Цель исследования
Описать текущее состояние мирового и российского рынка обуви
Задачи исследования
1. Описать общую ситуацию на мировом рынке обуви:
1) Объем мирового рынка обуви
2) Основные тенденции на мировом рынке обуви
3) Особенности и объемы потребительского спроса на мировом рынке обуви
4) Основные игроки на мировом рынке обуви
2. Определить объем рынка обуви в России.
3. Определить объем и темпы роста производства обуви в России.
4. Определить объем и структуру импорта и экспорта обуви.
5. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка обуви в России.
6. Описать основных игроков российского рынка обуви
Объект исследования
Рынок обуви в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод анализа данных
1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
СПИСОК ДИАГРАММ, ГРАФИКОВ И ТАБЛИЦ 9
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 13
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 13
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 13
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ОБУВИ 14
§1. ОБЪЕМ МИРОВОГО РЫНКА ОБУВИ 14
§2. ОБЪЕМ РЫНКА ОБУВИ, В РАЗБИВКЕ ПО СТРАНАМ 16
§3. СЕГМЕНТАЦИЯ МИРОВОГО РЫНКА ОБУВИ 20
§4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБУВИ 20
§5. ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБУВИ 21
§6. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБУВИ 22
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ОБУВИ В РОССИИ 24
§ 1. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ 24
Расчет объемов рынка обуви в 1 пол.2011 – 1 пол.2013 гг. 29
§ 2. ИНДЕКСЫ ЦЕН 32
§ 3. ПРОГНОЗ РЫНКА ОБУВИ В 2013-2015 ГГ 33
ГЛАВА 4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ В РОССИИ В 2008-2012 ГГ 36
§ 1. СОВОКУПНЫЙ ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ В РОССИИ 36
Объем производства обуви в России в 2010-2012, в разбивке по федеральным округам 37
Объем производства обуви в России в 2010-2012, в разбивке по субъектам федерации 39
Объем производства обуви в России в 2010-2012, в разбивке по типу производимой обуви 40
§ 2. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ОБУВИ. 42
§ 3. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ НА ПОДОШВЕ, С ВЕРХОМ ИЗ РЕЗИНЫ ИЛИ ПЛАСТМАССЫ 44
§ 4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ 46
§ 5. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ С ВЕРХОМ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 47
§ 6. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА СПОРТИВНОЙ ОБУВИ 48
ГЛАВА 5. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ 49
§ 1. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ОБУВИ ПО ЦЕНЕ 49
§ 2. СЕГМЕНТАЦИЯ ОБУВИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЮ 50
§ 3. СЕГМЕНТАЦИЯ ОБУВИ ПО БРЕНДУ 52
§ 4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ОБУВИ ПО МЕСТАМ ПРОДАЖ 54
§ 5. ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ 60
ГЛАВА 6. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ОБУВИ 62
§ 1. ИМПОРТ ОБУВИ В РОССИЮ 62
Общие показатели импорта в 2010 – I пол. 2013 гг. 62
Страны – импортёры обуви в Россию 64
Импорт обуви, в разбивке по сегментам 65
§ 2. ЭКСПОРТ ОБУВИ ИЗ РОССИИ 66
ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБУВИ В РОССИИ 67
§ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ОБУВИ В РОССИИ 67
Удорожание обуви, произведённой в Китае 67
Рост консолидации рынка 68
Аутсорсинг производства 69
Создание новых брендов 70
Запуск новых производственных мощностей на территории России 71
Ориентация на женщин-потребителей 74
§ 2. ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА РЫНКЕ ОБУВИ В РОССИИ 75
Краткосрочные перспективы: 75
Долгосрочные перспективы: 79
ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБУВИ 82
§ 1. ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБУВИ 82
Брис-Босфор 83
МУЯ Продакшн 84
Парижская коммуна 84
Юничел 85
Компания «Цзисинь» 85
«Скороход» 85
Егорьевск-обувь 86
Курск-обувь 87
Калужская обувная фабрика Калита 88
Обувная фабрика «Спартак» 88
RalfRinger 89
Обувь России 90
Фабрика «Вестфалика» 90
Сеть «Фабрика обуви «Пешеход» 91
Сеть «EmiliaEstra» 91
Тофа 92
Анализ ассортименной политики 92
§ 2. КРУПНЕЙШИЕ СЕТЕВЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ ОБУВИ 94
Краткий обзор 94
Крупнейшие сети 97
Анонсы открытий: 105
§ 3. ИНОСТРАННЫЕ ОБУВНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 108
GEOX 108
Еcco 109
Salamander 110
Crocs 111
ГЛАВА 9. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 113
В отчёте содержится 38 диаграмм и 33 таблицы.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика объемов мирового рынка обуви в стоимостном выражении в 2010-2017 гг, в млрд долл 14
Диаграмма 2. Производство и потребление обуви на мировом рынке в 2012 г, в разбивке по региону, в % от количества пар 15
Диаграмма 3. Структура мирового рынка производства обуви в 2012 г, в разбивке по странам, в % от количественного выражения 16
Диаграмма 4. Объемы производства обуви в 8 крупнейших странах-производителях в 2011 г, в млн пар 17
Диаграмма 5. Структура мирового рынка обуви в 2010-2012 гг., в разбивке по стране продажи, в % 17
Диаграмма 6. Структура мирового рынка обуви в 2012 г., в разбивке на мужскую, женскую и детскую, в % 20
Диаграмма 7. Объемы реальных и расчетных продаж кожаной обуви в России в 2011-2012гг, в млн пар 27
Диаграмма 8. Доля «серого рынка» кожаной обуви в России, в % от объема продаж 27
Диаграмма 9. Структура внутреннего рынка обуви, в разбивке на внутреннее производство и импорт, в % от натурального выражения 30
Диаграмма 10. Структура продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 2011-2013 гг., в разбивке по федеральным округам, в % 31
Диаграмма 11. Индексы потребительских цен в России на 2009-2015 гг, в % 32
Диаграмма 12. Распределение населения по размеру среднедушевого денежного дохода, в % 33
Диаграмма 13. Прогноз объемов рынка обуви в России до 2015 г, в млн пар 34
Диаграмма 14. Прогноз объемов рынка обуви в России до 2015 г, в млрд долл 35
Диаграмма 15. Объем производства обуви в России в 2008-2012 гг, в тыс пар 36
Диаграмма 16. Структура производства обуви в России, в разбивке по Федеральным округам, в % 37
Диаграмма 17. Объём производства обуви в России по федеральным округам в 2010–2012 гг., в разбивке по кварталам, тыс. пар 38
Диаграмма 18. Объём производства обуви в ведущих регионах РФ по объему производства обуви 2010 – 2012 гг., тыс. пар. 39
Диаграмма 19. Регионы, продемонстрировавшие в 2012 г наибольший рост (спад) производства, в тыс пар 40
Диаграмма 20. Структура производства обуви в России, в разбивке по типу, в % от натурального измерения 41
Диаграмма 21. Структура производства водонепроницаемой обуви в России в 2010-2012, в разбивке по Федеральным округам, в % 42
Диаграмма 22. Объем производства водонепроницаемой обуви в России в 2010-2012 гг, в разбивке по субъектам федерации, в тыс пар 43
Диаграмма 23. Объем производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России в 2010-2012 гг, в разбивке по субъектам федерации, в % от натурального выражения 45
Диаграмма 24. Динамика рынка, в разбивке по ценовому сегменту, в % от стоимостного выражения рынка 49
Диаграмма 25. Объём ценовых сегментов на рынке обуви в стоимостном выражении в России в 2008-2012 гг., млрд. долл 50
Диаграмма 26. Структура импорта обуви в Россию в 2012 г, в разбивке по основному потребителю, в % от стоимостного выражения 51
Диаграмма 27. Рейтинг узнаваемости обувных брендов по данным опроса потребителей 53
Диаграмма 28. Наиболее популярные места покупки одежды и обуви в 2013 г, в % от опрошенных 55
Диаграмма 29. Структура российского рынка обуви, в разбивке по импорту-внутреннему производству, в 2011-2012 гг., в млн пар 62
Диаграмма 30. Объём импорта обуви в Россию в натуральном выражении в I пол. 2011-I пол. 2013 г., млн. пар и % 63
Диаграмма 31. Объём импорта обуви в Россию в стоимостном выражении в I пол. 2011-I пол. 2013 г., млрд. $ и % 63
Диаграмма 32. Структура импорта обуви в Россию в 2012 г, в разбивке по стране производства, в % от стоимостного выражения 64
Диаграмма 33. Структура импорта обуви в Россию в 2012 г, в разбивке по стране производства, в % от количественного выражения 65
Диаграмма 34. Структура рынка по уровню консолидации, % от объёма продаж 69
Диаграмма 35. Основные источники сведений о модных тенденциях, в % от опрошенных 113
Диаграмма 36. Рейтинг узнаваемости обувных брендов в 2012 г, по данным опроса потребителей 115
Диаграмма 37. Критерии, влияющие на выбор потребителей при покупке обуви, % 116
Диаграмма 38. Основные цвета одежды и обуви, предпочитаемые потребителями, 2012 г, в % от количества опрошенных 117
Таблицы:
Таблица 1. Доли крупнейших брендов на мировом рынке в 2007-2012 гг., в % 22
Таблица 2. Оценки объемов рынка обуви в России 2012 г различными исследовательскими компаниями, в млн пар и в млрд долл 24
Таблица 3. Расчет объемов рынка обуви в натуральном выражении, в млн пар (данные официальной статистики) 25
Таблица 4. Расчет объемов рынка обуви в стоимостном выражении, в млрд долл (данные официальной статистики) 25
Таблица 5. Объем рынка кожаной обуви в России 2012 г, в млн пар 26
Таблица 6. Средние цены за пару обуви в России в 2011-2012 гг, в разбивке по категориям, в руб 26
Таблица 7. Объем рынка обуви в натуральном выражении в России в 2008-2012 г, в млн пар (пересчет DISCOVERY) 28
Таблица 8. Объем рынка обуви в стоимостном выражении в России в 2008-2012 г, в млрд долл (пересчет DISCOVERY) 28
Таблица 9. Объем российского рынка обуви в 1 пол.2011-1 пол.2013 гг., в млн.пар и млрд.долл. 29
Таблица 10. Структура продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 2011-2013 гг., в разбивке по регионам, в % 30
Таблица 11. Структура продаж кожаной обуви в России в 1 полугодии 2011-2013 гг., в разбивке по федеральным округам, в млн.руб. 31
Таблица 12. Объём производства обуви в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс пар 37
Таблица 13. Объём производства обуви в России в 2008 – 2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс пар 39
Таблица 14. Регионы с объемом выпуска, превышающим 1% от общих объемов производства, продемонстрировавшие наиболее значимые изменения в выпуске в 2012 г, тыс пар и % 40
Таблица 15. Объём производства обуви в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по типу, тыс пар 41
Таблица 16. Объём производства водонепроницаемой обуви на подошве и с верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. пар. 42
Таблица 17. Объём производства водонепроницаемой обуви на подошве и с верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. пар 43
Таблица 18. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. пар. 44
Таблица 19. Объём производства обуви на подошве, с верхом из резины или пластмассы в России в 2010 – 2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. пар 44
Таблица 20. Объём производства обуви с верхом из кожи в России в 2010 –2012 гг, в разбивке по федеральным округам, тыс. пар 46
Таблица 21. Объём производства обуви с верхом из кожи в России в 2010 –2012 гг, в разбивке по субъектам федерации, тыс. пар 46
Таблица 22. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России в 2010 –2012 гг, в разбивке по федеральным округам, в тыс. пар 47
Таблица 23. Объём производства обуви с верхом из текстильных материалов в России в 2010 –2012 гг, в разбивке по субъектам федерации, в тыс. пар 47
Таблица 24. Объём производства спортивной обуви в России в 2010-2012 гг, в разбивке по федеральном округам, в тыс. пар. 48
Таблица 25. Сегментация российского рынка обуви по цене, тыс. руб. 49
Таблица 26. Крупнейшие по объему импорта бренды обуви в 2012 г, в % от стоимостного выражения 52
Таблица 27. Топ—5 самых популярных в России интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров в апреле 2012 и апреле 2013 гг. 76
Таблица 28. Основные производители обуви в России: краткая характеристика 82
Таблица 29. Крупнейшие обувные сети России, в разбивке по ценовому сегменту 94
Таблица 30. Выручка крупнейших обувных сетей в России в 2011-2012 гг, в млн долл 95
Таблица 31. Топ 5 сетевых магазинов в основных ценовых сегментах рынка обуви по количеству магазинов в России по состоянию на сентябрь 2013 г. 95
Таблица 32. Топ 10 обувных сетей по количеству магазинов в России по состоянию на сентябрь 2013 г. 96
Таблица 33. Основные концепции восприятия обуви российскими потребителями 114
Отчёт об исследовании состоит из 9 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 посвящена описанию мирового рынка обуви, объёма мирового рынка обуви, сегментации, основным игрокам мирового рынка обуви.
В главе 3 приводится расчёты основных показателей российского рынка обуви.
В главе4проанализирован объём производства различных видов обуви в России в разбивке по федеральным округам, субъектам федерации и типу производимой обуви.
Глава 5 посвящена анализу структуры российского рынка обуви по цене, по потребителю, по бренду, по местам продаж.
В главе 6 проанализирован объём импорта обуви в России и объём экспорта обуви из России в стоимостном и натуральном выражении.
Глава 7 посвящена описанию ключевых тенденций на рынке обуви в России и перспектив его развития на ближайшие несколько лет.
В главе 8 приводится характеристика основных игроков на российском рынке обуви.
Проанализированы крупнейшие сетевые ритейлеры по количеству магазинов в России.
Глава 9 содержит описание потребительских предпочтений на рынке обуви.
