Российский рынок пищевых добавок и БАД: комплексный анализ и прогноз. Январь, 2024
- Дата выхода отчёта: 07 февраля 2024 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2010-2023
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления:
-
Описание
-
Содержание
В исследовании проанализирована динамика производства пищевых добавок и БАД, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по рынку в целом до 2028 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, оценка на 2022 год + актуальные фактические данные по крупнейшим странам-поставщикам и получателям, прогноз по рынку в целом до 2028 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях пищевых добавок и БАД.
В исследовании также представлена информация об участии компаний-производителей целевой продукции в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших производителей отрасли.
Дата последнего обновления: 30.01.2024.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка пищевых добавок и БАД.
Задачи исследования:
Проанализировать объем и структуру производства пищевых добавок и БАД;
Проанализировать динамику экспорта и импорта пищевых добавок и БАД;
Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка пищевых добавок и БАД;
Выявить тенденции и перспективы российского рынка пищевых добавок и БАД.
Методы исследования:
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Биологически активные добавки к пище.
Импорт и экспорт:
• Смеси витаминов и минеральных веществ, предназначенные для сбалансированного дополнения к питанию.
Ценовая ситуация:
Средние потребительские цены:
• Колекальциферол (Витамин D3);
• Магне В6;
• Поливитамины;
• Панкреатин;
• Глицин, 100 мг;
• Экстракт валерианы, 20 мг;
• Аскорбиновая кислота, 50 мг;
• Активированный уголь, 250 мг.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация пищевых добавок и БАД
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Объем рынка пищевых добавок и БАД
Анализ российского рынка пищевых добавок и БАД
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта пищевых добавок и БАД
Импорт пищевых добавок и БАД в РФ
• Динамика импорта по годам
• Структура импорта по странам
Экспорт пищевых добавок и БАД из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Структура экспорта по странам
Основные игроки рынка пищевых добавок и БАД
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ЗАО «Эвалар»
• ООО «МК «Сибирское Здоровье»
• ООО «Лаборатория Современного Здоровья»
• ЗАО ПО «Гамми»
• АО «Красногорсклексредства»
• ООО «ВТФ»
• ООО «Квадрат-С»
• ООО «Фармакор Продакшн»
• ООО «Артлайф»
• ООО «Мирролла»
Тенденции и перспективы развития российского рынка пищевых добавок и БАД
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2022
Таблица 2. Структура объема производства биологически активных добавок к пище по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 3. Структура объема продаж биологически активных добавок к пище российского производства по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 4. Топ-20 компаний-производителей пищевых добавок и БАД по объему выручки, 2022
Таблица 5. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2022/2021
Таблица 6. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2022
Таблица 7. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2022
Таблица 8. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2022
Таблица 9. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, январь 2024
Таблица 10. Топ-11 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, январь 2024
Таблица 11. Топ-14 игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, январь 2024
Таблица 12. Топ-10 игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, январь 2024
Таблица 13. Топ-10 производителей БАД в России, 2022
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2022
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2022
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2022
Диаграмма 4. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2022
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2022
Диаграмма 6. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2022—декабрь 2023
Диаграмма 7. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2023
Диаграмма 8. Численность постоянного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 9. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2022
Диаграмма 10. Миграционный прирост населения России, 2004—2022
Диаграмма 11. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2022
Диаграмма 12. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 13. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, сентябрь-ноябрь 2023
Диаграмма 14. Структура занятого населения в России по полу, ноябрь 2023
Диаграмма 15. Динамика средней номинальной заработной платы в России, 1q2016—3q2023
Диаграмма 16. Динамика величины прожиточного минимума в России, 2016—2024
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2020—октябрь 2023
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2022
Диаграмма 19. Динамика объема рынка биологически активных добавок к пище в России, 2017—2028П
Диаграмма 20. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке биологически активных добавок к пище в России, 2017—2028П
Диаграмма 21. Динамика объема производства биологически активных добавок к пище, 2017—2028П
Диаграмма 22. Прирост объема производства биологически активных добавок к пище, 2018—2022
Диаграмма 23. Структура объема производства биологически активных добавок к пище по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 24. Помесячная динамика объема производства биологически активных добавок к пище, январь 2021—ноябрь 2023
Диаграмма 25. Динамика объема продаж биологически активных добавок к пище российского производства, 2017—январь-октябрь 2023
Диаграмма 26. Структура объема продаж биологически активных добавок к пище российского производства по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 27. Динамика средних потребительских цен на витаминные препараты, по видам, 2021—2023
Диаграмма 28. Динамика средних потребительских цен на витаминные препараты, по видам, январь 2000—декабрь 2024П
Диаграмма 29. Динамика средних потребительских цен на прочие виды БАД, по видам, 2006—2023
Диаграмма 30. Динамика средних потребительских цен на прочие виды БАД, по видам, январь 2006—декабрь 2024П
Диаграмма 31. Баланс импортно-экспортных поставок смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, 2015—2028П
Диаграмма 32. Динамика объема импорта смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, 2015—2028П
Диаграмма 33. Рейтинг стран-импортеров смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, 2021
Диаграмма 34. Структура объема импорта смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, по странам (в стоимостном выражении), 2021
Диаграмма 35. Динамика объема экспорта смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, 2015—2028П
Диаграмма 36. Топ-20 стран экспорта смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, 2021
Диаграмма 37. Структура объема экспорта смесей витаминов и минеральных веществ, предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию, по странам (в стоимостном выражении), 2021
Диаграмма 38. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022
Диаграмма 39. Топ-10 производителей пищевых добавок и БАД в России по объему выручки, 2022
Диаграмма 40. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, январь 2024
Диаграмма 41. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021, 2022
Диаграмма 42. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «Эвалар», 2012—2022
Диаграмма 43. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ЗАО «Эвалар», 2018—2022
Диаграмма 44. Динамика финансовых показателей компании ООО «МК «Сибирское Здоровье», 2016—2022
Диаграмма 45. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «МК «Сибирское Здоровье», 2017—2022
Диаграмма 46. Динамика финансовых показателей компании ООО «Лаборатория Современного Здоровья», 2012—2022
Диаграмма 47. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Лаборатория Современного Здоровья», 2017—2022
Диаграмма 48. Динамика финансовых показателей компании ЗАО ПО «Гамми», 2012—2022
Диаграмма 49. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ЗАО ПО «Гамми», 2017—2022
Диаграмма 50. Рейтинг крупнейших заказчиков компании ЗАО ПО «Гамми» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 51. Распределение госконтрактов ЗАО ПО «Гамми» по стоимости, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 52. Динамика финансовых показателей компании АО «Красногорсклексредства», 2012—2022
Диаграмма 53. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Красногорсклексредства», 2017—2022
Диаграмма 54. Динамика финансовых показателей компании ООО «ВТФ», 2012—2022
Диаграмма 55. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «ВТФ», 2017—2022
Диаграмма 56. Динамика финансовых показателей компании ООО «Квадрат-С», 2014—2022
Диаграмма 57. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Квадрат-С», 2017—2022
Диаграмма 58. Рейтинг крупнейших заказчиков компании ООО «Квадрат-С» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 59. Распределение госконтрактов ООО «Квадрат-С» по стоимости, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 60. Динамика финансовых показателей компании ООО «Фармакор Продакшн», 2012—2022
Диаграмма 61. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Фармакор Продакшн», 2018—2022
Диаграмма 62. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Фармакор Продакшн» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 63. Распределение госконтрактов ООО «Фармакор Продакшн» по стоимости, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 64. Динамика финансовых показателей компании ООО «Артлайф», 2012—2022
Диаграмма 65. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Артлайф», 2017—2022
Диаграмма 66. Рейтинг крупнейших заказчиков компании ООО «Артлайф» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 67. Распределение госконтрактов ООО «Артлайф» по стоимости, за все время существования компании, январь 2024
Диаграмма 68. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мирролла», 2013—2022
Диаграмма 69. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Мирролла», 2017—2022
Диаграмма 70. Динамика объема продаж БАД в РФ, 2016—январь-сентябрь 2023
Диаграмма 71. Структура объема продаж БАД в РФ в денежном выражении по ценовым сегментам, 2022
Исследования по теме «Витамины»
Обзоры по теме «Медицина и фармакология»
все обзоры
Рынок препаратов для мезотерапии, который является одним из сегментов эстетической косметологии, все еще в значительной степени зависит от импорта, однако доля отечественной продукции постепенно растет, что характерно и для всей области эстетической медицины (с 2020 г. рост этого рынка составил 20%). Одна из главных проблем этой отрасли — значительный объем контрафактной продукции и услуг, которые мешают развитию рынка и препятствуют более активному импортозамещению.

ПЦР и ИФА — два метода диагностики инфекционных заболеваний, которые основаны на принципиально разных подходах и технологиях, но во многих случаях дополняют друг друга и поэтому часто рассматриваются вместе. Этот рынок довольно неоднороден с точки зрения импортозависимости и объемов потребления в разных сегментах. Тем не менее оба вида тестов востребованы в сельскохозяйственной ветеринарии, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе будет расти. По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка в стоимостном выражении в период 2024–2025 гг. увеличится в 1,5 раза.

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.