Настоящее исследование представляет собой аналитическую справку по рынку индустриальных подшипников в РФ.
Индустриальные подшипники являются составной частью практически каждого устройства, механизма, оборудования и транспортного средства.
Объем мирового рынка индустриальных подшипников составляет более 55 млрд. долл. Рынок индустриальных подшипников характеризуется высокой концентрацией производства – 4 лидирующие компании занимают 52% рынка.
Потребление подшипников в России растет в соответствии с общемировыми тенденциями. Среднегодовой рост составляет 6-7,5% в год. В период 2011-2013 гг. рынок развивался более активно, что связано с быстрым развитием ключевых отраслей:
• 2011-2012 годы стали лучшими для отрасли вагоностроения, когда вагоностроители производили по 110-120 тыс. вагонов в год, в 2013 году падение составило более 20%, а в 2014 году по итогам первого полугодия уже более 40%.
• Автомобильный (средний рост - 18% в 2010–2013 гг.): преимущественно под влиянием роста спроса на индустриальные и автомобильные подшипники.
Дальнейший спрос на подшипники будет определяться отраслями, обладающими значительным долгосрочным потенциалом роста, включая транспортное машиностроение (напр., вагоностроение), тяжелое машиностроение и энергетику.
Основными отраслями потребления индустриальных подшипников выступают следующие отрасли:
1. Металлургическая отрасль
2. Нефтегазовый сектор и строительство
3. Нефтехимическая отрасль
4. Целлюлозно-бумажная
5. Сельское хозяйство
6. Инструменты
7. Электродвигатели
8. Цементное производство
9. Пищевая промышленность
10. Прочие
На развитие отрасли в существенной степени влияет государственное регулирование. В исследовании представлены основные проблемы отрасли, направления господдержки и примеры поддержки, организованные в других странах.
В рамках исследования проведен конкурентный анализ, в отчете представлена информация по крупнейшим производителям индустриальных подшипников в России в 2013-2014 гг. Также представлен анализ потребления. Среди компаний-потребителей рассмотрены такие как РУСАЛ, УГМК, ММК и другие.
На основании данных, полученных в результате исследования, определены сдерживающие факторы и наиболее перспективные сегменты рынка индустриальных подшипников. В исследовании представлен прогноз потребления до 2018 г. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 8
1. Обзор рынка индустриальных подшипников в России 10
1.1 Общая информация по рынку 10
1.1.1 Основные характеристики рынка индустриальных подшипников 10
1.1.2 Объем рынка индустриальных подшипников в России в 2013 году 13
1.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка индустриальных подшипников 14
1.2 Структура рынка индустриальных подшипников в России 17
1.2.1 Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 17
1.2.2 Структура рынка индустриальных подшипников по отраслям потребления (за исключением железнодорожного и автомобильного рынков) 18
2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители индустриальных подшипников в России в 2013-мае 2014 гг. 20
2.1 Анализ 3 производителей, работающих на рынке индустриальных подшипников в России 20
2.2 Ценовой анализ 49
2.2.1 Анализ цен производителей на индустриальные подшипники 49
2.2.2 Анализ цен дистрибьюторов на индустриальные подшипники 49
2.2.3 Средняя цена импорта 49
3. Анализ потребителей индустриальных подшипников в России 51
3.1 Основные отрасли потребления и потребители 51
3.2 Анализ потребителей индустриальных подшипников в России: 52
4. Рекомендации и выводы по исследованию рынка индустриальных подшипников в России 118
4.1 Сдерживающие факторы на рынке 118
4.2 Наиболее перспективные сегменты рынка индустриальных подшипников 119
4.3 Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 123
4.4 Прогноз потребления индустриальных подшипников в России до 2018 года 124
4.5 Выводы по исследованию 125
Информация об исполнителе проекта 127
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1 Структура мирового рынка подшипников по производителям, % 10
Рисунок 2 Динамика темпов роста мирового рынка подшипников 2006-2013 гг с прогнозом до 2016 г., млрд. долл. 11
Рисунок 3 Динамика темпов роста Российского рынка подшипников 2006-2013 гг с прогнозом до 2016 г., млрд. долл. 12
Рисунок 4 Производство подшипников в России, 2012-2014 (прогноз) г., млн. руб. 13
Рисунок 5 Рост промышленного производства в РФ, 2006-2016(план) гг 14
Рисунок 6 Структура рынка подшипников по производителям 17
Рисунок 7 Соотношения импорта и производства подшипников в 2013 г, % 17
Рисунок 8 Структура рынка по отраслям потребления индустриальных подшипников, % 18
Рисунок 9 Структура рынка индустриальных подшипников по потребляющим отраслям, % 19
Рисунок 10 Цепочка поставок продукции EPK потребителю 22
Рисунок 11 Цепочка поставок продукции SKF потребителю 32
Рисунок 12 Частота потребления индустриальных подшипников компанией РУСАЛ в течение 2013 года 53
Рисунок 13 Частота потребления индустриальных подшипников компанией УГМК в течение 2013 года 59
Рисунок 14 Порядок проведения торгов УГМК 61
Рисунок 15 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ММК в течение 2013 года 63
Рисунок 16 Частота потребления индустриальных подшипников компанией НЛМК в течение 2013 года 70
Рисунок 17 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ОАО «РСЗ» в течение 2013 года 75
Рисунок 18 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ООО «СМЗ» в течение 2013 года 79
Рисунок 19 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ООО «Ростсельмаш» в течение 2013 года 84
Рисунок 20 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ЗАО «Коминвест-АКМТ» в течение 2013 года 89
Рисунок 21 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ООО УРАЛТРАК (ЧТЗ) в течение 2013 года 96
Рисунок 22 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ОАО «Норильский никель» в течение 2013 года 100
Рисунок 23 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ОАО «Северсталь» в течение 2013 года 106
Рисунок 24 Частота потребления индустриальных подшипников компанией ОАО «АЛРОСА» в течение 2013 года 112
Рисунок 25 Прогноз видимого потребления индустриальных подшипников в РФ до 2018 г., млрд. долл. 124
