Анализ российского рынка горелочных устройств, 2017–2019 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 марта 2020 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2017–2019 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

150 000 р.

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка горелочных устройств в России, 2017–2019 гг.

Российский рынок горелочных устройств уже сформирован. В этом сегменте котельного оборудования работают как иностранные, так и российские компании. Однако наибольшая доля рынка принадлежит иностранным предприятиям, в основном из Италии, Германии и Финляндии. Из зарубежных производителей горелочных устройств на рынке присутствуют компании CIB UNIGAS (Италия), Lamborghini (Италия), Oilon OY (Финляндия), Weishaupt (Германия), Giersch (Германия), Ecoflam (Италия), Elco (Франция), F.B.R. (Италия) и Saacke (Германия) и др.

Российских производителей качественных современных горелок, которые не уступают по своему уровню потребительских свойств зарубежным аналогам, на рынке практически нет.

Наибольшую долю в реализации горелочных устройств в России занимают поставки для монтажных организаций и для производителей промышленных котлов.

Рынок горелочного оборудования представлен огромным разнообразием моделей, горелки отличаются по своим техническим характеристикам, вариантам используемого топлива, внешнему виду и пр. В настоящий момент, по данным игроков рынка, наибольшей популярностью пользуются горелки для котлов меньшей мощности.

В рамках отчета рассмотрены факторы, которые оказывают влияние на российский рынок промышленных горелочных устройств в России. В результате систематизации, полученной различными методами информации, были выявлены и проанализированы важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте промышленных горелочных устройств в РФ. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам проведена на основе расчета общего объема рынка и оценки объема продаж компаний в РФ с учетом экспертной оценки импортных и экспортных поставок, в том числе и в страны ЕАЭС. Структура рынка так же рассмотрена по видам промышленных горелочных устройств, по отраслям потребления и по каналам сбыта.

В ходе анализа внешнеторговых поставок рассмотрен объем и динамика импорта, а также его структура по странам-производителям, по компания-производителям, по брендам (UNIGAS, WEISHAUPT, SAACKE и другие) и компаниям-получателям.

В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие производители, как ООО «Кальдера» (Pikinno), «Экотеплогаз», ООО «Завод котельного оборудования «ТеплоЭнергоСнаб» и другие. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ.
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017–2019 ГГ. (В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) (ДАННЫЕ ЗА 2019 ГОД — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ)
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2017–2019 ГГ. (В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.5.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
1.5.2. По видам промышленных горелочных устройств
1.5.3. По отраслям потребления
1.5.4. По каналам сбыта
1.5.5. Оценка доли В2С-сегмента в общем объеме рынка
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ.
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017–2019 ГГ. (В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017–2019 ГГ. (В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2.1. По странам-производителям
2.2.2. По компаниям-производителям
2.2.3. По брендам
2.2.4. По компаниям-получателям
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ.
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
3.2. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТОП-10
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
3.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2017–2019 гг. (в количественном и стоимостном выражении). Оценка долей игроков на рынке
3.2.3. Ассортиментная линейка и основные технические характеристики производимых/продаваемых горелочных устройств
3.2.4. Текущие отпускные цены на весь ассортимент производимых/продаваемых горелочных устройств
3.2.5. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
3.2.6. Маркетинговая активность и каналы продвижения производителя
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ТОП-10
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
3.3.2. Оценка объема и динамики продаж, 2017–2019 гг. (в количественном и стоимостном выражении). Оценка доли игроков на рынке
3.3.3. Ассортиментная линейка и основные технические характеристики продаваемых горелочных устройств
3.3.4. Текущие отпускные цены на весь ассортимент продаваемых горелочных устройств
3.3.5. Каналы сбыта и география поставок
3.3.6. Маркетинговая активность и каналы продвижения дистрибьютора
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН
3.5. МЕТОДЫ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ТЕНДЕНЦИИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ВЕДУЩИХ ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ В РОССИИ
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА
4.3. КРУПНЕЙШИЕ В2В-ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20
4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание)
4.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления горелочных устройств и виды потребляемых горелочных устройств
4.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ
4.5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ.
5.4. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РОСТА БИЗНЕСА КОМПАНИИ ЗАКАЗЧИКА В РОССИИ ПРИ УСЛОВИИ ВЛОЖЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ
5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика экспорта горелочных устройств из России, 2017–2019 гг.
Таблица 2. Объем производства горелочных устройств в РФ в 2017–2019 гг.
Таблица 3. Оценка объема и динамики рынка рассматриваемых горелочных устройств в России, 2017–2019 гг. в количественном выражении
Таблица 4. Оценка объема и динамики рынка рассматриваемых горелочных устройств в России, 2017–2019 гг. в денежном выражении
Таблица 5. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018–2022 гг., на конец года
Таблица 6. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2017–2019 гг.
Таблица 7. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам в денежном выражении в 2017–2019 гг.
Таблица 8. Оценка структуры российского рынка по виду промышленных горелочных устройств в количественном выражении
Таблица 9. Оценка структуры российского рынка по виду промышленных горелочных устройств в денежном выражении
Таблица 10. Перечень основных кодов ТНВЭД для определения поставок горелочных устройств
Таблица 11. Объем и динамика импорта горелочных устройств в Россию, 2017–2019 гг.
Таблица 12. Структура импорта горелочных устройств по странам в 2017–2019 гг., тыс. евро
Таблица 13. Структура импорта горелочных устройств по странам-производителям в 2017–2019 гг., штук
Таблица 14. Структура импорта горелочных устройств по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., тыс. евро
Таблица 15. Структура импорта горелочных устройств по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., штук
Таблица 16. Структура импорта горелочных устройств по брендам в 2017–2019 гг., тыс. евро
Таблица 17. Структура импорта горелочных устройств по брендам в 2017–2019 гг., штук
Таблица 18. Структура импорта горелочных устройств по получателям в 2017–2019 гг., тыс. евро
Таблица 19. Структура импорта горелочных устройств по получателям в 2017–2019 гг., штук
Таблица 20. Оценка уровня конкуренции на российском рынке горелочных устройств
Таблица 21. Профили компаний (наименование, краткое описание)
Таблица 22. Оценка объема и динамики производства/продаж горелочных устройств по российским компаниям-производителям в 2017–2019 гг. в денежном выражении
Таблица 23. Оценка объема и динамики производства/продаж горелочных устройств по российским компаниям в 2017–2019 гг. в количественном выражении
Таблица 24. Ассортиментная линейка и основные технические характеристики продаваемых горелочных устройств
Таблица 25. Основные каналы сбыта и география поставок компаний-конкурентов
Таблица 26. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка
Таблица 27. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 28. Оценка объема и доли продаж горелочных устройств крупнейших рассматриваемых игроков в количественном выражении в 2017–2019 гг.
Таблица 29. Оценка объема и доли продаж горелочных устройств крупнейших рассматриваемых игроков в денежном выражении в 2017–2019 гг.
Таблица 30. Ассортиментная линейка и основные технические характеристики продаваемых горелочных устройств
Таблица 31. Средние импортные цены зарубежных производителей горелочных устройств при поставках в Россию в 4-м квартале 2019 года, евро за 1 шт. с НДС и таможенным сбором
Таблица 32. Средние импортные цены зарубежных производителей горелочных устройств при поставках в Россию в 4-м квартале 2019 года, евро за 1 кг с НДС и таможенным сбором
Таблица 33. Основные каналы сбыта и география поставок компаний-конкурентов
Таблица 34. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка
Таблица 35. Оценка факторов успеха, сильных и слабых сторон ведущих игроков в сегменте горелочных устройств в России
Таблица 36. Профили компаний (наименование, контактные данные, краткое описание)
Таблица 37. Оценка среднегодовых объемов потребления горелочных устройств и виды потребляемых горелочных устройств
Таблица 38. Расчет прогнозного объема российского рынка горелочных устройств в 2020–2025 гг.
Таблица 39. Ценовые стратегии в зависимости от этапа жизненного цикла товара
Таблица 40. Средние импортные цены CIB UNIGAS и других зарубежных производителей горелочных устройств при поставках в Россию в 4-м квартале 2019 года, евро за 1 кг с НДС и таможенным сбором

Список рисунков
Рисунок 1. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2019 г.
Рисунок 2. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам в денежном выражении в 2019 г.
Рисунок 3. Оценка структуры российского рынка по виду промышленных горелочных устройств в количественном выражении в 2019 г.
Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка по виду промышленных горелочных устройств в денежном выражении в 2019 г.
Рисунок 5. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по отраслям потребления в 2019 г.
Рисунок 6. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по каналам сбыта
Рисунок 7. Динамика импорта горелочных устройств в Россию, 2017–2019 гг., тыс. евро
Рисунок 8. Динамика импорта горелочных устройств в Россию, 2017–2019 гг., штук
Рисунок 9. Оценка структуры импорта горелочных устройств по странам-производителям в 2019 году в денежном выражении
Рисунок 10. Оценка структуры импорта горелочных устройств по странам-производителям в 2019 году в количественном выражении
Рисунок 11. Оценка структуры импорта горелочных устройств по компаниям-производителям в 2019 году в денежном выражении
Рисунок 12. Оценка структуры импорта горелочных устройств по компаниям-производителям в 2019 году в количественном выражении
Рисунок 13. Оценка структуры импорта горелочных устройств по брендам в 2019 году в денежном выражении
Рисунок 14. Оценка структуры импорта горелочных устройств по брендам в 2019 году в количественном выражении
Рисунок 15. Оценка структуры импорта горелочных устройств по получателям в 2019 году в денежном выражении
Рисунок 16. Оценка структуры импорта горелочных устройств по получателям в 2019 году в количественном выражении
Рисунок 17. Оценка емкости рынка рассматриваемых горелочных устройств в России
Рисунок 18. Прогноз развития российского рынка промышленных горелочных устройств в 2020–2025 гг., штук
Рисунок 19. Прямой канал сбыта производимых горелочных устройств
Рисунок 20. Одноуровневый канал сбыта производимых горелочных устройств

Исследования по теме «Сварка и электрическая обработка материалов»

Маркетинговое исследование и анализ рынка расходных материалов для сварки (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для газовой резки и сварки (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка машин и оборудование для газовой сварки (2010-2012г.)

25 июля 2013 г. 209 850 р.

Рынок сварочного оборудования и материалов

09 января 2013 г. 41 700 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка сварочного оборудования для низкотемпературной и высокотемпературной пайки (2011-2012гг.)

31 июля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка электродов для наплавки и сварки чугуна. Расширенное исследование.

29 января 2014 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка электродов для теплоустойчивых и легированных сталей. Полное исследование.

29 января 2014 г. 299 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка электродов для наплавки и сварки чугуна. Полное исследование.

29 января 2014 г. 299 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка электродов для сварки сплавов на никелевой основе. Базовое исследование.

29 января 2014 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка расходных материалов для сварки (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Обзор рынка сварочных электродов Украины

09 января 2013 г. 30 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка электродов для теплоустойчивых и легированных сталей. Базовое исследование.

29 января 2014 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка сварочного оборудования для низкотемпературной и высокотемпературной пайки (2010-2012гг.)

31 июля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка электроды для сварки высоколегированных сталей и сплавов. Базовое исследование.

29 января 2014 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для получения защитных сварочных смесей. Базовое исследование.

09 января 2014 г. 119 850 р.

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.