Российский рынок металлообрабатывающих станков в 2011-1половина 2013 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 августа 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011-2013 гг (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет об исследовании состоит из 7глав и 2 приложений.

Глава 1содержит краткую информацию об основных видах классификации металлообрабатывающих станков

Глава 2характеризует мировой рынок металлообрабатывающих станков и включает в себя информацию об объемах рынка в натуральном и стоимостном выражении, географическую сегментацию рынка, а также сегментацию потребителей станков по географическому признаку

В главе 3приведены основные показатели российского рынка. В ней анализируются основные тенденции рынка, характеристики потребительского спроса внутри страны, представлены данные по объемам производства, в разбивке по типу станков, а также по региону/федеральному округу. В Главе представлен расчет объемов российского рынка станков в натуральном и стоимостном выражении

Глава 4посвящена анализу экспортно-импортных операций на российском рынке. В ней представлены данные об поставках на территорию России в разбивке по весу, способу управления, новизне, типу, стране-производителю, компании-производителю. Экспорт сегментирован по компании-производителю, новизне и стране назначения.

Глава 5 содержит данные по мерам государственной поддержки отрасли в разных странах (на примере России, Японии, Германии)

В Главе 6 рассмотрены перспективы развития рынка: новые технологии, используемые в производстве, факторы, сдерживающие рост рынка. Помимо этого, в ней собрана информация о проектах по открытию новых производственных мощностей иностранных производителей в России (как собственных, так и по договору сотрудничества с российскими производителями на их площадках)
Глава 7 содержит краткую информацию об основных смежных рынках: рынке инжиниринговых услуг, а также рынке металлообработки

В Приложении приведены схема с основными характеристиками мирового рынка металлообрабатывающих станков, а также профайлы отечественных компаний-производителей

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка металлообрабатывающих станков в России.
Задачи исследования
1.    Определить объем, темпы роста и динамику развития мирового рынка металлообрабатывающих станков в 2011-2012 гг.
2.    Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка металлообрабатывающих станков в 2011-2012 гг.
3.    Определить объем и темпы роста производства металлообрабатывающих станков в России в 2011-2012 гг.
4.    Определить объем импорта в Россию и экспорта из России металлообрабатывающих станков в 2011-2012 гг.
5.    Определить рыночные доли основных участников рынка металлообрабатывающих станков на российском рынке.
6.    Описать ключевые элементы государственной программы поддержки станкостроения в мире и в России
7.    Определить проблемы и факторы, препятствующие росту рынка металлообрабатывающих станков в России и мире.
8.    Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка металлообрабатывающих станков в России в ближайшие несколько лет.
Объект исследования
Рынок металлообрабатывающих станков в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод анализа данных
1.    Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2.    Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3.    Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4.    Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5.    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6.    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7.    Результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Содержание    5
Список таблиц и диаграмм    8
Таблицы:    8
Диаграммы:    9
Резюме    11
Технологические характеристики исследования    13
Цель исследования    13
Задачи исследования    13
Объект исследования    13
Метод сбора данных    13
Метод анализа данных    13
Объем и структура выборки    14
1.Классификация и основные характеристики металлообрабатывающих станков    15
2.Мировой рынок металлообрабатывающих станков    19
Обзор рынка    19
3.Основные показатели состояния российского рынка    28
Тенденции развития    28
Спрос    28
Проблемы станкостроительной отрасли    30
Объем производства    32
Сегментация рынка    33
По типу станков    33
По региону производства    35
По федеральному округу    37
Основные игроки    39
Объем рынка    39
4.Импортно-экспортные операции на российском рынке    42
Импорт: сегментация    43
По весу    44
По способу управления    45
По новизне    46
По типу оборудования    49
По стране производства    50
По компании-производителю    51
Экспорт: сегментация    52
По компании-производителю    53
По новизне    53
По стране назначения    55
5.Программы государственной поддержки станкостроительной отрасли в России и в мире    57
6.Перспективы развития рынка    64
Новые технологии в производстве    65
Основные факторы, сдерживающие рост рынка    66
Прогноз смежных рынков    67
Проекты по созданию новых производств    69
7.Смежные отрасли    76
Рынок инжиниринговых услуг    76
Рынок металлообработки    76

Приложение 1. Характеристика мирового рынка металлообрабатывающих станков 78
Приложение 2. Основные компании-производители 80

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 29таблиц и 22 диаграммы

Список таблиц

Таблица 1. Основные характеристики универсальных, специализированных и специальных станков    13
Таблица 2. Типология металлообрабатывающих станков    15
Таблица 3. Классификация станков по весу    16
Таблица 4. Объем мирового производства станков в 2011-2012 гг, в разбивке по странам, в млрд.евро    19
Таблица 5. Структура выручки станкостроительной отрасли в Германии в 2008-2012 гг, в млрд.евро    22
Таблица 6. Расчет объем рынка крупнейших стран-потребителей металлообрабатывающих станков в 2012 г., в млрд.евро.    24
Таблица 7. Классификация станков по ОКПД    31
Таблица 8. Структура производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг., в разбивке по регионам, шт    33
Таблица 10. Размещение крупнейших российских производителей по регионам России    35
Таблица 11. Расчет объемов российского рынка металлообрабатывающих станков в 2011-1пол2013 гг., в шт.    36
Таблица 12. Сегментация импорта станков в Россию по весу в 2011-1пол2013 гг., шт    38
Таблица 13. Сегментация импорта станков в Россию по классам по весу в 2011-1пол2013 гг., в млн.долл.    39
Таблица 14. Структура импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2011-1пол2013 гг, в разбивке по способу управления, в шт и % от количественного выражения    40
Таблица 15. Производители-лидеры по объему ввезенных металлообрабатывающих станков с ЧПУ в Россию в 2012 г., в шт    41
Таблица 16. Топ-3 производителей металлообрабатывающих станков по весовым категориям    41
Таблица 17. Сегментация импорта металлообрабатывающих станков по новым и бывшим в употреблении, в шт, млн долл. и %    42
Таблица 18. Группировка металлообрабатывающих станков по ТН ВЭД    43
Таблица 19. Структура импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2011-1пол2013 гг, в разбивке по типу станка, в шт    43
Таблица 20. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в шт и %    45
Таблица 21. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в млн.долл. и %    46
Таблица 22. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в млн.долл. и %    48
Таблица 23. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в шт. и %    48
Таблица 24. Структура экспорта металлообрабатывающего оборудования из России в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по заводу-изготовителю, в шт. и млн.долл.    49
Таблица 25. Структура экспорта металлообрабатывающего оборудования из России в 2011-1пол2013 гг., в разбивке на новое и б/у, шт    50
Таблица 26. Крупнейшие российские производители-экспортеры новых станков в 2011-1пол 2013 г., в шт    50
Таблица 27. Крупнейшие российские компании-экспортеры металлообрабатывающих станков, бывших в употреблении, в 2011-1пол 2013 г., в шт    51
Таблица 28. Структура экспорта металлообрабатывающего оборудования из России в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по стране назначения, в шт    51
Таблица 29. Объем производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг.,в разбивке по типу станка, в шт    75

Список диаграмм

Диаграмма 1. Доля машиностроения в промышленном производстве развитых стран и доля НИОКР в машиностроение в ВВП, в среднем за 1998-2012гг., в %    18
Диаграмма 2. Объем мирового рынка станкостроительного оборудования в 1993-2012 гг, в млрд.евро    19
Диаграмма 3. Структура производства металлообрабатывающего оборудования в мире в 2011-2012 г., в млрд. долл.    20
Диаграмма 4. Объем производства ассоциации европейских станкопроизводителей (СЕСIМО) в 1980-2012 гг, в млн евро    21
Диаграмма 5. Структура выпуска европейских стран в 2012 г., в разбивке по странам, в % от стоимостного выражения    21
Диаграмма 6. Загрузка производственных мощностей немецких производителей в 2008-2012 гг., в %    22
Диаграмма 7. Структура потребления металлообрабатывающего оборудования в мире в 2012 г., в % от стоимостного выражения    23
Диаграмма 8. Объем мирового выпуска автомобилей в 2000-2012 гг., млн шт    25
Диаграмма 9. Объем производства и темпы роста выпуска станков в России в 2009-2012 гг., в шт и %    31
Диаграмма 10. Структрура производства станков в России в 2009-2012 гг., в % от выпускаемого количества    32
Диаграмма 11. Структура производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг., в разбивке по регионам, шт    34
Таблица 9. Структура производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, шт    34
Диаграмма 12. Структура рынка металлообрабатывающих станков, в разбивке по месту производства (внутреннее/импорт), в % от количественного выражения    37
Диаграмма 13. Структура импорта станков в Россию в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по весу, в % от количества ввезенного    39
Диаграмма 14. Структура импорта станков в Россию в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по весу, в % от стоимостного выражения    40
Диаграмма 15. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в % от стоимостного выражения    46
Диаграмма 16. Структура рынка металлообрабатывающих станков в 2012 г., в разбивке по регионам, в % от натурального и стоимостного выражения    47
Диаграмма 17. Крупнейшие страны-покупатели российского экспорта в 2012 г., в % от количественного выражения    52
Диаграмма 18. Финансирования подпрограммы «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности на 2011-2016 гг», в млрд.руб.    54
Диаграмма 19. Динамика объемов производства металлов и изделий из них в России в 2010-2015 гг, в % к предыдущему году    65
Диаграмма 20. Рентабельность металлоторговли и металлообработки в России в 2008-2013 гг., в %    73
Диаграмма 21. Характеристика мирового рынка металлообрабатывающих станков    74
Диаграмма 22.Объем продаж и размер выручки ОАО Саста в 2010-2012 гг., в шт. и млн.руб.    80

Исследования по теме «Станкостроение»

Тенденции в промышленности РФ по направлениям

12 марта 2016 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка заточного оборудования (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Исследование рынка балансировочных станков

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства картриджных фильтрующих элементов для водяных, масленых, топливных и воздушных фильтров 2012

19 июля 2013 г. 119 850 р.

Анализ рынка технологической оснастки

02 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка токарного оборудования 2011-2012

04 июля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование: анализ рынка мобильных расточных и наплавочных станков для восстановления изношенных отверстий спецтехники

23 ноября 2017 г. 50 000 р.

Рынок станкостроения

30 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка фрезерного оборудования 2011-2012

17 июля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка заточного оборудования (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка заточного оборудования (2010 г.)

14 июня 2012 г. 89 850 р.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

08 ноября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка буровых станков для открытых работ 2011-2012

01 июля 2013 г. 164 850 р.

Исследование рынка промышленного компрессорного оборудования

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Перспектива развития отрасли машиностроения с учетом вступления России в ВТО

12 января 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.