В рамках исследования проведен глубокий анализ российского рынка полиэфирного штапельного волокна.
Идентифицированы все производители первичного и вторичного волокна (российские и белорусские); на основании проведенных интервью, данных Росстата и открытой вторичной информации представлена подробная информация об объеме и динамике производства продукции по производителям (с 2006 г), основных видах и типах выпускаемой продукции, структуре производства по видам и сегментам переработки, о доле собственной переработки, о планах развития предприятий.
На основании данных федеральной таможенной статистики проведен анализ структуры импорта продукции в России в период с 2007г. по 2011 г. (янв.-авг.): представлена видовая структура импортных поставок, выделены зарубежные производители, присутствующие на российском рынке, а также отечественные получатели-переработчики.
Отдельное внимание уделено подробному анализу областей применения полиэфирного штапельного волокна в России: выделено 5 основных сегментов российского рынка ПЭФ-волокна, в т.ч. 20 субсегментов; по основным областям потребления представлены профили более 100 предприятий-переработчиков, а также дана характеристика спроса на волокно по каждому из сегментов.
Обозначена текущая и прогнозируемая ситуация на рынке первичного и вторичного сырья (ПЭТФ-гранулята).
На основании представленной обобщенной информации выявлены и проанализированы ключевые факторы, определяющие динамику развития рынка, представлен прогноз развития рынка.
Упомянутые в отчете компании: Комитекс, РБ-Групп, Детская Одежда, Селена-Химволокно, Номатекс, Си-Айрлайд, Востокхимволокно, Единая Торговая Система, Олента, Объединенные нетканые материалы, Лента, ТК Роснафта (Росхимволокно), Альфа-Технология-Г, Белнефтехим-Рос, СтройМонтажУниверсалСистем (Волтекс), Экопласт, Нипромтекс, Вистекс, Глобалтрансстрой, Фирма Волброк, Предприятие нетканых материалов, Биоавтоматика, Веротекс-нетканые материалы, Синтепон, Дренаж, Стройинжиниринг, Московский завод нетканых материалов МОНТЕМ, Геопродукт, НПО Промкомпозит, Фабрика нетканых материалов Весь мир, Экофильтр, Судогодская изоляция, Фабрика нетканых материалов, Ниагара, НПО Славрос, АРКо-Групп, Фабрика Фанема-Фортекс, Изовек, Геотекс, Гекса, Авантэкс, Полилайн, Мегатех-Инжиниринг, Фабрика Нетканых Материалов Фанема (ГК Олдос), ГК Миаком, ПСК Геодор, Туймазинская текстильная фабрика, ПОШ Химволокно, Инзенская фабрика нетканых материалов, Кировская фабрика нетканых материалов, Пензенский текстиль, Промсинтекс, Агропромышленная компания РОСТ, Фройденберг Политекс, Стройпластмасс – СП, Завод акустических материалов “Автотехника, Технолайн, Корпорация Эй.Ти.Кей, Термопласт, Втор-Ком, Челябнетма, Новосибирская фабрика НМ, Омская фабрика нетканых материалов, Радуга, Нетканое предприятие Перспектива, Текстильная фирма Технотекс, Текстиль Хастекс, Нипромтекс, Аркада, Альфа-Альянс, Солед, ИП НН-Текс, Альфа-Технология-Г, Фирма БКЛ, Сергиево-посадский синтепон, Нетпол, Котовский Завод Нетканых Материалов, Веритас, Принцесса на Горошине, Октябрьская Прядильно-крутильная фабрика, ДАН Компани, Компания Валери, НАФТА-ХИМ, Термопол-Москва, Экосервис, Химтекс, Тылсым, Эгида-Трейд, БКС плюс, Гвика, Автотекс, Прогресс, Текстиль-Профи (Фабрика Теплон), Виват-Дон, АкваЭкоРесурс, Синтеком, Лениск-Текстиль, Иркутское предприятие Синтепон, Завод Сибирский Синтепон, Авангард, БалЭнергоМаш, Кадотекс, ПНК Красная нить, Советская звезда, Дон-Текс, Румянцевская текстильная фабрика, Троицкая камвольная фабрика, ПНК им. С.М. Кирова, Промтекстиль, Ивановский меланжевый комбинат, Барнаульский меланжевый комбинат, МШФ Моснитки, Воскресенск Техноткань, Корд, Ермолино, Чайковский текстиль, Гритекс, Камтекс, Сибур-ПЭТ, Завод новых полимеров Сенеж, ПОЛИЭФ, АЛКО-НАФТА, ООО Завод ароматических углеводородов “Апплекс”, Татнефтехиминвест-холдинг, Югорская газохимическая компания, Могилевхимволокно, Huvis corporation, Far eastern textile, Woongjin chemical, Jiangyin haile chemical fiber , Five stars, Ningbo dafa chemical fiber, Freudenberg politex, Mijung, Hangzhou best chemical fibre, Hangzhou taifu textile fiber, Экопласт фибер, Kumho fiber industries, Samyoung synthetics, Cixi santai chemical fiber, Han kook fiber, Yang il, N&f, Ein textile, Hyosung corporation и пр.
Оглавление
Глава 1. Описание и характеристика продукта
1.1 Свойства полиэтилентерефталата
1.2 Технология производства полиэфирного волокна
Общая схема производства
Свойства ПЭФ-волокон
1.3 Основные виды и типы полиэфирного волокна
1.4 Области применения полиэфирного волокна
Нетканые материалы
Пряжа/нитки/ткани
Глава 2. Сырьевое обеспечение
2.1 Обзор рынка первичного ПЭТФ
2.2 Инвестиционные проекты по организации производства ПЭТФ в России
2.3 Обзор рынка вторичного ПЭТФ
Глава 3. Объем и структура рынка полиэфирного волокна
3.1 Динамика объемов потребления полиэфирного волокна
3.2 Источники предложения: Россия, Белоруссия, импорт
3.3 Сегментация рынка по видам потребляемого полиэфирного волокна
3.4 Сегментация рынка по областям применения полиэфирного волокна
Глава 4. Внутреннее производство и предложение полиэфирного волокна
4.1 Динамика производства полиэфирного волокна, 2008-2011 гг.
4.2 Характеристика установленных мощностей (производителей, продукции)
ЗАО «РБ-групп»
ОАО «Комитекс»
ООО «Номатекс»
ООО «Детская одежда»
ООО «Селена-химволокно»
ООО «Си-айрлайд»
4.3 Структура производства
Структура производства по виду используемого сырья (первичное/вторичное)
Структура производства по основным типам волокна (полное/полое высокоизвитое/бикомпонентное)
Силиконизация
4.4 Поставки из Белоруссии
Глава 5. Анализ импорта полиэфирного волокна в Россию
5.1 Динамика объема импорта 2007-2011 (янв-авг.) г.г.
5.2 Структура импорта по виду продукции
5.3 Динамика и структура импорта полиэфирного волокна по регионам, странам и компаниям - производителям
5.4 Структура импорта по российским компаниям получателям
Глава 6. Потребители полиэфирного штапельного волокна
6.1 Географическая концентрация выявленных потребителей
6.2 Нетканые материалы технического назначения (геотекстиль, кровельные полотна, основы для полимерных покрытий, основы для напольных покрытий, автомобильные нетканые материалы, фильтры, обувные нетканые материалы, мебельные нетканые материалы, строительные нетканые материалы, материалы для кабельной промышленности)
6.3 Объемные нетканые материалы (термокрепленые объемные нетканые материалы (типа "синтепон"), синтетический пух (прочес, волоконные шары))
6.4 Нетканые материалы гигиенического/медицинского назначения (гидросплетенные нетканые материалы типа "спанлейс", термоскреплённый нетканый материал типа "айрлейд")
6.5 Пряжа/ткани (пряжа, текстильные нитки, искусственный мех)
Глава 7. Ценовой обзор
7.1 Отпускные цены российских производителей и торговых компаний
7.2 Динамика цен на импортное полиэфирное волокно
Глава 8. Прогноз развития рынка
Приложение 1. Контактные данные производителей полиэфирного штапельного волокна
Приложение 2. Контактные данные поставщиков полиэфирного штапельного волокна
Список таблиц и диаграмм:
Таблица 1.1 Физико-химические свойства полиэтилентерефталата
Таблица 1.2 Свойства ПЭТФ, пригодного для производства полиэфирных волокон
Таблица 1.3 Свойства ПЭФ-волокон
Таблица 2.1 Структура и динамика российского рынка первичного ПЭТФ в 2008-2011 г.г., тыс. тонн
Таблица 2.2 Характеристика производителей полиэфирного волокна с т.з. обеспечения сырьем
Таблица 2.3 Динамика импорта вторичного ПЭТФ (ПЭТ-флексы) в 2007-2011, в тыс. тонн
Таблица 2.4 Поставщики вторичного ПЭТФ (ПЭТ-флексы) в Россию, в тыс. тонн
Таблица 3.1 Динамика «видимого» потребления ПЭФ-волокна в России в 2007-2011 г.г.
Таблица 3.2 Объемы потребления ПЭФ-волокна в России по основным видам (типам)
Таблица 3.3 Характеристика потребительских сегментов на рынке ПЭФ-волокна
Таблица 4.1 Характеристика отечественных производителей ПЭФ-волокна
Таблица 4.2 Ассортимент ПЭФ-волокна производства ОАО «Могилевхимволокно»
Таблица 5.1 Динамика объемов импорта ПЭФ-волокна в 2007-2011 (янв-авг.) г.г.
Таблица 5.2 Структура и динамика импорта ПЭФ-волокна по виду продукции (полое высокоизвитое, твердое регулярное, бикомпонентное) в 2007-2011 (янв.-авг.) г.г.
Таблица 5.3 Структура импорта ПЭФ-волокна по регионам и странам-производителям в 2007-2011 (янв.-авг.), тыс. тонн
Таблица 5.4 Крупнейшие производители-поставщики ПЭФ-волокна в Россию, тыс. тонн
Таблица 5.5 Российские получатели импортного ПЭФ-волокна, тыс. тонн
Таблица 5.6 Оценка изменения объемов спроса на ПЭФ-волокно в 2010-2011 г.г. по крупнейшим сегментам на основании данных о прямых закупках компаниями-переработчиками
Таблица 6.1 Характеристика регионов с т.з. размещения потребителей ПЭФ-волокна
Таблица 6.2 Перечень производителей нетканых материалов технического назначения с использованием ПЭФ-волокна
Таблица 6.3 Перечень производителей объемных нетканых материалов на основе ПЭФ-волокна
Таблица 6.4 Перечень производителей нетканых материалов гигиенического/медицинского назначения с применением ПЭФ-волокна
Таблица 6.5 Перечень производителей пряжи, нитей, ниток, ткани на основе ПЭФ-волокна
Таблица 7.1 Отпускные цены на полое ПЭФ-волокно российских производителей и торговых компаний
Таблица 7.2 Поквартальная динамика цен на импортное ПЭФ-волокно закупаемое крупными российскими компаниями в 2007-2011 г.г., долларов США/кг
Диаграмма 2.1 Оценка дефицита производственных мощностей ПЭТФ в 2010 и 2015 г.г.
Диаграмма 2.2 Доля ПЭТФ, подвергаемая вторичной переработке в России, в 2010 г., в %
Диаграмма 3.1 Динамика «видимого» потребления ПЭФ-волокна в России в 2007-2011 г.г., в тыс. тонн
Диаграмма 3.2 Динамика соотношения источников предложения ПЭФ-волокна на российском рынке: Россия, Белоруссия, импорт
Диаграмма 3.3 Структура потребления ПЭФ-волокна по основным видам (типам), 2010 г., в %
Диаграмма 3.4 Структура предложения волокна по типам и видам в зависимости от источника предложения: внутреннее произодство, Белоруссия, импортные поставки
Диаграмма 3.5 Структура потребления ПЭФ-волокна по сегментам потребления, 2010 г.
Диаграмма 4.1 Динамика производства полиэфирных волокон в 2008-2010 гг. в России, тонны
Диаграмма 4.2 Динамика совокупного производства полиэфирных волокон в 2006-2010 гг. по предприятиям-производителям, тонны
Диаграмма 4.3 Соотношение производства «товарного/нетоварного» продукта на предприятиях в 2010-м году, в %
Диаграмма 4.4 Структура производства полиэфирного волокна по виду сырья (первичное/вторичное)
Диаграммы 4.5 Структура производства полиэфирного волокна по виду (типу) волокна, %
Диаграммы 4.6 Структура отечественного товарного предложения полиэфирного волокна по виду (типу) волокна, %
Диаграмма 4.7 Структура производства полиэфирного волокна по типам (полное/полое/бикомпонентное), в %
Диаграмма 5.1 Динамика объемов импорта ПЭФ-волокна в 2007-2011 (янв-авг.) г.г.
Диаграмма 5.2 Структура и динамика импорта ПЭФ-волокна по виду продукции (полое высокоизвитое, твердое регулярное, бикомпонентное) в 2007-2011 (янв-авг.) г.г., тыс.
Диаграмма 5.3 Структура импорта ПЭФ-волокна по регионам-производителям в 2007-2011 (янв.-авг.), тыс. тонн
Диаграмма 7.1 Динамика цен на импортное ПЭФ-волокно, закупаемое крупными российскими компаниями, долларов США/кг
Диаграмма 8.1 Прогноз объемов прироста переработки ПЭФ-волокна в России на семилетнем горизонте планирования
