Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 31 января 2017 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2017г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

90 000 р.

Цель исследования

Оценить инвестиционную привлекательность отрасли медицинских инструментов (рынка металлических хирургических инструментов) в России.

Задачи исследования

Стоимостная оценка объема российского рынка медицинских инструментов.

Выявление основных организаций-производителей медицинских инструментов, продающихся на российском рынке, и их долей в объеме рынка.

Стоимостная оценка объема импорта медицинских инструментов в Россию.

Выявление основных организаций-импортеров медицинских инструментов на российский рынок и их долей в общем стоимостном объеме импорта медицинских инструментов на российский рынок в разбивке по странам происхождения медицинских инструментов.

Стоимостная оценка объема экспорта медицинских инструментов из России и выявление основных российских предприятий-экспортеров медицинских инструментов.

Оценка долей коммерческих и государственных закупок в общем объеме российского рынка медицинских инструментов.

Анализ процесса государственных закупок медицинских инструментов в РФ, включающий ответы на вопросы:

Кто выступает в качестве заказчика в данном виде государственных закупок?

Каким образом происходит процесс закупки медицинских инструментов государственными учреждениями?

Какие требования предъявляются заказчиками по государственным закупкам медицинских инструментов к поставщикам медицинских инструментов?

Каковы типовые условия договоров между заказчиками и исполнителями по государственным закупкам, включая сроки поставки, сроки оплаты, наличие авансовых платежей и их средний процент от суммы заказа?

Каким образом на процесс государственных закупок медицинских инструментов повлияет расширение перечня видов медицинских изделий иностранного происхождения, ограниченных при закупках для государственных нужд? Остаются ли возможности для ввоза медицинских инструментов из-за рубежа?

Анализ текущего состояния российских предприятий-производителей медицинских инструментов, в том числе АО «Можайский МИЗ», ОАО «МИЗ имени Горького», ОАО «Казанский МИЗ», ОАО «МИЗ Ворсма», ОАО «Красногвардеец», а также других предприятий-производителей, описанных при выполнении задачи 1, включая ответы на вопросы:

Каков ассортимент выпускаемой каждым из предприятий продукции?

Каков стоимостной объем выпускаемой каждым из предприятий продукции?

Какие сообщения в СМИ имеются в отношении каждого из предприятий?

Проверка наличия в СМИ сообщений о готовящихся строительствах новых или расширении старых производств медицинских инструментов.

Анализ возможного влияния происходящих технологических изменений хирургических процессов на объем и ассортимент российского рынка медицинских инструментов.

Объект исследования

Рынок металлических хирургических инструментов в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Источники получения информации

Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

Ресурсы сети Интернет в России и мире.

Экспертные опросы.

Материалы участников отечественного и мирового рынков.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Результаты ценовых мониторингов.

Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

Материалы Всемирного банка (World Bank).

Материалы ВТО (World Trade Organization).

Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

Материалы International Trade Centre.

Материалы Index Mundi.

Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Отчет состоит из 9 глав.

Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.

В Главе 2 представлена классификация и основные характеристики металлических хирургических инструментов.

В Главе 3 анализируется объем и темпы роста рынка металлических хирургических инструментов в России.

В Главе 4 представлены данные по объемам производства металлических хирургических инструментов в России.

В Главе 5 рассмотрены импортно-экспортные операции на рынке металлических хирургических инструментов в России.

В Главе 6 рассмотрены основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка металлических хирургических инструментов в России.

В Главе 7 анализируется информация о государственных закупках на рынке металлических хирургических инструментов в России.

В Главе 8 приводится оценка влияния происходящих технологических изменений хирургических процессов на объем и ассортимент российского рынка медицинских инструментов.

В Главе 9 представлены данные основных игроков рынка металлических хирургических инструментов в России.

Список таблиц и диаграмм 11

Таблицы: 11

Диаграммы: 12

Резюме 14

Глава 1. Технологические характеристики исследования 15

Цель исследования 15

Задачи исследования 15

Объект исследования 16

Метод сбора и анализа данных 16

Источники получения информации 16

Объем и структура выборки 17

Глава 2. Классификация и основные характеристики металлических хирургических инструментов 18

Глава 3. Объем и темпы роста рынка металлических хирургических инструментов в России 19

Объем и темпы роста рынка 19

Доли государственных и коммерческих закупок в общем объеме рынка 20

Доли основных участников рынка 21

Глава 4. Производство металлических хирургических инструментов в России 24

Объем и темпы роста производства 24

Структура производства по субъектам федерации и производителям 24

Планы по созданию (расширению) производства 27

Глава 5. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию и экспорт металлических хирургических инструментов из России 31

Импорт по товарным группам 31

Импорт по производителям 32

Импорт по товарным группам и производителям 34

Импорт по получателям 38

Импорт по странам происхождения 43

Экспорт по товарным группам 44

Экспорт по производителям 45

Экспорт по товарным группам и производителям 46

Экспорт по странам назначения 48

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка металлических хирургических инструментов в России 50

Правительство РФ ограничило госзакупки хирургических инструментов 50

Количество врачей-хирургов постепенно сокращается 51

Из больницы Пирогова украли медицинские инструменты на два миллиона рублей 51

UnitedHealth (UNH) покупает компанию Surgical Care Affiliates 52

Глава 7. Государственные закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России 53

Государственные и коммерческие закупки – всего 53

Основные заказчики государственных закупок 54

Процесс закупки медицинских инструментов государственными учреждениями 60

Требования заказчиков по государственным закупкам к поставщикам 61

Типовые условия договоров между заказчиками и исполнителями по государственным закупкам 63

Влияние расширения перечня видов медицинских изделий иностранного происхождения, ограниченных при закупках для государственных нужд, на процесс государственных закупок медицинских инструментов 66

Возможности для ввоза медицинских инструментов из-за рубежа 68

Глава 8. Влияние происходящих технологических изменений хирургических процессов на объем и ассортимент российского рынка медицинских инструментов 70

Обзор некоторых новых технологий и хирургических инструментов 70

Гамма-нож 70

Квазикристаллы 70

Новый скальпель из Сколково 71

Медицинские роботы 71

Нанопинцет 72

Оценка влияния на объем и ассортимент российского рынка 73

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития российских предприятий-производителей металлических хирургических инструментов 74

АО «Можайский МИЗ» 74

Общее описание 74

Сообщения в СМИ 74

Финансовые показатели 74

ОАО «МИЗ имени Горького» 75

Общее описание 75

Сообщения в СМИ 76

Финансовые показатели 76

АО «Казанский МИЗ» 77

Общее описание 77

Сообщения в СМИ 78

Финансовые показатели 78

ОАО «МИЗ Ворсма» 79

Общее описание 79

Сообщения в СМИ 80

Финансовые показатели 81

ПАО «Красногвардеец» 81

Общее описание 81

Сообщения в СМИ 82

Финансовые показатели 82

Приложение 1. Государственные закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России в 2016 г. 84

Приложение 2. Коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России в 2016 г. 139

Отчет содержит 29 таблиц и 12 диаграмм.

Таблицы

Таблица 1. Объем и темпы роста рынка металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и % прироста

Таблица 2. Доли государственных и коммерческих закупок в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и %

Таблица 3. Доли ключевых игроков в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и %

Таблица 4. Объем и темпы роста производства металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и % прироста

Таблица 5. Структура выручки от производства металлических хирургических инструментов в России по субъектам федерации и основным производителям, тыс. руб.

Таблица 6. Ассортимент основных производителей металлических хирургических инструментов в России

Таблица 7. Список готовящихся строительств и расширения старых производств металлических хирургических инструментов в России

Таблица 8. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по товарным группам, долл.

Таблица 9. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по производителям, долл.

Таблица 10. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по товарным группам и производителям, долл.

Таблица 11. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по получателям, долл.

Таблица 12. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по странам происхождения, долл.

Таблица 13. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по товарным группам, долл.

Таблица 14. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по производителям, долл.

Таблица 15. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по товарным группам и производителям, долл.

Таблица 16. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по странам назначения, долл.

Таблица 17. Количество хирургов различных направлений в России, тыс. человек и % прироста

Таблица 18. Доля хирургов среди врачей различных специальностей в России, тыс. человек и %

Таблица 19. Государственные и коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, руб. и %

Таблица 20. ТОП-50 государственных закупок металлических хирургических инструментов по заказчикам и сумме закупки (отдельные закупки организаций за период), руб.

Таблица 21. ТОП-50 государственных закупок металлических хирургических инструментов по заказчикам и сумме закупки (суммарные закупки организаций за период), руб.

Таблица 22. Примеры типовых условий договоров между заказчиками и исполнителями по закупкам металлических хирургических инструментов в России (срок поставки, срок оплаты, % авансового платежа от суммы закупки)

Таблица 23. Финансовые показатели деятельности АО «Можайский МИЗ», тыс. руб.

Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ОАО « МИЗ им. Горького», тыс. руб.

Таблица 25. Финансовые показатели деятельности АО «Казанский МИЗ», тыс. руб.

Таблица 26. Финансовые показатели деятельности ОАО «МИЗ Ворсма», тыс. руб.

Таблица 27. Финансовые показатели деятельности ПАО «Красногвардеец», тыс. руб.

Таблица 28. Государственные закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, руб.

Таблица 29. Коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, руб.

Диаграммы

Диаграмма 1. Структура рынка металлических хирургических инструментов в России: доля производства, импорта и экспорта от объема рынка, %

Диаграмма 2. Доли государственных и коммерческих закупок в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, %

Диаграмма 3. Доли ключевых игроков в общем объеме рынка металлических хирургических инструментов в России, тыс. руб. и %

Диаграмма 4. Структура выручки от производства металлических хирургических инструментов в России по основным производителям, тыс. руб. и %

Диаграмма 5. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по товарным группам, долл. и %

Диаграмма 6. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по производителям, долл. и %

Диаграмма 7. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по получателям, долл. и %

Диаграмма 8. Импорт металлических хирургических инструментов в Россию по странам происхождения, долл. и %

Диаграмма 9. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по товарным группам, долл. и %

Диаграмма 10. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по производителям, долл. и %

Диаграмма 11. Экспорт металлических хирургических инструментов из России по странам назначения, долл. и %

Диаграмма 12. Государственные и коммерческие закупки на рынке металлических хирургических инструментов в России, руб. и %

Исследования по теме «Медицинские товары»

Маркетинговое исследование: рынок аптечных сетей

28 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка биологически активных добавок в России

08 апреля 2015 г. 67 500 р.

ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 3-Х КОМПОНЕНТНЫХ ОДНОРАЗОВЫХ ШПРИЦЕВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ (3,5,10 МЛ) С ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА 6 МЛН. ШТ. В МЕСЯЦ В ПАНАМЕ

20 февраля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка противоспаечных материалов

26 февраля 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка подгузников и пеленок

10 июля 2017 г. 50 000 р.

Медицинские бинты: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

30 декабря 2016 г. 32 850 р.

Обзор рынка энтерального питания Украины

09 января 2013 г. 52 500 р.

Рынок кожных антисептиков, применяемых в госпитальном секторе и пищевой промышленности в РФ

28 февраля 2014 г. 50 000 р.

Аналитическая база импортных поставок медицинских и специализированных перчаток в Украину в 2016 г. 2017 год.

08 июля 2017 г. 29 900 р.

Рынок фармацевтического стекла 2012-2014 гг.

15 мая 2015 г. 112 500 р.

КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОПТИКИ – 2014г.

29 ноября 2014 г. 37 500 р.

Обзор рынка медицинских и специализированных перчаток Украины. 2016 год

26 августа 2016 г. 74 100 р.

Рынок презервативов в России

05 ноября 2013 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование рынка средств по уходу за полостью рта

05 мая 2010 г. 45 000 р.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВАТНЫХ ДИСКОВ И ВАТНЫХ ПАЛОЧЕК 2015. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2017 ГОДА

29 октября 2015 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры

17.12.2024

Рост рынка ПЦР- и ИФА- тестов на выявление заболеваний сельскохозяйственных животных продолжается

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

ПЦР и ИФА — два метода диагностики инфекционных заболеваний, которые основаны на принципиально разных подходах и технологиях, но во многих случаях дополняют друг друга и поэтому часто рассматриваются вместе. Этот рынок довольно неоднороден с точки зрения импортозависимости и объемов потребления в разных сегментах. Тем не менее оба вида тестов востребованы в сельскохозяйственной ветеринарии, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе будет расти. По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка в стоимостном выражении в период 2024–2025 гг. увеличится в 1,5 раза.

23.10.2020

Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

14.08.2020

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

14.08.2020

Развитие рынка медицинских услуг

Медицина и фармакология медицинские услуги

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

14.05.2020

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

23.04.2020

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

28.10.2019

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Медицина и фармакология медицинские услуги

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

17.06.2019

Исследование рынка услуг стерилизации

Медицина и фармакология медицинские услуги

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

18.04.2019

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

18.04.2019

Рынок первичной стеклянной упаковки

Промышленность тара и упаковка

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.