Рынок защитных тканей

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 марта 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка защитных тканей в России.

Задачи исследования

1. Определение (расчет) ретроспективного, текущего и потенциального (прогнозного до 2017 г.) объема рынка в РФ и за рубежом в натуральном и денежном выражении;

2. Степень насыщенности рынка;

3. Объемы производства и потребления в РФ и за рубежом в натуральном и денежном выражении за 2007-2013 гг.;

4. Объемы импорта/экспорта в РФ за 2007-2013 гг. в натуральном и денежном выражении;

5. Динамика развития (в том числе, появление новых игроков, динамика объема продаж, ключевые изменения и тенденции, текущая стадию жизненного цикла рынка);

6. Динамика цен на продукцию за 2007-2013 гг. и прогнозы ее изменения на перспективу;

7. Описание структуры (основных сегментов) рынка; географ, товарные, операционные (по объемам)

8. Основные прямые конкуренты в РФ и за рубежом: позиция на рынке (местоположение, доля рынка, объемы производства), текущие и прогнозные производственные мощности, основная стратегия конкурентной борьбы, конкурентные преимущества и недостатки;

9. Отрасль в целом (общая динамика предприятий отрасли; уровень рентабельности, структура активов, оборачиваемость активов, типовая структура затрат, степень износа основных фондов, уровень загрузки производственных мощностей/технологического оборудования; другие важные факторы, характеризующие отрасль).

10. Барьеры входа в отрасль (включая законодательные ограничения, ограничения доступа к ключевым ресурсам, ограничения по масштабу производства);

11. Основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта;

12. Принципы ценообразования;

13. Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли;

14. Степень государственного регулирования рынка (отрасли).

Объект исследования

Рынок защитных тканей в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1.Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2.Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

3.Ресурсы сети Интернет в России и мире.

4.Материалы участников отечественного и мирового рынков.

5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

7.Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

8. Результаты проведенных экспертных опросов

Объём и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Содержание 6

Список таблиц и диаграмм 8

Таблицы: 8

Диаграммы: 8

Резюме 10

1. Технологические характеристики исследования 12

Цель исследования 12

Задачи исследования 12

Объект исследования 13

Метод сбора данных 13

Метод анализа данных 13

Объем и структура выборки 13

2. Классификация и основные характеристики защитных тканей 14

3. Основные показатели состояния российского рынка 16

Объем рынка 16

Производство в России 20

Потребление 23

Структура рынка 24

По назначению и типу ткани 24

По месту производства 27

Затраты на производство 30

Рентабельность отрасли 31

Степень износа основных фондов 32

Степень загрузки производственных мощностей 33

Барьеры входа в отрасль 33

Скорость инноваций и технических изменений 35

Степень государственного регулирования 37

Государственная поддержка 37

Последствия вступления в ВТО 39

Последствия членства в ЕЭС 40

Запрет на импортную продукцию для Рособоронзаказа 43

Тенденции и динамика развития отрасли 43

4. Импортно-экспортные операции на российском рынке 50

Импорт тканей для защитной спецодежды 50

Экспорт тканей для защитной спецодежды 56

5. Ценовая ситуация на рынке 64

6. Основные игроки рынка 66

Отечественные производители 66

Чайковский текстиль 66

БМК «Меланжист Алтая» 70

БТК Групп (Дон-Текс) 73

Балтийский текстиль 79

Нордтекс (Родниковский ХКБ) 81

Егорьевский текстиль 83

Зарубежные производители 84

DuPont 85

Carrington 86

Concordia 88

Termoshield 90

Klopman 91

Westex 93

Walls-FR 95

7. Каналы сбыта и методы стимулирования продаж 99

Приложение 1. Ассортимент тканей ведущих игроков рынка 102

Приложение 2. Используемые ткани ведущими игроками на рынке защитной спецодежды 10

Отчет содержит 18 таблиц и 23 диаграммы.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объём и темп прироста рынка тканей для спецодежды в России в натуральном выражении в 2011-2013 гг., млн. кв. м. и %16

Диаграмма 2. Структура рынка тканей для спецодежды в России по территории в 2013гг., в %17

Диаграмма 3. Объём и темп прироста рынка тканей для защитной спецодежды в России в натуральном выражении в 2011-2013 гг., млн. кв. м. и %18

Диаграмма 4. Структура рынка тканей для защитной спецодежды в России по территории в 2013гг., в %19

Диаграмма 5. Рынок защитных тканей в России в 2009-2013гг. и прогноз до 2017г., млн. кВ. м.20

Диаграмма 6. Объём и темп прироста производства тканей для защитной спецодежды в России в натуральном выражении в 2011-2013 гг., млн. кв. м. и %21

Диаграмма 7. Структура производства защитных тканей в России по производителям в 2013г., в %22

Диаграмма 8. Производство защитных тканей в России в 2009-2013гг. и прогноз до 2017г., млн. кВ. м.22

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста рынка защитной спецодежды в России в 2009-2013гг., млн. шт. и %23

Диаграмма 10. Структуру рынка тканей для защитной спецодежды по оценке компании «Текстайм», %25

Диаграмма 11. Основные поставщики в регион демпинговых химволокон, тканей и нитей (2010-2012гг.), в % к объему42

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста импорта тканей для защитной спецодежды в Россию в 2011-2013гг., млн. кв. м. и %51

Диаграмма 13. Структура натурального объема импорта тканей для защитной спецодежды в Россию в 2013г. по стране происхождения, %52

Диаграмма 14. Структура стоимостного объема импорта тканей для защитной спецодежды в Россию в 2013г. по стране происхождения, %53

Диаграмма 15. Структура натурального объема импорта тканей для защитной спецодежды в Россию в 2013г. по производителю, %55

Диаграмма 16. Структура стоимостного объема импорта тканей для защитной спецодежды в Россию в 2013г. по производителям, %56

Диаграмма 17. Объем и темпы прироста импорта тканей для защитной спецодежды в Россию в 2011-2013гг., млн. кв. м. и %58

Диаграмма 18. Структура натурального объема экспорта тканей для защитной спецодежды из России в 2013г. по стране назначения, %59

Диаграмма 19. Структура стоимостного объема экспорта тканей для защитной спецодежды из России в 2013г. по стране назначения, %60

Диаграмма 20. Структура натурального объема экспорта тканей для защитной спецодежды из России в 2013г. по производителю, %61

Диаграмма 21. Структура стоимостного объема экспорта тканей для защитной спецодежды из России в 2013г. по производителям, %62

Диаграмма 22. Индексы цен производителей тканей для защитной спецодежды в России в 2007-2013гг. и прогноз до 2017г., в % к концу предыдущего периода65

Диаграмма 23. Доли продукции в объеме продаж холдинга «Нордтекс», в %82

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка тканей для спецодежды по составляющим в России в 2011-2013гг., млн. кВ. м.16

Таблица 2. Объем рынка тканей для защитной спецодежды по составляющим в России в 2011-2013гг., млн. кВ. м.18

Таблица 3. Объем импорта тканей для спецодежды защитной и рабочей в Россию в 2011-2013гг., млн. кв. м. и $млн.50

Таблица 4. Объем импорта тканей для защитной спецодежды в Россию в 2011-2013гг., млн. кв. м. и $ млн.50

Таблица 5. Объем и темпы прироста импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по стране происхождения в 2012-2013гг., тыс. шт., $ тыс. и %51

Таблица 6. Объем и темпы прироста импорта тканей для защитной спецодежды в Россию по производителю в 2012-2013гг., тыс. шт., $ тыс. и %54

Таблица 7. Объем экспорта тканей для спецодежды защитной и рабочей из России в 2011-2013гг., млн. кв. м. и $млн.57

Таблица 8. Объем экспорта тканей для защитной спецодежды из России в 2011-2013гг., млн. кв. м. и $ млн.57

Таблица 9. Объем и темпы прироста экспорта тканей для защитной спецодежды из России по стране назначения в 2012-2013гг., тыс. шт., $ тыс. и %58

Таблица 10. Объем и темпы прироста экспорта тканей для защитной спецодежды из России по производителю в 2012-2013гг., тыс. шт., $ тыс. и %60

Таблица 11. Конкурентные преимущества и недостатки «Чайковского текстиля»70

Таблица 12. Конкурентные преимущества и недостатки БМК «Меланжелист Алтая»73

Таблица 13. Конкурентные преимущества и недостатки «Дон Текс» (БТК-Групп)79

Таблица 14. Конкурентные преимущества и недостатки «Балтекст»81

Таблица 15. Конкурентные преимущества и недостатки «Нордтекс» (Родниковский ХКБ)83

Таблица 16. Конкурентные преимущества и недостатки «Егорьевского текстиля»84

Таблица 17. Ассортимент тканей ведущих игроков рынка по категориям защитных свойств102

Таблица 18. Используемые ткани для производства защитной спецодежды ведущих игроков российского рынка защитной спецодежды по сегментам 103

Отчёт состоит из 7 глав.

Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

Глава 2 посвящена описанию ключевых характеристик тканей для защитной спецодежды. Приведена классификация защитных тканей.

Глава 3 представляет сведения о текущем состоянии рынка защитных тканей, объемах производства, доли ведущих производителей, объемах потребегния, структуре рынка, а также приведены основные характеристики отрасли (барьеры входа, государственное регулирование, уровень рентабельности, уровень загрузки производственных мощностей, затраты на производстве, степень износа основных фондов), кратко указаны ключевые тенденции развития рынка

Глава 4 посвящена внешнеэкономической торговле тканями для защитной спецодежды. Приведены данные по импорту и экспорту данной категории в целом, по товарным категориям, странам, производителям и торговым маркам

В главе 5 приведены данные о ценообразовании на рынке защитных тканей, приведена динамика изменения цен и построен прогноз изменения цен

Глава 6 посвящена ключевым игрокам российского рынка тканей для защитной спецодежды: как отечественным производителям, так и ведущим европейским компаниям

Глава 7 содержит информацию о каналах сбыта и методах его стимулирования

Исследования по теме «Ткани»

Российский рынок термостойких и негорючих тканей

02 февраля 2011 г. 42 000 р.

Российский рынок полиэфирного штапельного (резаного) волокна, 2011

15 ноября 2011 г. 29 900 р.

Паспорт рынка тканей Украины

09 февраля 2013 г. 29 900 р.

Анализ рынка спортивного трикотажа в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

21 августа 2012 г. 60 000 р.

Исследование рынка полиэфирного волокна в России

12 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок пряжи

30 июля 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок полиэфирных нитей, 2012

15 мая 2012 г. 42 000 р.

Маркетинговое исследование российского рынка хлопчатобумажной ткани и денима (2002-2005)

01 января 2006 г. 29 900 р.

Рынок тканей для конвейерных лент

11 ноября 2012 г. 50 000 р.

Исследование российского рынка термостойких и негорючих тканей

11 декабря 2012 г. 50 000 р.

Легпром в РФ и за рубежом. Ежедневный бизнес мониторинг

05 сентября 2018 г. 69 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок льняных тканей

26 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок хлопчатобумажных тканей и хлопчатобумажной пряжи

30 июля 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка льняных тканей

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Анализ мирового рынка пряжи хлопчатобумажной в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

13 марта 2012 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Легкая промышленность»

все обзоры

15.09.2021

Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей

Промышленность одежда и текстиль

Доля импорта на этом рынке за последние 10 лет значительно сократилась, однако она до сих пор превышает 50%. Эксперты считают, что дальнейшее развитие российского производства сдерживается недостаточным объемом инвестиций в модернизацию существующих и создание новых предприятий.

26.01.2021

Анализ рынка биоразлагаемой посуды: поддержка государства и экологические инициативы крупнейших потребителей обеспечат рост

Промышленность посуда и прочие бытовые товары

Несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, и снижение покупательной способности населения, все большее число потребителей стремится внести свой вклад в борьбу с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами. Людям становится не все равно, во что положены или завернуты товары, которые они покупают.

05.10.2020

Рынок ювелирных изделий в 2020 году: анализ и прогноз

Торговля и дистрибуция ювелирные изделия, часы и драгоценности

Отечественные ювелиры по состоянию на 2020 год переживают не лучшие времена. Уменьшение объема рынка наблюдается с 2018-го, пандемия COVID-19 усугубила ситуацию. Однако если говорить в общем, стремительного падения на ювелирном рынке России не наблюдается. Текущее состояние ниши можно охарактеризовать скорее как стагнацию.

25.06.2020

Анализ рынка спецодежды в России: стабилизация после взрывного роста и перспективы увеличения экспорта

Промышленность спецодежда и средства защиты

Распространение вируса COVID-19 вызывало изменение структуры производства спецодежды в России. В связи с приостановкой или снижением объемов производства на ряде предприятий, а также c общим ухудшением состояния экономики спрос на традиционные виды спецодежды снизился.

24.09.2019

Компания MegaResearch выступила на выставке «Текстильлегпром-2019»

Промышленность одежда и текстиль

17 сентября 2019 года в рамках работы 53-й федеральной оптовой ярмарки «Тектильлегпром-2019» состоялся практический семинар «Аналитика как инструмент», в ходе которого наш директор по связям с общественностью Елизавета Шарипова рассказала о применяемых в наших исследованиях аналитических инструментах и о том, как их нужно использовать для достижения успеха в бизнесе.

01.04.2019

Производители женских джинсов премиум-класса практически не испытывают конкуренции со стороны российских компаний

Торговля и дистрибуция одежда, текстиль

Российский рынок джинсов развивается очень динамично. Его ежегодный прирост составляет 25–30%. При этом 65% объема потребления — это дешевый контрафактный импорт из азиатского региона, 20% — безмарочная продукция российского производства и лишь 15% приходится на долю брендовой одежды отечественных и зарубежных фирм.

10.01.2019

Исследование рынка детской пластиковой посуды

Торговля и дистрибуция детские товары

Отличительной особенностью типичной российской семьи является недоверие к тарелкам из пластика для кормления младенцев до 2 лет.

26.03.2018

Производство женских пальто в 2016 году выросло почти на 20%

Промышленность одежда и текстиль

Больше всего женских пальто и полупальто в России шьют на территории Центрального региона и Приволжья.

05.05.2017

Нижнее белье стало предметом исследования

Промышленность одежда и текстиль

Ведущее аналитическое агентство MegaResearch разработало маркетинговое исследование российского рынка верхней одежды и нижнего белья.

31.03.2009

Потребительские предпочтения региональных рынков постельного белья

Промышленность одежда и текстиль

Компания «inFOLIO Research Group» опубликовала результаты опроса среди населения Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода по выявлению потребительских предпочтений относительно мероприятий, направленных на стимулирование продаж постельного белья.