Рынок защитной спецодежды в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 13 марта 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка спецодежды в России.

Задачи исследования

1. Описать ассортимент спецодежды, представленный на российском рынке: аналитика за 2007 – 2013 год

2. Описать текущее состояние рынка спецодежды в России: объем рынка, темп его роста, описать конкурентную среду и дать характеристику спросу.

3. Охарактеризовать российское производство спецодежды: его объем, распределение по сегментам и территории, цены за 2007-2013 гг.

4. Охарактеризовать сегмент рынка защитной спецодежды (костюмы металлургов, нефтяников, газовиков, сварщиков, костюмы силовых структур, костюмы для армии): объем, темп роста рынка, конкурентная среда, цены за 2007-2013 гг.

5. Охарактеризовать внешнеэкономические операции на рынке спецодежды с выделением сегмента защитной спецодежды за 2007-2013 гг.

6. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка защитной спецодежды на 2014-2015 гг.

7. Описать основных игроков российского рынка защитной спецодежды.

Объект исследования

Рынок спецодежды в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1.Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2.Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

3.Ресурсы сети Интернет в России и мире.

4.Материалы участников отечественного и мирового рынков.

5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

7.Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

8. Результаты проведенных экспертных опросов

Объём и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание 6

Список таблиц и диаграмм 8

Таблицы: 8

Диаграммы: 8

Резюме 13

1. Технологические характеристики исследования 15

Цель исследования 15

Задачи исследования 15

Объект исследования 15

Метод сбора данных 15

Метод анализа данных 15

Объем и структура выборки 16

2. Классификация и основные характеристики 17

2.1. Характеристика основных категорий спецодежды 17

Летняя спецодежда 18

Зимняя спецодежда 21

Одежда для сферы обслуживания 24

Одежда повара 25

Одежда для охранных структур 26

Медицинская одежда 28

Одежда специального назначения (защитная) 29

2.2. Ассортимент спецодежды на российском рынке 31

3. Текущее состояние рынка спецодежды в России 34

3.1. Объем и темпы роста рынка 34

3.2. Характеристика спроса 37

3.3. Конкурентная среда 40

3.4. Инвестиционная привлекательность 41

3.5. Государственная политика 43

3.6. Цены на рынке спецодежды 44

4. Показатели производства спецодежды в России 47

4.1. Объем и темпы роста производства 47

Производство по сегментам 48

Производство по территории 56

4.2. Основные производители спецодежды 59

5. Основные характеристики сегмента защитной спецодежды в России 61

5.1. Объем и темпы роста рынка 63

5.2. Конкурентная среда 64

5.3. Цены на защитную спецодежду 66

6. Внешнеэкономические операции на рынке спецодежды 69

6.1. Внешняя торговля спецодеждой 69

Импорт спецодежды 69

Экспорт спецодежды 79

2.1. Внешняя торговля защитной спецодеждой 87

Импорт спецодежды 88

Экспорт спецодежды 97

7. Тенденции и перспективы развития сегмента защитной спецодежды 103

8. Основные игроки в сегменте защитной спецодежды 107

Восток-Сервис 107

Техноавиа 108

Тракт 109

ЗАО ПСБ «УРСУ.С» 110

Лига спецодежды 111

ФПГ «Энергоконтракт» 112

Приложение 1. Ассортимент спецодежды 115

Отчет содержит 20 таблиц и 63 диаграммы.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура ассортимента спецодежды в России по сегментам, в % от кол-ва моделей31

Диаграмма 2. Структура ассортимента защитной спецодежды в России по сегментам, в % от кол-ва моделей32

Диаграмма 3. Объём и темп прироста рынка спецодежды в натуральном выражении в 2011-2013 гг., тыс. шт. и %34

Диаграмма 4. Структура рынка спецодежды в России в натуральном выражении по месту производства продукции в 2013г., %35

Диаграмма 5. Структура спроса со стороны потребителей спецодежды на средства экипировки работников, %.37

Диаграмма 6. Потребление спецодежды по отраслям, %.38

Диаграмма 7. Сегментация рынка спецодежды по цене, %.44

Диаграмма 8. Индексы цен производителей спецодежды в России в 2009-2013гг., в % к концу предыдущего периода45

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста производства спецодежды в России в 2009-2013гг., млн. шт. и %46

Диаграмма 10. Динамика производства спецодежды в России по месяцам в 2002-2013 гг., млн. шт.47

Диаграмма 11. Структура производства спецодежды в России по сегментам в 2013г., в %48

Диаграмма 12. Динамика структуры производства спецодежды в России по сегментам в 2009-2013гг., в %49

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста производства сегмента «комплекты и костюмы, куртки и блейзеры» в России в 2009-2013гг., млн. шт. и %50

Диаграмма 14. Структура производства сегмента «комплекты и костюмы, куртки и блейзеры» по полу в России в 2013г., % 50

Диаграмма 15. Структура производства сегмента «комплекты и костюмы, куртки и блейзеры» по подкатегории в России в 2012г., %51

Диаграмма 16. Объем и темпы прироста производства сегмента «брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты» в России в 2009-2013гг., млн. шт. и %52

Диаграмма 17. Структура производства сегмента «брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты» по полу в России в 2013г., %52

Диаграмма 18. Структура производства сегмента «брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты» по подкатегории в России в 2012г., %53

Диаграмма 19. Объем и темпы прироста производства сегмента «спецодежда прочая» в России в 2009-2013гг., млн. шт. и % 54

Диаграмма 20. Структура производства сегмента «спецодежда прочая» по подкатегории в России в 2012г., %55

Диаграмма 21. Структура производства спецодежды в России по федеральным округам в 2013г., в %56

Диаграмма 22. Структура производства спецодежды в России по субъектам федерации в 2013г., в %57

Диаграмма 23. Структура российского производства спецодежды и спецобуви по производителям, в %59

Диаграмма 24. Объем и темпы прироста рынка защитной спецодежды в России в 2009-2013гг., млн. шт. и %62

Диаграмма 25. Структура рынка спецодежды в России в натуральном выражении по месту производства продукции в 2013г., %63

Диаграмма 26. Объем и темпы прироста импорта спецодежды в Россию в 2011-2013гг., млн. шт.69

Диаграмма 27. Структура импорта спецодежды в Россию по назначению использования в 2013г., %70

Диаграмма 28. Структура импорта спецодежды в Россию по типу в 2013г., %70

Диаграмма 29. Структура импорта спецодежды в Россию по типу ткани в 2013г., %71

Диаграмма 30. Структура импорта спецодежды в Россию по стране происхождения в 2013г., в % от натурального объема73

Диаграмма 31. Структура импорта спецодежды в Россию по стране происхождения в 2013г., в % от стоимостного объема 73

Диаграмма 32. Структура импорта спецодежды в Россию по производителю в 2013г., в % от натурального объема75

Диаграмма 33. Структура импорта спецодежды в Россию по производителю в 2013г., в % от стоимостного объема76

Диаграмма 34. Структура импорта спецодежды в Россию по торговым маркам в 2013г., в % от натурального объема77

Диаграмма 35. Структура импорта спецодежды в Россию по торговым маркам в 2013г., в % от стоимостного объема78

Диаграмма 36. Объем и темпы прироста экспорта спецодежды из России в 2011-2013гг., тыс. шт.79

Диаграмма 37. Структура экспорта спецодежды из России по назначению использования в 2013г., %80

Диаграмма 38. Структура экспорта спецодежды из России по типу в 2013г., %80

Диаграмма 39. Структура экспорта спецодежды из России по типу ткани в 2013г., %81

Диаграмма 40. Структура экспорта спецодежды из России по стране назначения в 2013г., в % от натурального объема82

Диаграмма 41. Структура экспорта спецодежды из России по стране назначения в 2013г., в % от стоимостного объема83

Диаграмма 42. Структура экспорта спецодежды из России по производителю в 2013г., в % от натурального объема84

Диаграмма 43. Структура экспорта спецодежды из России по производителю в 2013г., в % от стоимостного объема84

Диаграмма 44. Структура экспорта спецодежды из России по торговым маркам в 2013г., в % от натурального объема85

Диаграмма 45. Структура экспорта спецодежды из России по торговым маркам в 2013г., в % от стоимостного объема86

Диаграмма 46. Объем и темпы прироста импорта защитной спецодежды в Россию в 2011-2013гг., тыс. шт.88

Диаграмма 47. Структура импорта защитной спецодежды в Россию по назначению использования в 2013г., %88

Диаграмма 48. Структура импорта защитной спецодежды в Россию по типу одежды в 2013г., %89

Диаграмма 49. Структура импорта защитной спецодежды в Россию по типу ткани в 2013г., %90

Диаграмма 50. Структура импорта защитной спецодежды в Россию по стране происхождения в 2013г., в % от натурального объема91

Диаграмма 51. Структура импорта защитной спецодежды в Россию по стране происхождения в 2013г., в % от стоимостного объема92

Диаграмма 52. Структура импорта защитной спецодежды в Россию по производителю в 2013г., в % от натурального объема 93

Диаграмма 53. Структура импорта защитной спецодежды в Россию по производителю в 2013г., в % от стоимостного объема94

Диаграмма 54. Структура импорта защитной спецодежды в Россию по торговым маркам в 2013г., в % от натурального объема95

Диаграмма 55. Структура импорта защитной спецодежды в Россию по торговым маркам в 2013г., в % от стоимостного объема95

Диаграмма 56. Объем и темпы прироста экспорта защитной спецодежды из России в 2011-2013гг., тыс. шт.96

Диаграмма 57. Структура экспорта защитной спецодежды из России по назначению использования в 2013г., %97

Диаграмма 58. Структура экспорта защитной спецодежды из России по типу в 2013г., %97

Диаграмма 59. Структура экспорта защитной спецодежды из России по типу ткани в 2013г., %98

Диаграмма 60. Структура экспорта защитной спецодежды из России по стране назначения в 2013г., в % от натурального объема99

Диаграмма 61. Структура экспорта защитной спецодежды из России по стране назначения в 2013г., в % от стоимостного объема99

Диаграмма 62. Структура экспорта защитной спецодежды из России по производителю в 2013г., в % от натурального объема100

Диаграмма 63. Структура экспорта защитной спецодежды из России по производителю в 2013г., в % от стоимостного объема101

Таблицы:

Таблица 1. Классификация спецодежды по защитным характеристикам по ГОСТ 12.4.103-8329

Таблица 2. Объем производства спецодежды по ключевым сегментам в России в 2009-2013гг., млн. шт.49

Таблица 3. Объем производства сегмента «спецодежда прочая» по подкатегории в России в 2010-2012г., млн. шт.55

Таблица 4. Объем производства спецодежды в России по федеральным округам в 2009-2013гг., млн. шт.56

Таблица 5. Объем производства спецодежды в России по субъектам федерации в 2009-2013гг., млн. шт.57

Таблица 6. Внешняя торговля спецодеждой в России в 2011-2013гг., млн. шт. и млн. $68

Таблица 7. Объем импорта спецодежды в Россию по стране происхождения в 2011-2013гг., тыс. шт. и $ тыс.72

Таблица 8. Объем импорта спецодежды в Россию по производителям в 2011-2013гг., тыс. шт. и $ тыс.74

Таблица 9. Объем импорта спецодежды в Россию по торговым маркам в 2011-2013гг., тыс. шт. и $ тыс.76

Таблица 10. Объем экспорта спецодежды из России по стране назначения в 2011-2013гг., тыс. шт. и $ тыс.81

Таблица 11. Объем экспорта спецодежды из России по производителям в 2011-2013гг., тыс. шт. и $ тыс.83

Таблица 12. Объем экспорта спецодежды из России по торговым маркам в 2011-2013гг., тыс. шт. и $ тыс.85

Таблица 13. Внешняя торговля защитной спецодеждой в России в 2011-2013гг., тыс. шт. и тыс. $87

Таблица 14. Объем импорта защитной спецодежды в Россию по стране происхождения в 2011-2013гг., тыс. шт. и $ тыс.90

Таблица 15. Объем импорта защитной спецодежды в Россию по производителям в 2011-2013гг., тыс. шт. и $ тыс.92

Таблица 20. Ассортимент спецодежды ведущих игроков в России 114

Отчёт состоит из 8 глав.

Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

Глава 2 посвящена описанию ключевых характеристик спецодежды с описанием сегмента защитной спецодежды. Приведена классификация спецодежды, а также проанализирован ассортимент ведущих игроков рынка.

Глава 3 представляет сведения о текущем состоянии рынка спецодежды в России: объем и темпы роста, характеристика спроса, конкурентная среда, инвестиционная привлекательность, государственная политика, информация о ценах

Глава 4 посвящена объему производства и темпам прироста объема производства спецодежды в России. Дана краткая информация о российских производителей спецодежды.

В главе 5 приведены данные по сегменту защитной спецодежды: объем и темпы прироста, конкурентная среда, ценовая политика

Глава 6 посвящена внешнеэкономической торговле спецодежды и защитной спецодежды. Приведены данные по импорту и экспорту данных категорий в целом, по товарным категориям, странам, производителям и торговым маркам

Глава 7 содержит информацию о тенденциях и перспективах развития рынка защитной спецодежды в России

В Главе 8 дана характеристика ключевых игроков российского рынка защитной спецодежд

Исследования по теме «Спецодежда»

Маркетинговое исследование рынка хлопчатобумажных перчаток с ПВХ покрытием, в России

14 апреля 2015 г. 50 000 р.

Исследование рынка спецодежды в России

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Исследование рынка спецодежды 2012 г.

04 ноября 2012 г. 50 000 р.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПЕЦОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

17 октября 2012 г. 50 000 р.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПЕЦОДЕЖДЫ

17 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка хлопчато-бумажных перчаток с ПВХ покрытием в Москве и Московской области

11 сентября 2013 г. 50 000 р.

Russian work clothes market: state and development trends

16 июня 2008 г. 30 000 р.

Рынок спецодежды в России: состояние и тенденции его развития

16 июня 2008 г. 29 900 р.

Спецодежда (выпуск 2)

11 февраля 2008 г. 29 900 р.

Исследование закупок спецодежды компаниями нефтяного сектора

17 мая 2011 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ)

30 сентября 2017 г. 50 000 р.

Анализ рынка спецодежды. Барьеры и рекомендации

07 декабря 2013 г. 50 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку спецодежды

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПЕЦОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) (ВЫПУСК 6)

23 июля 2010 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование рынка антипорезных перчаток в России в 2014 году

25 марта 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Легкая промышленность»

все обзоры

15.09.2021

Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей

Промышленность одежда и текстиль

Доля импорта на этом рынке за последние 10 лет значительно сократилась, однако она до сих пор превышает 50%. Эксперты считают, что дальнейшее развитие российского производства сдерживается недостаточным объемом инвестиций в модернизацию существующих и создание новых предприятий.

26.01.2021

Анализ рынка биоразлагаемой посуды: поддержка государства и экологические инициативы крупнейших потребителей обеспечат рост

Промышленность посуда и прочие бытовые товары

Несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, и снижение покупательной способности населения, все большее число потребителей стремится внести свой вклад в борьбу с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами. Людям становится не все равно, во что положены или завернуты товары, которые они покупают.

05.10.2020

Рынок ювелирных изделий в 2020 году: анализ и прогноз

Торговля и дистрибуция ювелирные изделия, часы и драгоценности

Отечественные ювелиры по состоянию на 2020 год переживают не лучшие времена. Уменьшение объема рынка наблюдается с 2018-го, пандемия COVID-19 усугубила ситуацию. Однако если говорить в общем, стремительного падения на ювелирном рынке России не наблюдается. Текущее состояние ниши можно охарактеризовать скорее как стагнацию.

25.06.2020

Анализ рынка спецодежды в России: стабилизация после взрывного роста и перспективы увеличения экспорта

Промышленность спецодежда и средства защиты

Распространение вируса COVID-19 вызывало изменение структуры производства спецодежды в России. В связи с приостановкой или снижением объемов производства на ряде предприятий, а также c общим ухудшением состояния экономики спрос на традиционные виды спецодежды снизился.

24.09.2019

Компания MegaResearch выступила на выставке «Текстильлегпром-2019»

Промышленность одежда и текстиль

17 сентября 2019 года в рамках работы 53-й федеральной оптовой ярмарки «Тектильлегпром-2019» состоялся практический семинар «Аналитика как инструмент», в ходе которого наш директор по связям с общественностью Елизавета Шарипова рассказала о применяемых в наших исследованиях аналитических инструментах и о том, как их нужно использовать для достижения успеха в бизнесе.

01.04.2019

Производители женских джинсов премиум-класса практически не испытывают конкуренции со стороны российских компаний

Торговля и дистрибуция одежда, текстиль

Российский рынок джинсов развивается очень динамично. Его ежегодный прирост составляет 25–30%. При этом 65% объема потребления — это дешевый контрафактный импорт из азиатского региона, 20% — безмарочная продукция российского производства и лишь 15% приходится на долю брендовой одежды отечественных и зарубежных фирм.

10.01.2019

Исследование рынка детской пластиковой посуды

Торговля и дистрибуция детские товары

Отличительной особенностью типичной российской семьи является недоверие к тарелкам из пластика для кормления младенцев до 2 лет.

26.03.2018

Производство женских пальто в 2016 году выросло почти на 20%

Промышленность одежда и текстиль

Больше всего женских пальто и полупальто в России шьют на территории Центрального региона и Приволжья.

05.05.2017

Нижнее белье стало предметом исследования

Промышленность одежда и текстиль

Ведущее аналитическое агентство MegaResearch разработало маркетинговое исследование российского рынка верхней одежды и нижнего белья.

31.03.2009

Потребительские предпочтения региональных рынков постельного белья

Промышленность одежда и текстиль

Компания «inFOLIO Research Group» опубликовала результаты опроса среди населения Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода по выявлению потребительских предпочтений относительно мероприятий, направленных на стимулирование продаж постельного белья.