Цель исследования
Оценить инвестиционную привлекательность отрасли медицинских инструментов (рынка металлических хирургических инструментов) в России.
Задачи исследования
Стоимостная оценка объема российского рынка медицинских инструментов.
Выявление основных организаций-производителей медицинских инструментов, продающихся на российском рынке, и их долей в объеме рынка.
Стоимостная оценка объема импорта медицинских инструментов в Россию.
Выявление основных организаций-импортеров медицинских инструментов на российский рынок и их долей в общем стоимостном объеме импорта медицинских инструментов на российский рынок в разбивке по странам происхождения медицинских инструментов.
Стоимостная оценка объема экспорта медицинских инструментов из России и выявление основных российских предприятий-экспортеров медицинских инструментов.
Оценка долей коммерческих и государственных закупок в общем объеме российского рынка медицинских инструментов.
Анализ процесса государственных закупок медицинских инструментов в РФ, включающий ответы на вопросы:
Кто выступает в качестве заказчика в данном виде государственных закупок?
Каким образом происходит процесс закупки медицинских инструментов государственными учреждениями?
Какие требования предъявляются заказчиками по государственным закупкам медицинских инструментов к поставщикам медицинских инструментов?
Каковы типовые условия договоров между заказчиками и исполнителями по государственным закупкам, включая сроки поставки, сроки оплаты, наличие авансовых платежей и их средний процент от суммы заказа?
Каким образом на процесс государственных закупок медицинских инструментов повлияет расширение перечня видов медицинских изделий иностранного происхождения, ограниченных при закупках для государственных нужд? Остаются ли возможности для ввоза медицинских инструментов из-за рубежа?
Анализ текущего состояния российских предприятий-производителей медицинских инструментов, в том числе АО «Можайский МИЗ», ОАО «МИЗ имени Горького», ОАО «Казанский МИЗ», ОАО «МИЗ Ворсма», ОАО «Красногвардеец», а также других предприятий-производителей, описанных при выполнении задачи 1, включая ответы на вопросы:
Каков ассортимент выпускаемой каждым из предприятий продукции?
Каков стоимостной объем выпускаемой каждым из предприятий продукции?
Какие сообщения в СМИ имеются в отношении каждого из предприятий?
Проверка наличия в СМИ сообщений о готовящихся строительствах новых или расширении старых производств медицинских инструментов.
Анализ возможного влияния происходящих технологических изменений хирургических процессов на объем и ассортимент российского рынка медицинских инструментов.
Объект исследования
Рынок металлических хирургических инструментов в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Источники получения информации
Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты ценовых мониторингов.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
Материалы Всемирного банка (World Bank).
Материалы ВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы Index Mundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Отчет состоит из 9 глав.
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.
В Главе 2 представлена классификация и основные характеристики металлических хирургических инструментов.
В Главе 3 анализируется объем и темпы роста рынка металлических хирургических инструментов в России.
В Главе 4 представлены данные по объемам производства металлических хирургических инструментов в России.
В Главе 5 рассмотрены импортно-экспортные операции на рынке металлических хирургических инструментов в России.
В Главе 6 рассмотрены основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка металлических хирургических инструментов в России.
В Главе 7 анализируется информация о государственных закупках на рынке металлических хирургических инструментов в России.
В Главе 8 приводится оценка влияния происходящих технологических изменений хирургических процессов на объем и ассортимент российского рынка медицинских инструментов.
В Главе 9 представлены данные основных игроков рынка металлических хирургических инструментов в России.
Список таблиц и диаграмм 11
Таблицы: 11
Диаграммы: 12
Резюме 14
Глава 1. Технологические характеристики исследования 15
Цель исследования 15
Задачи исследования 15
Объект исследования 16
Метод сбора и анализа данных 16
Источники получения информации 16
Объем и структура выборки 17
Глава 2. Классификация и основные характеристики металлических хирургических инструментов 18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка металлических хирургических инструментов в России 19
Объем и темпы роста рынка 19
Доли государственных и коммерческих закупок в общем объеме рынка 20
Доли основных участников рынка 21
Глава 4. Производство металлических хирургических инструментов в России 24
Объем и темпы роста производства 24
Структура производства по субъектам федерации и производителям 24
Планы по созданию (расширению) производства 27
Глава 5. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию и экспорт металлических хирургических инструментов из России 31
Импорт по товарным группам 31
Импорт по производителям 32
Импорт по товарным группам и производителям 34
Импорт по получателям 38
Импорт по странам происхождения 43
Экспорт по товарным группам 44
Экспорт по производителям 45
Экспорт по товарным группам и производителям 46
Экспорт по странам назначения 48
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка металлических хирургических инструментов в России 50
Правительство РФ ограничило госзакупки хирургических инструментов 50
Количество врачей-хирургов постепенно сокращается 51
Из больницы Пирогова украли медицинские инструменты на два миллиона рублей 51
UnitedHealth (UNH) покупает компанию Surgical Care Affiliates 52
Глава 7. Государственные закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России 53
Государственные и коммерческие закупки – всего 53
Основные заказчики государственных закупок 54
Процесс закупки медицинских инструментов государственными учреждениями 60
Требования заказчиков по государственным закупкам к поставщикам 61
Типовые условия договоров между заказчиками и исполнителями по государственным закупкам 63
Влияние расширения перечня видов медицинских изделий иностранного происхождения, ограниченных при закупках для государственных нужд, на процесс государственных закупок медицинских инструментов 66
Возможности для ввоза медицинских инструментов из-за рубежа 68
Глава 8. Влияние происходящих технологических изменений хирургических процессов на объем и ассортимент российского рынка медицинских инструментов 70
Обзор некоторых новых технологий и хирургических инструментов 70
Гамма-нож 70
Квазикристаллы 70
Новый скальпель из Сколково 71
Медицинские роботы 71
Нанопинцет 72
Оценка влияния на объем и ассортимент российского рынка 73
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития российских предприятий-производителей металлических хирургических инструментов 74
АО «Можайский МИЗ» 74
Общее описание 74
Сообщения в СМИ 74
Финансовые показатели 74
ОАО «МИЗ имени Горького» 75
Общее описание 75
Сообщения в СМИ 76
Финансовые показатели 76
АО «Казанский МИЗ» 77
Общее описание 77
Сообщения в СМИ 78
Финансовые показатели 78
ОАО «МИЗ Ворсма» 79
Общее описание 79
Сообщения в СМИ 80
Финансовые показатели 81
ПАО «Красногвардеец» 81
Общее описание 81
Сообщения в СМИ 82
Финансовые показатели 82
Приложение 1. Государственные закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России в 2016 г. 84
Приложение 2. Коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России в 2016 г. 139
Отчет содержит 29 таблиц и 12 диаграмм.
Таблицы
Таблица 1. Объем и темпы роста рынка металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и % прироста
Таблица 2. Доли государственных и коммерческих закупок в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и %
Таблица 3. Доли ключевых игроков в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и %
Таблица 4. Объем и темпы роста производства металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и % прироста
Таблица 5. Структура выручки от производства металлических хирургических инструментов в России по субъектам федерации и основным производителям, тыс. руб.
Таблица 6. Ассортимент основных производителей металлических хирургических инструментов в России
Таблица 7. Список готовящихся строительств и расширения старых производств металлических хирургических инструментов в России
Таблица 8. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по товарным группам, долл.
Таблица 9. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по производителям, долл.
Таблица 10. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по товарным группам и производителям, долл.
Таблица 11. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по получателям, долл.
Таблица 12. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по странам происхождения, долл.
Таблица 13. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по товарным группам, долл.
Таблица 14. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по производителям, долл.
Таблица 15. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по товарным группам и производителям, долл.
Таблица 16. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по странам назначения, долл.
Таблица 17. Количество хирургов различных направлений в России, тыс. человек и % прироста
Таблица 18. Доля хирургов среди врачей различных специальностей в России, тыс. человек и %
Таблица 19. Государственные и коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, руб. и %
Таблица 20. ТОП-50 государственных закупок металлических хирургических инструментов по заказчикам и сумме закупки (отдельные закупки организаций за период), руб.
Таблица 21. ТОП-50 государственных закупок металлических хирургических инструментов по заказчикам и сумме закупки (суммарные закупки организаций за период), руб.
Таблица 22. Примеры типовых условий договоров между заказчиками и исполнителями по закупкам металлических хирургических инструментов в России (срок поставки, срок оплаты, % авансового платежа от суммы закупки)
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности АО «Можайский МИЗ», тыс. руб.
Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ОАО « МИЗ им. Горького», тыс. руб.
Таблица 25. Финансовые показатели деятельности АО «Казанский МИЗ», тыс. руб.
Таблица 26. Финансовые показатели деятельности ОАО «МИЗ Ворсма», тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели деятельности ПАО «Красногвардеец», тыс. руб.
Таблица 28. Государственные закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, руб.
Таблица 29. Коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, руб.
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура рынка металлических хирургических инструментов в России: доля производства, импорта и экспорта от объема рынка, %
Диаграмма 2. Доли государственных и коммерческих закупок в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, %
Диаграмма 3. Доли ключевых игроков в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и %
Диаграмма 4. Структура выручки от производства металлических хирургических инструментов в России по основным производителям, тыс. руб. и %
Диаграмма 5. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по товарным группам, долл. и %
Диаграмма 6. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по производителям, долл. и %
Диаграмма 7. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по получателям, долл. и %
Диаграмма 8. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по странам происхождения, долл. и %
Диаграмма 9. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по товарным группам, долл. и %
Диаграмма 10. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по производителям, долл. и %
Диаграмма 11. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по странам назначения, долл. и %
Диаграмма 12. Государственные и коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, руб. и %
