В исследовании, проведенном компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка аптек, определены основные количественные показатели (объём, ёмкость рынка, темпы его роста), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
В рамках анализа российского рынка аптек была проведена сегментация по основным характеристикам, а также оценен уровень конкуренции на рынке.
Выдержки из исследования
Рынок аптек в России является социально значимым, так как лекарственные средства являются жизненно необходимым товаром для всех категорий граждан. Чтобы оградить потребителей от скачков цен, государство занялось регулированием цен на жизненно важные препараты. В то же время, в начале 2011 года была увеличена налоговая нагрузка на аптеки, которая в совокупности с регулированием цен привела к снижению рентабельности аптечного бизнеса до 1-2%.
В настоящий момент ситуация в аптечном бизнесе по-прежнему достаточно сложная. По результатам 2010 г. количество аптек в РФ сократилось на 20%, при этом главным образом это затронуло небольшие города и поселки. Главная причина сокращения количества аптек – снижение рентабельности. Наиболее крупными аптечными сетями России в 2010г. (в стоимостном выражении) были «Аптеки 36,6» и «Ригла».
Несмотря на все трудности, продажи лекарственных средств в РФ показывают положительную динамику, не только в стоимостном, но и в натуральном выражении. По данным аналитиков, объем розничного рынка готовых лекарственных средств (ГЛС) России по результатам 2010 г. составил 13,3 млрд.долл. (в ценах конечного потребления), что на 13% выше показателей 2009 г.
В этой связи, изучение рынка аптек является весьма актуальным не только для игроков (российских и зарубежных компаний, производителей и дистрибьюторов медицинского оборудования), но и других заинтересованных лиц (потенциальных и реальных инвесторов).
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА АПТЕК
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
1.1. Основные понятия на Рынке
1.2. Показатели социально-экономического развития
1.3. Описание отрасли
1.4. Влияющие и смежные рынки
1.5. Резюме по разделу
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА АПТЕК
2.1. Сегментация аптек по характеру деятельности
2.2. Сегментация аптек по характеру отпуска
2.3. Сегментация по ассортименту продукции
2.4. Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке
2.5. Сезонность на Рынке
2.6. Резюме по разделу
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА АПТЕК
3.1. Объем и темпы роста розничного рынка ГЛС
3.2. Объем и темпы роста розничного рынка парафарма
3.3. Продажи импортных и отечественных препаратов
3.4. Резюме по разделу
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА АПТЕК
4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
4.2. Сегментация игроков рынка
4.3. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
Аптеки 36,6
Ригла
Имплозия
Фармакор
РАДУГА
4.4. Резюме по разделу
5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ
5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
5.2. Описание сегмента фармдистрибьюторов
5.3. Описание Интернет-аптек
5.4. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
5.5. Основные каналы продвижения на рынке
5.6. Резюме по разделу
6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА АПТЕК
6.1. Описание потребителей на Рынке
6.2. Объем потребления на Рынке
6.3. Потребительские предпочтения на Рынке
6.4. Резюме по разделу
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
7.1. Основные тенденции Рынка
7.2. STEEPLE-анализ рынка
7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Приложение 1. ТОР-20 корпораций по объемам производства ЛС в России в стоимостном и натуральном выражении, 2010 г
Приложение 2. ТОП-20 аптечных сетей по обороту в 2010г.
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2006-2010гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2013г.г., %.
Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2010-2011г.г., % к предыдущему месяцу
Диаграмма 4. Уровень занятости в июле 2011г., %
Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в июле 2011г. (% от численности экономически активного населения)
Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2010г.г., трлн. руб.
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в июне 2011г., %
Диаграмма 10. Структура оборота розничной торговли в зависимости от места реализации товара, в июне 2011г., %
Диаграмма 11. Заболеваемость населения по основным классам болезней, зарегистрированных впервые в жизни в 2009г., % (от числа больных)
Диаграмма 12. Продолжительность жизни при рождении, лет
Диаграмма 13. Продолжительность жизни при рождении у мужчин и женщин, лет
Диаграмма 14. Причины смерти в 2009г., %
Диаграмма 15. Число больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, тыс.
Диаграмма 16. Число больничных коек по специализации, %
Диаграмма 17. Динамика объемов локального фармпроизводства в 2006-2010г.г., млрд. долл.
Диаграмма 18. ТОР-10 корпораций по объемам производства ЛС в России в 2010г., % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 19. ТОР-10 корпораций по объемам производства ЛС в России в 2010г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 20. ТОР-10 торговых марок по объемам производства ЛС в России в 2010г., % (стоимостном выражении)
Диаграмма 21. ТОР-10 торговых марок по объемам производства ЛС в России в 2010г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 22. Объем импорта ГЛС в РФ за 2009-2010г.г., млн.долл.
Диаграмма 23. Доля различных групп импортеров ГЛС в РФ в 2010г., % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 24. ТОП-10 дистрибьюторских компаний по объему импорта ЛС в РФ в 2010г., % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 25. ТОП-10 представительств иностранных производителей по объему импорта ЛС в РФ в 2010г., % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 26. Доля готовых лекарственных средств и парафарма в ассортименте аптек, %
Диаграмма 27. Прирост различных типов товара в аптеках в 2009-2010г.г., %
Диаграмма 28. Доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в РФ в июле 2011г., % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 29. Доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в РФ в июле 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 30. Соотношение продаж ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска в России в июле 2011 г., % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 31. Соотношение продаж ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска в России в июле 2011 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 32. Структура аптечного парафарма по типам в 2010г., %
Диаграмма 33. Структура коммерческого рынка ГЛС по ценовым сегментам в июле 2010-2011г.г., %
Диаграмма 34. Динамика продаж ЛС в розничном звене в 2008-2010гг., млн. упак.
Диаграмма 35. Динамика розничного рынка ГЛС России в 2008-2010г.г., млрд. долл.
Диаграмма 36. Динамика розничного рынка ГЛС России в 2008-2010г.г., млрд. руб.
Диаграмма 37. Динамика розничного рынка ГЛС России в 2008-2010г.г., млрд. упак.
Диаграмма 38. Структура мирового розничного рынка ГЛС в 2010г., млрд. долл.
Диаграмма 39. Динамика российского коммерческого рынка парафармацевтики в 2009-2010г.г. и прогноз на 2011г., млрд. руб.
Диаграмма 40. Доля продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке России в июле 2011 г., % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 41. Доля продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке России в июле 2011 г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 42. ТОП-5 межрегиональных аптечных сетей с наибольшим количественным составом, 2010г.
Диаграмма 43. ТОП-5 региональных аптечных сетей с наибольшим количественным составом, 2010г.
Диаграмма 44. Выручка «Аптечная сеть 36,6» в 2009-2010г.г., млрд.руб.
Диаграмма 45. Число аптек сети «Ригла» в 2001-2010г.г., шт.
Диаграмма 46. ТОП-10 фармдистрибьюторов по объему ввезенной продукции в 2010г., %
Диаграмма 47. Структура продаж фармдистрибьюторов в разбивке «импортные/отечественные продукты» в 2010г., % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 48. Структура продаж фармдистрибьюторов в разбивке по категориям продукции в 2010г., % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 49. Структура рекламных расходов на продвижение безрецептурных препаратов в РФ в 2010г., %
Диаграмма 50. Топ-12 рекламодателей в сегменте безрецептурных препаратов в 2010 году, %
Диаграмма 51. Доля различных психотипов среди населения РФ, %
Диаграмма 52. Структура потребительских расходов на непродовольственные товары в 2010г., %
Диаграмма 53. Потребление ГЛС в РФ и других странах мира в 2010г., долл./на душу населения в год
Диаграмма 54. Критерии выбора аптек среди жителей Москвы, %
Диаграмма 55. Влияние на принятие решения о покупке ЛС, %
Таблица 1. ТОП-10 АТС-групп 2-го уровня (EphMRA) по объемам производства в стоимостном и натуральном выражении, 2010 г
Таблица 2. Средние цены на лекарственные средства в РФ в 2009-2010г., руб.
Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших аптечных сетей России
Таблица 4. Предпочтения различных психотипов потребителей
Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке
