Отчет по маркетинговому исследованию представляет собой анализ текущего состояния рынка металлорежущих станков в РФ.
Анализ рынка был проведен в разрезе следующих сегментов оборудования:
- обрабатывающие центры, агрегатные станы, однопозиционные и многопозиционные станки
- токарные станки
- станки сверлильные, расточные и фрезерные
- станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные, хонинговальные и прочие
- станки продольнострогальные, поперечнострогальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов.
В исследовании проанализирована ситуация на рынке, представлено положение российской станкостроительной отрасли: состояние и перспективы ее развития. Отчет содержит подробный анализ российского рынка металлорежущих станков на основании таких показателей как: динамика, объем, структура рынка, доля импорта, соотношение спроса и предложения, ценовая конъюнктура.
Выявлены и представлены основные игроки рынка (отечественные и зарубежные), проведен конкурентный анализ, в рамках которого приведены основные характеристики конкурентов (объемы, география поставок, доли рынка и т.д.). Дана оценка состоянию конкурентной среды.
Представлен анализ производства в разрезе сегментов металлорежущих станков (объем, динамика, структура по видам, структура по основным производителям и география производства).
В отчете представлен подробный анализ импортно-экспортных операций. Проанализированы и представлены такие показатели как: объем, динамика, структура и география импорта и экспорта; основные компании-производители, импортирующие оборудование, география импортных поставок по регионам РФ, основные покупатели.
Представлен подробный обзор и прогноз основных влияющих отраслей:
- машиностроительный комплекс,
- энергетическое машиностроение,
- металлургическое производство
Также в отчете представлены основные факторы, влияющие на развитие отрасли: экономические аспекты (инвестиции в отрасль, рентабельность и объем продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции), последние тенденции на рынке (обновление станочного парка, технологические нововведения и др.)
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
В 2012 году рынок металлорежущих станков вырос на ***% в стоимостном выражении и составил *** млрд. руб. В 2011 году темп роста рынка находился на уровне 44%. Стоит отметить, что в 2009-2010 гг. на рынке наблюдался спад в потреблении металлорежущих станков.
Основной сегмент на рынке металлорежущих станков - ***, в 2012 году доля сегмента составила почти ***% рынка в натуральном выражении.
Доли игроков на рынке металлорежущих станков в стоимостном выражении распределились следующим образом: *** – 5,8%, *** – ***%, *** – ***%, *** – 1,9%, *** – 1,7% (***), *** – ***%, САСТА – ***%.
В настоящее время спрос на металлорежущие станки превышает предложение более чем в *** раз
С 2010 года в производстве металлорежущих станков наблюдается стабильно высокий рост на уровне 30% год. Наиболее значительный темп роста был зафиксирован в 2011 году – ***%, что составило *** единиц оборудования. Объем произведенной продукции в 2012 году составил порядка *** станков, что почти на ***% выше показателей предыдущего года.
Лидерами в производстве металлорежущего оборудования являются следующие предприятия: *** - 11,3% (доля в общем объеме в стоимостном выражении), *** - 7,1%, *** - 7%, *** – ***% *** - ***%, *** - 4,2%, *** - 4%, *** - ***%, ОАО «Астраханский станкостроительный завод» - ***%.
Основными поставщиками станков обдирочно-шлифовальных, заточных, хонинговальных, шлифовальных, полировальных и пр. в стоимостном выражении являются: *** – 5%, SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS – ***%, *** – 3%.
Основными покупателями станков обдирочно-шлифовальных, заточных, хонинговальных, шлифовальных, полировальных и пр. в стоимостном выражении являются: *** и *** по 4% импорта, *** и КАМАЗ по 3%.
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
Федеральная таможенная служба РФ
Министерство экономического развития РФ
Средства массовой информации (периодические издания, журналы: «Станочный парк», «Эксперт Оборудование», «Металлообработка и станкостроение» и другие)
Данные отраслевых министерств, ведомств и ассоциаций («Станкоинструмент» и другие)
Данные производителей, годовые отчетности компаний
Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
В отчете приведены 25 диаграмм и 47 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 5
ГЛАВА 2. РЫНОК МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 8
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 8
2.1.1. По видам оборудования в стоимостном выражении 8
2.1.2. По видам оборудования в количественном выражении 10
2.2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА, ДОЛИ СЕГМЕНТОВ 11
2.2.1. По видам оборудования 11
2.2.2. По происхождению (импортная/российская) 11
2.3. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 13
2.4. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 14
2.5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 15
2.5.1. Средние цены производителей 15
2.5.2. Динамика индексов цен 17
2.6. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 17
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 21
3.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 21
3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 22
3.3. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 23
3.4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 29
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 31
4.1. ПРОДАЖИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 31
4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ 34
4.3. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ 35
4.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЗАКАЗОВ (КОНТРАКТОВ) НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ 38
4.5. ОСТАТКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 39
ГЛАВА 5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 41
5.1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ 41
5.1.1. Объемы поставок основными производителями (поставщиками) по видам 41
5.1.2. География поставок 44
5.1.3. Объем и характеристика поставок потребителям 49
5.2. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 57
5.3. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 57
5.4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ИГРОКОВ 58
5.5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 59
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 60
6.1. СТРУКТУРА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 60
6.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 62
6.3. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 64
6.4. ДОЛИ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО СЕГМЕНТАМ 68
6.5. ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ПО РЕГИОНАМ РФ (ПО СЕГМЕНТАМ) 75
6.6. ДОЛИ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ОСНОВНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ 82
ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 89
7.1. СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 89
7.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 90
7.3. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА МОО ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 92
ГЛАВА 8. ОБЗОР И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВЛИЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 95
8.1. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 96
8.1.1. Производство машин и оборудования 99
8.1.2. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 104
8.1.3. Производство транспортных средств и оборудования 107
8.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 113
8.3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 116
8.3.1. Черная металлургия 116
8.3.2. Цветная металлургия 122
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 126
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 132
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка металлорежущих станков, тыс. руб., 2009-2012 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка металлорежущих станков по видам оборудования в натуральном выражении, 2012 г, %
Диаграмма 3. Доля импорта на рынке металлорежущих станков в количественном выражении, 2012 г., %
Диаграмма 4. Доля импорта на рынке металлорежущих станков в стоимостном выражении, 2012 г., %
Диаграмма 5. Доли основных игроков на рынке металлорежущих станков в стоимостном выражении, 2012 г., %
Диаграмма 6. Соотношение спроса и предложения на рынке МОО в 2012 году
Диаграмма 7. Соотношение спроса и предложения на рынке МОО при 100% загрузке мощностей
Диаграмма 8. Динамика средних цен производителей на станки металлорежущие, руб./шт., 2009-2013 гг.
Диаграмма 9. Динамика производства металлорежущих станков, шт. 2005-2012 гг.
Диаграмма 10. Структура производства металлорежущих станков по видам, шт. 2012 г.
Диаграмма 11. География производства металлорежущих станков по ФО, % 2012 г.
Диаграмма 12. Региональная структура производства металлорежущих станков в натуральном выражении, % 2012 г.
Диаграмма 13. География производства обрабатывающих центров, агрегатных станов и много позиционных станков по регионам в натуральном выражении, % 2012 г.
Диаграмма 14. География производства токарных станков по ФО в натуральном выражении, % 2012 г.
Диаграмма 15. География производства станков сверлильных, расточных и фрезерных в натуральном выражении по ФО, % 2012 г.
Диаграмма 16. География производства станков для снятия заусенцев, заточных, шлифовальных, хонинговальных и прочих в натуральном выражении по ФО, % 2012 г.
Диаграмма 17. Доли крупнейших производителей в производстве металлорежущих станков в стоимостном выражении, %
Диаграмма 18. Динамика выручки от продажи металлорежущих станков в РФ, 2008-2012 г., тыс. руб.
Диаграмма 19. Динамика объема инвестиций в производство металлорежущих станков, 2008-2012 г.., тыс. руб.
Диаграмма 20. Динамика объема заказов(контрактов) на поставку металлорежущих станков, 2009 -2012 гг., тыс. руб.
Диаграмма 21. Структура объема импорта МОО по видам оборудования в количественном выражении, 2012 г., %
Диаграмма 22. Структура объема импорта МОО по видам в натуральном выражении, %, 2012 г.
Диаграмма 23. Структура объема импорта МОО по видам в стоимостном выражении, %, 2012 г.
Диаграмма 24. Структура объема экспорта МОО по видам в натуральном выражении, %, 2012 г.
Диаграмма 25. Структура объема экспорта МОО по видам в стоимостном выражении, %, 2012 г.
Список таблиц:
Таблица 1. Основные параметры рынка металлорежущего оборудования (производство, импорт, экспорт, объем потребления) тыс. руб., 2009-2012 гг.
Таблица 2. Основные параметры рынка металлорежущих станков (производство, импорт, экспорт, объем потребления) по видам в количественном выражении, шт. 2012 г.
Таблица 3. Доля импорта на рынке металлорежущих станков по видам в количественном выражении, 2012 г.,
Таблица 4. Уровень загрузки мощностей отечественных станкостроителей по видам оборудования 2010-2012 гг., %,
Таблица 5. Динамика средних цен на металлорежущие станки по видам, руб./шт., 2009-2013 гг.
Таблица 6. Динамика индексов цен производителей на станки металлорежущие, 2009-2012 гг. %
Таблица 7. Динамика производства металлорежущих станков по видам, шт. 2009-2012 гг.
Таблица 8. Динамика производства металлорежущих станков по ФО, шт.2005- 2012г г.
Таблица 9. Динамика производства металлорежущих станков по регионам, шт.2005- 2012г г.
Таблица 10. Динамика производства обрабатывающих центров, агрегатных станов и много позиционных станков по регионам, шт.2009- 2012г г.
Таблица 11. Динамика производства токарных станков по регионам, шт.2009- 2012г г.
Таблица 12. Динамика производства сверлильных, расточных и фрезерных по регионам, шт.2009- 2012г г.
Таблица 13. Динамика производства станков для снятия заусенцев, заточных, шлифовальных, хонинговальных и прочих по регионам, шт.2009- 2012г г.
Таблица 14. Динамика выручки от продажи металлорежущих станков по ФО, 2008-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Динамика выручки от продажи металлорежущих станков по регионам, 2008-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Динамика выручки от продажи металлорежущих станков по предприятиям, тыс. руб.
Таблица 17. Динамика объема инвестиций в производство металлорежущих станков по регионам, 2008-2012 г., тыс. руб.
Таблица 18. Динамика рентабельности продаж металлорежущих станков в регионах РФ2008-2012 г., %
Таблица 19. Динамика рентабельности продаж металлорежущих станков на предприятиях РФ, %
Таблица 20. Динамика объема заказов(контрактов) на поставку металлорежущих станков по регионам, 2009 -2012 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Динамика объема остатков готовой продукции- металлорежущих станков по регионам, на конец периода 2008 -2012 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Сводные данные по основным иностранным игрокам: виды поставляемого оборудования, количество, вес и стоимость по видам оборудования, доля каждого сегмента в группе, 2012 г.
Таблица 23. Сводные данные по основным отечественным игрокам: виды поставляемого оборудования объемы производства, выручка от прода .2012 г.
Таблица 24. География поставок основных иностранных игроков по регионам РФ по видам металлорежущих станков, в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, доля каждого региона, 2012 г.
Таблица 25. География поставок основных отечественных игроков по регионам РФ 2012 г.
Таблица 26. Покупатели основных иностранных игроков в РФ. Объемы поставок в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, доля каждого приобретателя, 2012 г.
Таблица 27. Покупатели основных отечественных игроков 2012 г.
Таблица 28. Основные игроки на рынке металлорежущих станков в стоимостном выражении, 2012 г. %
Таблица 29. Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке металлорежущих станков, % 2012 г.
Таблица 30. Динамика объема импорта металлорежущих станков по видам в натуральном выражении, тонн, 2006-2012 гг.
Таблица 31. Динамика объема импорта металлорежущих станков по видам в стоимостном выражении, тыс. долл., 2006-2012 гг.
Таблица 32. География импорта металлорежущих станков по видам по странам-производителям в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2012г.
Таблица 33. Доли и объемы поставок основных компаний-производителей по сегментам металлорежущих станков в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2012г.
Таблица 34. География поставок металлорежущих станков по региона РФ (по сегментам) в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2012г.
Таблица 35. Доли и объемы поставок основным покупателям по сегментам металлорежущих станков в количественном, натуральном и стоимостном выражениях, 2012г.
Таблица 36. Динамика объема экспорта металлорежущих станков по видам в натуральном выражении, тонн, 2006-2012 гг.
Таблица 37. Динамика объема экспорта металлорежущих станков по видам в стоимостном выражении, тыс. долл., 2006-2012 гг.
Таблица 38. География экспорта российского металлорежущих станков по видам оборудования в количественном, натуральном и стоимостном выражении, 2012 г.
Таблица 39. Основные показатели развития экономики РФ в 2011-2015 гг.
Таблица 40. Показатели развития производства машиностроительного комплекса, % 2013-2015гг.
Таблица 41. Производство отдельных видов машин и оборудования (вариант 2),2013-2015 гг. %
Таблица 42. Производство основной продукции электрооборудования, электронного и оптического оборудования, % 2011-2015гг.
Таблица 43. Производство основной продукции транспортные средства и оборудование, % 2011-2015 гг.
Таблица 44. Производство основных видов продукции энергетического машиностроения, 2011-2015 гг.
Таблица 45. Прогноз производства основной продукции черной металлургии, % 2011-2015 гг.
Таблица 46. Динамика цен на основные цветные металлы на Лондонской бирже цветных металлов, долл./тонна 2011-2012 г.
Таблица 47. Прогноз производства основных видов продукции цветной металлургии, % 2013-2015 гг.
Способ предоставления отчета: в электронном или печатном виде.
