Рынок горно-шахтного оборудования России, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения в сравнении с некоторыми другими странами

Готовое маркетинговое исследование

Рынок горно-шахтного оборудования России, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения в сравнении с некоторыми другими странами

Дата выхода отчёта: 24 декабря 2015 г.
География исследования: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения
Период исследования: 2012-2015 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию отчет, который представляет собой полноценное исследование рынка горно-шахтного оборудования Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения в сравнении с некоторыми другими странами.

Текущие тенденции на рынке промышленной техники России характеризуется существенным снижением емкости рынка по всем основным сегментам. На смену восстановительному послекризисному росту 2010 - 1 полугодие 2012 годов со 2 полугодия 2012 г. пришло падение продаж промышленной техники за счет снижения инвестиционной активности в отраслях-потребителях.

В России, в отличие от Армении, Белоруссии и даже Казахстана рынок первичной (новой) горно-шахтной техники достаточно хорошо развит. К примеру, в первом полугодии 2015 года компания HITACHI ввезла в Россию 312 новых экскаваторов. В исследовании приведены дилерские цены на горно-шахтное оборудование в России в пересчете на доллары США.

А вот в Казахстане действует ряд представительств (официальных дилеров) зарубежных компаний-производителей горно-шахтного оборудования, при этом часть оборудования имеется в наличии на площадках компаний (речь идет исключительно о новой технике). Однако выбор предлагаемого оборудования достаточно скуден.

В ходе изучения рынка Белоруссии аналитики пришли к выводу, что по сравнению с Россией Республика практически полностью может самостоятельно обеспечить себя по всему классу горно-шахтного оборудования. Но Горнорудная отрасль страны развита крайне слабо.

При проведении экспертных интервью компаний-дилеров и сервисных компаний Армении, представители не предоставляли сервисных контрактов на обслуживание техники подобно тому, как это происходит в России, ограничиваясь гарантийным обслуживанием, поставкой запасных частей и техническим обслуживанием.
Специалисты компании MegaResearch предоставили в исследовании рынка ценовой анализ на рынке горно-шахтного оборудования Израиля, Республики Корея, Китайской Народной Республики, Японии и США за 2015 г. в сравнении

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Глава I. Рынок горно-шахтного оборудования Российской Федерации, 2012-2015 гг.    18
1.1.    Общая информация по рынку горно-шахтного оборудования Российской Федерации, 2012-2015 гг.    18
1.2.    Объемы и динамика рынка, 2012-2015 гг.    19
1.3.    Структура рынка, 2012, 2013, 2014, 2015 (предварительная оценка)    22
1.3.1.    По производителям, оценка доли импорта    22
2.    Анализ внешнеторговых операций на рынке горно-шахтного оборудования Российской Федерации, 2012-2015 гг.    25
2.1.    Оценка объема и динамики экспорта в Республику Казахстан, Республику Беларусь, Республику Армения, 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015    25
2.2.    Оценка структуры экспорта в Республику Казахстан, Республику Беларусь, Республику Армения по видам оборудования 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015 (предварительная оценка)    27
2.2.1.    Структура экспорта самосвалов    27
2.2.2.    Структура экспорта бульдозеров    31
2.2.3.    Структура экспорта погрузчиков    32
2.3.    Оценка объема и динамики импорта из Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения, 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015    34
2.4.    Оценка структуры импорта из Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения, 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015 (предварительная оценка)    35
2.4.1.    Структура импорта самосвалов    35
2.4.2.    Структура импорта бульдозеров    37
2.4.3.    Структура импорта погрузчиков    37
3.    Ценовой анализ на рынке горно-шахтного оборудования Российской Федерации, 2012-2015    40
3.1.    Анализ цен производителей по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)    40
3.2.    Анализ цен дистрибьюторов по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)    44
3.3.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов на запасные части по видам запасных частей (пять видов запасных частей по каждому виду техники) (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование) (анализируемые запчасти должны быть сопоставимы в разрезе стран)    50
3.4.    Анализ цен на услуги технического обслуживания и ремонта горно-шахтной техники (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)    50
4.    Вывод по исследованию рынка горно-шахтного оборудования Российской Федерации    51
Глава II. Рынок горно-шахтного оборудования Республики Казахстан, 2012-2015 гг.    53
1.    Общая информация по рынку горно-шахтного оборудования Республики Казахстан, 2012-2015 гг.    53
1.1.    Описание исследуемой продукции    53
1.2.    Основные характеристики анализируемого рынка    54
1.3.    Объемы и динамика рынка, 2012-2015 гг.    54
1.4.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    57
1.5.    Структура рынка, 2012, 2013, 2014, 2015 (предварительная оценка)    58
1.5.1.    По производителям, оценка доли импорта    58
2.    Анализ внешнеторговых операций на рынке горно-шахтного оборудования Республики Казахстан, 2012-2015 гг.    61
2.1.    Оценка объема и динамики экспорта в Российскую Федерацию, Республику Беларусь, Республику Армения, 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015    61
2.2.    Оценка структуры экспорта в Российскую Федерацию, Республику Беларусь, Республику Армения по видам оборудования 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015 (предварительная оценка)    62
2.2.1.    Экспорт самосвалов    62
2.2.2.    Экспорт бульдозеров    64
2.2.3.    Экспорт погрузчиков    64
2.3.    Оценка объема и динамики импорта из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015    65
2.4.    Оценка структуры импорта из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015 (предварительная оценка)    66
2.4.1.    Импорт самосвалов    66
2.4.2.    Импорт бульдозеров    68
3.    Ценовой анализ на рынке горно-шахтного оборудования Республики Казахстан, 2012-2015    69
3.1.    Анализ цен производителей по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)    69
3.2.    Анализ цен дистрибьюторов по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)    69
3.3.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов на запасные части по видам запасных частей (пять видов запасных частей по каждому виду техники) (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование) (анализируемые запчасти должны быть сопоставимы в разрезе стран)    73
3.4.    Анализ цен на услуги технического обслуживания и ремонта горно-шахтной техники (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)    74
4.    Вывод по исследованию рынка горно-шахтного оборудования Республики Казахстан    74
Глава III. Рынок горно-шахтного оборудования Республики Беларусь, 2012-2015 гг.    75
1.    Общая информация по рынку горно-шахтного оборудования Республики Беларусь, 2012-2015 гг.    75
1.1.    Описание исследуемой продукции    75
1.2.    Основные характеристики анализируемого рынка    78
1.3.    Объемы и динамика рынка, 2012-2015 гг.    78
1.4.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    79
1.5.    Структура рынка, 2012, 2013, 2014, 2015 (предварительная оценка)    80
1.5.1.    По производителям, оценка доли импорта    80
2.    Анализ внешнеторговых операций на рынке горно-шахтного оборудования Республики Беларусь, 2012-2015 гг.    81
2.1.    Оценка объема и динамики экспорта в Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Республику Армения, 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015    81
2.2.    Оценка структуры экспорта в Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Республику Армения по видам оборудования 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015 (предварительная оценка)    82
2.3.    Оценка объема и динамики импорта из Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения, 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015    85
2.4.    Оценка структуры импорта из Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения, 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015 (предварительная оценка)    86
3.    Ценовой анализ на рынке горно-шахтного оборудования Республики Беларусь, 2012-2015    88
3.1.    Анализ цен производителей по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)    88
3.2.    Анализ цен дистрибьюторов по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)    89
3.3.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов на запасные части по видам запасных частей (пять видов запасных частей по каждому виду техники) (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование) (анализируемые запчасти должны быть сопоставимы в разрезе стран)    92
3.4.    Анализ цен на услуги технического обслуживания и ремонта горно-шахтной техники (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)    93
4.    Вывод по исследованию рынка горно-шахтного оборудования Республики Беларусь    93
Глава IV. Рынок горно-шахтного оборудования Республики Армения, 2012-2015 гг.    94
1.    Общая информация по рынку горно-шахтного оборудования Республики Армения, 2012-2015 гг.    94
1.1.    Описание исследуемой продукции. Основные характеристики рынка    94
1.2.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    96
1.3.    Структура рынка, 2012, 2013, 2014, 2015 (предварительная оценка)    96
1.3.1.    По производителям, оценка доли импорта    96
2.    Анализ внешнеторговых операций на рынке горно-шахтного оборудования Республики Армения, 2012-2015 гг.    97
2.1.    Оценка объема и динамики экспорта в Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Республику Беларусь, 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015    97
2.2.    Оценка структуры экспорта в Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Республику Беларусь по видам оборудования 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015 (предварительная оценка)    97
2.3.    Оценка объема и динамики импорта из Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015    97
2.4.    Оценка структуры импорта из Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, 2012, 2013, 2014, первое полугодие 2015 (предварительная оценка)    98
3.    Ценовой анализ на рынке горно-шахтного оборудования Республики Армения, 2012-2015    101
3.1.    Анализ цен производителей по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)    101
3.2.    Анализ цен дистрибьюторов по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)    101
3.3.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов на запасные части по видам запасных частей (пять видов запасных частей по каждому виду техники) (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование) (анализируемые запчасти должны быть сопоставимы в разрезе стран)    104
3.4.    Анализ цен на услуги технического обслуживания и ремонта горно-шахтной техники (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)    105
4.    Вывод по исследованию рынка горно-шахтного оборудования Республики Армения    105
Глава V. Ценовой анализ на рынке горно-шахтного оборудования других стран    106
1.    Ценовой анализ на рынке горно-шахтного оборудования стран Европейского Союза (на примере 3-х стран), 2015 г.    106
1.1.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)(как минимум по ом дной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    106
1.2.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов на запасные части по видам запасных частей (пять видов запасных частей по каждому виду техники)(карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)(как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    111
1.3.    Анализ цен на услуги технического обслуживания и ремонта горно-шахтной техники(карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)(как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    112
2.    Ценовой анализ на рынке горно-шахтного оборудования Соединенных Штатов Америки, 2015 г.    113
2.1.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)(как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    113
3.    Ценовой анализ на рынке горно-шахтного оборудования Японии, 2015 г.    117
3.1.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)(как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    117
3.2.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов на запасные части по видам запасных частей (пять видов запасных частей по каждому виду техники)(карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)(как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    122
3.3.    Анализ цен на услуги технического обслуживания и ремонта горно-шахтной техники (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование) (как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    123
4.    Ценовой анализ на рынке горно-шахтного оборудования Китайской Народной Республики, 2015 г.    123
4.1.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)(как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    123
4.2.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов на запасные части по видам запасных частей (пять видов запасных частей по каждому виду техники)(карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)(как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    125
4.3.    Анализ цен на услуги технического обслуживания и ремонта горно-шахтной техники(карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)(как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    125
5.    Ценовой анализ на рынке горно-шахтного оборудования Республики Корея, 2015 г.    126
5.1.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование) (как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    126
5.2.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов на запасные части по видам запасных частей (пять видов запасных частей по каждому виду техники)(карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)(как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    129
5.3.    Анализ цен на услуги технического обслуживания и ремонта горно-шахтной техники (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование) (как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    130
6.    Ценовой анализ на рынке горно-шахтного оборудования Израиля, 2015 г.    130
6.1.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов по видам оборудования (карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование) (как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    130
6.2.    Анализ цен производителей и дистрибьюторов на запасные части по видам запасных частей (пять видов запасных частей по каждому виду техники)(карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)(как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    132
6.3.    Анализ цен на услуги технического обслуживания и ремонта горно-шахтной техники(карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы (в т.ч. колесные), бульдозеры гусеничные и колесные, колесные большегрузные погрузчики, горнопроходческое оборудование для прокладки тоннелей, бурильное оборудование)(как минимум по одной позиции по каждому виду оборудования, которые должны быть сопоставимы с позициями, рассмотренными ранее на рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения)    133
РЕФЕРЕНС-ЛИСТ агентства «MegaResearch» выполненные маркетинговые исследования    134
Наши клиенты    137

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика роста импорта промышленной техники в РФ (в ден. выражении).    20
Рисунок 2. Структура рынка гусеничных бульдозеров (9-40 класс) по производителям в натуральном выражении    22
Рисунок 3. Структура рынка гусеничных экскаваторов массой 19-45 тонн    23
Рисунок 4. Структура рынка погрузчиков мощностью 500-700 л.с.    23
Рисунок 5. Структура рынка карьерных самосвалов    24
Рисунок 6. Структура рынка горнопроходческого оборудования    24
Рисунок 7. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из России в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт).    27
Рисунок 8. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из России в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    28
Рисунок 9. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из России в Республику Беларусь в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.)    28
Рисунок 10. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из России в Республику Беларусь в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    29
Рисунок 11. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из России в Республику Армения в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.)    29
Рисунок 12. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из России в Республику Армения в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    30
Рисунок 13. Динамика экспорта бульдозеров (Коды ТН ВЭД 8429110020, 842919001 870410) из России в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.).    31
Рисунок 14. Динамика экспорта бульдозеров (Коды ТН ВЭД 8429110020, 842919001 870410) из России в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    31
Рисунок 15. Динамика экспорта погрузчиков (Коды ТН ВЭД 8429511000, 8429519100, 8429519900) из России в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт).    32
Рисунок 16. Динамика экспорта погрузчиков (Коды ТН ВЭД 8429511000, 8429519100, 8429519900) из России в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в стоимостном выражении (тыс. USD).    32
Рисунок 17. Динамика экспорта погрузчиков (Коды ТН ВЭД 8429511000, 8429519100, 8429519900) из России в Республику Беларусь в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт).    33
Рисунок 18. Динамика экспорта погрузчиков (Коды ТН ВЭД 8429511000, 8429519100, 8429519900) из России в Республику Беларусь в 2012-2015 годах в стоимостном выражении (тыс. USD).    33
Рисунок 19. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) в Россию из Республики Казахстан в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.).    35
Рисунок 20. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) в Россию из Республики Казахстан в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    35
Рисунок 21. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) в Россию из Республики Беларусь в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.).    36
Рисунок 22. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) в Россию из Республики Беларусь в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    36
Рисунок 23. Динамика импорта погрузчиков (коды 8429511000, 8429519100, 8429519900) из Казахстана в Российскую Федерацию в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.)    37
Рисунок 24. Динамика импорта погрузчиков (коды 8429511000, 8429519100, 8429519900) из Казахстана в Российскую Федерацию в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD)    38
Рисунок 25. Динамика импорта погрузчиков (коды 8429511000, 8429519100, 8429519900) из Беларуси в Российскую Федерацию в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.)    38
Рисунок 26. Динамика импорта погрузчиков (коды 8429511000, 8429519100, 8429519900) из Беларуси в Российскую Федерацию в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD)    39
Рисунок 27. Структура рынка бульдозеров Казахстана    58
Рисунок 28. Структура рынка бурильного оборудования Казахстана    59
Рисунок 29. Структура рынка карьерных самосвалов Казахстана    59
Рисунок 30. Структура рынка карьерных экскаваторов Казахстана    60
Рисунок 31. Структура рынка большегрузных погрузчиков Казахстана    60
Рисунок 32. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) в Россию из Республики Казахстан в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.).    62
Рисунок 33. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) в Россию из Республики Казахстан в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    62
Рисунок 34. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из Республики Казахстан в Республику Беларусь в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.)    63
Рисунок 35. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из Республики Казахстан в Республику Беларусь в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD.)    63
Рисунок 36. Динамика экспорта погрузчиков (коды 8429511000, 8429519100, 8429519900) из Казахстана в Российскую Федерацию в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.)    64
Рисунок 37. Динамика экспорта погрузчиков (коды 8429511000, 8429519100, 8429519900) из Казахстана в Российскую Федерацию в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD)    64
Рисунок 38. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из России в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт).    66
Рисунок 39. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из России в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    66
Рисунок 40. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из Республики Беларусь в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт).    67
Рисунок 41. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из Республики Беларусь в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    67
Рисунок 42. Динамика импорта бульдозеров (Коды ТН ВЭД 8429110020, 842919001 870410) из России в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.).    68
Рисунок 43. Динамика импорта бульдозеров (Коды ТН ВЭД 8429110020, 842919001 870410) из России в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    69
Рисунок 44. Динамика производства калийных удобрений (АО «Беларуськалий») в 2012-2014 годах (тыс. тн).    78
Рисунок 45. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) в Россию из Республики Беларусь в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.).    82
Рисунок 46. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) в Россию из Республики Беларусь в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    82
Рисунок 47. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из Республики Беларусь в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт).    83
Рисунок 48. Динамика экспорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из Республики Беларусь в Республику Казахстан в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    83
Рисунок 49. Динамика экспорта самосвалов из Республики Беларусь в Республику Армения в 2012-2015 годах (шт.)    84
Рисунок 50. Динамика экспорта самосвалов из Республики Беларусь в Республику Армения в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD)    84
Рисунок 51. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из России в Республику Беларусь в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.)    86
Рисунок 52. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из России в Республику Беларусь в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    86
Рисунок 53. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из Республики Казахстан в Республику Беларусь в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.)    87
Рисунок 54. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из Республики Казахстан в Республику Беларусь в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD.)    87
Рисунок 55. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из России в Республику Армения в 2012-2015 годах в натуральном выражении (шт.)    98
Рисунок 56. Динамика импорта самосвалов (Код ТН ВЭД 870410) из России в Республику Армения в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD).    99
Рисунок 57. Динамика импорта самосвалов из Республики Беларусь в Республику Армения в 2012-2015 годах (шт.)    99
Рисунок 58. Динамика импорта самосвалов из Республики Беларусь в Республику Армения в 2012-2015 годах в денежном выражении (тыс. USD)    100

Перечень таблиц
Таблица 1. Основные показатели работы организаций добывающих производств (без топливно-энергетического комплекса)    18
Таблица 2. Добыча основных полезных ископаемых России по годам    19
Таблица 3. Объем и динамика экспорта самосвалов из Российской Федерации в 2012-2015 годах    25
Таблица 4. Объем и динамика экспорта бульдозеров из Российской Федерации в 2012-2015 годах    25
Таблица 5. Объем и динамика экспорта погрузчиков из Российской Федерации в 2012-2015 годах    26
Таблица 6. Объем и динамика импорта самосвалов в Российскую Федерацию в 2012-2015 годах    34
Таблица 7. Объем и динамика импорта погрузчиков в Российскую Федерацию в 2012-2015 годах    34
Таблица 8. Цены ООО «ООО ИЗ КАРТЭКС ИМЕНИ П.Г.КОРОБКОВА» (производство карьерных электрических экскаваторов типа ЭКГ-10 или аналогичных)    40
Таблица 9. Цены ЗАО «Петербургский тракторный завод» - филиал ОАО «Кировский- завод» на машины, созданные на базе трактора «Кировец».    42
Таблица 10. Дилерские цены на горно-шахтное оборудование в России    45
Таблица 11. Цены на запасные части в России    50
Таблица 12. Добыча отдельных видов полезных ископаемых в горнодобывающей отрасли Казахстана в 2013-2014 годах    53
Таблица 13. Объемы закупок в натуральном и денежном выражении горно-шахтного оборудования ведущими компаниями Казахстана    55
Таблица 14. Объем и динамика экспорта самосвалов из Казахстана в 2012-2015 годах    61
Таблица 15. Объем и динамика экспорта погрузчиков из Казахстана в 2012-2015 годах    61
Таблица 16. Объем и динамика импорта самосвалов в Казахстан в 2012-2015 годах    65
Таблица 17. Дилерские цены на горно-шахтную технику в Казахстане    70
Таблица 18. Цены на запасные части в Казахстане    73
Таблица 19. Полезные ископаемые Белоруссии (справка)    75
Таблица 20. Динамика добычи основных полезных ископаемых в Белоруссии в 2012-2014 годах    77
Таблица 21. Объемы закупок АО «Беларуськалий» в 2014-2015 годах    78
Таблица 22. Объем и динамика экспорта самосвалов Республики Беларусь в 2012-2015 годах    81
Таблица 23. Объем и динамика импорта самосвалов Республики Беларусь в 2012-2015 годах    85
Таблица 24. Отпускные цены АО «Амкодор» (погрузчики)    88
Таблица 25. Отпускные цены Жлобинского механического завода «Днепр»    88
Таблица 26. Отпускные цены ПО БелАЗ-Холдинг (автомобильные заводы в Жодино и Могилеве)    89
Таблица 27. Дилерские цены на горно-шахтную технику в Белоруссии    89
Таблица 28. Цены на запчасти в Белоруссии    92
Таблица 29. Сведения о добыче полезных ископаемых в Республике Армения в 2012-2014 годах    94
Таблица 30. Объем и динамика импорта самосвалов Армении в 2012-2015 годах    97
Таблица 31. Дилерские цены на горно-шахтную технику в Республике Армения    101
Таблица 32. Цены на запасные части в Армении    104
Таблица 33. Отпускные цены некоторых европейских производителей    106
Таблица 34. Дилерские цены на горно-шахтное оборудование европейских стран (Великобритания, Германия, Франция)    108
Таблица 35. Цены на запасные части в Великобритании, Германии, Франции    111
Таблица 36. Цены производителей горно-шахтного оборудования (США)    113
Таблица 37. Дилерские цены на горно-шахтное оборудования в США    114
Таблица 38. Цены производителей горно-шахтного оборудования (Япония)    117
Таблица 39. Дилерские цены на горно-шахтное оборудование в Японии    120
Таблица 40. Цены на запасные части в Японии    122
Таблица 41. Отпускные цены производителей на горно-шахтное оборудование (Китай)    123
Таблица 42. Дилерские цены на горно-шахтное оборудование (Китай)    124
Таблица 43. Цены на запасные части в Китае    125
Таблица 44. Цены производителей горно-шахтной техники (Южная Корея)    126
Таблица 45. Дилерские цены на горно-шахтную технику в Южной Корее    127
Таблица 46. Дилерские цены на горно-шахтное оборудование в Израиле    130

Исследования по теме «Горное машиностроение»

Анализ рынка буровых станков для бурения взрывных скважин в России (2006-2009)

24 марта 2010 г. 53 100 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка горно-шахтного оборудования (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Исследование рынков дробильно-сортировочного и бурового оборудования в Казахстане

19 апреля 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка горно-шахтного оборудования (2010 г.)

14 июня 2012 г. 89 850 р.

Справочник предприятий горноперерабатывающего комплекса Центрального и Северо-Западного ФО

14 октября 2009 г. 29 900 р.

Ukrainian Coal Machinery

17 ноября 2008 г. 33 750 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка стационарных грохотов (2010-2012гг.)

28 июля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка роторных экскаваторов (2011-2012гг.)

29 июля 2013 г. 164 850 р.

Исследование рынка дробильно-сортировочного оборудования

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка дробильно-сортировочного оборудования для горнодобывающей отрасли (2010-2012 г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Исследование рынка бурового оборудования в России и Украине

28 марта 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для буровзрывных работ. Базовое исследование.

25 декабря 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка взрывозащищенных электродвигателей для шахт (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка роторных экскаваторов (2012г.)

29 июля 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для буровзрывных работ. Расширенное исследование.

25 декабря 2013 г. 209 850 р.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.