Главными целями исследования являются:
1. Оценка среды и деловой активности на основе анализа бизнес-процессов, происходящих на рынке нефтегазового машиностроения в России.
Охватываемый период составляет 2005-2009гг.
2. Выявление тенденций развития российского рынка нефтегазового машиностроения, определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на него в условиях турбулентной рыночной среды.
Основные тенденции и прогнозы развития рынка нефтегазового машиностроения рассмотрены на ближайшую перспективу.
Источники информации:
1. Статистические показатели Федеральной службы государственной статистики (Росстата), оценки Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза производителей нефтегазового оборудования, данные Федеральной таможенной службы РФ.
2. Пресс-релизы компаний, отраслевые и экспертные оценки СМИ.
3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ Северо-Запад».
Содержание обзора:
Маркетинговый обзор «Рынок нефтегазового машиностроения в России: состояние, тенденции и перспективы его развития» по своему содержанию структурирован по пяти разделам. Причем для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием резюме /портрет/ рынка.
Данная форма представления позволяет специалисту сразу получить ответы на ключевые вопросы, а в содержании последующих разделов - более подробную информацию о профиле рынка, которая в результате использования маркетинговых методов сбора и анализа данных, позволила экспертам Агентства сформулировать приведенные в резюме цифры, факты, аргументы и выводы.
Первый раздел посвящен описанию общей характеристики рынка, в частности: текущей ситуации; тенденциям; сегментации; факторам развития рынка; общим направлениям предпочтения, спроса и предложения; влиянию кризисных процессов в России, существующим проблемам, рискам и входным барьерам, а также роли государства на рынке. Анализ состояния рынка нефтегазового машиностроения позволил определить размеры рынка в стоимостном выражении.
Более подробно ряд упомянутых элементов рынка нефтегазового машиностроения раскрываются в последующих подвопросах первого и второго раздела, а именно: производственные показатели, ведущие российские и зарубежные производства, степень конкуренции и характеристика интеграционных процессов на рынке среди действующих и потенциальных участников.
При выявлении ведущих участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые оценочные показатели, что позволяет в некоторой степени понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности.
Характеристика внешнеторгового оборота, контрагенты, виды поставляемой продукции и ее объемы в стоимостном и натуральном выражениях представлены в третьем разделе.
Кроме того, рассмотрены общие перспективы дальнейшего развития рынка и его сегментов; представлены прогнозы в натуральном и стоимостном выражениях по базовому, оптимистичному и пессимистичному вариантам развития по таким сегментам, производство, емкость, импорт и экспорт. Данные аспекты включены в четвертый раздел маркетингового обзора.
Краткая информация по ведущим игрокам рынка представлена в пятом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний, доступной в on-line, позволило более подробно раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ряд ведущих участников рынка, как юридических лиц, дополнив ее балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках (форма №2), а также ключевыми оценочными показателями финансово-хозяйственной деятельности фирмы за последние пять лет.
По ряду ведущих участников внешнеторгового оборота кроме контактной информации более подробно представлена информация об их внешнеэкономической деятельности, раскрывающая виды получаемой (поставляемой) продукции, их натуральные и стоимостные объемы по странам, кодам ТН ВЭД.
Оглавление
Резюме: портрет /профиль/ рынка 3
1. Общеэкономическое состояние рынка нефтегазового машиностроения 6
Общее состояние рынка, его размеры, темпы роста 6
Основные виды продукции рынка и их классификация 12
Сегментация рынка 19
Ведущие российские и зарубежные участники рынка 20
Действующие Гильдии, Ассоциации, Объединения и т.п. 21
Ключевые события исследуемого рынка за 2009-2010 годы 22
Существующие проблемы на отраслевом рынке 25
Роль государства на исследуемом рынке 28
2. Особенности отраслевого рынка и основные тенденции изменения его компонентов 30
Производственные показатели 30
Ведущие российские и зарубежные производства на рынке 44
Степень конкуренции и характеристика интеграционных процессов на рынке среди действующих и потенциальных его участников 46
Экспертный анализ основных финансовых показателей, рентабельности производства 47
3. Характеристика внешнеторгового оборота отраслевого рынка 49
Общие импортные характеристики отрасли и заданной продукции 49
Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеэкономической деятельности на российском исследуемом отраслевом рынке. 55
4. Перспективы развития отраслевого рынка 61
Общие тенденции на рынке 61
Прогноз развития рынка (по объемам производства, емкости, импорта и экспорта) на период 2010-2013 гг. 62
5. Ведущие операторы и их краткая характеристика 74
Профили ведущих производителей 74
Основные операторы импортных поставок 94
Заключение 99
Приложение 1 104
Сегментация оборудования, связанного с нефтегазовым промыслом и геолого-разведывательными работами 104
Сегментация оборудования, связанного с обработкой, транспортировкой и хранением продукции нефтегазового комплекса 117
Таблицы
1.1. Объемы добытой нефти и газа в натуральном выражении в 2005-2009гг., млн. тонн.
1.2. Объемы добытой нефти и газа в стоимостном выражении в 2005-2009гг., млрд. руб.
1.3. Объем рынка нефтегазового машиностроения (без учета труб для нефтегазовой промышленности) в стоимостном выражении в 2005-2009гг., млрд. руб.
2.1. Производство установок буровых для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения в натуральном выражении в 2005-2009гг., комплект.
2.2. Производство долот шарошечных в натуральном выражении в 2005-2009гг., тыс. шт.
2.3 Производство арматуры фонтанной в натуральном выражении в 2005-2009гг., комплект
2.4. Производство насосов глубинных скважинных в 2005-2009гг., шт.
2.5. Производство установок буровых для геофизического и структурно-поискового бурения в натуральном выражении в 2005-2009гг., комплект.
2.6. Производство станков-качалок в натуральном выражении в 2005-2009гг., шт.
2.7. Производство агрегатов и подъемников для ремонта и освоения скважин в натуральном выражении в 2005-2009гг., шт.
2.8. Производство превентивных установок в натуральном выражении в 2005-2009гг., комплект
2.9. Производство двигателей гидравлических и винтовых забойных в натуральном выражении в 2005-2009гг., секция.
2.10. Производство стальных труб в натуральном выражении в 2005-2009гг., тыс. тонн.
2.11. Производство обсадных труб в натуральном выражении в 2005-2009гг., тыс. тонн.
2.12. Производство бурильных труб в натуральном выражении в 2005-2009гг., тыс. тонн.
2.13. Производство насосно-компрессорных труб в натуральном выражении в 2005-2009гг., тыс. тонн.
2.14. Крупнейшие производители оборудования для добычи нефти и газа в России по годовому обороту, руб.
2.15. Ключевые финансовые показатели ведущих производителей нефтегазового оборудования в России
3.1. Объемы внешнеторгового оборота труб, насосов, бурильного оборудования в 2006-2009(11)гг.
3.2. Характеристика групп кодов ТН ВЭД товарной группы «трубы, насосы и бурильное оборудование»
3.3. Объемы импортных и экспортных поставок труб, насосов и бурильного оборудования в 2009(11) году по кодам ТН ВЭД
3.4. Объемы поставок труб в Россию в 2009(11) по странам отправителям (код ТН ВЭД 7304291009)
3.5. Объем импорта труб в Россию в 2009(11) году по получателям, видам товара и изготовителям (ТОР-5 по стоимостному выражению, код ТН ВЭД 7304291009)
3.6. Объемы поставок труб из России в 2009(11) году по странам получателям
3.7. Объем экспорта труб из России в 2009(11) году по отправителям, видам товара (ТОР-5 по стоимостному выражению, код ТН ВЭД 7305110008)
4.1. Базовый прогноз производства бурового оборудования, труб для добычи нефти и газа, оборудования для эксплуатации скважин в 2010-2013
4.2. Оптимистичный прогноз производства бурового оборудования, труб для добычи нефти и газа, оборудования для эксплуатации скважин в 2010-2013
4.3. Пессимистичный прогноз бурового оборудования, труб для добычи нефти и газа, оборудования для эксплуатации скважин в 2010-2013 годах
4.4. Базовый прогноз емкости российского рынка нефтегазового машиностроения в 2010-2013 годах, млрд. руб.
4.5. Оптимистичный прогноз емкости российского рынка нефтегазового машиностроения в 2010-2013 годах, млрд. руб.
4.6. Пессимистичный прогноз емкости российского рынка нефтегазового машиностроения в 2010-2013 годах, млрд. руб.
4.7. Базовый прогноз импортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования в Россию в натуральном выражении в 2010-2013, тыс. т
4.8. Базовый прогноз импортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования в Россию в стоимостном выражении в 2010-2013, $млн.
4.9. Оптимистичный прогноз импортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования в Россию в натуральном выражении в 2010-2013, тыс. т
4.10. Оптимистичный прогноз импортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования в Россию в стоимостном выражении в 2010-2013, $млн.
4.11. Пессимистичный прогноз импортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования в Россию в натуральном выражении в 2010-2013, тыс. т
4.12. Пессимистичный прогноз импортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования в Россию в стоимостном выражении в 2010-2013, $млн.
4.13. Базовый прогноз экспортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования из России в натуральном выражении в 2010-2013 годах, тыс. т
4.14. Базовый прогноз экспортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования из России в стоимостном выражении в 2010-2013 годах, $млн.
4.15. Оптимистичный прогноз экспортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования из России в натуральном выражении в 2010-2013 годах, тыс. т
4.16. Оптимистичный прогноз экспортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования из России в стоимостном выражении в 2010-2013 годах, $млн.
4.17. Пессимистичный прогноз экспортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования из России в натуральном выражении в 2010-2013 годах, тыс. т
4.18. Пессимистичный прогноз экспортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования из России в стоимостном выражении в 2010-2013 годах, $млн.
5.1. Бизнес-справка на компанию ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК»
5.2. Баланс ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» за 2008 год, руб.
5.3. Основные показатели балансов ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» в 2006-2008 гг. в сравнительной форме, руб.
5.4. Отчет о прибылях и убытках ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» в 2008 г., руб.
5.5. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» в 2004-2008гг.
5.6. Бизнес-справка на компанию ЗАО «Уралмаш – буровое оборудование»
5.7. Баланс ЗАО «Уралмаш – буровое оборудование» за 2008 год, руб.
5.8. Основные показатели балансов ЗАО «Уралмаш – буровое оборудование» в 2006-2008 гг. в сравнительной форме, руб.
5.9 Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Уралмаш – буровое оборудование» в 2007-2008 гг., руб.
5.10 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Уралмаш – буровое оборудование» в 2005-2008гг.
5.11. Бизнес-справка на компанию ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»
5.12. Баланс ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» за 2008 год, руб.
5.13. Основные показатели балансов ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» в 2006-2008 гг. в сравнительной форме, руб.
5.14. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» в 2008 г., руб.
5.15. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» в 2004-2008гг.
5.16. Доля стран-поставщиков продукции для ООО «Донтранс-экспедишн» (ТОР-10) в стоимостном выражении в 2008г., %
5.17. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок ООО «Донтранс-экспедишн» (ТОР-10), % (в стоимостном выражении в 2008г.)
5.18. Доля стран-поставщиков продукции для ООО Буровая компания «Евразия» в стоимостном выражении в 2008г., %
5.19. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок ООО Буровая компания «Евразия», % (в стоимостном выражении в 2008г.)
5.20. Доля стран-поставщиков продукции для ООО «ТЕХНОЛОГИИ ВФТ» в стоимостном выражении в 2008г., %
5.21. Продукция и ее доля в объеме импортных поставок ООО «ТЕХНОЛОГИИ ВФТ», % (в стоимостном выражении в 2008г.)
Диаграммы
1.1. Трендовые показатели объемов добытой нефти в натуральном выражении в 2005-2009гг.
1.2. Трендовые показатели объемов добытого газа в натуральном выражении в 2005-2009гг.
1.3. Трендовые показатели объемов добытой нефти в стоимостном выражении в 2005-2009гг.
1.4. Трендовые показатели объемов добытого газа в стоимостном выражении в 2005-2009гг.
1.5. Трендовые показатели объема российского рынка нефтегазового машиностроения (без учета труб для нефтегазовой промышленности) в стоимостном выражении в 2005-2009 гг.
1.6. Долевое распределение групп продукции нефтегазового машиностроения в стоимостном выражении в 2009 году, %
2.1. Трендовые показатели производства буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения в натуральном выражении
2.2. Трендовые показатели производства шарошечных долот в натуральном выражении в 2005-2009гг., тыс. шт.
2.3. Трендовые показатели производства арматуры фонтанной в натуральном выражении
2.4. Трендовые показатели производства насосов глубинных скважинных в натуральном выражении
2.5. Трендовые показатели производства установок буровых для геофизического и структурно-поискового бурения в натуральном выражении
2.6. Трендовые показатели производства станков-качалок в натуральном выражении
2.7. Трендовые показатели производства агрегатов и подъемников для ремонта и освоения скважин в натуральном выражении
2.8. Трендовые показатели производства превентивных установок в натуральном выражении
2.9. Трендовые показатели производства двигателей гидравлических и винтовых забойных в натуральном выражении
2.10. Трендовые показатели производства стальных труб в натуральном выражении
2.11 Трендовые показатели производства обсадных труб в натуральном выражении
2.12. Трендовые показатели производства бурильных труб в натуральном выражении
2.13. Трендовые показатели производства насосно-компрессорных труб в натуральном выражении
3.1. Трендовые показатели внешнеторгового оборота труб, насосов и бурильного оборудования в России в натуральном выражении в 2006-2009(11)гг., %
3.2. Трендовые показатели внешнеторгового оборота труб, насосов и бурильного оборудования в России в стоимостном выражении в 2006-2009(11)гг., %
3.3. Соотношения импорта и экспорта труб, насосов и бурильного оборудования в России в натуральном выражении в 2006-2009(11), %
3.4. Соотношения импорта и экспорта труб, насосов и бурильного оборудования в России в стоимостном выражении в 2006-2009(11), %
3.5. География стран поставщиков труб в Россию в натуральном выражении в 2009(11) году
3.6. География стран поставщиков труб в Россию в стоимостном выражении в 2009(11) году
3.7. География стран получателей труб из России в натуральном выражении в 2009(11)
3.8. География стран получателей труб из России в стоимостном выражении в 2009(11) году
4.1 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов производства бурового оборудования в 2010-2013, штук
4.2. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов производства труб для добычи нефти и газа в 2010-2013, тыс.т.
4.3. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов производства оборудования для эксплуатации скважин в 2010-2013, штук
4.4. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов рынка нефтегазового машиностроения в 2010-2013 годах, млрд. руб.
4.5. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов импортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования в Россию в натуральном выражении в 2010-2013гг., тыс. тонн
4.6. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов импортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования в Россию в стоимостном выражении в 2010-2013гг., $млн.
4.7. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов экспортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования из России в натуральном выражении в 2010-2013, тыс. тонн
4.8. Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты объемов экспортных поставок труб, насосов, бурильного оборудования из России в стоимостном выражении в 2010-2013, $млн.
5.1. География стран-поставщиков продукции для ООО «Донтранс-экспедишн» в 2008г.
5.2. География стран-поставщиков продукции для ООО Буровая компания «Евразия» в 2008г.
5.3. География стран-поставщиков продукции для ООО «Технологии ВФТ» в 2008г.
Рисунки
1. Пример краткой справочной информации на компанию
2. Анализ оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности фирмы «Х»
3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»
