Отчёт состоит из 9 глав:
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.
В главе 2 описывается рынок средств по уходу за волосами в Европе.
Глава 3 содержит описание российского рынка средств по уходу за волосами включая описание тенденций, расчёт объёма и темпа роста рынка, выявление торговых марок на рынке, анализ их узнаваемости потребителями.
В главе 4 содержится описание основных сегментов на рынке средств по уходу за волосами в России.
Вглава5указаны средние потребительские цены на шампуни в целом в России и отдельно по федеральным округам.
В главе 6 описаны маркетинговые стратегии, применяемые компаниями на рынке средств по уходу за волосами; в том числе проанализирована рекламная активность производителей, места дистрибуции и способы привлечения покупателей.
В главе 7 приводится объём производства средств по уходу за волосами по различным товарным группам; анализируется региональное распределение производства.
В главе 8 проведены расчёты объёмов импорта и экспорта по товарным группам, странам происхождения/назначения и по торговым маркам.
В главе 9 описаны последние новости, произошедшие на рынке средств по уходу за волосами.
Заключительная глава 10 содержит характеристику крупнейших иностранных и российских производителей средств по уходу за волосами.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка средств по уходу за волосами.
Задачи исследования
1. Определить объём рынка свежесрезанных цветов в России;
2. Описать европейский рынок средств по уходу за волосами;
3. Описать российский рынок средств по уходу за волосами;
4. Описать тенденции на рынке;
5. Описать весь спектр брендов лидирующих компаний и выявить среди них наиболее узнаваемые;
6. Описать сегменты рынка средств по уходу за волосами в России;
7. Выявить и охарактеризовать маркетинговые стратегии производителей средств по уходу за волосами;
8. Проанализировать рекламную активность крупнейших компаний на рынке средств по уходу за волосами;
9. Выявить и описать основные маркетинговые стратегии привлечения покупателей к средствам по уходу за волосами в России;
10. Описать средние потребительские цены на шампуни и услуги парикмахера в целом по России и отдельно по ФО РФ;
11. Описать новые события на рынке средств по уходу за волосами;
12. Определить долю импортной и экспортной продукции на российском рынке и описать их структуру по:
• странам происхождения и назначения;
• товарным группам;
• маркам (брендам).
13. Определить лидирующие российские предприятия, производящие средства по уходу за волосами;
14. Описать лидирующие иностранные предприятия, производящие средства по уходу за волосами.
Объект исследования
Рынок средств по уходу за волосами в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базыданных Discovery Research Group.
СПИСОК ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ
|
9
|
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
12
|
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
12
|
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
12
|
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
13
|
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ
|
13
|
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ
|
13
|
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
|
13
|
ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
|
14
|
§1. ОБЪЁМ РЫНКА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ В ЕВРОПЕ
|
14
|
§2. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ В ЕВРОПЕ
|
15
|
§3. ДОЛИ ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ В ЕВРОПЕ
|
15
|
§4. ДИСТРИБЬЮЦИЯ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ В ЕВРОПЕ
|
16
|
ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
|
17
|
§1. ОБЪЁМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ В РОССИИ
|
17
|
§2. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
|
18
|
§3. БРЕНДЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
|
20
|
§4. УЗНАВАЕМОСТЬ МАРОК СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
|
22
|
ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
|
23
|
§1. ПРОДУКТЫ 2-В-1
|
23
|
§2. БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
|
23
|
§3. КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
|
24
|
§4. ЛЕЧЕБНЫЕ И СТАНДАРТНЫЕ ШАМПУНИ
|
24
|
§5. КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
|
24
|
§6. ДОЛИ СЕГМЕНТОВ НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
|
25
|
ГЛАВА 5. ЦЕНЫ НА ШАМПУНЬ И УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА В РОССИИ
|
26
|
§1. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ШАМПУНЬ В РОССИИ
|
26
|
§2. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА МУЖСКУЮ СТРИЖКУ В РОССИИ
|
28
|
§3. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ЖЕНСКУЮ СТРИЖКУ В РОССИИ
|
30
|
ГЛАВА 6. МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ В РОССИИ
|
32
|
§1. МАРКЕТИНГОВЫЕ СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
|
32
|
§2. РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ
|
32
|
§3. ДИСТРИБЬЮЦИЯ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
|
34
|
ГЛАВА 7. ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ В РОССИИ
|
36
|
§1. ШАМПУНИ
|
36
|
§2. КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
|
37
|
§3. СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАВИВКИ И РАСПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
|
38
|
§4. ЛАКИ ДЛЯ ВОЛОС
|
38
|
§5. ЛОСЬОНЫ И СРЕДСТВА ПЕНООБРАЗУЮЩИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
|
39
|
§6. КРЕМЫ ДЛЯ ВОЛОС, БРИЛЛИАНТИНЫ
|
39
|
§7. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
|
40
|
ГЛАВА 8. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
|
41
|
§1. ИМПОРТ
|
41
|
По товарным группам
|
41
|
По странам происхождения
|
44
|
По торговым маркам для каждой товарной группы
|
46
|
§2. ЭКСПОРТ
|
57
|
По товарным группам
|
57
|
По странам назначения
|
60
|
По торговым маркам для каждой товарной группы
|
62
|
ГЛАВА 9. НОВОСТИ НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
|
72
|
ГЛАВА 10. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
|
75
|
§1. PROCTER & GAMBLE
|
75
|
Общие сведения о компании в России
|
75
|
ООО «КАПЕЛЛА»
|
75
|
Показатели компании
|
76
|
§2. L'ORÉAL
|
77
|
Общие сведения о компании в России
|
77
|
Показатели компании
|
78
|
§3. UNILEVER
|
78
|
Общие сведения о компании в России
|
78
|
Показатели компании
|
79
|
§4. КАЛИНА
|
80
|
Общие сведения о компании
|
80
|
§5. SCHWARZKOPF&HENKEL
|
82
|
Общие сведения о компании в России
|
82
|
§6. ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ
|
83
|
Общие сведения о компании
|
83
|
§7. КОМПАНИЯ КЛЕВЕР
|
84
|
Общие сведения о компании
|
84
|
§8. УПАКОВКА ДЛЯ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
|
85
|
В отчёте содержатся 31 диаграмм и 40 таблиц
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объём и темп прироста рынка средств по уходу за волосами в Европе в 2006-2010 гг., млн. $ и %. 14
Диаграмма 2. Доли сегментов рынка средств по уходу за волосами в Европе в общем объёме рынка в 2010 г., %. 15
Диаграмма 3. Доли лидирующих компаний на рынке средств по уходу за волосами в Европе в 2010 г., %. 16
Диаграмма 4. Доли различных мест основного сбыта средств по уходу за волосами в Европе в 2010 г., %. 16
Диаграмма 5. Доли сегментов рынка средств по уходу за волосами в России в общем объёме рынка в 2009 г., %. 25
Диаграмма 6. Доли различных мест основного сбыта средств по уходу за волосами в России в 2009 г., %. 35
Диаграмма 7. Доли субъектов РФ в общем объёме производства шампуней в России в 2010 г., %. 37
Диаграмма 8. Объём производства лаков для волос всубъекта РФ в 2010 г., тыс. шт. 39
Диаграмма 9. Доли товарных групп в общем объёме импорта средств по уходу за волосами в стоимостном выражении в Россию 2011 г., %. 42
Диаграмма 10. Доли товарных групп в общем объёме импорта средств по уходу за волосами в натуральном выражении в Россию 2011 г., %. 42
Диаграмма 11. Доли стран-производителей средств по уходу за волосами в общем объёме импорта в Россию в 2011 г., %. 45
Диаграмма 12. Доли марок шампуней в общем объёме импорта шампуней в стоимостном выражении в Россию в 2011 г., % 47
Диаграмма 13. Доли марок средств для перманентной завивки или распрямления волос в общем объёме импорта средств для перманентной завивки или распрямления волос в стоимостном выражении в Россию в 2011 г., % 48
Диаграмма 14. Доли марок муссов и гелей для укладки волос в общем объёме импорта муссов и гелей для укладки волос в стоимостном выражении в Россию в 2011 г., % 49
Диаграмма 15. Доли марок лосьонов для волос в общем объёме импорта лосьонов для волос в стоимостном выражении в Россию в 2011 г., % 51
Диаграмма 16. Доли марок лаков для волос в общем объёме импорта лаков для волос в стоимостном выражении в Россию в 2011 г., % 52
Диаграмма 17. Доли марок красок для волос в общем объёме импорта красок для волос в стоимостном выражении в Россию в 2011 г., % 54
Диаграмма 18. Доли марок бальзам-ополаскивателей и масок для лёгкого расчесывания и блеска волос в общем объёме импорта бальзам-ополаскивателей и масок для лёгкого расчесывания и блеска волос в стоимостном выражении в Россию в 2011 г., % 56
Диаграмма 19. Доли товарных групп в общем объёме экспорта средств по уходу за волосами в стоимостном выражении из России в 2011 г., %. 58
Диаграмма 20. Доли товарных групп в общем объёме экспорта средств по уходу за волосами в натуральном выражении из России в 2011 г., %. 58
Диаграмма 21. Доли стран, в которые экспортируются средства по уходу за волосами из России в общем объёме экспорта средств по уходу за волосами в стоимостном выражении из России в 2011 г., %. 61
Диаграмма 22. Доли марок шампуней в общем объёме экспорта шампуней в стоимостном выражении из России в 2011 г., %. 63
Диаграмма 23. Доли марок средств для перманентной завивки в общем объёме экспорта средств для перманентной завивки в стоимостном выражении из России в 2011 г., %. 64
Диаграмма 24. Доли марок муссов и гелей для укладки волос в общем объёме экспорта муссов и гелей для укладки волос в стоимостном выражении из России в 2011 г., %. 65
Диаграмма 25. Доли марок лосьонов для волос в общем объёме экспорта лосьонов для волос в стоимостном выражении из России в 2011 г., %. 66
Диаграмма 26. Доли марок лаков для волос в общем объёме экспорта лаков для волос в стоимостном выражении из России в 2011 г., %. 67
Диаграмма 27. Доли марок красок для волос в общем объёме экспорта красок для волос в стоимостном выражении из России в 2011 г., %. 69
Диаграмма 28. Доли марок бальзам-ополаскивателей и масок для лёгкого расчёсывания волос и блеска в общем объёме экспорта бальзам-ополаскивателей и масок для лёгкого расчёсывания волос и блеска в стоимостном выражении из России в 2011 г., %. 71
Диаграмма 29. Чистый объём продаж Procter&Gamble по видам деятельности в 2011 г.., %. 76
Диаграмма 30. Доли сегментов L’oreal в общем объёме производства средств по уход за волосами в 2011 г., %. 78
Диаграмма 31. Доли лидирующих компаний на рынке средств по уходу за волосами в России в 2009 г., %. 86
Таблицы:
Таблица 1. Объём и темп прироста рынка средств по уходу за волосами в Европе в 2006-2010 гг., млн. $ и %. 14
Таблица 2.Объём рынка средств по уходу за волосами в стоимостном выражении в России в 2010-2011 гг., млрд. $. 17
Таблица 3. Крупнейшие компании на российском рынке средств по уходу за волосами и их торговые марки. 20
Таблица 4. Лучшие средста по уходу за волосами в сегментах «стайлинг» и «шампуни и кондиционеры» по мнению InStyle в 2011 г. 21
Таблица 5. Топ 10 наиболее известных брендов категории «шампуни, кондиционеры и бальзамы для волос» в сознании потребителей в 2009-2011 гг. 22
Таблица 6. Средние потребительские цены на шампунь 250 мл.в РФ в 2010-февр.2012 гг., руб. 26
Таблица 7. Средние потребительские цены на шампунь в федеральных округах РФ в 2010-2011 гг., руб. 27
Таблица 8. Средние потребительские цены на мужскую стрижку в РФ в 2010-март 2012 гг., руб. 28
Таблица 9. Средние потребительские цены на мужскую стрижку в федеральных округах РФ в 2010-2011 гг., руб. 29
Таблица 10. Средние потребительские цены на женскую стрижку в РФ в 2010-март 2012 гг., руб. 30
Таблица 11. Средние потребительские цены на женскую стрижку в федеральных округах РФ в 2010-2011 гг., руб. 31
Таблица 12. Топ-20 рекламодателей по объему рекламы на Телевидении в 2010 и 2011 г. (регион – Россия, аудитория 4+, GRP 30" сек.). 33
Таблица 13. Топ-20 рекламодателей в Прессе* (регион Москва, Санкт-Петербург, доля бюджета на рекламу от общего объема рекламного рынка в рублях, gross оценка без учета скидок и налогов, но с учетом надбавок за позиционирование и цветность) 34
Таблица 14. Объём производства шампуней в субъектах РФ в 2010 г., тыс. шт. 36
Таблица 15. Объём производства краски для волос в субъектах РФ в 2010 г., тыс. шт. 37
Таблица 16. Объём производства средств для завивки или распрямления волос в субъектах РФ в 2010 г., тыс. шт. 38
Таблица 17. Объём производства лаков для волос всубъекта РФ в 2010 г., тыс. шт. 38
Таблица 18. Объём производства лосьонов и средств пенообразующих для укладки волос в 2010 г., тыс. шт. 39
Таблица 19. Лидирующие регионы по объёмам производства средств по уход за волосами в России в 2010 г. 40
Таблица 20. Объём импорта средств по уходу за волосами в Россию по товарным группам в 2010-2011 гг., млн. $ и тонн. 41
Таблица 21. Объём импорта средств по уходу за волосами в Россию по товарным группам в 2010-2011 гг., по скорректированным ценам, млрд. $. 43
Таблица 22. Объём импорта по странам происхождения средств по уходу за волосами в натуральном и стоимостном выражении в 2010-2011 гг., млн. $ и тонн. 44
Таблица 23. Объём импорта шампуней разных товарных марок в Россию в 2010-2011 гг., тыс. $. 46
Таблица 24. Объём импорта средств для перманентной завивки или распрямления волос различных марок в Россию в 2010-2011 гг., тыс. $. 48
Таблица 25. Объём импорта муссов и гелей для укладки волос различных марок в Россию в 2010-2011 гг., тыс. $. 49
Таблица 26. Объём импорта лосьонов волос различных марок в Россию в 2010-2011 гг., тыс. $. 50
Таблица 27. Объём импорта лаков для волос различных марок в Россию в 2010-2011 гг., тыс. $. 52
Таблица 28. Объём импорта красок для волос различных марок в Россию в 2010-2011 гг., тыс. $. 53
Таблица 29. Объём импорта бальзам-ополаскивателей и масок для лёгкого расчёсывания и блеска волос различных марок в Россию в 2010-2011 гг., тыс. $. 55
Таблица 30. Объём экспорта средств по уходу за волосами из России по товарным группам в 2010-2011 гг., млн. $ и тонн. 57
Таблица 31. Объём экспорта средств по уходу за волосами из России по товарным группам в 2010-2011 гг., по скорректированным ценам, млрд. $. 59
Таблица 32. Объём экспорта средств по уходу за волосами по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2010-2011 гг., млн. $ и тонн. 60
Таблица 33. Объём экспорта шампуней для волос различных марок из России в 2010-2011 гг., тыс. $. 62
Таблица 34. Объём экспорта средств для перманентной завивки или распрямления волос различных марок из России в 2010-2011 гг., тыс. $. 63
Таблица 35. Объём экспорта муссов и гелей для укладки волос различных марок из России в 2010-2011 гг., тыс. $. 64
Таблица 36. Объём экспорта лосьонов для волос различных марок из России в 2010-2011 гг., тыс. $. 65
Таблица 37. Объём экспорта лаков для волос различных марок из России в 2010-2011 гг., тыс. $. 66
Таблица 38. Объём экспорта красок для волос различных марок из России в 2010-2011 гг., тыс. $. 68
Таблица 39. Объём экспорта бальзам-ополаскивателей и масок для лёгкого расчёсывания и блеска волос различных марок из России в 2010-2011 гг., тыс. $. 70
Таблица 40. Чистый объём продаж и чистая прибыль для категории «beauty» компании Procter&Gamble в 2011 финансовом году, %. 77