Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития аптечного ритейла в России.
Задачи исследования
1.Определить объём и темпы роста коммерческого рынка лекарственных средств в России в 2009-2014 гг.
2.Выявить и описать структуру коммерческого рынка лекарственных средств в России; определить долю импортных и отечественных лекарственных средств, долю рецептурных и безрецептцрных препаратов, а также долю ЖНВЛП и не ЖНВЛП в структуре российского коммерческого рынка лекарственных средств.
3.Выявить круг лидирующих товарных марок и групп на коммерческом рынке лекарственных средств.
4.Описать общую характеристику аптечного ритейла в России, которое включает в себя анализ рентабельности, выявление сегментов рынка, составление классификации аптечных сетей.
5.Проанализировать исследования о потребительских предпочтениях и потребительском поведении; выявить факторы выбора аптечной сети, выявить самые популярные среди потребителей аптечные сети, определить доли затрат на покупку лекарственных средств и факторы, влияющие на выбор лекарственного средства и др.
6.Описать существующие маркетинговые стратегии аптечных сетей и выявить их влияние на потребительское поведение.
7.Проанализировать тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.
8.Выявить крупные межрегиональные аптечные сети, описать их основные показатели, направления развития и географию присутствия.
9.Выявить основных фармацевтических дистрибьюторов, описать их основные показатели и историю развития.
10.Описать взаимодействие аптечных сетей и фармацевтических дистрибьюторов.
11.Описать правовое регулирование аптечного ритейла в России, в том числе проанализировать изменения в законодательстве относительно аптечного ритейла и выявить их влияние на развитие аптечного рынка.
Объект исследования
Рынок аптечного ритейла в России
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
1.Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2.Ресурсы сети Интернет.
3.Материалы компаний.
4.Аналитические обзорные статьи в прессе.
5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6.Экспертные оценки.
7.Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9.Базы данных Discovery Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Отчёт состоит из 8 глав.
Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 представляет сведения о темпах роста, объеме и структуре коммерческого рынка ГЛС в 2009-2012 гг.
Глава 3 посвящена описанию темпов роста и объемов коммерческого рынка ГЛС, а также приведены лидирующие производители, фармдистрибьюторы, основные торговые марки и группы рынка.
В Главе 4 отражена общая характеристика аптечного ритейла в России, его состояние в регионах, ценовая сегментация аптечных сетей, потребительские предпочтения, а также средства маркетинговых коммуникаций, используемых аптеками.
В Главе 5 дан обзор текущих и ожидаемых трендов рынка аптечного ритейла в России, а также перспективы его развития
Глава 6 посвящена обзору основных игроков рынка – аптечных сетей и фармдистрибьюторов, дана их сравнительная характеристика
В Главе 7 описаны траектории взаимодействия аптечных сетей с фармдистрибьюторами
Глава 8 посвящена обзору законодательных инициатив, касающихся рынка аптечного ритейла, и возможных последствий их принятия.
Содержание 6
Список таблиц и диаграмм 9
Таблицы: 9
Диаграммы: 10
Резюме 13
1. Технологические характеристики исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Объект исследования 15
Метод сбора данных 15
Метод анализа данных 16
Объем и структура выборки 16
2. Коммерческий рынок лекарственный средств в 2012 году 17
§1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2009-2012 гг. 17
§2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств 19
Импортные и отечественные лекарственные средства 19
Рецептурные и безрецептурные препараты 20
ЖНВЛП и не ЖНВЛП 22
§3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России 23
Готовые лекарственные средства (ГЛС) 23
Биологически активные добавки (БАД) 28
3. Коммерческий рынок лекарственных средств в 2013-2014 гг. 32
§1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2013-первом квартале 2014 г. 32
§2. Лидирующие производители и фармдистрибьюторы 34
Лидирующие производители 34
Крупнейшие фармдистрибьюторы 35
§3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России 37
Готовые лекарственные средства (ГЛС) 37
Биологически активные добавки (БАД) 39
§4. Прогноз развития рынка в 2013-2015 гг. 42
4. Общая характеристика аптечного ритейла в России 44
§1. Ценовая сегментация аптечных сетей 44
§2. Классификация аптечных сетей 46
По месту нахождения 46
По форме торговли 47
По зоне доступности 48
§3. Рентабельность аптечного ритейла 48
§3. Состояние аптечного ритейла в регионах России 50
§4. Потребительские предпочтения и потребительское поведение 55
§5. Средства маркетинговых коммуникаций, используемые аптеками 64
5. Основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России 71
§1. Ожидаемые тренды рынка аптечного ритейла 71
§2. Текущие тренды рынка аптечного ритейла 73
§2. Факторы, обеспечивающие стабильный прирост коммерческого сектора 74
6. Основные игроки на рынке аптечного ритейла в России. 77
§1. Аптечные сети 77
A5 Group 77
ОАО «Аптечная сеть «36,6» 78
A.V.E Group 82
Горздрав 84
Имплозия 84
Апрель 85
Магнит Косметик 87
Областной аптечный склад 89
ООО «Ригла» 89
ОАО «Радуга» 90
ЗАО «Фармакор» 91
ГК «Фармаимпекс» 93
§2. Сравнительная характеристика межрегиональных и региональных сетей аптек 93
«СИА Интернейшнл» ЛТД 98
ЗАО НПК «Катрен» 99
ОАО «Протек» 102
ЗАО «Роста» 104
«Alliance Healthcare RUS» 106
ЗАО «Р-Фарм» 107
ООО «Oriola» 109
ООО «Биотэк» 111
ФК «Пульс» 112
«Империя-Фарма» 113
§4. Сравнительная характеристика фармацевтических дистрибьюторов в России 115
7. Взаимодействие аптечных сетей с дистрибьюторами 121
§1. Принципы взаимодействия 121
§2. Оценка работы дистрибьюторов 122
§3. Дополнительные услуги фармацевтических дистрибьюторов 128
8. Государственное регулирование фармацевтического рынка и влияние на аптеки 130
§1. Возможное разрешение продажи лекарств в продуктовых магазинах 130
§2. Возможный запрет рекламы лекарств, требования к рекламе БАД 132
§3. Изменение порядка продажи психотропных препаратов 134
§4. Государственное регулирование цен на лекарства 135
§5. Государственное регулирование цен на лекарства 137
§6. Изменения в системе налогообложения 140
§7. Ограничение допустимого срока годности на лекарственные средства 141
Таблицы:
Таблица 1. Топ-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г. 23
Таблица 2. Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП, в 2012 г. 24
Таблица 3. Структура продаж ГЛС розничного коммерческого рынка России по АТС-группам в 2012 году. 26
Таблица 4. Топ-10 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июле-августе 2012 г., %. 29
Таблица 5. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 35
Таблица 6. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготы), в денежном выражении, по итогам 2013 г. 36
Таблица 7. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 37
Таблица 8. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 38
Таблица 9. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 39
Таблица 10. Десять ведущих производителей БАД по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 40
Таблица 11. Десять ведущих торговых наименований БАД по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 41
Таблица 12. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объемам аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 42
Таблица 13. Количество аптек в России, Москве и МО в 2011-2012 гг. 51
Таблица 14. Аптечные продажи в различных регионах России в 2013 г. 52
Таблица 15. Противоречие желаний потребителей с деятельностью аптек в 2010 г. 58
Таблица 16. Количество аптек ОАО «Радуга» в различных регионах России в 2012 г., ед. 91
Таблица 17. Топ-25 аптечных сетей по объему продаж, 2012 г. 95
Таблица 18. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка лекарственного ассортимента, 2012 г. 96
Таблица 19. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка нелекарственного ассортимента, 2012 г. 96
Таблица 20. TOP15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП в денежном выражении, 2013 г. 97
Таблица 21. Доля крупнейших аптечных сетей в товарообороте «Катрен» в 2010 г., ед. и %. 99
Таблица 22. Доли, занимаемые компанией «Катрен» в различных сегментах рынка лекарственных средств в 2009-2010 гг., %. 100
Таблица 23. Выручка ГК «Протек» и сегментов за 2013 г. 104
Таблица 24. Собственные аптечные сети компании ООО «Биотек». 110
Таблица 25.Топ-10 дистрибьюторов по доле на фармацевтическом рынке ГЛС в 2012 году. 115
Таблица 26. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение), 1 кв. 2013 /1 кв. 2012 гг. %. 116
Таблица 27. Топ-5 дистрибьюторов по объему валовых продаж по федеральным округам* РФ, 1 пол. 2011 г. 117
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном и натуральном выражениях в 2009-2012 гг., млрд. $ и млрд. упаковок. 17
Диаграмма 2. Объемы продаж кодеинсодержащих препаратов в натуральном выражении, 2011-2012 гг., млн. упак. 18
Диаграмма 3. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., %. 19
Диаграмма 4. Долевое соотношение стран-производителей лекарственных препаратов в стоимостном и натуральном выражении в 2012 году, % 20
Диаграмма 5. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %. 21
Диаграмма 6. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %. 21
Диаграмма 7. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %. 22
Диаграмма 8. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %. 22
Диаграмма 9. ТОП-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г. 24
Диаграмма 10. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном выражении в 2012- 2013 гг., млрд. руб., % 32
Диаграмма 11. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в натуральном выражении в 2012- 2013 гг., млн. упак., % 33
Диаграмма 12. Объем коммерческого сегмента ГЛС в стоимостном выражении за первый квартал в 2013 и 2014 гг., млрд. руб. 34
Диаграмма 13. Объем коммерческого сегмента ГЛС в стоимостном выражении за первый квартал в 2013 и 2014 гг., млн. упак. 34
Диаграмма 14. Доли крупнейших фармдистрибьюторов на рынке ГЛС в 2013 г. 37
Диаграмма 15. Структура стоимостных продаж ГЛС розничного коммерческого рынка по ценовым сегментам, % 45
Диаграмма 16. Структура аптечных сетей России по географическому охвату в %. 52
Диаграмма 17. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 1 кв. км территории. 53
Диаграмма 18. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 100 тыс. жителей.53
Диаграмма 19. Любимые бренды аптек для россиян по данным top20brands.ru в 2010-2012 гг. 55
Диаграмма 20. Причины не совершения покупки при запросе конкретного лекарственного средства (на 100 запросов) в 2010 г., %. 57
Диаграмма 21. Значимые факторы при приобретении ЛС для покупателей в 2010 г., %. 58
Диаграмма 22. Распределение доли покупателей по количеству посещаемых аптек в 2011 г., %. 59
Диаграмма 23. Распределение доли покупателей по расположению посещаемых аптек в 2011 г., %. 59
Диаграмма 24. Соотношения затрат покупателей на ЛС в зависимости от месячного дохода в 2011 г., %. 60
Диаграмма 25. Оценка важности характеристик провизора-фармацевта по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 1 квартале 2011 г.,%. 61
Диаграмма 26. Оценка важности характеристик аптеки по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 4 квартале 2011 г., %. 62
Диаграмма 27. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по группам затрат на 3 месяца в 4 квартале 2011, % 63
Диаграмма 28. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по возрастным группам в 4 квартале 2011 г., % 63
Диаграмма 29. Доля людей, покупающих ЛС в Интернет-магазинах в 2011 г. 69
Диаграмма 30. Факторы, влияющие на выбор аптечной сети потребителями в г. Москва в 2011 г., %. 70
Диаграмма 31. Топ-5 межрегиональных аптечных сетей по количественному составу с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %. 94
Диаграмма 32. Топ региональных аптечных сетей с наибольшим количественным составом с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %. 94
Диаграмма 33. Годовой оборот компании «СИА Интернейшнл» ЛТД в 2005-2012 гг., млрд. руб. и %. 98
Диаграмма 34. Распределение отгрузки ЛС компании «Катрен» по типам клиента, %. 100
Диаграмма 35. Годовой оборот компании НПК «Катрен» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 101
Диаграмма 36. Годовой оборот компании «Роста» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 105
Диаграмма 37. Годовой оборот компании «Alliance Healthcare Russia» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 106
Диаграмма 38. Динамика продаж «Р-Фарм» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 108
Диаграмма 39. Годовой оборот компании «Oriola» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 109
Диаграмма 40. Годовой оборот компании «Биотэк» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 111
Диаграмма 41. Годовой оборот компании ФК «Пульс» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 112
Диаграмма 42. Годовой оборот компании «Империя-Фарма» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 113
Диаграмма 43. Динамика прироста простых контрактов с производителями в ассортименте компании «Империя-Фарма» в 2010-2011 гг. 114
Диаграмма 44. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение) 1 кв. 2013 %. 117
Диаграмма 45. Оценка значимости отдельных характеристик деятельности дистрибьютора, PharmaQ, апрель 2012, % 122
Диаграмма 46. Финансовые условия работы, PharmaQ, апрель 2012, % 123
Диаграмма 47. Оценка важности дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012, доля клиентов, выделивших дистрибьютора как самого важного, % 124
Диаграмма 48. Оценка поставщиков по параметрам PharmaQ, апрель 201г.2 125
Диаграмма 49. Оценка уровня сервиса дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012г. 125
Диаграмма 50. Оценка частоты дефектуры, PharmaQ, апрель 2012, % 126
