Российский рынок насосов: комплексный анализ и прогноз. Январь, 2022

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 17 января 2022 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2022
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

58 500 р.

Заказать Заказать обновление отчёта Демо-версия (434.68KB)

В исследовании проанализирована динамика производства насосов, относящихся к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства насосов. В исследовании представлены оценки объема производства по категориям на 2021 год, прогноз по категориям на 2022 год и по рынку в целом до 2026 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, оценка по категориям на 2021 год, прогноз по категориям на 2022 год и по рынку в целом до 2026 года), исследование содержит информацию об основных производителях насосов в России.

Дата последнего обновления: 14.01.2022.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.

Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка насосов.

Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства насосов;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта насосов;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка насосов;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка насосов.

Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Насосы;
• Гидравлические насосы;
• Прочие насосы и компрессоры;
• Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей (по видам);
• Воздушные или вакуумные насосы; воздушные или прочие газовые компрессоры (по видам);
• Части насосов и компрессоров.

Импорт и экспорт:
• Насосы и аналогичное оборудование;
• Жидкостные насосы, подъемники жидкостей;
• Воздушные и вакуумные насосы, компрессоры, вентиляторы, вытяжные шкафы и аналогичное оборудование.

Ценовая ситуация
Средние цены производителей:
• Топливные и смазочные насосы, насосы для охлаждающей жидкости и бетононасосы;
• Прочие возвратно-поступательные насосы объемного действия для перекачки жидкостей;
• Прочие объемные роторные насосы для перекачки жидкостей;
• Прочие центробежные насосы подачи жидкостей; прочие насосы;
• Вакуумные насосы;
• Компрессоры для холодильного оборудования;
• Воздушные передвижные компрессоры на колесных шасси;
• Турбокомпрессоры.

Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.

Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация насосов
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Анализ российского рынка насосов
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта насосов
Импорт насосов в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт насосов из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка насосов
ООО «Технологическая Компания Шлюмберже»
АО «Новомет-Пермь»
АО «Казанькомпрессормаш»
ООО «Грундфос Истра»
АО «ТНН»
ООО «Вило Рус»
АО «ЦКБМ»
ООО «Новые Технологии»
ООО «Римера-Алнас»
АО «ГМС Ливгидромаш»
Тенденции и перспективы развития российского рынка насосов
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2019—2020
Таблица 2. Структура объема производства насосов по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 3. Структура объема производства гидравлических насосов по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 4. Структура объема производства прочих насосов и компрессоров по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 5. Структура объема производства насосов для перекачки жидкостей; подъемников жидкостей по видам, 2010—2022П
Таблица 6. Структура объема производства насосов для перекачки жидкостей; подъемников жидкостей по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 7. Структура объема производства воздушных или вакуумных насосов; воздушных или прочих газовых компрессоров по видам, 2010—2022П
Таблица 8. Структура объема производства воздушных или вакуумных насосов; воздушных или прочих газовых компрессоров по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 9. Структура объема производства частей насосов и компрессоров по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 10. Структура объема продаж прочих насосов и компрессоров российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 11. Динамика средних цен производителей на насосы, по видам, 2017 — январь- октябрь 2021
Таблица 12. Структура объема импорта насосов и аналогичного оборудования по категориям, 2020
Таблица 13. Структура объема импорта жидкостных насосов, подъемников жидкостей по категориям, 2020
Таблица 14. Структура объема импорта воздушных и вакуумных насосов, компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов и аналогичного оборудования по категориям, 2020
Таблица 15. Структура объема экспорта насосов и аналогичного оборудования по категориям, 2020
Таблица 16. Структура объема экспорта жидкостных насосов, подъемников жидкостей по категориям, 2020
Таблица 17. Структура объема экспорта воздушных и вакуумных насосов, компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов и аналогичного оборудования по категориям, 2020
Таблица 18. Топ-20 компаний-производителей насосов, 2020
Таблица 19. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2020/2019
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2020
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2020

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2020
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2020
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2020
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2020
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2020
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2020
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2020—октябрь 2021
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2020
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2020
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2020
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2020
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2020
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2020
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, август-октябрь 2021
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, октябрь 2021
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—3q2021
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2017—октябрь 2021
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2020
Диаграмма 19. Динамика объема производства насосов, 2017—2026П
Диаграмма 20. Структура объема производства насосов по видам, 2020
Диаграмма 21. Структура объема производства насосов по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 22. Динамика объема производства гидравлических насосов, 2017—2022П
Диаграмма 23. Структура объема производства гидравлических насосов по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 24. Динамика объема производства прочих насосов и компрессоров, 2010—2022П
Диаграмма 25. Прирост объема производства прочих насосов и компрессоров, 2011—2020
Диаграмма 26. Структура объема производства прочих насосов и компрессоров по видам, 2020
Диаграмма 27. Структура объема производства прочих насосов и компрессоров по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 28. Помесячная динамика объема производства прочих насосов и компрессоров, январь 2019—май 2021, сентябрь 2021
Диаграмма 29. Динамика объема производства насосов для перекачки жидкостей; подъемников жидкостей, 2010—2022П
Диаграмма 30. Прирост объема производства насосов для перекачки жидкостей; подъемников жидкостей, 2011—2020
Диаграмма 31. Структура объема производства насосов для перекачки жидкостей; подъемников жидкостей по видам, 2020
Диаграмма 32. Структура объема производства насосов для перекачки жидкостей; подъемников жидкостей по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 33. Помесячная динамика объема производства насосов для перекачки жидкостей; подъемников жидкостей, январь 2019—май 2021, сентябрь 2021
Диаграмма 34. Динамика объема производства воздушных или вакуумных насосов; воздушных или прочих газовых компрессоров, 2010—2022П
Диаграмма 35. Прирост объема производства воздушных или вакуумных насосов; воздушных или прочих газовых компрессоров, 2011—2020
Диаграмма 36. Структура объема производства воздушных или вакуумных насосов; воздушных или прочих газовых компрессоров по видам, 2020
Диаграмма 37. Структура объема производства воздушных или вакуумных насосов; воздушных или прочих газовых компрессоров по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства воздушных или вакуумных насосов; воздушных или прочих газовых компрессоров, январь 2019—май 2021, сентябрь 2021
Диаграмма 39. Динамика объема производства частей насосов и компрессоров, 2010—2022П
Диаграмма 40. Прирост объема производства частей насосов и компрессоров, 2011—2020
Диаграмма 41. Структура объема производства частей насосов и компрессоров по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 42. Прирост объема производства насосов для перекачки жидкостей; подъемников жидкостей по категориям, 2020/2019
Диаграмма 43. Динамика объема продаж прочих насосов и компрессоров российского производства, 2017—январь-октябрь 2021
Диаграмма 44. Структура объема продаж прочих насосов и компрессоров российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 45. Динамика средних цен производителей на насосы, по видам, январь 2017 — июнь 2022П
Диаграмма 46. Помесячная динамика средних цен производителей на прочие центробежные насосы подачи жидкостей и прочие насосы в разрезе федеральных округов, январь 2017—октябрь 2021
Диаграмма 47. Помесячная динамика средних цен производителей на воздушные передвижные компрессоры на колесных шасси в разрезе федеральных округов, январь 2017—октябрь 2021
Диаграмма 48. Баланс импортно-экспортных поставок насосов и аналогичного оборудования, 2015—2026П
Диаграмма 49. Динамика объема импорта насосов и аналогичного оборудования, 2015—2026П
Диаграмма 50. Структура объема импорта насосов и аналогичного оборудования по категориям, 2020
Диаграмма 51. Прирост объема импорта насосов и аналогичного оборудования по категориям, 2020/2019
Диаграмма 52. Помесячная динамика объема импорта насосов и аналогичного оборудования, январь 2019—октябрь 2021
Диаграмма 53. Топ-20 стран-импортеров насосов и аналогичного оборудования, 2020
Диаграмма 54. Структура объема импорта насосов и аналогичного оборудования по странам, 2020
Диаграмма 55. Топ-10 стран по приросту объема импорта насосов и аналогичного оборудования, 2020/2019
Диаграмма 56. Структура объема импорта насосов и аналогичного оборудования по федеральным округам ввоза, 2020
Диаграмма 57. Топ-20 регионов ввоза насосов и аналогичного оборудования, 2020
Диаграмма 58. Структура объема импорта насосов и аналогичного оборудования по регионам России, 2020
Диаграмма 59. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок насосов и аналогичного оборудования, 2020/2019
Диаграмма 60. Динамика объема импорта жидкостных насосов, подъемников жидкостей, 2015—2022П
Диаграмма 61. Структура объема импорта жидкостных насосов, подъемников жидкостей по категориям, 2020
Диаграмма 62. Топ-20 стран-импортеров жидкостных насосов, подъемников жидкостей, 2020
Диаграмма 63. Динамика объема импорта воздушных и вакуумных насосов, компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов и аналогичного оборудования, 2015—2022П
Диаграмма 64. Структура объема импорта воздушных и вакуумных насосов, компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов и аналогичного оборудования по категориям, 2020
Диаграмма 65. Топ-20 стран-импортеров воздушных и вакуумных насосов, компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов и аналогичного оборудования, 2020
Диаграмма 66. Динамика объема экспорта насосов и аналогичного оборудования, 2015—2026П
Диаграмма 67. Структура объема экспорта насосов и аналогичного оборудования по категориям, 2020
Диаграмма 68. Прирост объема экспорта насосов и аналогичного оборудования по категориям, 2020/2019
Диаграмма 69. Помесячная динамика объема экспорта насосов и аналогичного оборудования, январь 2019—октябрь 2021
Диаграмма 70. Топ-20 стран экспорта насосов и аналогичного оборудования из России, 2020
Диаграмма 71. Структура объема экспорта насосов и аналогичного оборудования по странам, 2020
Диаграмма 72. Топ-10 стран по приросту объема экспорта насосов и аналогичного оборудования, 2020/2019
Диаграмма 73. Структура объема экспорта насосов и аналогичного оборудования по федеральным округам вывоза, 2020
Диаграмма 74. Топ-20 регионов вывоза насосов и аналогичного оборудования, 2020
Диаграмма 75. Структура объема экспорта насосов и аналогичного оборудования по регионам России, 2020
Диаграмма 76. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок насосов и аналогичного оборудования, 2020/2019
Диаграмма 77. Динамика объема экспорта жидкостных насосов, подъемников жидкостей, 2015—2022П
Диаграмма 78. Структура объема экспорта жидкостных насосов, подъемников жидкостей по категориям, 2020
Диаграмма 79. Топ-20 стран экспорта жидкостных насосов, подъемников жидкостей из России, 2020
Диаграмма 80. Динамика объема экспорта воздушных и вакуумных насосов, компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов и аналогичного оборудования, 2015—2022П
Диаграмма 81. Структура объема экспорта воздушных и вакуумных насосов, компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов и аналогичного оборудования по категориям, 2020
Диаграмма 82. Топ-20 стран экспорта воздушных и вакуумных насосов, компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов и аналогичного оборудования из России, 2020
Диаграмма 83. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020
Диаграмма 84. Топ-10 производителей насосов в России по объему выручки, 2020
Диаграмма 85. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, январь 2022
Диаграмма 86. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019, 2020
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании ООО «Технологическая Компания Шлюмберже», 2011—2012, 2014—2020
Диаграмма 88. Динамика финансовых показателей компании АО «Новомет-Пермь», 2011—2020
Диаграмма 89. Динамика финансовых показателей компании АО «Казанькомпрессормаш», 2011—2020
Диаграмма 90. Динамика финансовых показателей компании ООО «Грундфос Истра», 2011—2020
Диаграмма 91. Динамика финансовых показателей компании АО «ТНН», 2015—2020
Диаграмма 92. Динамика финансовых показателей компании ООО «Вило Рус», 2011—2015, 2018—2020
Диаграмма 93. Динамика финансовых показателей компании АО «ЦКБМ», 2011—2020
Диаграмма 94. Динамика финансовых показателей компании ООО «Новые Технологии», 2011—2020
Диаграмма 95. Динамика финансовых показателей компании ООО «Римера-Алнас», 2017—2020
Диаграмма 96. Динамика финансовых показателей компании АО «ГМС Ливгидромаш», 2011—2020

Исследования по теме «Другое»

Маркетинговое исследование и анализ рынка дробилок для отходов транспорта 2012

01 июля 2013 г. 119 850 р.

База данных предприятий "Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение 2005"

01 сентября 2005 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка вакуумного оборудования в России (2013 г.)

03 октября 2014 г. 50 000 р.

Исследование рынка промышленных аккумуляторов в России

10 мая 2012 г. 120 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка гидрооборудования (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для сварки пластмасс (2010 г.)

25 июня 2012 г. 89 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка гидрооборудования (2010-2012г.)

01 февраля 2012 г. 209 850 р.

Обзор рынка воздушных завес и воздушно-отопительных агрегатов Украины. 2018 год

15 апреля 2018 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка копровых установок. Полное исследование.

22 декабря 2013 г. 299 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для сварки пластмасс (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Справочник предприятий"Станкостроительная и инструментальная промышленность 2006"

01 сентября 2006 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка компрессорной техники в России, 2011-2014 гг._2

16 января 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для бассейнов (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка чиллерных установок. Расширенное исследование.

26 января 2014 г. 209 850 р.

Исследование рынка шламовых насосов

17 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

25.11.2024

Исследование рынков промышленных комплектующих по регионам РФ

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Ключевой задачей одного из маркетинговых исследований, проведенных агентством MegaResearch, был сбор информации о потенциальных потребителях промышленных комплектующих в нескольких регионах, где наш заказчик планирует открыть свои филиалы.

04.04.2024

Развитие импортозамещения редукторов в горно-шахтной отрасли

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

Целью одного из исследований, проведенных аналитиками MegaResearch, был анализ рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли России (мощность двигателя от 75 кВт до 500 кВт) за 2019–2023 гг. Необходимая информация по рынку была получена при помощи изучения открытых источников, данных таможенной статистики, а также проведения интервью с производителями и потребителями.

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.