В 2011 гг. российский рынок оборудования для дорожных и земельных работ вырос по сравнению с 2010 г. на 12%.
В структуре рынка преобладает импортное оборудование (около 78%). Ведущими странами-импортерами на рынке данного оборудования являются Китай, Южная Корея, Великобритания и Япония, а также европейские страны Италия и Германия.
В общем объеме рынка оборудования для дорожных и земельных работ преобладал сегмент экскаваторы, доля которого составила примерно 60%. Доля сегмента колесные погрузчики с ковшом 2-3 куба - приблизительно 19%. На долю дорожных катков пришлось прядка 12%. Автогрейдеры заняли примерно 8%.
Крупнейшими игроками на российском рынке были CATERPILLAR (около 8%) и HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES (7%). Доли VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT и KOMATSU составили примерно по 5%. Отечественные компании ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР и ЧЕТРА заняли примерно по 4% соответственно.
К 2014 г. ожидается постоянный прирост рынка до 24%.
Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка:
- Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
- Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
- Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
- Сделан обзор схем дистрибуции;
- Представлены профили основных игроков рынка;
- Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.
Оценка состояния рынка оборудования для дорожных и земельных работ
Ассортиментная сегментация
- Автогрейдеры
- Дорожные катки
- Экскаваторы
- Колесные погрузчики с ковшом 2-3 куба
Российская Федерация
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
Инструмент:
- Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.
К кабинетным исследованиям относятся:
- Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
- Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
- Специализированные базы данных;
- Отраслевая статистика;
- Сбор и анализ данных из прайс-листов;
- Данные рейтинговых агентств;
- Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
- Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап. Качественное исследование.
Метод:
- Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.
3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.
|
Характеристика проекта
|
6
|
|
Раздел 1. Общая характеристика рынка
|
9
|
|
1.1. Современное состояние рынка
|
9
|
|
1.2. Факторы развития рынка
|
10
|
|
1.3. Объем инвестиций
|
11
|
|
Раздел 2. Структурный анализ
|
13
|
|
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
|
13
|
|
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
|
14
|
|
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
|
15
|
|
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
|
17
|
|
2.5. Импорт в натуральном выражении
|
18
|
|
2.5.1. Сегментация импорта в разрезе ассортиментной сегментации
|
19
|
|
2.5.2. Сегментация импорта в разрезе стран происхождения
|
20
|
|
2.5.3. Сегментация импорта в разрезе производителей
|
21
|
|
2.6. Экспорт
|
22
|
|
2.6.1. Экспорт в разрезе ассортиментной сегментации
|
23
|
|
2.6.2. Экспорт в разрезе стран назначения
|
24
|
|
2.7 Отечественное производство на рынке в натуральном выражении
|
25
|
|
2.7.1.Сегментация отечественного производства в разрезе ассортиментной сегментации
|
26
|
|
2.7.2.Сегментация отечественного производства в разрезе производителей
|
27
|
|
2.8. Структурная карта рынка
|
28
|
|
2.9. Ценовая сегментация
|
30
|
|
2.10. Потребительская сегментация
|
31
|
|
Раздел 3. Профили ключевых производителей (контактная информация, справка о компании, доля рынка, география продаж) включающие:
|
35
|
|
3.1. CATERPILLAR INC.
|
35
|
|
3.2. HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
|
36
|
|
3.3. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
|
38
|
|
3.4. KOMATSU LTD
|
40
|
|
3.5. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY
|
41
|
|
3.6. BAMFORD EXCAVATORS
|
43
|
|
3.7. ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР
|
44
|
|
Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка
|
46
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели
|
48
|
|
1.1. ВВП
|
48
|
|
1.2. Основные показатели промышленного производства
|
50
|
|
1.3. ВЭД
|
51
|
|
1.4. Россия и ВТО
|
52
|
|
1.5. Инфляция
|
53
|
|
1.6. Пошлины
|
55
|
|
1.7. Смежные рынки
|
55
|
|
1.7.1 Строительство жилья
|
55
|
|
1.7.2. Строительство дорог
|
57
|
|
1.7.3. Строительство коммерческой недвижимости
|
59
|
|
1.7.4. Нефтегазовая отрасль
|
61
|
Таблицы
Таблица 1 Объем российского рынка оборудования для дорожных и земельных работ в натуральных показателях (тыс. тонн), РФ, 2011 г.
Таблица 2 Объем российского рынка оборудования для дорожных и земельных работ в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011 г.
Таблица 3 Объем российского рынка оборудования для дорожных и земельных работ в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе происхождения продукции, РФ, 2011 г.
Таблица 4 Объем российского рынка оборудования для дорожных и земельных работ в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
Таблица 5 Объем импорта оборудования для дорожных и земельных работ в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
Таблица 6 Объем импорта оборудования для дорожных и земельных работ в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011 г.
Таблица 7 Объем импорта оборудования для дорожных и земельных работ в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе стран происхождения, РФ, 2011 г.
Таблица 8 Объем импорта оборудования для дорожных и земельных работ в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе импортеров, РФ, 2011 г.
Таблица 9 Объем отечественного производства оборудования для дорожных и земельных работ в натуральных показателях (тыс. тонн), РФ, 2011 г.
Таблица 10 Объем отечественного производства оборудования для дорожных и земельных работ в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011 г.
Таблица 11 Объем отечественного производства оборудования для дорожных и земельных работ в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
Таблица 12 ВВП
Таблица 13 Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
Таблица 14 Индексы цен и физических объемов экспорта товара (в % к предыдущему году)
Таблица 15 Индексы цен и физических объемов импорта товаров* (в % к предыдущему году)
Таблица 16 Динамика индекса потребительских цен (в декабре % к декабрю предыдущего года)
Диаграммы
Диаграмма 1 Объем российского рынка оборудования для дорожных и земельных работ в натуральных показателях (тыс. тонн.), РФ, 2011 г.
Диаграмма 2 Объем российского рынка оборудования для дорожных и земельных работ в разрезе ассортиментной сегментации,%, РФ, 2011 г.
Диаграмма 3 Объем российского рынка оборудования для дорожных и земельных работ в разрезе происхождения продукции,%, РФ, 2011 г.
Диаграмма 4 Объем российского рынка оборудования для дорожных и земельных работ в разрезе производителей, %, РФ, 2011 г.
Диаграмма 5 Объем импорта оборудования для дорожных и земельных работ в разрезе производителей,%, РФ, 2011 г.
Диаграмма 6 Объем импорта оборудования для дорожных и земельных работ в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011 г.
Диаграмма 7 Объем импорта оборудования для дорожных и земельных работ в разрезе импортеров, %, РФ, 2011 г.
Диаграмма 9 Объем отечественного производства оборудования для дорожных и земельных работ, %, РФ, 2011 г.
Диаграмма 10 Объем отечественного производства оборудования для дорожных и земельных работ в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011 г.
Диаграмма 11 Объем отечественного производства оборудования для дорожных и земельных работ в разрезе производителей, %, РФ, 2011 г.
Способ предоставления отчета Электронный (pdf)
