Объект и предмет исследования: Компрессоры, компрессорные станции, холодильное оборудование (нефтяная, газовая, нефтехимическая, химическая промышленности, энергетика)
Цель исследования: Расширение номенклатуры изделий, производимых компанией. Необходимо сформировать модельный ряд изделий компрессорного и холодильного оборудования, наиболее востребованный или наименее представленный на рынке при существующей потребности, определить потенциальных потребителей объем и прогнозируемые сроки поставок.
Разработка бизнес-плана продвижения продукции. Порядок выхода на новые для предприятия рынки услуг и продукции. Этапность и порядок финансирования, срок окупаемости проекта.
Задачи исследования: Продавцы/Потребители
Потребители – наименование, оргструктура, ЛПР (тендерный комитет, руководитель предприятия). Таблицы – наименование, тип, количество изделий, срок поставки, наличие проектной организации, составляющей опросный лист на изделие.
Анализ потребителей, порядок организации закупок, ЛПР (лицо, принимающее решение), руководитель, председатель тендерного комитета.
Планируемая потребность в оборудовании на 2013-2015 годы, непосредственный заказчик или его представитель, необходимость получения аккредитации в качестве поставщика, наличие проектной организации, оформляющей опросные листы, наименование проектной организации. Существующие поставщики в т.ч. аккредитованные в организации.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009-2015 гг.
Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.
В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.
Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.
Условия предоставления
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Сроки выполнения исследования: 15 рабочих дней
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор рынка компрессорного и холодильного оборудования
2.1. Общая информация по рынку:
2.2. Основные характеристики анализируемого оборудования
2.3. Объем, ёмкость и динамика рынка, 2009-2012 гг. Прогноз динамики рынка до 2015 г.
2.4. Оценка доли импортного оборудования
2.5. Структура рынка и анализ наиболее перспективных сегментов:
2.5.1. по видам оборудования.- Компрессоры (сегментация по типам, по производительности)
- Компрессорные станции (сегментация по типам, по производительности)
- Холодильное оборудование (сегментация по типам, по производительности)
2.5.2. по производителям
2.5.3. по отраслям потребления и типу потребителей
2.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
2.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
2.8. Анализ инвестиций в отрасль
3. Анализ внешнеторговых поставок компрессорного и холодильного оборудования (в разрезе видов оборудования) в РФ, 2012 г.
3.1. Объем и динамика импорта
3.2. Структура импорта
3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
3.2.3. по компаниям–получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
3.2.4. по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)
3.3. Объем и динамика экспорта
3.4. Структура экспорта
3.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
3.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
3.4.3. по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)
3.5. Баланс экспорта/импорта
4. Анализ производства компрессорного и холодильного оборудования (в разрезе видов оборудования) в РФ, 2012 г.
4.1. Объем и динамика производства
4.2. Доля экспорта в производстве
4.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы компрессорного и холодильного оборудования в РФ
4.3.1. Рыночная концентрация
4.3.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
4.3.3. Условия работы компаний-конкурентов
4.3.4. Анализ ценовой политики конкурентов
4.3.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры
4.3.6. Каналы сбыта компаний-конкурентов и описание схемы работы с ключевыми клиентами
4.3.7. Оценка положения компании заказчика на рынке
4.3.8. Профили основных игроков
5. Анализ потребителей и порядок организации закупок компрессорного и холодильного оборудования в РФ
5.1. Оценка объема и структуры потребления, прогноз потребности до 2015г.
5.2. Структура рынка по видам закупок:
5.2.1. Закупки текущие
- анализ дочерних структур ВИНКов, которые занимаются закупками
- практика закупок по каждому ВИНКу (в составе большого проекта или по отдельности)
- планы ВИНКов по закупкам
Приложение1: таблица (номенклатура, объемы 2010-2012 г. с поквартальной разбивкой)
5.2.2. Закупки по программам реновации, ремонт, реконструкция
- практика закупок (эксплуатирующие организации, или дочки специализирующиеся на ремонте)
5.2.3. Новые проекты по переработке, добыче
- схемы работы по основным заказчикам (кто принимает решение по выбору оборудования, с какими проектными институтами работают заказчики, какие проекты делает каждый конкретный институт, влияние института на ту или иную компанию или проект)
5.3. Анализ основных потребителей:
5.3.1. Наименование, порядок организации закупок, ЛПР (лицо, принимающее решение), руководитель, председатель тендерного комитета, необходимость получения аккредитации в качестве поставщика, наличие проектной организации, оформляющей опросные листы, наименование проектной организации
5.3.2. Существующие поставщики в т.ч. аккредитованные в организации
5.3.3. Планируемая потребность в оборудовании на 2013-2015 гг.
Приложение2 (оборудование в эксплуатации по основным заказчикам, закупленное с 2009 по 2012 гг.):
Заказчик1 (например, Лукойл):
Наименование продукта Модель или марка или мощность Кол-во Стоимость Эксплуатирующее подразделение
Компрессор винтовой Хауден
Приложение3 (планы закупок оборудования по основным заказчикам до 2015 г.):
Заказчик: наименование, тип, количество изделий, срок поставки, наличие проектной организации, составляющей опросный лист на изделие.
5.3.4. Схема выбора поставщика у основных потребителей
6. Рекомендации и выводы по исследованию
