Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития аптечного ритейла в России.
Задачи исследования
1. Определить объём и темпы роста коммерческого рынка лекарственных средств в России в 2009-первом полугодии 2013 гг.
2. Выявить и описать структуру коммерческого рынка лекарственных средств в России; определить долю импортных и отечественных лекарственных средств, долю рецептурных и безрецептцрных препаратов, а также долю ЖНВЛП и не ЖНВЛП в структуре российского коммерческого рынка лекарственных средств.
3. Выявить круг лидирующих товарных марок и групп на коммерческом рынке лекарственных средств.
4. Описать общую характеристику аптечного ритейла в России, которое включает в себя анализ рентабельности, выявление сегментов рынка, составление классификации аптечных сетей.
5. Проанализировать исследования о потребительских предпочтениях и потребительском поведении; выявить факторы выбора аптечной сети, выявить самые популярные среди потребителей аптечные сети, определить доли затрат на покупку лекарственных средств и факторы, влияющие на выбор лекарственного средства и др.
6. Описать существующие маркетинговые стратегии аптечных сетей и вывить их влияние на потребительское поведение.
7. Проанализировать тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.
8. Выявить крупные межрегиональные аптечные сети, описать их основные показатели, направления развития и географию присутствия.
9. Выявить основных фармацевтических дистрибьюторов, описать их основные показатели и историю развития.
10. Описать взаимодействие аптечных сетей и фармацевтических дистрибьюторов.
11. Описать правовое регулирование аптечного ритейла в России, в том числе проанализировать изменения в законодательстве относительно аптечного ритейла и выявить их влияние на развитие аптечного рынка.
Объект исследования
Рынок аптечного ритейла в России
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод анализа данных
1.Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2.Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3.Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4.Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7.Результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержание 6
Список таблиц и диаграмм 9
Таблицы: 9
Диаграммы: 10
Резюме 13
1. Технологические характеристики исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Объект исследования 15
Метод сбора данных 15
Метод анализа данных 16
Объем и структура выборки 16
2. Коммерческий рынок лекарственный средств в 2012 году 17
§1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2009-2012 гг. 17
§2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств 19
Импортные и отечественные лекарственные средства 19
Рецептурные и безрецептурные препараты 20
ЖНВЛП и не ЖНВЛП 22
§3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России 23
Готовые лекарственные средства (ГЛС) 23
Биологически активные добавки (БАД) 27
3. Коммерческий рынок лекарственный средств в 2013 году 32
§1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в первом полугодии 2013 г. 32
§2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств 33
Импортные и отечественные лекарственные средства 33
Рецептурные и безрецептурные препараты 34
§3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России 34
Готовые лекарственные средства (ГЛС) 34
Биологически активные добавки (БАД) 38
§4. Прогноз развития рынка в 2013-2014 гг. 41
4. Общая характеристика аптечного ритейла в России 43
§1. Ценовая сегментация аптечных сетей 43
§2. Классификация аптечных сетей 45
По месту нахождения 45
По форме торговли 46
По зоне доступности 47
§3. Рентабельность аптечного ритейла 47
§3. Состояние аптечного ритейла в регионах России 49
§4. Потребительские предпочтения и потребительское поведение 53
§5. Средства маркетинговых коммуникаций, используемые аптеками 61
5. Основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России 68
§1. Появление автоматизированных аптек 68
§2. Увеличение популярности аптек-дискаунтеров 70
§4. Мультиформатные сети 71
§5. Переход на прямые контракты 74
§6. Развитие Интернет-аптек 75
§7. Консолидация аптечного бизнеса 78
§8. Запуск ЛС под собственными торговыми марками 80
§9. Увеличение контрактов на продвижение ЛС 83
§8. Сокращение числа аптек 83
§10. Рост спроса на франшизу 84
§11. Рост продаж косметический средств в аптеках 85
§12. Сокращение выпуска экстемпоральных форм 88
6. Основные игроки на рынке аптечного ритейла в России. 92
§1. Аптечные сети 92
ОАО «Аптечная сеть «36,6» 92
ООО «Ригла» 95
ОАО «Торговая сеть «Аптечка» (А5) 96
ОАО «Радуга» 97
ООО «Имплозия» 98
ЗАО «Фармакор» 99
ГК «Фармаимпекс» 100
§2. Сравнительная характеристика межрегиональных и региональных сетей аптек 101
§3. Крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы 107
«СИА Интернейшнл» ЛТД 107
ЗАО НПК «Катрен» 108
ОАО «Протек» 110
ЗАО «Роста» 113
«Alliance Healthcare RUS» 114
ЗАО «Р-Фарм» 116
ООО «Oriola» 117
ООО «Биотэк» 119
ФК «Пульс» 120
«Империя-Фарма» 121
§4. Сравнительная характеристика фармацевтических дистрибьюторов в России 123
7. Взаимодействие аптечных сетей с дистрибьюторами 129
§1. Принципы взаимодействия 129
§2. Оценка работы дистрибьюторов 130
§3. Дополнительные услуги фармацевтических дистрибьюторов 136
8. Государственное регулирование фармацевтического рынка и влияние на аптеки 138
§1. Возможное разрешение продажи лекарств в продуктовых магазинах 138
§2. Возможный запрет рекламы лекарств, требования к рекламе БАД 140
§3. Изменение порядка продажи психотропных препаратов 142
§4. Государственное регулирование цен на лекарства 143
§5. Государственное регулирование цен на лекарства 145
§6. Изменения в системе налогообложения 148
§7. Ограничение допустимого срока годности на лекарственные средства 149
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
отчет содержит 55диаграмм и 23 таблицы.
Таблицы:
Таблица 1. Топ-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г. 23
Таблица 2. Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП, в 2012 г. 24
Таблица 3. Структура продаж ГЛС розничного коммерческого рынка России по АТС-группам в 2012 году. 26
Таблица 4. Топ-10 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июле-августе 2012 г., %. 29
Таблица 5. Топ-20 торговых марок ГЛС в коммерческом розничном секторе российского фармацевтического рынка по объему продаж в России в июне 2013 г., %. 35
Таблица 6. Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в июне 2012-2013 г., % 37
Таблица 7. Топ-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в мае-июне 2013 г., %. 39
Таблица 8. Топ-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в мае-июне 2013 г., %. 40
Таблица 9. Количество аптек в России, Москве и МО в 2011-2012 гг. 49
Таблица 10. Аптечные продажи в различных регионах России в янв.-апр. 2013 г. 50
Таблица 11. Противоречие желаний потребителей с деятельностью аптек в 2010 г. 56
Таблица 12. Количество аптек ОАО «Радуга» в различных регионах России в 2012 г., ед. 97
Таблица 13. Топ-25 аптечных сетей по объему продаж, 2012 г. 102
Таблица 14. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка лекарственного ассортимента, 2012 г. 103
Таблица 15. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка нелекарственного ассортимента, 2012 г 104
Таблица 16. ТОР-14 аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка (лекарственный ассортимент), 1 кв.2013 г. 105
Таблица 17. Доля крупнейших аптечных сетей в товарообороте «Катрен» в 2010 г., ед. и %. 108
Таблица 18. Доли, занимаемые компанией «Катрен» в различных сегментах рынка лекарственных средств в 2009-2010 гг., %. 109
Таблица 19. Финансовые результаты ГК «Протек» и сегментов за 2012 г. 113
Таблица 20. Собственные аптечные сети компании ООО «Биотек». 120
Таблица 21.Топ-10 дистрибьюторов по доле на фармацевтическом рынке ГЛС в 2012 году. 124
Таблица 22. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение), 1 кв. 2013 /1 кв. 2012 гг. %. 125
Таблица 23. Топ-5 дистрибьюторов по объему валовых продаж по федеральным округам* РФ, 1 пол. 2011 г. 126
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном и натуральном выражениях в 2009-2012 гг., млрд. $ и млрд. упаковок. 17
Диаграмма 2. Объемы продаж кодеинсодержащих препаратов в натуральном выражении, 2011-2012 гг., млн. упак. 18
Диаграмма 3. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., %. 19
Диаграмма 4. Долевое соотношение стран-производителей лекарственных препаратов в стоимостном и натуральном выражении в 2012 году, % 20
Диаграмма 5. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %. 21
Диаграмма 6. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %. 21
Диаграмма 7. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %. 22
Диаграмма 8. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %. 22
Диаграмма 9. ТОП-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г. 24
Диаграмма 10. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном выражении в июне 2012- июне 2013 гг., млрд. руб., % 32
Диаграмма 11. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражениях в июне 2013 г., %. 33
Диаграмма 12. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражениях в июне 2013 г., %. 34
Диаграмма 13. Динамика объёма коммерческого рынка БАД в стоимостном выражении в июне 2012-июне 2013 гг., млн. руб. и %. 39
Диаграмма 14. Прогноз развития коммерческого аптечного рынка в 2013- 2014 гг., млрд. руб. 42
Диаграмма 15. Структура стоимостных продаж ГЛС розничного коммерческого рынка по ценовым сегментам, % 44
Диаграмма 16. Структура аптечных сетей России по географическому охвату в %. 50
Диаграмма 17. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 1 кв. км территории. 52
Диаграмма 18. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 100 тыс. жителей. 52
Диаграмма 19. Любимые бренды аптек для россиян по данным top20brands.ru в 2010-2012 гг. 53
Диаграмма 20. Причины не совершения покупки при запросе конкретного лекарственного средства (на 100 запросов) в 2010 г., %. 55
Диаграмма 21. Значимые факторы при приобретении ЛС для покупателей в 2010 г., %. 56
Диаграмма 22. Распределение доли покупателей по количеству посещаемых аптек в 2011 г., %. 57
Диаграмма 23. Распределение доли покупателей по расположению посещаемых аптек в 2011 г., %. 57
Диаграмма 24. Соотношения затрат покупателей на ЛС в зависимости от месячного дохода в 2011 г., %. 58
Диаграмма 25. Оценка важности характеристик провизора-фармацевта по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 1 квартале 2011 г.,%. 59
Диаграмма 26. Оценка важности характеристик аптеки по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 4 квартале 2011 г., %. 60
Диаграмма 27. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по группам затрат на 3 месяца в 4 квартале 2011, % 61
Диаграмма 28. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по возрастным группам в 4 квартале 2011 г., % 61
Диаграмма 29. Доля людей, покупающих ЛС в Интернет-магазинах в 2011 г. 66
Диаграмма 30. Факторы, влияющие на выбор аптечной сети потребителями в г. Москва в 2011 г., %. 67
Диаграмма 31. Процент людей, покупающих лекарственные средства через Интернет в 2010 г., %. 78
Диаграмма 32. Динамика количества аптек в России в 2011-2012 гг., ед. 84
Диаграмма 33. Выручка от продаж продуктов СТМ «36,6» в 2007-2012 гг. 93
Диаграмма 34. Финансовые показатели «36,6» в секторе аптечная розница в 2008-2012 гг. 95
Диаграмма 35. Топ-5 межрегиональных аптечных сетей по количественному составу с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %. 101
Диаграмма 36. Топ региональных аптечных сетей с наибольшим количественным составом с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %. 102
Диаграмма 37. Годовой оборот компании «СИА Интернейшнл» ЛТД в 2005-2012 гг., млрд. руб. и %. 107
Диаграмма 38. Распределение отгрузки ЛС компании «Катрен» по типам клиента, %. 109
Диаграмма 39. Годовой оборот компании НПК «Катрен» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 110
Диаграмма 40. Годовой оборот компании «Протек» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 112
Диаграмма 41. Годовой оборот компании «Роста» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 114
Диаграмма 42. Годовой оборот компании «AllianceHealthcareRussia» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 115
Диаграмма 43. Динамика продаж «Р-Фарм» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 117
Диаграмма 44. Годовой оборот компании «Oriola» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 118
Диаграмма 45. Годовой оборот компании «Биотэк» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 120
Диаграмма 46. Годовой оборот компании ФК «Пульс» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 121
Диаграмма 47. Годовой оборот компании «Империя-Фарма» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 122
Диаграмма 48. Динамика прироста простых контрактов с производителями в ассортименте компании «Империя-Фарма» в 2010-2011 гг. 123
Диаграмма 49. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение) 1 кв. 2013 %. 126
Диаграмма 50. Оценка значимости отдельных характеристик деятельности дистрибьютора, PharmaQ, апрель 2012, % 131
Диаграмма 51. Финансовые условия работы, PharmaQ, апрель 2012, % 132
Диаграмма 52. Оценка важности дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012, доля клиентов, выделивших дистрибьютора как самого важного, % 133
Диаграмма 53. Оценка поставщиков по параметрам PharmaQ, апрель 2012 134
Диаграмма 54. Оценка уровня сервиса дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012 134
Диаграмма 55. Оценка частоты дефектуры, PharmaQ, апрель 2012, % 135
Отчет состоит из8 глав.
Глава 1 представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит информацию о темпах роста, объеме и структуре коммерческого рынка лекарственных средств, об основных торговых марках и группах на коммерческом рынке лекарственных средств в России; данные по объему рынка приведены в натуральном и стоимостном выражениях по итогам 2012 года.
Глава 3 содержит информацию об объеме и структуре коммерческого рынка лекарственных средств, об основных торговых марках и группах на коммерческом рынке лекарственных средств в России; данные по объему рынка приведены в натуральном и стоимостном выражениях по итогам первого полугодия 2013 г. Также в этой главе дан прогноз развития рынка до конца 2013 года и 2014 год.
В главе 4приведены общая характеристика аптечного ритейла в России, ценовая сегментация аптечных сетей и их классификация, рентабельность аптечного ритейла, потребительские предпочтения и потребительское поведение, средства маркетинговых коммуникаций, используемые аптечными сетями.
В главе 5приведены основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.
Глава 6содержит информацию по основным игрокам на рынке аптечного ритейла в России, сравнительной характеристике межрегиональных и региональных сетей аптек.Сравнение производится по доле рынка лекарственных и нелекарственных препаратов, по количеству аптечных пунктов.
Глава 7содержит информацию о взаимодействии аптечных сетей с дистрибьюторами.
В главе 8 приведены сведения о государственном регулировании фармацевтического рынка и влияния на аптеки.
