Оглавление
Резюме /портрет/ рынка 2
1. Общая характеристика российского рынка парфюмерно-косметической продукции (ПКП) 6
Состояние российского рынка парфюмерно-косметической продукции (ПКП) 6
Классификация продукции 7
Размер российского рынка парфюмерно-косметической продукции 7
Факторы развития рынка парфюмерно-косметической продукции 11
Проблемы рынка парфюмерно-косметической продукции 55
2. Особенности российского рынка парфюмерно-косметической продукции 58
Особенности развития рынка 58
Особенности потребления 62
Производители парфюмерно-косметической продукции 65
Особенности реализации 68
Оценки и мнения экспертов российского рынка парфюмерно-косметической продукции 80
3. Структура внешнеторгового оборота рынка парфюмерии и косметики 82
Импорт парфюмерии и косметики (товарная группа кодов ТН ВЭД 3301-3307) в Россию в 2009(6) году 86
Экспорт парфюмерии и косметики (товарная группа кодов ТН ВЭД 3301-3307) в Россию в 2009(6) году 90
4. Общие тенденции на рынке и прогноз развития рынка на период 2009-2012 гг. 96
Общие тенденции на рынке парфюмерно-косметической продукции 96
Прогноз развития рынка на период 2009-2012гг. (емкость, цена, объемы производства, импортных и экспортных поставок) 98
5. Ведущие участники российского рынка парфюмерно-косметической продукции и краткая характеристика основных «игроков» 108
Ведущие производители парфюмерно-косметической продукции в России 108
Ведущие предприятия оптовой торговли парфюмерными и косметическими товарами в России 130
Ведущие предприятия розничной торговли парфюмерными и косметическими товарами в России 132
Основные операторы внешнеторгового оборота парфюмерно-косметической продукции 134
Заключение 149
Таблицы
1.1. Емкость российского рынка парфюмерно-косметической продукции, $ млрд.
1.2. Производство парфюмерно-косметической продукции по сегментам в 2008 и 2009(6) гг.
1.3. Структура российского рынка парфюмерно-косметической продукции, $ млн.
1.4. Производство натуральных эфирных масел в натуральном выражении 2005-2009гг. (по месяцам), кг
1.5. Производство одеколонов, душистых и туалетных вод в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), декалитры
1.6. Производство одеколонов, душистых и туалетных вод в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), тыс. штук
1.7. Производство одеколонов в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), декалитры
1.8. Производство одеколонов в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), тыс. штук
1.9. Производство духов в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), декалитры
1.10. Производство духов в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), тыс. штук
1.11. Производство парфюмерных наборов в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), декалитры
1.12. Производство парфюмерных наборов в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), тыс.шт.
1.13. Производство кремов в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), тыс.шт.
1.14. Производство зубной пасты (тубов) в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), тыс.шт.
1.15. Производство средств по уходу за волосами в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), тыс.шт.
1.16. Производство лосьонов после бритья в натуральном выражении в 2007-2009гг. (по месяцам), декалитры
1.17. Производство лосьонов после бритья в натуральном выражении в 2007-2009гг. (по месяцам), тыс.шт.
1.18. Производство декоративной косметики в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), тыс.шт.
1.19. Производство пудры и крем-пудры (упаковок) в натуральном выражении в 2005-2009 (по месяцам), тыс.шт.
1.20. Производство лосьонов в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), декалитры
1.21. Производство лосьонов в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), тыс.шт.
1.22. Производство средств дезодорирующих в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), декалитры
1.23. Производство средств дезодорирующих в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), тыс.шт.
1.24. Производство ароматизирующих средств для ванн в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), декалитры
1.25. Производство ароматизирующих средств для ванн в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), тыс.шт.
1.26. Производство туалетного мыла в натуральном выражении в 2005-2009гг. (по месяцам), тонн
1.27. Объем реализации парфюмерно-косметических изделий крупными и средними организациями оптовой торговли в России в 2008г. (по месяцам), тыс. руб.
1.28. Объем реализации парфюмерно-косметических изделий крупными и средними организациями оптовой торговли в Центральном регионе в 2008г. (по месяцам), тыс. руб.
1.29. Объем реализации парфюмерно-косметических изделий крупными и средними организациями оптовой торговли в Северо-Западном регионе в 2008г. (по месяцам), тыс. руб.
1.30. Объем реализации парфюмерно-косметических изделий крупными и средними организациями оптовой торговли в Южном регионе в 2008г. (по месяцам), тыс. руб.
1.31. Объем реализации парфюмерно-косметических изделий крупными и средними организациями оптовой торговли в Приволжском регионе в 2008г. (по месяцам), тыс. руб.
1.32. Объем реализации парфюмерно-косметических изделий крупными и средними организациями оптовой торговли в Уральском регионе в 2008г. (по месяцам), тыс. руб.
1.33. Объем реализации парфюмерно-косметических изделий крупными и средними организациями оптовой торговли в Сибирском регионе в 2008г. (по месяцам), тыс. руб.
1.34. Объем реализации парфюмерно-косметических изделий крупными и средними организациями оптовой торговли в Дальневосточном регионе в 2008г. (по месяцам), тыс. руб.
1.35. Средние цены на туалетное мыло (100 г) в России в 2005-2009гг. (по месяцам), руб.
1.36. Средние цены на туалетное мыло (100 г) в регионах России в 2009г. (янв-авг), руб.
1.37. Средние цены на отечественные духи (10 мл) в России в 2005-2008г. (по месяцам), руб.
1.38. Средние цены на отечественные духи (10 мл) в регионах России в 2005-2008гг. (по месяцам), руб.
1.39. Средние цены на импортные духи (10 мл) в России в 2005-2008гг. (по месяцам), руб.
1.40. Средние цены на импортные духи (10 мл) в регионах России в 2005-2008гг. (по месяцам), руб.
1.41. Средние цены на туалетную воду (100 мл) в России в 2005-2008гг. (по месяцам), 2009г. (по август), руб.
1.42. Средние цены на туалетную воду (100 мл) в регионах России в 2005-2008гг. (по месяцам), 2009г. (по август) руб.
1.43. Средние цены на шампунь (250 мл) в России в 2005-2008гг. (по месяцам), 2009г. (по август), руб.
1.44. Средние цены на шампунь (250 мл) в регионах России в 2005-2008гг. (по месяцам), 2009г (по август) руб.
1.45. Средние цены на крем для лица (100 мл) в России в 2009г. (январь-август), руб.
1.46. Средние цены на крем для лица (100 мл) в регионах России в 2009г. (январь-август) руб.
1.47. Средние цены на отечественный крем для лица (100 г) в России в 2005-2008г. (по месяцам), руб.
1.48. Средние цены на отечественный крем для лица (100 г) в регионах России в 2005-2008гг. (по месяцам), руб.
1.49. Средние цены на импортный крем для лица (100 мл) в России в 2005-2008гг. (по месяцам), руб.
1.50. Средние цены на импортный крем для лица (100 мл) в регионах России в 2005-2008гг. (по месяцам), руб.
1.51. Средние цены на зубную пасту (100 г) в России в 2005-2008гг. (по месяцам), 2009г. (по август), руб.
1.52. Средние цены на зубную пасту (100 г) в регионах России в 2005-2008гг. (по месяцам), 2009г. (по август) руб.
2.1. Ведущие производители парфюмерно-косметической продукции в России
2.2. Ключевые финансовые показатели эффективности деятельности ряда производителей парфюмерно-косметической продукции в 2008г.
2.3. Ведущие предприятия оптовой торговли парфюмерными и косметическими товарами в России
2.4. Ключевые финансовые показатели эффективности деятельности ряда предприятий оптовой торговли парфюмерными и косметическими товарами в 2008г.
2.5. Ведущие предприятия оптовой торговли парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла в России
2.6. Ключевые финансовые показатели эффективности деятельности ряда предприятий оптовой торговли парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла в 2008г.
2.7. Ведущие предприятия розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами в России
2.8. Ключевые финансовые показатели эффективности деятельности ряда предприятий оптовой торговли парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла в 2008г.
2.9. Ведущие предприятия розничной торговли косметическими и парфюмерными товарами в России
2.10. Ключевые финансовые показатели эффективности деятельности ряда предприятий розничной торговли косметическими и парфюмерными товарами в 2008г.
2.11. Ведущие предприятия розничной торговли косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в России
2.12. Ключевые финансовые показатели эффективности деятельности ряда предприятий розничной торговли косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в 2008г.
2.13. Ведущие агенты, специализирующиеся на оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмерными и косметическими товарами в России
2.14. Ключевые финансовые показатели эффективности деятельности ряда агентов, специализирующиеся на оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмерными и косметическими товарами в 2008г.
3.1. Объемы внешнеторгового оборота парфюмерии и косметики в 2006-2009(6)гг.
3.2. Характеристика кодов ТН ВЭД товарной группы «Парфюмерия и косметика»
3.3. Объемы импортных и экспортных поставок парфюмерии и косметики в 2009(6) году по кодам ТН ВЭД
3.4. Объемы поставок косметики и парфюмерии в Россию в 2009(6)г. по странам отправителям
3.5. Объем импорта парфюмерии и косметики в Россию в 2009(6) году по получателям, видам товара и изготовителям
3.6. Объемы поставок парфюмерии и косметики из России в 2009(6) году по странам получателям
3.7. Объем экспорта парфюмерии и косметики из России в 2009(6) году по отправителям, видам товара
4.1. Базовый прогноз емкости рынка парфюмерно-косметической продукции в стоимостном выражении в 2009-2012гг., $млрд.
4.2. Оптимистичный прогноз емкости рынка парфюмерно-косметической продукции в стоимостном выражении в 2009-2012гг., $млрд.
4.3. Пессимистичный прогноз емкости рынка парфюмерно-косметической продукции в стоимостном выражении в 2009-2012гг., $млн.
4.4. Базовый прогноз средних цен на некоторые виды парфюмерно-косметической продукции в стоимостном выражении в 2009-2012гг., руб.
4.5. Оптимистичный прогноз средних цен на некоторые виды парфюмерно-косметической продукции в стоимостном выражении в 2009-2012гг., руб.
4.6. Пессимистичный прогноз средних цен на некоторые виды парфюмерно-косметической продукции в стоимостном выражении в 2009-2012гг., руб.
4.7. Базовый прогноз объемов производства некоторых видов парфюмерно-косметической продукции в натуральном выражении в 2009-2012гг.
4.8. Оптимистичный прогноз объемов производства некоторых видов парфюмерно-косметической продукции в натуральном выражении в 2009-2012гг.
4.9. Пессимистичный прогноз объемов производства некоторых видов парфюмерно-косметической продукции в натуральном выражении в 2009-2012гг.
4.10. Базовый прогноз импортно-экспортных поставок парфюмерно-косметической продукции в 2009-2012гг., тонн и $тыс.
4.11. Оптимистичный прогноз импортно-экспортных поставок парфюмерно-косметической продукции в 2009-2012гг., тонн и $тыс.
4.12. Пессимистичный прогноз импортно-экспортных поставок парфюмерно-косметической продукции в 2009-2012гг., тонн и $тыс.
5.1. Бизнес-справка на компанию «ЗАО Л`Ореаль»
5.2. Баланс «ЗАО Л`Ореаль» за 2008 год
5.3. Основные показатели балансов «ЗАО Л`Ореаль» в 2006-2008гг. в сравнительной форме
5.4. Отчеты о прибылях и убытках «ЗАО Л`Ореаль» в 2007-2008 гг.
5.5. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Л`Ореаль» в 2004-2008гг.
5.6. Бизнес-справка на компанию ЗАО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»
5.7. Баланс ЗАО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» за 2008 год
5.8. Основные показатели балансов ЗАО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» в 2006-2008 гг. в сравнительной форме
5.9. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» в 2007-2008 гг.
5.10. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Эйвон Бьюти Продактс Компании» в 2004-2008гг.
5.11. Бизнес-справка на компанию ООО «Орифлэйм Косметикс»
5.12. Баланс ООО «Орифлэйм Косметикс» за 2008 год
5.13. Основные показатели балансов ООО «Орифлэйм Косметикс» в 2006-2008 гг. в сравнительной форме
5.14. Отчеты о прибылях и убытках ООО «Орифлэйм Косметикс»в 2007-2008гг.
5.15. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Орифлэйм Косметикс» в 2004-2008гг.
5.16. Бизнес-справка на компанию ОАО «Концерн Калина»
5.17. Баланс ОАО «Концерн Калина» за 2008 год
5.18. Основные показатели балансов ОАО «Концерн Калина» в 2006-2008гг. в сравнительной форме
5.19. Отчеты о прибылях и убытках ОАО «Концерн Калина» в 2008-2009гг.
5.20. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Концерн Калина» в 2004-2008гг.
5.21. Бизнес-справка на компанию ОАО «Невская Косметика»
5.22. Баланс ОАО «Невская Косметика» за 2008 год
5.23. Основные показатели балансов ОАО «Невская Косметика» в 2006-2008гг. в сравнительной форме
5.24. Отчеты о прибылях и убытках ОАО «Невская Косметика» в 2007-2008 гг.
5.25. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Невская Косметика» в 2004-2008гг.
5.26. Доля стран-поставщиков продукции для компании ЗАО «Л'Ореаль» в стоимостном выражении в 2008г. (ТОР-10), %
5.27. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании ЗАО «Л'Ореаль» (ТОР-10), %
5.28. Доля стран-поставщиков продукции для компании ООО «Орифлэйм Косметикс» в стоимостном выражении в 2008г. (ТОР-5), %
5.29. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании ООО «Орифлэйм Косметикс» (ТОР-10), %
5.30. Доля стран-поставщиков продукции для компании ООО «Проктер Энд Гэмбл дистрибьюторская компания» в стоимостном выражении в 2008г. (ТОР-10), %
5.31. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании ООО «Проктер Энд Гэмбл дистрибьюторская компания» (ТОР-10), %
5.32. Доля стран-поставщиков продукции для компании ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» в стоимостном выражении в 2008г. (ТОР-10), %
5.33. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (ТОР-10), %
5.34. Доля стран-поставщиков продукции для компании ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» в стоимостном выражении в 2008г., %
5.35. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок компании ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» (ТОР-10), %
5.36. Доля стран-получателей продукции ЗАО «Шварцкопф и Хенкель» в стоимостном выражении в 2008г. (ТОР-10), %
5.37. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок ЗАО «Шварцкопф и Хенкель», %
5.38. Доля стран-получателей продукции ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» в стоимостном выражении в 2008г., %
5.39. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (ТОР-10), %
5.40. Доля стран-получателей продукции ООО «Юнилевер Русь» в стоимостном выражении в 2008г. (ТОР-10), %
5.41. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок ООО «Юнилевер Русь» (ТОР-10), %
5.42. Доля стран-получателей продукции ОАО «Фаберлик»
в стоимостном выражении в 2008г. (ТОР-10), %
5.43. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок ОАО «Фаберлик» (ТОР-10), %
5.44. Доля стран-получателей продукции ОАО «Концерн «Калина» в стоимостном выражении в 2008г. (ТОР-10), %
5.45. Продукция и ее доля в объеме экспортных поставок ОАО «Концерн «Калина» (ТОР-10), %
Диаграммы
1.1. Темпы роста емкости российского рынка парфюмерно-косметической продукции, %
1.2. Структура российского рынка парфюмерно-косметической продукции, %
1.3. Объемы и темпы производства одеколонов, душистых и туалетных вод в натуральном выражении в 2005-2008гг., декалитры
1.4. Объемы и темпы производства одеколонов, душистых и туалетных вод в натуральном выражении в 2005-2008гг., тыс. шт.
1.5. Объемы и темпы производства одеколонов в натуральном выражении в 2005-2008гг., декалитры
1.6. Объемы и темпы производства одеколонов в натуральном выражении в 2005-2008гг., тыс. шт.
1.7. Объемы и темпы производства духов в натуральном выражении в 2005-2008гг., декалитры
1.8. Объемы и темпы производства духов в натуральном выражении в 2005-2008гг., тыс. шт.
1.9. Объемы и темпы производства парфюмерных наборов в натуральном выражении в 2005-2008гг., декалитры
1.10. Объемы и темпы производства парфюмерных наборов в натуральном выражении в 2005-2008гг., тыс. шт.
1.11. Объемы и темпы производства кремов в натуральном выражении в 2005-2008гг., тыс. шт.
1.12. Объемы и темпы производства зубной пасты (тубов) в натуральном выражении в 2005-2008гг., тыс. шт.
1.13. Объемы и темпы производства средств по уходу за волосами в натуральном выражении в 2005-2008гг., тыс. шт.
1.14. Объемы и темпы производства лосьонов после бритья в натуральном выражении в 2007-2008гг., декалитры
1.15. Объемы и темпы производства лосьонов после бритья в натуральном выражении в 2007-2008гг., тыс. шт.
1.16. Объемы и темпы производства декоративной косметики в натуральном выражении в 2005-2008гг., тыс. шт.
1.17. Объемы и темпы производства пудры и крем-пудры в натуральном выражении в 2005-2008гг., тыс. шт.
1.18. Объемы и темпы производства лосьонов в натуральном выражении в 2005-2008гг., декалитры
1.19. Объемы и темпы производства лосьонов в натуральном выражении в 2005-2008гг., тыс. шт.
1.20. Объемы и темпы производства средств дезодорирующих в натуральном выражении в 2005-2008гг., декалитры
1.21. Объемы и темпы производства средств дезодорирующих в натуральном выражении в 2005-2008гг., тыс. шт.
1.22. Объемы и темпы производства ароматизирующих средств для ванн в натуральном выражении в 2005-2008гг., декалитры
1.23. Объемы и темпы производства ароматизирующих средств для ванн в натуральном выражении в 2005-2008гг., тыс. шт.
1.24. Объемы и темпы производства туалетного мыла в натуральном выражении в 2005-2008гг., тонн
1.25. Темпы объемов реализации парфюмерно-косметических изделий крупными и средними организациями оптовой торговли в России в 2008г. (по месяцам), %
1.26. Долевое распределение регионов в общем объеме реализации парфюмерно-косметических изделий крупными и средними организациями оптовой торговли в конце 2008 года, %
1.27. Долевое распределение регионов в общем объеме реализации парфюмерно-косметических изделий крупными и средними организациями оптовой торговли в 2008г. (по месяцам), %
2.1. Долевое распределение компаний на российском рынке парфюмерно-косметической продукции в 2008 году, %
2.2. Факторы конкурентоспособности на рынке парфюмерно-косметической продукции (по 50 бальной шкале)
2.3. Детерминанты принятия решения о покупке косметических средств
2.4. Каналы распределения продукции на российском парфюмерно-косметическом рынке, %
2.5. Детерминанты выбора торгового предприятия, характерные для покупателя, %
3.1. Трендовые показатели внешнеторгового оборота парфюмерии и косметики в России в натуральном выражении в 2006-2008гг., %
3.2. Трендовые показатели внешнеторгового оборота парфюмерии и косметики в России в стоимостном выражении в 2006-2008гг., %
3.3. Соотношения импорта и экспорта парфюмерии и косметики в России в натуральном выражении в 2006-2009(6), %
3.4. Соотношения импорта и экспорта парфюмерии и косметики в России в стоимостном выражении в 2006-2009(6), %
3.5. География стран поставщиков парфюмерии и косметики в Россию в натуральном выражении в 2009(6) году (TOP 10)
3.6. География стран поставщиков парфюмерии и косметики в Россию в стоимостном выражении в 2009(6) году (TOP 10)
3.7. География стран получателей парфюмерии и косметики из России в натуральном выражении в 2009(6) году (TOP 10)
3.8. География стран получателей парфюмерии и косметики из России в стоимостном выражении в 2009(6) году (TOP 10)
4.1. Сравнение по сегментам базовых сценариев развития рынка парфюмерно-косметической продукции в стоимостном выражении в 2009-2012гг., $млрд.
4.2. Сравнение по сегментам оптимистичных сценариев развития рынка парфюмерно-косметической продукции в стоимостном выражении в 2009-2012гг., $млрд.
4.3. Сравнение по сегментам пессимистичных сценариев развития рынка парфюмерно-косметической продукции в стоимостном выражении в 2009-2012гг., $млн.
4.4. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты емкости рынка парфюмерно-косметической продукции в стоимостном выражении в 2009-2012гг., $млрд.
5.1. География стран-поставщиков продукции для компании ЗАО «Л'Ореаль» в 2008г. (ТОР-5)
5.2. География стран-поставщиков продукции для компании ООО «Орифлэйм Косметикс» в 2008г. (ТОР-5)
5.3. География стран-поставщиков продукции для компании ООО «Проктер Энд Гэмбл дистрибьюторская компания» в 2008г. (ТОР-5)
5.4. География стран-поставщиков продукции для компании ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» в 2008г. (ТОР-5)
5.5. География стран-поставщиков продукции для компании ООО «Курс Груп Дистрибьюшн» в 2008г.
5.6. География стран-получателей продукции компании ЗАО «Шварцкопф и Хенкель» в 2008г. (ТОР-5)
5.7.География стран-получателей продукции омпании ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» в 2008г.
5.8. География стран-получателей продукции компании ООО «Юнилевер Русь» в 2008г. (ТОР-5)
5.9. География стран-получателей продукции компании ОАО «Фаберлик» в 2008г. (ТОР-5)
5.10. География стран-получателей продукции компании ОАО «Концерн «Калина» в 2008г. (ТОР-5)
Рисунки
1. Пример краткой справочной информации на компанию
2. Анализ оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности фирмы «Х»
3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»
