Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка аптечного ритейла. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рын-ка аптечного ритейла на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка аптечного ритейла в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка аптечного ритейла
• Сегменты рынка аптечного ритейла
• Показатели рынка аптечного ритейла (объем рынка, экс-порт/импорт, средняя цена)
• Профили ведущих аптечных сетей РФ
• Тенденции и перспективы развития рынка аптечного ритейла РФ
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфе-ре аптечного ритейла:
• Маркетологи
• Аналитики-маркетологи
• Специалисты по проведнию маркетинговых исследова-ний
• Менеджеры по продажам
• Директора по маркетингу
• Коммерческие директора
Исследование проведено в октябре 2012 года.
Объем отчета – 84 стр.
Отчет содержит 11 таблиц и 43 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 8
Макроэкономика России в 2011 году 10
Общие тенденции 10
Здравоохранение 16
Конъюнктура российского аптечного ритейла 18
Общие тенденции 18
Объем отечественного фармпроизводства 22
Импорт/экспорт 25
Импорт 25
Экспорт 30
Сегменты фармацевтического рынка РФ 34
Объем коммерческого сектора фармацевтического рынка 38
Средние цены на коммерческом рынке лекарственных средств 41
Количество аптечных пунктов в РФ 44
Реализация лекарственных средств через интернет 46
Характеристика аптечных сетей 48
Франчайзинг на рынке аптечного ритейла 55
Профили аптечных сетей РФ 59
Ригла 59
Основные показатели деятельности компании 59
Стратегия развития 60
ОАО «Аптечная сеть 36,6» 63
Основные показатели деятельности компании 63
Стратегия развития 64
A5 Group 66
Основные показатели деятельности компании 66
Алфега Аптека 68
Основные показатели деятельности компании 69
Фармакор 70
Основные показатели деятельности компании 70
Имплозия 71
Основные показатели деятельности компании 71
Фармаимпекс 73
Основные показатели деятельности компании 73
Ассоциация независимых аптек 74
Основные показатели деятельности компании 75
United Marketing Group 77
Основные показатели деятельности компании 77
Радуга 79
Основные показатели деятельности компании 79
Тенденции и перспективы развития российского рынка аптечного ритейла 81
О компании NeoAnalytics 84
Список диаграмм
Рис. 1.Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 12
Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 13
Рис. 3. Структура государственных расходов на здравоохранение, 2011г., млрд.руб., % 16
Рис. 4. Объем государственных расходов на здравоохранение, 2011-2020гг., млрд.руб. 16
Рис. 5. Структура коммерческого сектора фармацевтического рынка РФ, 2011г., млрд.долларов. 18
Рис. 6.Топ-10 аптечных сетей РФ по по доле в денежном выражении на коммерческом рынке лекарственных средств, 2011г., % 19
Рис. 7. Объем отечественного фармпроизводства, 2001-2011гг., млрд.долларов. 21
Рис. 8. Соотношение отечественных /импортных фармсредств на рынке РФ (в стоимостном выражении), 2005-2011гг., % 22
Рис. 9. Соотношение отечественных /импортных фармсредств на рынке РФ (в натуральном выражении), 2010-2011гг., % 22
Рис. 10. Динамика отечественного производства, импорта, экспорта фармацевтической продукции в стоимостном выражении, 2005-2011гг., млрд.долл. 23
Рис. 11. Импорт фармацевтических средств, 2005-2011гг., млн.долларов, % 24
Рис. 12. Структура импорта фармацевтических средств, в стоимостном выражении, 2011г., % 25
Рис. 13. Доля различных групп импортеров лекарственных стредств в РФ, 2011г., % 27
Рис. 14. Основные страны-импортеры в группе 3004 «Лекарственные средства упакованные», 2011г., % 27
Рис. 15. Экспорт фармацевтических средств, 2005-2011гг., млн.долларов 29
Рис. 16. Структура экспорта фармацевтических средств, 2011г., % 31
Рис. 17. Основные страны-экспортеры лекарственных средств упакованных, 2011г., % 32
Рис. 18. Сегменты фармацевтического рынка РФ, 2011г., % 33
Рис. 19. Сегменты коммерческого сектора фармацевтического рынка РФ, 2011г., % 34
Рис. 20. Соотношение объемов продаж рецептурного и безрецептурного отпуска розничного коммерческого рынка в стоимостном выражении, 2011г., % 35
Рис. 21. Сегменты государственного сектора фармацевтического рынка РФ, 2011г., % 36
Рис. 22. Общий объем коммерческого сектора фармацевтического рынка, 2009-2011гг., млрд.долларов, % 37
Рис. 23. Объем коммерческого сектора лекарственных средств, 2009-2011гг., млн.долларов, % 38
Рис. 24. Объем коммерческого рынка парафармацевтики, 2009-2014гг., млн.долларов 39
Рис. 25. Динамика средних цен на лекарственные препараты, 2010-2011гг., руб. за условную упаковку 40
Рис. 26. Динамика средних розничных цен на отечественные/ импортные препараты, 2009-2011гг., долларов за условную упаковку 41
Рис. 27. Структура стоимостных продаж лекарственных препаратов коммерческого рынка по ценовым сегментам, 2011 г., % 41
Рис. 28.Динамика стоимостных продаж лекарственных препаратов коммерческого рынка по ценовым сегментам, 2010 - 2011 г., % 42
Рис. 29. Количество аптечных пунктов в РФ, 2010-2011гг., ед. 43
Рис. 30. Соотношение государственных и муниципальныхаптек к частным аптекам РФ, 2001-2011гг., % 44
Рис. 31. Структура аптечных сетей по географическому охвату, 2011г., % 47
Рис. 32. Рейтинг ведущих аптечных сетей РФ по количеству аптек, 2011г., ед. 50
Рис. 33. Топ-10 аптечных сетей РФ по по доле в денежном выражении на коммерческом рынке лекарственных средств, 2011г., % 52
Рис. 34. Наличие франчайзинговых программ ТОП-10 аптечных сетей, 2011г., % 54
Рис. 35. Динамика количества аптек сети Ригла, 2001- октябрь 2012гг. 60
Рис. 36. Структура продаж сети Ригла по ценовым категориям ( по выручке), 2011г. 60
Рис. 37. Структуры аптечной сети Ригла по количеству аптек и доле в выручке, 2011г. 61
Рис. 38. Структура аптечной сети по форме выкладки товара, 2009-2011г., ед. 61
Рис. 39. Динамика количества аптек «Аптечная сеть 36,6», 2003-2011гг. 64
Рис. 40. Средний чек по сети, 2007-2011гг., руб. 64
Рис. 41. Динамика количества аптек «Ассоциации независимых аптек», 2005-2011гг., ед. 75
Рис. 42. Динамика роста выручки «Ассоциации независимых аптек», 2005-2011гг., млрд.руб. 75
Рис. 43. Прогнозы коммерческого сектора фармацевтического рынка, 2012-2014гг., млрд.долларов 80
Список таблиц
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 14
Табл. 2. Государственные расходы на здравоохранение, 2010-2011гг., млрд.руб. 16
Табл. 3. Импорт фармацевтических средств, 2005-2011гг., млн.долларов 25
Табл. 4. ТОП-20 производителей-импортеров лекарственных средств в РФ, 2011г., % 29
Табл. 5. Экспорт фармацевтических средств, 2005-2011гг., млн.долларов 31
Табл. 6. Данные о наличие услуги интернет-аптеки ТОП-10 аптечных сетей РФ 2011г. 46
Табл. 7. Классификация аптечных сетей по географическому охвату 48
Табл. 8. Перечень ведущих аптечных сетей РФ, 2011г. 49
Табл. 9. Топ-10 аптечных сетей РФ по доле в денежном выражении на коммерческом рынке лекарственных средств , 2011г., % 52
Табл. 10. Присутствие крупных аптечных сетей в ФО РФ, 2011г. 54
Табл. 11. Условия франшизы на рынке аптечного ритейла 56
