Исследование российского рынка колесных фронтальных погрузчиков за 2004–2006гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 апреля 2007 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2004-2006 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

(Далее под колесным фронтальным погрузчиком понимается классический колесный фронтальный погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой, массой свыше 5 тонн).

Цель исследования:

Определить количественную и денежную емкость российского рынка колесных фронтальных погрузчиков, динамику и тенденции её изменения.

Определить основных участников рынка, динамику изменения их положения.

Определить наиболее перспективные типоразмеры колесных погрузчиков с точки зрения количественной и денежной составляющих.

В отчете представлены данные:

о текущем положении отечественных предприятий, занимающихся производством фронтальных погрузчиков (Россия и страны СНГ);
об объемах и структуре продаж отечественных предприятий фронтальных погрузчиков по моделям;
о ценах на фронтальные погрузчики и их модификации, производимые в России и странах СНГ (актуализация – апрель 2007г.);
о темпах роста цен на российские погрузчики в 2006г., по предприятиям и моделям;
об экспорте новых погрузчиков по моделям и странам отечественными производителями (без учета поставок в Белоруссию);
о динамике импорта фронтальных погрузчиков на территорию России с 2004г. по 2006г.;
о структуре импорта по производителям, диапазонам масс, новым и б/у;
сегментация российского рынка колесных погрузчиков по типоразмерам;
о количественной доле иностранных и отечественных производителей в каждом типоразмере на российском рынке;
о структуре каждого сегмента (типоразмера) российского рынка фронтальных погрузчиков по производителям;
об оценке денежной емкости российского рынка фронтальных погрузчиков в 2006г.;
Дана оценка по наиболее перспективным типоразмерам колесных фронтальных погрузчиков в России с точки зрения количественной и денежной составляющих.

Источники информации: данные «Росстата», специализированные СМИ и выставки, опрос отечественных производителей и потребителей, анализ статистической информации об импорте (в том числе из Белоруссии) и экспорте фронтальных погрузчиков.

Отчет по исследованию состоит из 38 печатных листов.

Отчет по исследованию содержит: 30 диаграмм, 14 таблиц.

1.      Описание отечественных участников рынка
1.1.   ОАО «Амкодор». Белоруссия.
1.1.1. Общая характеристика предприятия
1.1.2. Объем поставок в Россию в 2006г. Структура продаж по моделям. Цены.
1.2.    ЗАО «Челябинские Строительно-Дорожные машины».
1.2.1. Общая характеристика предприятия
1.2.2. Объем производства в 2006г. Структура производства по моделям. Цены.
1.2.3. Объем экспорта в 2006г. Структура экспорта по моделям и странам.
1.3.     ЗАО «Орел-Погрузчик» (до середины 2006г. ЗАО «Погрузчик»).
1.3.1. Общая характеристика предприятия
1.3.2. Объем производства в 2006г. Структура производства по моделям. Цены.
1.3.3. Объем экспорта в 2006г. Структура экспорта по моделям и странам.
1.4.     ЗАО «Дормаш» г.Орел.
1.4.1. Общая характеристика предприятия
1.4.2. Объем производства в 2006г. Структура производства по моделям. Цены.
1.4.3. Объем экспорта в 2006г. Структура экспорта по моделям и странам.
1.5.     ЗАО «Петербургский тракторный завод».
1.5.1. Общая характеристика предприятия.
1.5.2. Объем производства в 2006г. Структура производства по моделям. Цены.
1.5.3. Объем экспорта в 2006г. Структура экспорта по моделям и странам.
1.6.     ОАО «Донецкий экскаватор». Ростовская обл.
1.6.1. Общая характеристика предприятия.
1.6.2. Объем производства в 2006г. Структура производства по моделям. Цены.
1.6.3. Объем экспорта в 2006г. Структура экспорта по моделям и странам.
1.7.     ОАО «Промтрактор». Чувашия.
1.7.1. Общая характеристика предприятия.
1.7.2. Объем производства в 2006г. Структура производства по моделям. Цены.
1.7.3. Объем экспорта в 2006г. Структура экспорта по моделям и странам.
1.8.   ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»
1.8.1. Объем производства в 2006г. Структура производства по моделям. Цены.
1.9.   Завод автомобильный им. Кирова Могилевский (МоАЗ). Белоруссия.
1.9.1. Общая характеристика предприятия.
1.9.2. Объем поставок в Россию в 2006г. Структура продаж по моделям. Цены.
1.10. Завод автомобильный Белорусский ( БелАЗ ) РУП. Минск.
1.10.1. Общая характеристика предприятия.
1.10.2. Объем поставок в Россию в 2006г. Структура продаж по моделям. Цены.
1.11. Другие производители.
2.        Импорт колесных фронтальных погрузчиков 2004-2006гг.
2.1.    Импорт погрузчиков в количественном выражении.
2.1.1. Общая динамика импорта за 2004-2006гг.
2.1.2. Возрастная структура импорта.
2.1.3. Структура и динамика импорта по производителям.
2.2.    Импорт погрузчиков в денежном выражении.
2.2.1. Общая динамика импорта за 2005-2006гг.
2.2.2. Возрастная структура импорта.
2.2.3. Структура и динамика импорта по производителям.
3.      Общая емкость рынка.
3.1.   Оценка емкости российского рынка в количественном выражении.
3.2.   Оценка емкости российского рынка в денежном выражении.
4.      Наиболее перспективные типоразмеры.
Выводы.

Диаграммы.

Диаграмма 1.     Структура экспорта погрузчиков ЗАО «ЧСДМ» по странам в 2006г.
Диаграмма 2.     Структура экспорта погрузчиков ЗАО «Орел-Погрузчик» по странам в 2006г. Диаграмма 3.     Структура экспорта погрузчиков ЗАО «ПТЗ» по странам в 2006г.
Диаграмма 4.     Структура экспорта погрузчиков ОАО «Донецкий экскаватор» по странам в 2006г.
Диаграмма 5.     Структура экспорта погрузчиков ОАО «Промтрактор» по странам в 2006г.
Диаграмма 6.     Динамика импорта колесных фронтальных погрузчиков массой свыше 5 тонн в РФ за 2004-2006гг., шт.
Диаграмма 7.     Структура импорта колесных погрузчиков массой свыше 5 тонн в РФ по новым и бывшим в потреблении за 2004-2006гг.
Диаграмма 8.     Структура импорта колесных погрузчиков в 2005г по производителям.
Диаграмма 9.     Структура импорта колесных погрузчиков в 2006г по производителям.
Диаграмма 10.    Импорт новых погрузчиков по производителям в 2005-2006гг.
Диаграмма 11.    Структура импорта погрузчиков в 2006г. под китайскими брендами.
Диаграмма 12.    Динамика импорта колесных фронтальных погрузчиков в денежном выражении за 2005-2006гг.
Диаграмма 13.    Денежная структура импорта погрузчиков по новым и бывшим в употреблении за 2005-2006гг.
Диаграмма 14.    Денежная структура импорта погрузчиков по производителям в 2005г.
Диаграмма 15.    Денежная структура импорта погрузчиков по производителям в 2006г.
Диаграмма 16.    Емкость и структура участников российского рынка колесных фронтальных погрузчиков в 2004-2006гг.
Диаграмма 17.    Количественная доля основных участников российского рынка фронтальных погрузчиков в 2006г.
Диаграмма 18.    Денежная доля основных участников российского рынка фронтальных погрузчиков в 2006г.
Диаграмма 19.    Количественное распределение российского рынка погрузчиков по классам в зависимости от диапазона масс в 2006г.
Диаграмма 20.    Денежное распределение российского рынка погрузчиков по классам в зависимости от диапазона масс в 2006г.
Диаграмма 21.    Доли продаж отечественных предприятий и импорта по классам погрузчиков (в зависимости от массы) на территории России, шт.
Диаграмма 22.    Доли участников российского рынка фронтальных погрузчиков в классе массой до 9 тонн.
Диаграмма 23.     Доли участников российского рынка фронтальных погрузчиков в классе массой от 9 до 11 тонн.
Диаграмма 24.    Доли участников российского рынка фронтальных погрузчиков в классе массой от 11 до 13 тонн.
Диаграмма 25.    Доли участников российского рынка фронтальных погрузчиков в классе массой от 13 до 15 тонн.
Диаграмма 26.    Доли участников российского рынка фронтальных погрузчиков в классе массой от 15 до 19 тонн.
Диаграмма 27.    Доли участников российского рынка фронтальных погрузчиков в классе массой от 19 до 23 тонн.
Диаграмма 28.    Доли участников российского рынка фронтальных погрузчиков в классе массой от 23 до 25 тонн.
Диаграмма 29.    Доли участников российского рынка фронтальных погрузчиков в классе массой от 25 до 28 тонн.
Диаграмма 30.    Доли участников российского рынка фронтальных погрузчиков в классе массой свыше 28 тонн.

Таблицы.

Таблица 1.         ОАО «Амкодор»: структура поставок в Россию по моделям, цены.
Таблица 2.         ЗАО «Челябинские Строительно-Дорожные машины»: структура выпуска по моделям погрузчиков, цены.
Таблица 3.         Структура экспорта новых погрузчиков по моделям ЗАО «ЧСДМ» в 2006г.
Таблица 4.         ЗАО «Орел-Погрузчик»: структура выпуска по моделям погрузчиков, цены.
Таблица 5.         Структура экспорта новых погрузчиков по моделям ЗАО «Орел-Погрузчик» в 2006г.
Таблица 6.         ЗАО «Дормаш»: структура выпуска по моделям погрузчиков, цены.
Таблица 7.         ЗАО «Петербургский тракторный завод»: структура выпуска по моделям погрузчиков, цены.
Таблица 8.         Структура экспорта новых погрузчиков по моделям ЗАО «Петербургский тракторный завод» в 2006г.
Таблица 9.          ОАО «Донецкий экскаватор» : структура выпуска по моделям погрузчиков, цены.
Таблица 10.        ОАО «Промтрактор»: структура выпуска по моделям погрузчиков, цены.
Таблица 11.        Структура экспорта новых погрузчиков по моделям ОАО «Промтрактор» в 2006г.
Таблица 12.        Могилевский автомобильный завод: структура продаж в РФ по моделям погрузчиков, цены.
Таблица 13.        БелАЗ: структура продаж в РФ по моделям погрузчиков, цены.
Таблица 14.        Импорт фронтальных погрузчиков по классам (в зависимости от массы) и производителям.

Исследования по теме «Подъемно-транспортное машиностроение»

Маркетинговое исследование и анализ рынка грузоподъемного оборудования (2010 г.)

14 июня 2012 г. 89 850 р.

Анализ рынка грузоподъемного оборудования. Выявление перспективных сегментов рынка.

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка грузоподъемного оборудования (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка складского подъемно-транспортного оборудования (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка навесного оборудования (2010 г.)

17 июня 2012 г. 89 850 р.

Маркетинговое исследование рынка гидравлических подъемных механизмов, 2010-2012 гг.

04 октября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка вибропрессующего оборудования (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Рынок крано-манипуляторных установок (включая гидроманипуляторы для леса и металлолома)

08 декабря 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка лифтов и эскалаторов Украины. 2017 год

07 ноября 2017 г. 87 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка балансировочного оборудования (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка эскалаторного оборудования (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Исследование рынка автокранов грузоподъемностью 25 – 40 тонн

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Импорт портальной техники в Россию в 2014 г.

21 сентября 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка мостовых кранов Украины 2012

05 февраля 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование. Рынок вилочных погрузчиков

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.