Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка подгузников для взрослых.
В ходе исследования было установлено, что производством подгузников для взрослых в России в данный момент занимается 9 компаний (ООО «Байкалтекстком», ООО «Хайджин Кинетикс», ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша», ООО «Белла Восток» и другие). В отчете проанализирована рентабельность продаж крупнейших производителей подгузников и определены объемы производства. Наибольшую долю в общем объеме производства подгузников для взрослых в 2015 году в России имели дочерние предприятия крупных иностранных корпораций. Больше всего подгузников было произведено на ООО «Белла Восток». Общий объем производства составил 30,9% всего объема выпуска.
В ходе исследования была определена выручка производителей подгузников для взрослых от всех видов деятельности (от выпуска всех видов изделий и прочей деятельности), прибыль от продаж, а также рентабельность продаж, которая фактически демонстрирует и рентабельность продаж подгузников для взрослых на рынке.
Опрошенные представители компаний-производителей почти единогласно отмечали, что они готовы увеличить объемы производства подгузников для взрослых на рынке в случае увеличения количества заказов на их продукцию. На рынке в данный момент сложилась достаточно своеобразная ситуация. Производители готовы предложить рынку больше изделий, чем способны приобрести потребители. Но при этом и приобретаемый на рынке объем подгузников обеспечивает достаточно приемлемый уровень рентабельности компаний.
В исследовании выделены факторы, влияющие на развитие рынка:
• Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам
• Динамика реальных доходов населения в отчетный период времени
• Государственная политика стимулирования промышленного сектора по средствам различных инструментов
• Стоимость привлечения кредитных ресурсов в экономике
• Объем государственных средств, направляемых на функционирование и развитие системы здравоохранения
В отчете приведен анализ потребительских цен и цен производителей. В среднем, по оценкам большинства экспертов и на основании данных сравнительного анализа, было определено, что потребительские цены в 2014-2015 гг. превышали цены производителей примерно на 60%.
Отдельно был проанализирован ассортимент производимых подгузников для взрослых у каждой компании. В отчете отражены основные параметры ассортиментной политики производителей подгузников для взрослых. В целом по результатам анализа ассортиментной политики компаний-производителей, можно констатировать тот факт, что у лидеров российского рынка подгузников для взрослых наиболее широкий ассортимент производимой продукции.
В рамках исследования определены объем и динамика импорта за 2014-2015 гг. В отчете также представлена структура импорта по производителям. Всего в 2014 году на российский рынок импортировались подгузники для взрослых более чем 20 различных производителей.
В 2014 году импортная продукция в натуральном выражении составляла порядка 74,2% всего объема рынка. При этом необходимо отметить, что буквально 4-5 лет назад доля импортной продукции на рынке составляла порядка 90% либо даже превышала 90%. Все последние годы для рынка характерно постепенное увеличение доли отечественных подгузников на рынке. В 2015 году доля импорта снизилась ещё почти на 10% по сравнению с 2014 годом.
В процессе конкурентного анализа выяснилось, что 11 основных предприятий обеспечили в 2015 году 100% всего объема российского производства и экспорта подгузников (всего в 2015 году подгузники экспортировали 6 компаний), а также получили 97,3% всей выручки компаний-производителей от продажи подгузников для взрослых различным дистрибьюторам на российском рынке в 2015 году.
Анализируя всевозможные сложности и препятствия выхода на отечественный рынок подгузников для взрослых, аналитики пришли к выводу, что на российском рынке подгузников для взрослых существуют умеренные барьеры для входа, то есть рынок является среднедоступным.
В данном исследовании представлен прогноз развития рынка подгузников для взрослых до 2018 года. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 8
1. Анализ рынка подгузников для взрослых в россии, 2014-2015 гг. 10
1.1. Объем и динамика рынка подгузников для взрослых, 2014-2015 гг. 10
1.2. Доля импортной продукции на рынке 15
1.3. Рентабельность продаж крупнейших производителей 19
1.4. Баланс спроса и предложения 21
1.5. Факторы, влияющие на развитие рынка 23
2. Производство подгузников для взрослых в россии 26
2.1. Объем и динамика производства подгузников для взрослых в России, 2014-2015 гг. 26
2.2. Основные производители и их доли 29
3. Ассортиментный и ценовой анализ 36
3.1. Анализ цен производителей 36
3.2. Анализ потребительских цен 45
3.3. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков 46
3.4. Ценовая политика производителей 47
3.5. Ассортиментная политика производителей 49
4. Анализ импорта подгузников для взрослых 54
4.1. Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг. 54
4.2. Структура импорта подгузников для взрослых по производителям 57
5. Анализ экспорта подгузников для взрослых 62
5.1. Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг. 62
6. Конкурентный анализ 65
6.1. Анализ производителей подгузников для взрослых 65
6.2. Барьеры входа на рынок 70
7. Анализ спроса 74
7.1. Структура спроса по видам потребителей 74
8. Прогноз развития рынка 77
8.1. Прогноз динамики производства подгузников для взрослых в России 77
8.2. Планы развития основных производителей подгузников для взрослых, оценка появления
новых игроков 79
8.3. Прогноз развития рынка подгузников для взрослых до 2018 года 80
Выводы по исследования рынка 83
Информация об исполнителе проекта 85
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика российского рынка подгузников для взрослых в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (млн штук) 11
Рисунок 2. Выручка предприятий от продажи подгузников для взрослых на российском рынке в 2014- 2015 гг. (млн рублей) 13
Рисунок 3. Объем российского рынка подгузников для взрослых в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 15
Рисунок 4. Доля импортных и отечественных подгузников на российском рынке в 2014 году в натуральном выражении 16
Рисунок 5. Доля импортных и отечественных подгузников на российском рынке в 2015 году в натуральном выражении 16
Рисунок 6. Доли отечественных и иностранных производителей в общем объеме выручки производителей от продажи подгузников на российском рынке в 2014 году 17
Рисунок 7. Доли отечественных и иностранных производителей в общем объеме выручки производителей от продажи подгузников на российском рынке в 2014 году 18
Рисунок 8. Оценка объемов производства подгузников для взрослых в России в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (млн штук) 27
Рисунок 9. Оценка объемов производства подгузников для взрослых в России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 28
Рисунок 10. Доли компаний-производителей в общем объеме российского производства подгузников для взрослых в 2015 году в стоимостном выражении 33
Рисунок 11. Доли компаний-производителей в общем объеме российского производства подгузников для взрослых в 2015 году в натуральном выражении 34
Рисунок 12. Объем импорта подгузников для взрослых на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 54
Рисунок 13. Оценочные рублевые затраты на импорт подгузников для взрослых в 2014-2015 гг. (млн рублей) 55
Рисунок 14. Объем импорта подгузников для взрослых в натуральном выражении (тонн) 56
Рисунок 15. Структура импорта подгузников для взрослых в 2014 году по компаниям-производителям в стоимостном выражении 58
Рисунок 16. Структура импорта подгузников для взрослых в 2014 году по компаниям-производителям в натуральном выражении 59
Рисунок 17. Структура импорта подгузников для взрослых в 2015 году по компаниям-производителя в стоимостном выражении 60
Рисунок 18. Структура импорта подгузников для взрослых в 2015 году по компаниям-производителям в натуральном выражении 61
Рисунок 19. Объем экспорта подгузников для взрослых российского производства в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 62
Рисунок 20. Объем экспорта подгузников для взрослых российского производства в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 63
Рисунок 21. Объем экспорта подгузников для взрослых российского производства в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 63
Рисунок 22. Структура поставок подгузников для взрослых на российский рынок компаниями-производителями в 2015 году 67
Рисунок 23. Структура спроса по видам потребителей в стоимостном выражении, характерная для российского рынка в настоящий момент 75
Рисунок 24. Прогноз объемов российского производства подгузников для взрослых в 2016-2018 гг. в натуральном выражении (млн штук) 78
Рисунок 25. Прогноз объемов российского рынка подгузников для взрослых в 2016-2018 гг. в натуральном выражении (млн штук) 81
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем производства, импорта и экспорта подгузников для взрослых в натуральном выражении в 2014-2015 гг. 10
Таблица 2. Объем производства, импорта и экспорта подгузников для взрослых в стоимостном рублевом выражении в 2014-2015 гг. 13
Таблица 3. Объем выручки от всех видов деятельности и рентабельность продаж производителей подгузников для взрослых в России в 2014 г. 20
Таблица 4. Объем производства подгузников в России в 2014-2015 гг. 29
Таблица 5. Оценочные объемы производства подгузников для взрослых компаниями-производителями в 2015 г. 32
Таблица 6. Текущие цены на подгузники для взрослых у ООО «Гигиена-Сервис» 36
Таблица 7. Текущие цены на подгузники для взрослых у ООО «Хайджин Текнолоджиз» 37
Таблица 8. Текущие цены на подгузники для взрослых у ЗАО «Гигровата» 38
Таблица 9. Текущие цены на подгузники для взрослых у ООО «Белла Восток» 39
Таблица 10. Текущие цены на подгузники для взрослых у ООО «Байкалтекстком» 41
Таблица 11. Текущие цены на подгузники для взрослых у ООО «Онтэкс РУ» 41
Таблица 12. Текущие цены на подгузники для взрослых у ООО «Пауль Хартманн» 42
Таблица 13. Текущие цены на подгузники для взрослых у ООО «Хайджин Кинетикс» 43
Таблица 14. Текущие цены на подгузники для взрослых у ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» 44
Таблица 15. Основные параметры ассортиментной политики производителей подгузников для взрослых 52
Таблица 16. Объем импорта подгузников для взрослых в стоимостном и натуральном выражении в 2014-2015 гг. 57
Таблица 17. Объем импорта подгузников для взрослых в 2014 году по компаниям-производителям 57
Таблица 18. Объем импорта подгузников для взрослых в 2015 году по компаниям-производителям 59
Таблица 19. Объемы производства, импорта, экспорта и поставок подгузников основными предприятиями на российский рынок в 2015 году 66
Таблица 20. Торговые марки подгузников для взрослых основных производителей, представленных на рынке 68
Таблица 21. Прогнозное значение объема российского рынка подгузников для взрослых в 2016-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 82
