приготовления пищи в России.
6.Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка посуды для приготовления пищи в России в ближайшие несколько лет.
7.Определить факторы, препятствующие росту рынка посуды для приготовления пищи в России.
8.Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке посуды для приготовления пищи в России.
Объект исследования
Рынок посуды для приготовления пищи в России.
Метод сбора данных
1. Экспертный опрос участников рынка посуды
Метод сбора данных: формализованные интервью с производителями посуды для приготовления пищи.
2. Кабинетное исследование (Desk Research).
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке посуды и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод сбора данных: мониторинг документов.
Источники получения информации
1.Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2.Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3.Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4.Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5.Экспертные опросы.
6.Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9.Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
10.Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
11.Материалы Всемирного банка (World Bank).
12.Материалы ВТО (World Trade Organization).
13.Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
14.Материалы International Trade Centre.
15.Материалы Index Mundi.
16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
География исследования
Россия
Объем выборки
Кабинетное исследование (Desk Research).
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Отчет содержит 5 глав.
1 Глава содержит технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит классификацию и основные характеристики исследуемой продукции, а также описывает лучшие зарубежные бренды посуды для приготовления пищи: немецкие, французские, итальянские, швейцарские и другие.
Глава 3 содержит информацию об объеме рынка посуды для приготовления пищи. В частности, данные представлены в разбивке на отдельные категории по видам материала и покрытия: алюминиевая посуда, посуда из черных металлов и другие. Также в данной главе содержится информация об основных тенденциях рынка, о рисках производителей посуды, об инструментах продвижения продукции.
В Главе 4 представлены данные по объему импорта в Россию и экспорта из России посуды для приготовления пищи в разбивке на материалы, вид покрытия, категории, торговые марки, ценовые категории. Для импорта – на страны происхождения товара.
Глава 5 содержит информацию о деятельности крупнейших отечественных производителей посуды для приготовления пищи.
Содержание 5
Список таблиц и диаграмм 8
Таблицы: 8
Диаграммы: 9
Резюме 11
1.Технологические характеристики исследования 13
Цель исследования 13
Задачи исследования 13
Объект исследования 13
Метод сбора данных 13
Источники получения информации 14
География исследования 15
Объем выборки 15
2.Классификация и основные характеристики 16
2.1.Виды посуды 16
2.2.Классификация посуды по материалу 18
2.3.Лучшие зарубежные бренды посуды для приготовления пищи 25
2.3.1.Германия 25
2.3.2.Франция 29
2.3.3.Италия 32
2.3.4.Испания и Португалия 37
2.3.5.Швейцария 40
2.3.6. Дания, Швеция, Финляндия 42
3.Основные показатели состояния российского рынка посуды для приготовления пищи 46
3.3.Объем рынка посуды для приготовления пищи в России 46
3.3.1. Алюминиевая посуда 47
3.3.2. Посуда из черных металлов 49
3.4.Прогноз развития рынка 51
3.5.Тенденции на рынке посуды для приготовления пищи в России 53
3.6.Риски для производителей посуды 57
3.7.Посуда с антипригарным покрытием: «керамика» vs PTFE 58
3.8.Интернет-торговля на рынке посуды в России 61
3.11.Способы воздействия на поведение конечных покупателей посуды 65
3.12.Франчайзинг на рынке посуды в России 69
3.13. Инструменты продвижения премиальной посуды 72
3.14. Продвижение посуды в социальных сетях 75
3.15.Основные события рынка посуды для приготовления пищи в 2012-2014 гг. 79
Введение ЕЭК специальной защитной пошлины на столовую и кухонную фарфоровую посуду 79
Ответные меры Украины 80
Производители посуды пожаловались в ФАС на рекламную деятельность конкурента 82
Усложнение процедуры ввоза товаров с Украины 84
Украинские производители проигрывают китайским игрокам 85
В Украине отменена обязательная сертификация на посуду 85
3.16.Анализ типов сковород по данным Яндекс.Статистики 87
3.17.Потребительские цены на стальные эмалированные кастрюли по регионам России 89
3.18.Контрафакт на рынке посуды 92
3.19.Развитие дизайна на рынке посуды 99
3.20.Причины роста конкуренции на рынке посуды 102
4.Импортно-экспортные операции на российском рынке 104
4.1.Импорт посуды для приготовления пищи в Россию 104
4.1.1.Импорт посуды для приготовления пищи (алюминиевой с керамическим покрытием) по ценовым сегментам и брендам 112
4.1.2.Импорт посуды для приготовления пищи (эмалированная, их черных металлов) по ценовому сегменту 117
4.1.2.Импорт посуды для приготовления пищи из нержавеющей стали 124
4.1.3.Импорт посуды для приготовления пищи по категориям 131
4.1.4.Импорт посуды для приготовления пищи по стране происхождения товара 134
4.2.Экспорт посуды для приготовления пищи из России 143
4.2.1.Экспорт посуды для приготовления пищи (эмалированная, из черных металлов) по ценовому сегменту и брендам 146
4.2.1.Экспорт посуды для приготовления пищи из нержавеющей стали по ценовым сегментам 147
4.2.2.Экспорт посуды для приготовления пищи по категориям 149
5.Основные бренды отечественных производителей посуды для приготовления пищи 152
5.1.KUKMARA 152
5.2.АМЕТ 153
5.3.НМП (Нева Металл Посуда) 154
5.4.CAStA 156
5.5.Jarko 157
5.6.Vari 157
5.7.Алита 157
5.8.Гурман 157
5.9.Калитва 158
5.10.ЛМЗ (Лысьвенский металлургический завод) 158
5.11.Сибирские товары 161
5.12.Scovo 161
5.13.Стальэмаль/Vitross 162
5.14.Эмаль 163
5.15.Балезино 164
Отчет содержит 17 таблицы и 28 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1 Объем рынка посуды для приготовления пищи в России в 2011 – 1 пол 2014 гг., тыс. шт., тыс. $. 46
Таблица 2 Объем рынка алюминиевой посуды в России в 2011 – 1 пол 2014 гг., тыс. шт., тыс. $. 47
Таблица 3 Объем рынка посуды из черных металлов в России в 2011 – 1 пол 2014 гг., тыс. шт., тыс. $. 49
Таблица 4 Рейтинг федеральных округов России по среднему уровню потребительских цен на стальные эмалированные кастрюли в 2007-2013 гг., руб./шт. 89
Таблица 5 Рейтинг федеральных округов России по среднему уровню потребительских цен на стальные эмалированные кастрюли в 2010-2013 гг., тыс. руб./шт. 90
Таблица 6 Импорт посуды для приготовления пищи в Россию по видам материала и покрытия в 2011 - 1 пол. 2014 гг., тыс. т., тыс. $. 105
Таблица 7 Импорт алюминиевой посуды с керамическим покрытием в Россию в 2011 - 1 пол 2014 гг. по ценовым сегментам и брендам, тыс. шт., тыс. $. 112
Таблица 8 Импорт эмалированной посуды из черных металлов в Россию в 2011 - 1 пол 2014 гг. по ценовым сегментам и брендам, тыс. шт., $ тыс. 117
Таблица 9 Импорт посуды из нержавеющей стали в Россию в 2011 - 1 пол 2014 гг. по ценовым сегментам и брендам, тыс. шт., $ тыс. 124
Таблица 10 Импорт посуды для приготовления по категориям в Россию в 2011 – 1 пол 2014 гг., тыс. шт. и тыс. $ 131
Таблица 11 Импорт алюминиевой посуды с керамическим покрытием по ценовому сегменту и стране происхождения товара в Россию в 2011 – 1 пол 2014 гг., тыс. шт., $ тыс. 134
Таблица 12 Импорт эмалированной посуды из черных металлов по ценовому сегменту и стране происхождения товара в Россию в 2011 – 1 пол 2014 гг., тыс. шт., $ тыс. 135
Таблица 13 Импорт посуды из нержавеющей стали по ценовому сегменту и стране происхождения товара в Россию в 2011 – 1 пол 2014 гг., тыс. шт., $ тыс. 138
Таблица 14 Экспорт посуды для приготовления пищи из России в 2011- 1 пол 2014 гг., тыс. шт., тыс. $. 143
Таблица 15 Экспорт эмалированной посуды из черных металлов из России в 2011 - 1 пол 2014 гг. по ценовым сегментам и брендам, тыс. шт., тыс. $. 146
Таблица 16 Экспорт посуды из нержавеющей стали из России в 2011 - 1 пол 2014 гг. по ценовым сегментам и брендам, шт., тыс. $. 147
Таблица 17 Экспорт посуды из России по категориям в 2011 - 1 пол 2014 гг. по ценовым сегментам и брендам, тыс. шт., тыс. $. 149
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка посуды для приготовления пищи в России в натуральном выражении в 2011 – 2013 гг., млн. шт., %. 46
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка посуды для приготовления пищи в России в стоимостном выражении в 2011 – 2013 гг., млн. $, %. 47
Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России в натуральном выражении в 2011 – 2013 гг., млн. шт., %. 48
Диаграмма 4. Объем и темпы прироста рынка алюминиевой посуды для приготовления пищи в России в стоимостном выражении в 2011 – 2013 гг., млн. $, %. 48
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста рынка посуды для приготовления пищи из черных металлов в России в натуральном выражении в 2011 – 2013 гг., млн. шт., %. 49
Диаграмма 6. Объем и темпы прироста рынка посуды для приготовления пищи из черных металлов в России в стоимостном выражении в 2011 – 2013 гг., млн. $, %. 50
Диаграмма 7 Динамика изменения количества поисковых запросов в Яндексе по ключевым словосочетаниям «тефлоновая сковорода» и «сковорода с керамическим покрытием» в 2011–2012 гг. 58
Диаграмма 8 Динамика запросов по ключевому слову "сковорода" в Яндексе в 2013-2014 гг. 87
Диаграмма 9 История показов по фразе «керамическая сковородка» 88
Диаграмма 10 Динамика и темпы прироста среднего уровня потребительских цен на стальные эмалированные кастрюли в России в 2003-2013 гг., руб./шт. и % 89
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта посуды для приготовления пищи в России в натуральном выражении в 2011 – 2013 гг., млн. шт., %. 106
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста импорта посуды для приготовления пищи в России в стоимостном выражении в 2011 – 2013 гг., млн. $, %. 107
Диаграмма 13. Структура импорта посуды для приготовления пищи в Россию по материалам в 2013 г. в натуральном выражении, %. 108
Диаграмма 14. Структура импорта посуды для приготовления пищи в Россию по материалам в 2013 г. в стоимостном выражении, %. 109
Диаграмма 15. Структура импорта посуды для приготовления пищи в Россию по материалам и видам покрытия в 2013 г. в натуральном выражении, %. 110
Диаграмма 16. Структура импорта посуды для приготовления пищи в Россию по материалам и видам покрытия в 2013 г. в стоимостном выражении, %. 111
Диаграмма 17. Структура импорта алюминиевой посуды с керамическим покрытием для приготовления пищи в Россию по сегментам стоимости в 2013 г. в натуральном выражении, %. 115
Диаграмма 18. Структура импорта алюминиевой посуды с керамическим покрытием для приготовления пищи в Россию по сегментам стоимости в 2013 г. в стоимостном выражении, %. 116
Диаграмма 19. Структура импорта эмалированной посуды из черных металлов для приготовления пищи в Россию по сегментам стоимости в 2013 г. в натуральном выражении, %. 122
Диаграмма 20. Структура импорта эмалированной посуды из черных металлов для приготовления пищи в Россию по сегментам стоимости в 2013 г. в стоимостном выражении, %. 123
Диаграмма 21. Структура импорта посуды для приготовления пищи из нержавеющей стали в Россию по сегментам стоимости в 2013 г. в натуральном выражении, %. 129
Диаграмма 22. Структура импорта посуды для приготовления пищи из нержавеющей стали в Россию по сегментам стоимости в 2013 г. в стоимостном выражении, %. 130
Диаграмма 23. Структура импорта посуды для приготовления пищи по категориям в Россию в 2013 г. в натуральном выражении, %. 132
Диаграмма 24. Структура импорта посуды для приготовления пищи по категориям в Россию в 2013 г. в стоимостном выражении, %. 133
Диаграмма 25. Объем и темпы прироста экспорта посуды для приготовления пищи в России в натуральном выражении в 2011 – 2013 гг., млн. шт., %. 144
Диаграмма 26. Объем и темпы прироста и экспорта посуды для приготовления пищи в России в стоимостном выражении в 2011 – 2013 гг., млн. $, %. 145
Диаграмма 27. Структура экспорта посуды для приготовления пищи по категориям из России в 2013 г. в натуральном выражении, %. 150
Диаграмма 28. Структура экспорта посуды для приготовления пищи по категориям из России в 2013 г. в стоимостном выражении, %. 151
