Холдинговая структура частной медицины в России в 2015 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 ноября 2015 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015 г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

По оценкам BusinesStat, в 2014 г суммарная выручка трех крупнейших частных медицинских холдингов в России составила 25 млрд руб, что соответствует 4,4% от объема рынка коммерческой медицины в стране. В число крупнейших холдингов вошли ОАО АФК «Система» («Медси»), «Инвитро Холдинг Лимитед» («Инвитро») и «МД Медикал Груп Инвестментс» («Мать и дитя»).

Несмотря на значительный оборот– порядка 50 млрд руб – суммарная доля ведущих холдингов от коммерческой медицины составила лишь 8,8%. Рынок частной медицины России характеризуется низкой степенью консолидации. Большую его часть занимают коммерческие отделения государственных и ведомственных медицинских учреждений, а также тысячи мелких частных коммерческих клиник и кабинетов.

В 2015 г брендами-лидерами крупнейших холдингов по числу медучреждений в России стали «Инвитро» (165 филиалов) и «Ситилаб» (95 филиалов) – федеральные сети медицинских лабораторий, принадлежащие «Инвитро Холдинг Лимитед» и Pinnacle Company Limited соответственно. В данные холдинги не включены филиалы лабораторий, работающие по франшизе, так как у каждого из них отдельный собственник.

Половина ведущих российских частных медицинских холдингов учреждено иностранными юридическими лицами – 7 из 15 крупнейших структур на рынке. Компаниям с иностранной юрисдикцией принадлежат известные медицинские бренды: «Инвитро», «АВА-Петер», «МРТ Эксперт», «Ситилаб», «Мать и Дитя», MedSwiss, On Clinic, «Скандинавия» и др.

Большинство иностранных собственников медицинских холдингов России зарегистрированы на Кипре, что связано с широкими возможностями для инвесторов в области оптимизации налогообложения и защиты собственности.

Более половины крупнейших медицинских холдингов включают в себя дочерние организации в сферах, смежных с медициной. Как правило, это оптовые и розничные торговые компании, реализующие медицинские товары и фармацевтическую продукцию. Реже в структуру медицинских холдингов входят предприятия по производству фармпродукции или медтехники.

К примеру, Холдинг Pinnacle Company Limited, зарегистрированный в Китае, владеет в России медицинским бизнесом, включающим 97 клиник под брендами «Геном», «Нефролайн», «Ситилаб». Одновременно с этим холдинг включает предприятия, занимающиеся в России оптовой и розничной торговлей фармацевтикой, медицинскими товарами, а также производством медтехники.

Холдинг АФК «Система», владеющий 27 клиниками «Медси», владеет предприятиями по производству фармацевтики, торговле фармацевтическими препаратами и медицинскими товарами, а также группой санаторных учреждений и фитнес-центром.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:

 Анализ рынка медицинских услуг в России

 Отдельные анализы рынков медицинских услуг по крупным городам России

 Анализ рынка медицинских услуг в городах-миллионниках (сводный обзор)

 Рейтинг операторов медицинских услуг в России

 Отдельные рейтинги операторов медицинских услуг по крупным городам России

 Холдинговая структура частной медицины России

 Анализы рынков по областям медицины: стоматология, гинекология, педиатрия, стационарная медицина, лабораторная диагностика

 Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России

 Атлас медицинского рынка с картографической информацией по регионам

Обзор «Холдинговая структура частной медицины в России, 2015 г» включает информацию о частных медицинских холдингах России, работающих в федеральном масштабе. Холдингом считается структура коммерческих организаций, включающая в себя одну основную материнскую компанию и сеть контролируемых дочерних компаний, с общей структурой собственности.

По каждому холдингу в обзоре приведены следующие данные:

 Учредитель холдинга (включая как юридических, так и физических лиц)

 Список дочерних организаций холдинга

 Взаимосвязи организаций холдинга

 Доли основных собственников в уставном капитале организаций

 Медицинские бренды, принадлежащие холдингу

 Численность и регионы присутствия клиник, входящих в холдинг

 Выручка холдинга от оказания медицинских услуг

 Бизнесы холдинга в смежных с медициной отраслях

В обзоре приведены данные по 15 медицинским холдингам со следующими учредителями:

 ОАО АФК «Система»

 ОАО «Альфастрахование»

 МД Медикал Груп Инвестментс

 АО «Сканферт»

 Альфакорп лимитед

 Инвитро Холдинг лимитед

 Эпир Трейдинг лимитед

 Крондел Инвестментс лимитед

 Pinnacle Company Limited

 Газиев Р.Р.

 Екимов В.И.

 Симкин К.М.

 Смыслов Н.В.

 Столпнер А.З.

 Гур Ефраим

Дополнительно к обзору предоставляется база данных в MS Excel с подробными профилями более чем по 200 юридическим лицам, входящим в структуру частных медицинских холдингов России. По каждому юридическому лицу приведена следующая информация:

 Регистрационные и контактные данные организации

 Руководство организации

 Полная структура собственников организации, включая их доли в уставном капитале

 Дочерние предприятия организации

 Виды деятельности организации

 Финансовая отчетность

Финансовая информация приведена по организациям, включенным в базу отчетности Федеральной службы государственной статистики.

При подготовке обзора использована информация из официальных источников:

 Федеральная служба государственной статистики РФ

 Федеральная налоговая служба РФ

 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения РФ

 Министерство здравоохранения РФ

Исследования по теме «Медицинские услуги»

Рейтинг операторов рынка медицинских услуг в Челябинске в 2013 г.

18 марта 2014 г. 63 000 р.

Исследование частных медицинских центров, Москва. Ноябрь 2014г.

25 декабря 2014 г. 106 200 р.

Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: октябрь 2012

17 января 2012 г. 0 р.

Российский рынок стоматологических услуг: текущая ситуация и основные игроки - 2024

25 апреля 2024 г. 109 350 р.

Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

07 августа 2014 г. 69 000 р.

Анализ рынка медицинских услуг в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.

12 февраля 2015 г. 93 000 р.

Фармацевтический рынок России. Выпуск: июль 2006

04 июля 2006 г. 0 р.

Анализ рынка медицинских услуг в Ростове-на-Дону в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг

03 декабря 2013 г. 60 000 р.

Анализ рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

15 февраля 2012 г. 60 000 р.

PHARMACEUTICAL MARKET IN RUSSIA 2009

17 января 2009 г. 0 р.

Обзор рынка медицинских услуг в г. Харькове. 2018 год.

17 марта 2018 г. 81 900 р.

Российский рынок медицинских услуг, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2014

03 марта 2014 г. 49 500 р.

Анализ рынка медицинских услуг в Барнауле в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.

18 ноября 2014 г. 69 000 р.

Рейтинг операторов рынка медицинских услуг в в Новосибирске в 2013 г.

17 марта 2014 г. 63 000 р.

Рейтинг операторов рынка медицинских услуг в Екатеринбурге в 2013 г.

17 апреля 2014 г. 63 000 р.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры

23.10.2020

Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

14.08.2020

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

14.08.2020

Развитие рынка медицинских услуг

Медицина и фармакология медицинские услуги

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

14.05.2020

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

23.04.2020

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

28.10.2019

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Медицина и фармакология медицинские услуги

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

17.06.2019

Исследование рынка услуг стерилизации

Медицина и фармакология медицинские услуги

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

18.04.2019

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

18.04.2019

Рынок первичной стеклянной упаковки

Промышленность тара и упаковка

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.

25.02.2019

Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

В 2015–2016 гг. население России практически полностью переключилось на отечественные одноразовые медпрепараты: шприцы, перевязочные материалы, шовные нити в связи с резким ростом цен на импортные аналоги. С 2017 г. тенденция немного развернулась: дорожали в основном российские изделия, поэтому импорт дешевой китайской продукции вновь стал выгодным. Это не могло не сказаться на динамике рынка стерилизации медицинских одноразовых средств.

Холдинговая структура частной медицины в России в 2015 г.

Описание

Содержание

Исследования по теме «Медицинские услуги»

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»