Компания Megaresearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование рынка антибактериальных ветеринарных препаратов в России, 2013 г
Задачи исследования:
• предоставить общую информацию по рынку антибактериальных ветеринарных препаратов в России;
• оценить объем и емкость рынка антибактериальных ветеринарных препаратов в России;
• оценить текущие тенденции и перспективы рынка антибактериальных ветеринарных препаратов в России;
• оценить факторы, влияющие на рынок антибактериальных ветеринарных препаратов в России;
• проанализировать структуру рынка антибактериальных ветеринарных препаратов в России;
• проанализировать спрос на рынке антибактериальных ветеринарных препаратов в России.
Антибиотики являются важнейшей и самой большой группой биологически активных веществ, которые имеют практическое значение. Они начали применяться в животноводстве вскоре после их открытия. Антибиотики получили широкое применение в ветеринарии как лечебные средства против многих заболеваний сельскохозяйственных животных (копытная болезнь, мыт лошадей, рожа поросят, мастит крупного рогатого скота, сибирская язва, пневмония и многие другие).
Антибиотики применяются как для лечения бактериальных заболеваний животных, так и в качестве кормовых добавок.
Рост рынка антибактериальных препаратов в 2013 году по отношению к 2012 году в стоимостном выражении составил 1,7 раза, это связано с ростом импорта антибактериальных препаратов.
В 2013 году основными странами импортерами были Словения, Венгрия, Болгария и Литва. На российском рынке спросом пользуется продукция следующих иностранных производителей: Intervet International B.V., Biovet, КRКА, CEVA и др.
Среди антибактериальных препаратов антибиотики занимают важное место. Применение их в современных условиях представляет значительные трудности, что обусловлено изменением видового состава и свойств микробной флоры — распространением лекарственной устойчивости микроорганизмов.
Антибиотики являются важнейшей и самой большой группой биологически активных веществ, которые имеют практическое значение. По объему промышленного производства и экономическим показателям антибактериальные препараты занимают первое место в объемах всей фармацевтической продукции.
По оценке аналитиков MegaResearch объем потребления антибактериальных ветеринарных препаратов для КРС составляет 1 090 тонн, для птиц 784 тонны.
Основными потребителями ветеринарных антибактериальных препаратов являются
Фермы КРС
- ЗАО фирма «Агрокомплекс» (всего 60 000 голов КРС, 10 молочных комплексов – 7 300 дойных коров)
Птицеводческие предприятия (птицефабрики, агрофирмы, птицефермы, инкубаторно-птицеводческие станции)
- ООО «ПродоМенеджмент» (7 птицефабрик);
Свиноводческие предприятия (агрофирмы, свинокомплексы, свинофермы)
- ООО «ПродоМенеджмент» (7 птицефабрик);
Основные конные заводы, племфермы и частные хозяйства, занимающихся разведением и продажей лошадей
- ОАО группа «Черкизово» (14 свинокомплексов);
Племенные и фермерские хозяйства (козы, овцы)
Полный перечень компаний можно изучить в расширенной версии исследования
В ходе исследования, для выявления потенциального спроса препарата «Лизоамидаза» у основных потребителей, был проведен опрос главных ветеринарных врачей в каждой отрасли потребления:
- скотоводство (выращивание и разведение КРС);
- коневодство;
- овцеводство;
- птицеводство;
- свиноводство.
При опросе потребителей антибактериальных препаратов, применяемых в ветеринарии, было выявлено, что цена на используемые препараты устраивает потребителей. Предпочтение отдают импортной продукции, так как она более качественная и более эффективная.
В отчете рассмотрены цены поставщиков антибактериальных ветеринарных препаратов на наиболее востребованные препараты.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
Методологические комментарии к исследованию 7
1. ОБЗОР РЫНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ, 2013 Г. 9
1.1. Общая информация по рынку 9
1.1.1. Объем, емкость и динамика рынка 2012 2013 гг. 9
1.1.2. Общие тенденции рынка 12
1.1.3. Перспективы развития рынка 17
1.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок (STEP факторы) 20
1.2. Структура рынка. Оценка наиболее перспективных сегментов 25
1.2.1. По группам животных 25
1.2.2. По типу препаратов 27
1.2.3. По регионам 34
1.2.4. По типу потребителей 35
2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ, 2013 Г. 37
2.1. Оценка объема и структуры потребления 37
2.2. Основные потребители и отрасли потребления 38
2.3. Наиболее востребованные формы выпуска препаратов в каждой отрасли потребления 41
2.4. Частота и динамика потребления 45
2.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 46
2.6. Анализ факторов спроса 47
2.7. Описание потребительских предпочтений 53
2.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 56
2.9. Выявление потенциального спроса на препарат «Лизоамидаза» у основных потребителей 58
2.10. Описание целевой аудитории препарата «Лизоамидаза» 60
2.11. Прогнозируемая структура потребления препарата «Лизоамидаза» по видам болезней (мастит, копытная гниль, эндометриты, инфекционные болезни глаз, ротовая полость) 62
2.12. Какие препараты основные потребители применяют сейчас при лечении болезней (мастит, копытная гниль, эндометрит, инфекционные болезни глаз, ротовая полость) 65
2.12.1. Название препарата 65
2.12.2. Цена препарата 74
2.13. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков (какая стоимость бы устраивала) 77
2.14. Прогноз объемов потребления (в натуральном и стоимостном выражении, без деления по формам выпуска препаратов) 79
3. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 80
Приложение 1. Таможенное регулирование ввоза ветеринарных препаратов в РФ 83
Приложение 2. Обзор импорта антибиотических препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы в I полугодии 2012 года и I полугодии 2013 года 84
Приложение 3. Племенная база животноводства Российской Федерации 91
Приложение 4. Результаты торгов по антибактериальным ветеринарным препаратам, база trade.su (2013 год) 93
Приложение 5. Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в Российской Федерации в 2013 году 96
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и емкость рынка антибактериальных препаратов в стоимостном выражении 10
Диаграмма 2. Объем и емкость рынка антибактериальных препаратов в натуральном выражении 11
Диаграмма 3. Рейтинг поставщиков по странам 14
Диаграмма 4. Импорт ветеринарных препаратов по типам 14
Диаграмма 5. Структура поголовья сельскохозяйственных животных в РФ в 2009 2013 гг. 18
Диаграмма 6. Структура рынка по представленности антибактериальных препаратов для групп животных 25
Диаграмма 7. Структура рынка антибактериальных препаратов по группам животных 26
Диаграмма 8. Структура рынка по типу препаратов 28
Диаграмма 9. Структура рынка по типу препаратов 33
Диаграмма 10. Структура рынка по регионам 34
Диаграмма 11. Структура рынка антибактериальных препаратов по типу потребителей 35
Диаграмма 12. Структура потребления антибактериальных ветеринарных препаратов за 2013 год, тонн 37
Диаграмма 13. Наиболее востребованные формы выпуска препаратов на рынке 41
Диаграмма 14. Частота и динамика потребления антибактериальных ветеринарных препаратов в натуральном выражении, 2013 г. 45
Диаграмма 15. Потребление ветеринарных антибактериальных препаратов, 2012 2013 гг. 46
Диаграмма 16. Поголовье КРС по категориям хозяйств (2011 2012 гг.) 49
Диаграмма 17. Удельный вес поголовья КРС по категориям хозяйств, 2012 год 49
Диаграмма 18. Поголовье коров по категориям хозяйств (2011 2012 гг.) 50
Диаграмма 19. Удельный вес поголовья коров по категориям хозяйств, 2012 год 50
Диаграмма 20. Критерии выбора поставщика 56
Диаграмма 21. Структура продаж препарата «Лизоамидаза» 62
Диаграмма 22. Стоимость поставок по импорту антибиотических препаратов в I полугодии 2012 г. и I полугодии 2013 г., в $ 84
Диаграмма 23. Сегментация импорта антибиотических препаратов по фармакологическим группам, % от поставок I полугодия 2012 г., в $ 85
Диаграмма 24. Сегментация импорта антибиотических препаратов по фармакологическим группам, % от поставок I полугодия 2013 г., в $ 85
Диаграмма 25. Сравнение импорта антибиотических препаратов по фармакологическим группам, I полугодие 2011 г. и I полугодие 2013 г., в $ 86
Диаграмма 26. Сегментация импорта антибиотических препаратов в разрезе бренд-производителей, I полугодие 2012 г., % от стоимости поставок в $ 87
Диаграмма 27. Сегментация импорта антибиотических препаратов в разрезе бренд-производителей, I полугодие 2013 г., % от стоимости поставок в $ 88
Диаграмма 28. Сегментация импотра антибиотических препаратов в разрезе отдельных бренд-производителей, % от стоимости поставок в $. 88
Диаграмма 29. ТОР 5 лидеров по импорту антибиотических препаратов в разрезе получателей, I полугодие 2013 г., % по стоимости поставок в $ 89
Диаграмма 30. ТОР 5 лидеров по импорту антибиотических препаратов в разрезе получателей, I полугодие 2012 г., % по стоимости поставок в $ 89
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка антибактериальных ветеринарных препаратов, 2012 2013 гг. 10
Таблица 2. Поголовье сельскохозяйственных животных в российской федерации, тыс. гол 18
Таблица 3. STEP факторы 20
Таблица 4. Описание антибиотиков применяемых в ветеринарии 30
Таблица 5. Наиболее востребованные формы выпуска препаратов по отраслям потребления 41
Таблица 6. Прогноз отечественного производства мяса птицы в хозяйствах разных категорий, тыс. тонн в убойной массе 48
Таблица 7. Динамика изменения численности КРС в 2013 году 51
Таблица 8. Целевая аудитория препарата «Лизоамидаза» 60
Таблица 9. План продаж препарата «Лизоамидаза», 2017 2021 гг. 63
Таблица 10. Препараты, применяемые для лечения болезней (мастит, копытная гниль, эндометрит, инфекционные болезни глаз, ротовая полость) 65
Таблица 11. Цены на препараты, применяемые для лечения болезней (мастит, копытная гниль, эндометрит, инфекционные болезни глаз, ротовая полость) 74
Таблица 12. Рекомендации по использованию копытной ванны 75
Таблица 13. Расчет раствора 75
Таблица 14. Расчет стоимости курса лечения для лечения КРС 75
Таблица 15. Поставщики антибактериальных ветеринарных препаратов 77
Таблица 16. Прогноз объемов потребления антибактериальных препаратов на 2014 год 79
Таблица 17. План продаж препарата «Лизоамидаза», 2017 2021 гг. 81
Таблица 18. МНН – лидеры антибиотических препаратов по стоимости поставок в I полугодии 2012 г. и I полугодии 2013 г, % от стоимости поставок в $ 86
Таблица 19. Количество племенных хозяйств в России на 1 января 2014 года 91
Таблица 20. Количество хозяйств и условных голов животных 92
