КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА влажных салфеток

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 30 августа 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выявление основных тенденций Рынка
Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:

Объем производства влажных салфеток в РФ оценивается в 2012 году на уровне …. млн. м. кв. Объем российского рынка влажных салфеток в 2012 году составил порядка ….. млрд. штук в натуральном выражении и порядка … млрд. RUR в стоимостном выражении. В структуре рынка влажных салфеток в 2012 году в натуральном выражении …% занимает импортная продукция, …% отечественная продукция, в стоимостном выражении …% занимает импортная продукция, …% отечественная продукция. Емкость рынка влажных салфеток в модели потребления 2012 года составило порядка … млрд. шт., степень насыщенности рынка оценивалась на уровне …%.

В категории брендов влажных салфеток самыми популярными брендами являлись …. – …% от общего числа интернет запросов, … – …% от общего числа интернет запросов и …. – ….% от общего числа интернет запросов. При анализе функционально-возрастных запросов по влажным салфеткам, наиболее популярными оказались .. – …% (разновозрастные) и .. – ….%. А также влажные салфетки для .. – ….%.

2020 году объем рынка влажных салфеток может составить .. млрд. шт. в натуральном выражении, … млрд. RUR – в стоимостном выражении. Средняя цена на 1 салфетку размером, соответствующим ГОСТу составит порядка .. RUR.

1 Введение 6

2 Список использованных терминов 9

3 Методологическая часть 12

3.1 Описание типа исследования 12

3.2 Объект исследования 12

3.3 Цели и задачи исследования 12

3.4 География исследования 12

3.5 Время проведения исследования 12

3.6 Методы сбора данных 12

4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 14

4.1 Общеэкономическая ситуация в России 14

4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 14

4.1.2 Промышленное производство 16

4.1.3 Уровень инфляции 17

4.1.4 Уровень доходов населения 19

4.1.5 Инвестиции 21

4.1.6 Розничная торговля 22

4.1.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 23

5 Описание отрасли 24

5.1 Текстильное производство 24

5.1.1 Производство прочих текстильных изделий 26

5.2 Описание влияющих Рынков 30

5.2.1 Рынок целлюлозно-бумажной продукции 30

6 Сегментация рынка влажных салфеток 35

6.1 Сегментирование продукции 35

6.1.1 Сегментирование влажных салфеток для снятия макияжа по виду использования 35

6.1.2 Сегментирование влажных салфеток хозяйственно-бытового назначения по объекту использования 36

6.1.3 Сегментирование влажных салфеток для электроники по месту использования 36

6.1.4 Сегментирование влажных салфеток для автомобиля по объекту, субъекту использования 36

6.1.5 Сегментирование влажных салфеток для ухода за домашними животными (ветеринарные) 37

6.1.6 Сегментирование влажных салфеток для всей семьи по месту использования 37

6.1.7 Сегментирование влажных салфеток медицинских по способу применения 37

6.1.8 Сегментирование влажных салфеток для различных косметологических манипуляций (до и после) 38

6.1.9 Сегментирование влажных салфеток в зависимости от пропитывающего вещества 38

6.1.10 Сегментирование влажных салфеток по материалу изготовления 39

6.1.11 Сегментирование влажных салфеток по ароматизации 40

6.1.12 Сегментирование влажных салфеток по содержанию спирта 40

6.1.13 Сегментирование по упаковке 40

6.2 Тенденции в различных рыночных сегментах 42

6.3 Основные принципы ценообразования 44

6.3.1 Ценовое сегментирование Продукции 45

6.3.2 Тенденции в ценовых сегментах 56

6.4 Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков 57

6.4.1 Требования к безопасности 57

6.4.2 Стандарты 58

6.4.3 Саморегулируемые организации 58

7 Основные количественные характеристики рынка 60

7.1 Основные показатели российского производства нетканых материалов (кроме ватинов) 60

7.1.1 Региональная структура производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ 62

7.1.2 Оценка объемов российского производства влажных салфеток 63

7.2 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 64

7.2.1 Объем рынка влажных салфеток 64

7.2.2 Структура рынка влажных салфеток 65

7.2.3 Емкость рынка, степень насыщенности рынка 66

7.2.4 Основные тенденции рынка 67

7.3 Прогноз развития рынка до 2020 года 68

7.4 Влияние сезонности на Рынок 70

7.5 Анализ внешней торговли 71

7.5.1 Структура внешней торговли 73

7.5.2 Импорт 73

7.5.3 Экспорт 74

7.5.4 Основные тенденции во внешней торговле 75

8 Сбытовая структура Рынка 76

8.1 Цепочка движения товара 76

8.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 77

8.2.1 Производители Продукции 77

8.2.2 Дистрибьюторы продукции 77

8.2.3 Розничный сектор 78

9 Конкурентный анализ 79

9.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 79

9.1.2 Основные производители 79

9.1.3 Основные параметры конкуренции 81

9.1.4 Описание профилей крупнейших компаний 82

9.1.5 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 116

9.1.6 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 122

9.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 124

9.2.1 Основные дистрибьюторы и оптовые компании 124

9.2.2 Основные параметры конкуренции 125

9.2.3 Описание профилей крупнейших компаний 126

9.2.4 Сравнительная характеристика основных компаний на рынке 135

9.2.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими компаниями оптового рынка 138

9.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 139

9.3.1 Основные компании розничного рынка 139

9.3.2 Основные параметры конкуренции универсальных торговых сетей 141

9.3.3 Описание профилей крупнейших компаний 143

9.3.4 Сравнительная характеристика основных компаний на рынке 161

9.3.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными компаниями 165

10 Анализ потребителей 166

10.1 Сегментация потребителей 166

10.1.1 Потребители в сегменте B2C 166

10.1.2 Диаграмма 27. Структура частоты использования влажных салфеток сегменте B2C 166

10.1.3 Потребители в сегменте B2B 167

10.2 Структура потребления Продукции 168

10.3 Потребительские предпочтения 169

10.3.1 Мотивы потребления 169

10.3.2 Причины предпочтения 169

10.3.3 Интернет анализ потребительских предпочтений 170

11 Обобщающие выводы по отчету 174

11.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 174

11.1.1 Step-анализ Рынка 174

11.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 177

11.2 Анализ рисков 178

11.2.1 Сдерживающие факторы Рынка 178

11.3 Прогнозы развития рынка 179

11.3.1 Потребление 179

11.3.2 Продукция 179

11.3.3 Основные игроки 179

11.4 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 180

12 Приложение 1. Прогнозная модель основных параметров развития рынка влажных салфеток 183

Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, % Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Объем реализации текстиля в РФ в 2005-2012гг., млрд. RUR Диаграмма 14. Реализация текстиля российского производства в 2012 году, в млрд.RUR Диаграмма 15. Динамика реализации текстиля в России помесячно за январь-май 2012-2013гг. Диаграмма 16. Реализация прочих текстильных изделий, произведенных в Российской Федерации в 2012 году, в млрд.RUR Диаграмма 17. Динамика реализации прочих текстильных изделий в России помесячно за январь-май 2012-2013гг. Диаграмма 18. Реализация нетканых материалов и изделий из них, произведенных в Российской Федерации в 2012 году, в млрд.RUR Диаграмма 19. Динамика реализации нетканых материалов и изделий из них в России помесячно за январь-май 2012-2013гг. Диаграмма 20. Производство нетканых материалов (кроме ватинов) в России в 2005-2012 гг., млн. м² Диаграмма 21. Динамика производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ помесячно за январь-июнь 2012, 2013 гг., млн. м² Диаграмма 22. Структура товарного производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ в 2012 году, % Диаграмма 23. Региональная структура производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ в 2012 году, % Диаграмма 24. Структура рынка влажных салфеток РФ в 2012 году, % Диаграмма 25. Прогноз объема рынка влажных салфеток в 2013-2020 годах, млрд. шт. Диаграмма 26. Прогноз объема рынка влажных салфеток в 2013-2020 годах, млрд. RUR Диаграмма 27. Структура частоты использования влажных салфеток сегменте B2C Диаграмма 28. Результаты анализа популярности брендов влажных салфеток по Интернет - запросам по состоянию на 29.08.2013г. Диаграмма 29. Результаты анализа популярности функционально-возрастных Интернет запросов влажных салфеток по состоянию на 29.08.2013г. Диаграмма 30. Результата анализа интернет-запросов влажных салфеток в категории ароматизированные (с запахом) и без запаха по состоянию на 29.08.2013г. Диаграмма 31. Результаты анализа популярности количественной фасовки влажных салфеток по Интернет запросам по состоянию на 29.08.2013г.

Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %

Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %

Диаграмма 4. Динамика темпов прироста промышленного производства за 2012- первое полугодие 2013гг., %

Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за первое полугодие 2013 года, %

Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.

Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в первом полугодии 2012-2013гг., тыс. руб., %

Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.

Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в первом полугодии 2012-2013 млрд. RUR, %

Диаграмма 13. Объем реализации текстиля в РФ в 2005-2012гг., млрд. RUR

Диаграмма 14. Реализация текстиля российского производства в 2012 году, в млрд.RUR

Диаграмма 15. Динамика реализации текстиля в России помесячно за январь-май 2012-2013гг.

Диаграмма 16. Реализация прочих текстильных изделий, произведенных в Российской Федерации в 2012 году, в млрд.RUR

Диаграмма 17. Динамика реализации прочих текстильных изделий в России помесячно за январь-май 2012-2013гг.

Диаграмма 18. Реализация нетканых материалов и изделий из них, произведенных в Российской Федерации в 2012 году, в млрд.RUR

Диаграмма 19. Динамика реализации нетканых материалов и изделий из них в России помесячно за январь-май 2012-2013гг.

Диаграмма 20. Производство нетканых материалов (кроме ватинов) в России в 2005-2012 гг., млн. м²

Диаграмма 21. Динамика производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ помесячно за январь-июнь 2012, 2013 гг., млн. м²

Диаграмма 22. Структура товарного производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ в 2012 году, %

Диаграмма 23. Региональная структура производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ в 2012 году, %

Диаграмма 24. Структура рынка влажных салфеток РФ в 2012 году, %

Диаграмма 25. Прогноз объема рынка влажных салфеток в 2013-2020 годах, млрд. шт.

Диаграмма 26. Прогноз объема рынка влажных салфеток в 2013-2020 годах, млрд. RUR

Диаграмма 27. Структура частоты использования влажных салфеток сегменте B2C

Диаграмма 28. Результаты анализа популярности брендов влажных салфеток по Интернет - запросам по состоянию на 29.08.2013г.

Диаграмма 29. Результаты анализа популярности функционально-возрастных Интернет запросов влажных салфеток по состоянию на 29.08.2013г.

Диаграмма 30. Результата анализа интернет-запросов влажных салфеток в категории ароматизированные (с запахом) и без запаха по состоянию на 29.08.2013г.

Диаграмма 31. Результаты анализа популярности количественной фасовки влажных салфеток по Интернет запросам по состоянию на 29.08.2013г.

TOC \n \p " " \c "Таблица" Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок влажных салфеток

Таблица 2. Объем производства целлюлозно-бумажных товаров 2011-2012 гг.

Таблица 3. Бренды влажных салфеток для детей в низком ценовом сегменте (min – 13 RUR, max – 154,5 RUR за упаковку) в 2013 году

Таблица 4. Бренды влажных салфеток для детей в среднем ценовом сегменте (min – 155 RUR, max – 296,5 RUR за упаковку) в 2013 году

Таблица 5. Бренды влажных салфеток для детей в высоком ценовом сегменте (min – 297 RUR, max – 438,5 RUR за упаковку) в 2013 году

Таблица 6. Бренды влажных салфеток для детей в элитном ценовом сегменте (min – 439 RUR, max – 1000 RUR за упаковку) в 2013 году

Таблица 7. Бренды влажных салфеток для интимной гигиены в низком ценовом сегменте (min – 8 RUR, max – 66,25 RUR за упаковку) в 2013 году

Таблица 8. Бренды влажных салфеток для интимной гигиены в среднем ценовом сегменте (min – 66,30 RUR, max – 117,50 RUR за упаковку) в 2013 году

Таблица 9. Бренды влажных салфеток для интимной гигиены в элитном ценовом сегменте (min – 66,30 RUR, max – 117,50 RUR за упаковку) в 2013 году

Таблица 10. Требования к клинико-лабораторным показателям

Таблица 11. Саморегулируемые организации производителей косметики и нетканых материалов РФ по состоянию на 11.08.2013г.

Таблица 12. Сведения об участниках Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены игроках рынка влажных салфеток по состоянию на 26.08.2013

Таблица 13. Исходные и расчетные данные рынка влажных салфеток в 2012 году

Таблица 14. Исходные и расчетные данные емкости рынка влажных салфеток и степени насыщенности рынка в 2012 году

Таблица 15. Таможенные коды продукции

Таблица 16. Объем внешней торговли в 2012 г.

Таблица 17. Основные страны производители влажных салфеток, ввозимых на территорию РФ в 2012 году

Таблица 18. Основные страны отправители влажных салфеток, ввозимых на территорию РФ в 2012 году

Таблица 19. Основные страны назначения влажных салфеток, вывозимых с территории РФ в 2012 году

Таблица 20. Основные страны происхождения влажных салфеток, вывозимых с территории РФ в 2012 году

Таблица 21. Производители влажных салфеток, представленные на российском рынке

Таблица 22. Распределение производителей продукции по основным параметрам конкуренции

Таблица 23. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

Таблица 24. Отдельные компании оптового сегмента рынка влажных салфеток

Таблица 25. Сравнительная характеристика основных компаний оптового рынка влажных салфеток по основным каналам товародвижения

Таблица 26. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

Таблица 27. Основные игроки розничного рынка влажных салфеток

Таблица 28. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году

Таблица 29. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году

Таблица 30. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

Таблица 31. Структура продаж влажных салфеток в торговой сети Санги Стиль в мае-июле 2013 года

Таблица 32. Step-анализ рынка влажных салфеток

Таблица 33. Анализ рисков на рынке влажных салфеток в РФ в 2012-2013гг.

Таблица 34. Прогнозная модель объемов рынка влажных салфеток в РФ в 2013-2020гг.

TOC \n \p " " \c "Схема" Схема 1. Производство влажных салфеток в системе ОКВЭД

Схема 2. Типовая модель ценообразования на рынке влажных салфеток

Схема 3. Цепочки движения товаров на рынке влажных салфеток

Исследования по теме «Хозяйственные товары»

Маркетинговое исследование и анализ рынка режущего лезвийного инструмента (2012г.)

28 июля 2013 г. 119 850 р.

Российский рынок полиэтилена и полиэтиленовой продукции: итоги 2018, прогноз до 2021 г.

01 августа 2019 г. 75 000 р.

Рынок посуды (выпуск 1)

07 декабря 2007 г. 29 900 р.

Обзор рынка тканых полипропиленовых мешков Украины. 2013 год

04 декабря 2013 г. 29 900 р.

Анализ рынка стеклянной посуды в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

31 июля 2012 г. 67 500 р.

КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА освежителей воздуха (аэрозольные, спреи)

07 августа 2013 г. 41 250 р.

КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА мешков для бытового мусора

28 августа 2013 г. 41 250 р.

Маркетинговое исследование рынка металлической посуды в России

15 мая 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка бумажных платочков 2010-2013 гг. Прогноз развития до 2015 г.

08 мая 2014 г. 39 000 р.

Российский рынок посуды

07 марта 2014 г. 36 750 р.

Обзор рынка мыла в 2014 году: жд перевозки

21 декабря 2014 г. 29 900 р.

Территориальная структура сетевой торговли товарами для дома (DIY) в России в 2012 г

28 августа 2012 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка пластиковой продукции (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Анализ рынка полипропиленовых труб в России

11 августа 2012 г. 50 000 р.

Рынок мыла: прогноз до 2017 года

20 января 2015 г. 38 850 р.

Обзоры по теме «Легкая промышленность»

все обзоры

15.09.2021

Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей

Промышленность одежда и текстиль

Доля импорта на этом рынке за последние 10 лет значительно сократилась, однако она до сих пор превышает 50%. Эксперты считают, что дальнейшее развитие российского производства сдерживается недостаточным объемом инвестиций в модернизацию существующих и создание новых предприятий.

26.01.2021

Анализ рынка биоразлагаемой посуды: поддержка государства и экологические инициативы крупнейших потребителей обеспечат рост

Промышленность посуда и прочие бытовые товары

Несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, и снижение покупательной способности населения, все большее число потребителей стремится внести свой вклад в борьбу с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами. Людям становится не все равно, во что положены или завернуты товары, которые они покупают.

05.10.2020

Рынок ювелирных изделий в 2020 году: анализ и прогноз

Торговля и дистрибуция ювелирные изделия, часы и драгоценности

Отечественные ювелиры по состоянию на 2020 год переживают не лучшие времена. Уменьшение объема рынка наблюдается с 2018-го, пандемия COVID-19 усугубила ситуацию. Однако если говорить в общем, стремительного падения на ювелирном рынке России не наблюдается. Текущее состояние ниши можно охарактеризовать скорее как стагнацию.

25.06.2020

Анализ рынка спецодежды в России: стабилизация после взрывного роста и перспективы увеличения экспорта

Промышленность спецодежда и средства защиты

Распространение вируса COVID-19 вызывало изменение структуры производства спецодежды в России. В связи с приостановкой или снижением объемов производства на ряде предприятий, а также c общим ухудшением состояния экономики спрос на традиционные виды спецодежды снизился.

24.09.2019

Компания MegaResearch выступила на выставке «Текстильлегпром-2019»

Промышленность одежда и текстиль

17 сентября 2019 года в рамках работы 53-й федеральной оптовой ярмарки «Тектильлегпром-2019» состоялся практический семинар «Аналитика как инструмент», в ходе которого наш директор по связям с общественностью Елизавета Шарипова рассказала о применяемых в наших исследованиях аналитических инструментах и о том, как их нужно использовать для достижения успеха в бизнесе.

01.04.2019

Производители женских джинсов премиум-класса практически не испытывают конкуренции со стороны российских компаний

Торговля и дистрибуция одежда, текстиль

Российский рынок джинсов развивается очень динамично. Его ежегодный прирост составляет 25–30%. При этом 65% объема потребления — это дешевый контрафактный импорт из азиатского региона, 20% — безмарочная продукция российского производства и лишь 15% приходится на долю брендовой одежды отечественных и зарубежных фирм.

10.01.2019

Исследование рынка детской пластиковой посуды

Торговля и дистрибуция детские товары

Отличительной особенностью типичной российской семьи является недоверие к тарелкам из пластика для кормления младенцев до 2 лет.

26.03.2018

Производство женских пальто в 2016 году выросло почти на 20%

Промышленность одежда и текстиль

Больше всего женских пальто и полупальто в России шьют на территории Центрального региона и Приволжья.

05.05.2017

Нижнее белье стало предметом исследования

Промышленность одежда и текстиль

Ведущее аналитическое агентство MegaResearch разработало маркетинговое исследование российского рынка верхней одежды и нижнего белья.

31.03.2009

Потребительские предпочтения региональных рынков постельного белья

Промышленность одежда и текстиль

Компания «inFOLIO Research Group» опубликовала результаты опроса среди населения Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода по выявлению потребительских предпочтений относительно мероприятий, направленных на стимулирование продаж постельного белья.