Аналитики MegaRеsearch предлагают вашему вниманию анализ рынка детской косметики в России.
Предметом исследования является детская косметика (гель для купания, шампунь, пена для купания, молочко для ухода за кожей, детфский крем, детский крем для подгузников, крем пенка для ухода за кожей, масло для массажа, присыпка, жидкое мыло, пеленки одноразовые, салфетки влажные для ухода за кожей)
Детская косметика считается сложным товаром для производителей, прежде всего потому, что к ее изготовлению предъявляются достаточно жесткие требования. Вся косметика для детей подлежит обязательной сертификации Минздрава и Госстандарта и должна проходить тщательную проверку в исследовательских лабораториях.
Спрос на детские товары в последние годы растет достаточно стабильно, примерно на 8% в год. Основными положительными факторами, влияющими на рынок стали достаточно высокая рождаемость и рост затрат на детские товары, как за счет реального роста располагаемых доходов населения, так и за счет инфляции.
По оценкам Минпромторга, в 2014 объем розничного рынка этой категории товаров составлял порядка 500 млрд рублей, в 2013 году этот показатель составлял 485 млрд рублей. Доля импорта в сегменте составляет около 50%.
Основные компании производители:
- Bubchen;
- Johnson&Johnson;
- Sanosan;
- «Калина» (бренды «Маленькая фея», «Дракоша»);
- «Наша мама» (бренды «Наша мама», «Mama Com.fort», «Стопдиатез», «Тимка», Be happy, La Petite BUBU, Kids All Time);
- «Мир детства»;
- «Свобода» (серии «Я и мама», «Тик-так», «Алиса»);
- «Невская косметика» (серии «Тип-топ», «Ушастый нянь» и «Детское»);
- и др.
В ходе исследования рассмотрены объемы производства некоторых из товаров детской косметики. Таким образом, объем производства детского мыла в 2014 году сократился по отношению к 2013 году на 5% и составил 14 026 тонн. Что же касается объема производства талька и прочих присыпок для детей, то его объем по результатам 2014 года составил 50 тыс. штук, что на 19% выше объема производства 2013 года
По оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка детской косметики в 2014 году составил 29 млрд рублей, что на 7,4% выше уровня аналогичного периода 2013 года.
По уровню цен предлагаемая на российском рынке детская косметика, заполняет все ценовые ниши. В низком ценовом сегменте чаще всего встречается продукция отечественных производителей, в дорогом – преобладает косметика западных марок. Подробнее о ценах на детскую косметику в полной версии исследования.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление
1. ОБЗОР РЫНКА ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ В РОССИИ, 2013 I КВАРТАЛ 2015 ГГ. 7
1.1. Основные характеристики рынка 7
1.2. Объем и емкость рынка, 2013-I квартал 2015 гг. 12
1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2017 года 14
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 16
1.5. Структура рынка 17
1.5.1. по видам продукции (гель для купания, шампунь, пена для купания, молочко для ухода за кожей, детский крем, детский крем для подгузников, крем-пенка для ухода за кожей, масло для массажа, присыпка, жидкое мыло, пеленки одноразовые, салфетки влажные для ухода за кожей) 17
1.5.2. по типам потребителей (аптеки, торговые сети, детские магазины, оптовые базы и т.д.) 18
1.5.3. по федеральным округам 19
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ В РОССИИ, I КВАРТАЛ 2015 Г. 20
2.1. Насыщенность рынка 20
2.2. Основные продукты-конкуренты, в ценовом сегменте 120-200 рублей (учитывая объем) по видам продукции, указанных в п. 1.5.1. 23
2.3. Объем продаж основных конкурентов по видам продукции, указанных в п.1.5.1. 26
2.4. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах (промо-активность, маркетинговые каналы, основные сообщения и т.д.) 28
2.5. Основные каналы сбыта компаний-конкурентов 32
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ В РОССИИ, 2013 I КВАРТАЛ 2015 ГГ. 39
3.1. Основные потребители с указанием объемов потребления по видам продукции, указанных в п. 1.5.1. 39
3.2. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 41
3.3. Анализ факторов спроса 41
3.4. Описание потребительских предпочтений 44
4. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 47
Информация об исполнителе проекта 50
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем рынка детских товаров в России, 2011 2015F гг. 7
Рисунок 2. Объем производства детского мыла, 2011 2015 (I полуг.) гг. 9
Рисунок 3. Объем производства кремов детских, 2011 2015 (I полуг.) гг. 9
Рисунок 4. Производство средств для детей, кроме шампуней, кремов и пудр, 2011 2015 (I полуг.) гг. 10
Рисунок 5. Производство талька и прочих присыпок для детей, 2012 2015 (I полуг.) гг. 11
Рисунок 6. Производство подгузников, пеленок детских, из бумаги, 2011 2015 (I полуг.) гг. 11
Рисунок 7. Объем рынка детской косметики в России, 2013 2015 F гг. 12
Рисунок 8. Численность населения в возрасте от 0 до 14 лет, 2011 2014 гг. 13
Рисунок 9. Структура рынка детской косметики по видам, % 17
Рисунок 10. Структура рынка по типам потребителей, % 18
Рисунок 11. Структура потребления детской косметики по ФО, % 19
Рисунок 12. Факторы, определяющие выбор марки детской косметики 45
Перечень таблиц
Таблица 1. Бренды детской косметики, представленные на российском рынке 20
Таблица 2. Основные продукты конкуренты по видам продукции 25
Таблица 3. Объем продаж основных конкурентов, I полугодие 2015 г. 26
Таблица 4. Маркетинговые мероприятия в компаниях конкурентах 28
Таблица 5. Основные каналы сбыта компаний конкурентов 33
Таблица 6. Оценочный объем потребления основных потребителей детской косметики 39
Таблица 7. Динамика численности населения в возрасте от 0 до 14 лет, 2011 2014 гг. 41
Таблица 8. Среднедушевые денежные доходы населения по России, рублей/месяц 43
