Холдинговая структура частной медицины в России в 2015 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 ноября 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015 г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

По оценкам BusinesStat, в 2014 г суммарная выручка трех крупнейших частных медицинских холдингов в России составила 25 млрд руб, что соответствует 4,4% от объема рынка коммерческой медицины в стране. В число крупнейших холдингов вошли ОАО АФК «Система» («Медси»), «Инвитро Холдинг Лимитед» («Инвитро») и «МД Медикал Груп Инвестментс» («Мать и дитя»).

Несмотря на значительный оборот– порядка 50 млрд руб – суммарная доля ведущих холдингов от коммерческой медицины составила лишь 8,8%. Рынок частной медицины России характеризуется низкой степенью консолидации. Большую его часть занимают коммерческие отделения государственных и ведомственных медицинских учреждений, а также тысячи мелких частных коммерческих клиник и кабинетов.

В 2015 г брендами-лидерами крупнейших холдингов по числу медучреждений в России стали «Инвитро» (165 филиалов) и «Ситилаб» (95 филиалов) – федеральные сети медицинских лабораторий, принадлежащие «Инвитро Холдинг Лимитед» и Pinnacle Company Limited соответственно. В данные холдинги не включены филиалы лабораторий, работающие по франшизе, так как у каждого из них отдельный собственник.

Половина ведущих российских частных медицинских холдингов учреждено иностранными юридическими лицами – 7 из 15 крупнейших структур на рынке. Компаниям с иностранной юрисдикцией принадлежат известные медицинские бренды: «Инвитро», «АВА-Петер», «МРТ Эксперт», «Ситилаб», «Мать и Дитя», MedSwiss, On Clinic, «Скандинавия» и др.

Большинство иностранных собственников медицинских холдингов России зарегистрированы на Кипре, что связано с широкими возможностями для инвесторов в области оптимизации налогообложения и защиты собственности.

Более половины крупнейших медицинских холдингов включают в себя дочерние организации в сферах, смежных с медициной. Как правило, это оптовые и розничные торговые компании, реализующие медицинские товары и фармацевтическую продукцию. Реже в структуру медицинских холдингов входят предприятия по производству фармпродукции или медтехники.

К примеру, Холдинг Pinnacle Company Limited, зарегистрированный в Китае, владеет в России медицинским бизнесом, включающим 97 клиник под брендами «Геном», «Нефролайн», «Ситилаб». Одновременно с этим холдинг включает предприятия, занимающиеся в России оптовой и розничной торговлей фармацевтикой, медицинскими товарами, а также производством медтехники.

Холдинг АФК «Система», владеющий 27 клиниками «Медси», владеет предприятиями по производству фармацевтики, торговле фармацевтическими препаратами и медицинскими товарами, а также группой санаторных учреждений и фитнес-центром.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:

 Анализ рынка медицинских услуг в России

 Отдельные анализы рынков медицинских услуг по крупным городам России

 Анализ рынка медицинских услуг в городах-миллионниках (сводный обзор)

 Рейтинг операторов медицинских услуг в России

 Отдельные рейтинги операторов медицинских услуг по крупным городам России

 Холдинговая структура частной медицины России

 Анализы рынков по областям медицины: стоматология, гинекология, педиатрия, стационарная медицина, лабораторная диагностика

 Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России

 Атлас медицинского рынка с картографической информацией по регионам

Обзор «Холдинговая структура частной медицины в России, 2015 г» включает информацию о частных медицинских холдингах России, работающих в федеральном масштабе. Холдингом считается структура коммерческих организаций, включающая в себя одну основную материнскую компанию и сеть контролируемых дочерних компаний, с общей структурой собственности.

По каждому холдингу в обзоре приведены следующие данные:

 Учредитель холдинга (включая как юридических, так и физических лиц)

 Список дочерних организаций холдинга

 Взаимосвязи организаций холдинга

 Доли основных собственников в уставном капитале организаций

 Медицинские бренды, принадлежащие холдингу

 Численность и регионы присутствия клиник, входящих в холдинг

 Выручка холдинга от оказания медицинских услуг

 Бизнесы холдинга в смежных с медициной отраслях

В обзоре приведены данные по 15 медицинским холдингам со следующими учредителями:

 ОАО АФК «Система»

 ОАО «Альфастрахование»

 МД Медикал Груп Инвестментс

 АО «Сканферт»

 Альфакорп лимитед

 Инвитро Холдинг лимитед

 Эпир Трейдинг лимитед

 Крондел Инвестментс лимитед

 Pinnacle Company Limited

 Газиев Р.Р.

 Екимов В.И.

 Симкин К.М.

 Смыслов Н.В.

 Столпнер А.З.

 Гур Ефраим

Дополнительно к обзору предоставляется база данных в MS Excel с подробными профилями более чем по 200 юридическим лицам, входящим в структуру частных медицинских холдингов России. По каждому юридическому лицу приведена следующая информация:

 Регистрационные и контактные данные организации

 Руководство организации

 Полная структура собственников организации, включая их доли в уставном капитале

 Дочерние предприятия организации

 Виды деятельности организации

 Финансовая отчетность

Финансовая информация приведена по организациям, включенным в базу отчетности Федеральной службы государственной статистики.

При подготовке обзора использована информация из официальных источников:

 Федеральная служба государственной статистики РФ

 Федеральная налоговая служба РФ

 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения РФ

 Министерство здравоохранения РФ

Исследования по теме «Медицинские услуги»

Организация стоматологической клиники в Бутово

30 января 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка медицинских услуг в г. Харькове. 2018 год.

17 марта 2018 г. 81 900 р.

Фармацевтический рынок России. Выпуск: Март 2006 г.

22 марта 2006 г. 0 р.

Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: май 2012

17 января 2012 г. 0 р.

Бизнес-план коммерческой службы скорой медицинской помощи

07 августа 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

07 августа 2014 г. 69 000 р.

Фармацевтический рынок России 2012

16 января 2012 г. 45 000 р.

Бизнес-план мини-стоматологии

27 марта 2012 г. 34 350 р.

Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2008-2012гг., прогноз на 2013-2017гг.

12 сентября 2013 г. 60 000 р.

Фармацевтический рынок России в 1 полугодии 2007 года

19 ноября 2007 г. 0 р.

Обзор рынка частных медицинских услуг Украины и Киева

09 января 2014 г. 29 900 р.

Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: февраль 2013

17 января 2015 г. 0 р.

Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: апрель 2012

17 января 2015 г. 0 р.

Исследование частных медицинских центров, Москва. Ноябрь 2014г.

25 декабря 2014 г. 106 200 р.

Перспективы развития рынка платных патронажных услуг

27 апреля 2009 г. 30 000 р.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры

23.10.2020

Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

14.08.2020

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

14.08.2020

Развитие рынка медицинских услуг

Медицина и фармакология медицинские услуги

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

14.05.2020

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

23.04.2020

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

28.10.2019

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Медицина и фармакология медицинские услуги

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

17.06.2019

Исследование рынка услуг стерилизации

Медицина и фармакология медицинские услуги

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

18.04.2019

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

18.04.2019

Рынок первичной стеклянной упаковки

Промышленность тара и упаковка

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.

25.02.2019

Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

В 2015–2016 гг. население России практически полностью переключилось на отечественные одноразовые медпрепараты: шприцы, перевязочные материалы, шовные нити в связи с резким ростом цен на импортные аналоги. С 2017 г. тенденция немного развернулась: дорожали в основном российские изделия, поэтому импорт дешевой китайской продукции вновь стал выгодным. Это не могло не сказаться на динамике рынка стерилизации медицинских одноразовых средств.

Холдинговая структура частной медицины в России в 2015 г.

Описание

Содержание

Исследования по теме «Медицинские услуги»

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»