В 2011 г. на российском рынке абразивного инструмента наблюдался стабильный рост, в среднем 10-12% относительно 2010 года.
В структуре отечественного производства на российском рынке абразивного инструмента преобладает сегмент отрезных и зачистных кругов, который в 2011 году составил порядка 38%. Сегмент гибких абразивов в объеме отечественного производства занимал около 14%. На сегмент связных абразивов приходилось порядка 31%, в то время как сегменты алмазно-правящего инструмента и сегмент машин для строительных работ составили около 9% и 8% соответственно.
Основными потребителями абразивного инструмента являются такие отрасли, как: металлообработка (около 45%), деревообработка (примерно 25%), машиностроение (около 15%), строительная отрасль (порядка 12%).
Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка:
- Дана общая характеристика отечественного производства;
- Рассмотрено современное состояние отечественного производства на российском рынке абразивного инструмента (включая объёмы отечественного производства; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
- Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
- Сделан обзор схем дистрибуции;
- Представлены профили основных игроков рынка;
- Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.
Оценка состояния отечественного производства на российском рынке абразивного инструмента
Ассортиментная сегментация
- Отрезные и зачистные круги
- Шлифшкурка (гибкие абразивы – шлифовальные ленты, круги, диски, нетканные образивы и проч.)
- Связанные абразивы (шлифкруги, чашки, головки, бруски и отрезные круги)
- Суперабразивы (Алмазно-правящий инструмент – алмазные круги, ролики, карандаши, гребенки и головки)
- Машины для строительных работ (Станки для строительных работ и расходные материалы – плиткорезы, шовнарезчики, камнерезные станки, керносверлильные машины, мозаично-шлифовальные машины и затирочные машины и расходные материалы)
Российская Федерация
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
Инструмент:
- Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом рынке.
К кабинетным исследованиям относятся:
- Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
- Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
- Специализированные базы данных;
- Отраслевая статистика;
- Сбор и анализ данных из прайс-листов;
- Данные рейтинговых агентств;
- Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
- Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап. Качественное исследование.
Метод:
- Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.
3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.
|
Раздел 1. Характеристика проекта
|
6
|
|
Раздел 2. Общая характеристика отечественного производства
|
10
|
|
2.1. Современное состояние отечественного производства на российском рынке абразивного инструмента
|
10
|
|
2.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка
|
11
|
|
2.3. Объем инвестиций
|
13
|
|
Раздел 3. Структурный анализ отечественного производства
|
16
|
|
3.1. Объем отечественного производства абразивного инструмента в денежном выражении
|
16
|
|
3.2. Объем отечественного производства в разрезе ассортиментной сегментации в денежном выражении
|
17
|
|
3.3. Объем отечественного производства абразивного инструмента в разрезе производителей в денежном выражении
|
17
|
|
3.3.1. Объем отечественного производства отрезных и зачистных кругов в разрезе производителей
|
19
|
|
3.3.2. Объем отечественного производства шлифшкурки в разрезе производителей
|
21
|
|
3.3.3. Объем отечественного производства связных абразивов в разрезе производителей
|
22
|
|
3.3.4. Объем отечественного производства суперабразивов в разрезе производителей
|
23
|
|
3.3.5. Объем отечественного производства машин для строительных работ в разрезе производителей
|
25
|
|
3.4. Структурная карта отечественного производства
|
27
|
|
3.5. Ценовая сегментация
|
28
|
|
3.6. Потребительская сегментация
|
28
|
|
Раздел 4. Профили основных отечественных игроков
|
31
|
|
4.1. ОАО «Лужский абразивный завод»
|
31
|
|
4.2. ОАО «Волжский абразивный завод»
|
33
|
|
4.3. ОАО «Косулинский абразивный завод»
|
35
|
|
4.4. ОАО «Белгородский абразивный завод»
|
37
|
|
4.5. ОАО «Терекалмаз»
|
38
|
|
4.6. ООО Сплитстоун
|
40
|
|
4.7. ООО «Адель Инструмент»
|
40
|
|
4.8. ОАО «Юргинские абразивы»
|
44
|
|
4.9. ОАО "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента"
|
46
|
|
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития отечественного производства
|
48
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели
|
49
|
|
1.1. ВВП
|
49
|
|
1.2. Основные показатели промышленного производства
|
50
|
|
1.3. ВЭД
|
51
|
|
1.4. Россия и ВТО
|
52
|
|
1.5. Инфляция
|
53
|
|
1.6. Смежные рынки
|
55
|
|
1.6.1 Металлургия
|
55
|
|
1.7.2. Строительная отрасль
|
57
|
Таблицы
Таблица 1 Объем отечественного производства абразивного инструмента в денежном выражении в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011
Таблица 2 Объем отечественного производства абразивного инструмента в денежном выражении в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
Таблица 3 Объем отечественного производства шлифшкурки (гибкие абразивы) в денежном выражении в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
Таблица 4 Объем отечественного производства связанных абразивов в денежном выражении в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
Таблица 5 Объем отечественного производства суперабразивов (Алмазно-правящий инструмент) в денежном выражении в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
Таблица 6 Объем отечественного производства машин для строительных работ в денежном выражении в разрезе производителей, РФ, 2011г.
Таблица 7 Соотношение прямых продаж и продаж через посредников среди отечественных производителей
Таблица 8 Потребление абразивного инструмента в разрезе отраслей, РФ
Таблица 9 Потребление абразивного инструмента в разрезе округов, РФ
Таблица 10 Индекс физического объема ВВП и валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности в постоянных ценах*
Таблица 11 ВВП
Таблица 12 Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
Таблица 13 Индексы цен и физических объемов экспорта товаров*
(в % к предыдущему году)
Таблица 14 Индексы цен и физических объемов импорта товаров*
(в % к предыдущему году)
Таблица 15 Динамика индекса потребительских цен (декабрь в % к декабрю предыдущего года)
Диаграммы
Диаграмма 1 Долевое распределение объема отечественного производства российского рынка абразивного инструмента в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011
Диаграмма 2 Долевое распределение объема отечественного производства абразивного инструмента в разрезе производителей,%, РФ, 2011 г.
Диаграмма 3 Долевое распределение объема отечественного производства шлифшкурки в разрезе производителей,%, РФ, 2011 г.
Диаграмма 4 Долевое распределение объема отечественного производства связанных абразивов в разрезе производителей, %, РФ, 2011 г.
Диаграмма 5 Долевое распределение объема отечественного производства суперабразивов (алмазно-правящий инструмент) в разрезе производителей,%, РФ, 2011 г.
Диаграмма 6 Долевое распределение объема отечественного производства машин для строительных работ в разрезе производителей, %, РФ, 2011 г.
Способ предоставления отчета Электронный (pdf)
