Рынок газобетона в Центральной России в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 февраля 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011-2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В феврале 2013 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок газобетона в Центральной России в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.». Исследование посвящено рынку автоклавного газобетона, его тенденциям и прогнозам развития.

В исследовании представлены следующие данные:

‒ динамика производства газобетона, в т.ч. по месяцам 2011-2012 гг.;

‒ характеристика крупнейших производителей газобетона;

‒ ценовая динамика на рынке газобетона, сопоставление актуальных прайс-листов производителей;

‒ ситуация в строительстве: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;

‒ ситуация в стройиндустрии: развитие рынков товаров-заменителей, рынков сырьевых материалов;

‒ прогнозы потребления газобетона на основе плановых показателей по вводу жилья;

‒ прогнозы ценовой динамики.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет оценивать емкость рынка строительных материалов, выявляя не учитываемые официальной статистикой данные об объемах производства. Также наша система обработки информации позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию о крупнейших игроках рынка газобетона Центральной России.

Период исследования: в исследовании представлены данные до 2012 г. включительно, прогнозы до 2022 г.

Объектом исследования является рынок газобетона Центрального федерального округа.

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка газобетона Центрального ФО.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 93 страницы; иллюстрирован 28 диаграммами; 49 таблицами, 1 картой, 2 приложениями.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6

МЕТОДИКА 8

РЕЗЮМЕ 9

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОБЕТОНА 12

1.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования 12

1.2. Технология производства автоклавного газобетона 14

1.3. Потребительские свойства газобетона по сравнению с другими стеновыми материалами 17

2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГАЗОБЕТОНА 21

2.1. Производство газобетона в России в 2004-2012 гг. 21

2.2. Ценовая ситуация на российском рынке газобетона в 2011-2012 г. 26

2.3. Прогноз производства газобетона в России до 2022 г. 28

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА 31

3.1. Инвестиционная активность, характеристика новых объектов и проектов 31

3.2. Бизнес-модель нового производства 32

3.3. Финансовые показатели предприятий по производству газобетона 36

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 38

4.1. Производство газобетона в Центральном федеральном округе в 2007-2012 гг. 38

4.2. Региональная структура производства газобетона в Центральной России в 2007-2012 гг. 41

4.3. Прогноз производства газобетона в Центральном ФО до 2022 г. 44

5. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 47

5.1. Доля сырьевых материалов в формировании себестоимости газобетона, расход материалов и ресурсов 47

5.2. Развитие сырьевых рынков 50

5.3. Прогноз роста тарифов 52

6. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 53

6.1. Уровень региональной конкуренции 53

6.2. Описание конкурентов, присутствующих на рынке газобетона Центральной России 57

6.3. Новые объекты и проекты на рынке газобетона в Центральной России 64

7. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 66

7.1. Ценовая ситуация на рынке газобетона Центральной России в 2011-2012 гг. 66

7.2. Ценовые предложения производителей на рынке газобетона в Центральной России 68

7.3. Прогноз цен на рынке газобетона в Центральной России 71

8. СБЫТОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 72

8.1. Условия поставки газобетона 72

8.2. Особенности развития рынка сбыта газобетона в регионах Центральной России 75

8.3. Характеристика сегментов потребления 83

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ 86

Приложение 1. Перечень производителей газобетона Центрального федерального округа (файл в Excel) 92

Приложение 2. Прайс-листы производителей газобетона Центрального федерального округа 92

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 93

Картографический материал:

Карта 1. Конкурентная активность на рынке газобетона Центральной России 56

Перечень диаграмм:

1. Структура обеспечения потребностей в газобетоне в России 21

2. Динамика производства газобетона в России в 2004-2012 гг. 22

3. Региональная структура производства газобетона в России в 2004-2012 гг. 23

4. Выпуск газобетона в России по месяцам в 2009-2012 гг. 24

5. Сезонность производства газобетона в России 25

6. Сопоставление цен производства и объемов выпуска газобетона в России в 2009-2012 гг. 27

7. Структура потребления газобетона в России по сегментам 29

8. Прогноз производства газобетона в России до 2022 г. 30

9. Прирост мощностей по выпуску газобетона в России в 2005-2011 гг. 31

10. Динамика производства газобетона в Центральном федеральном округе в 2004-2012 гг. 38

11.Выпуск газобетона в Центральной России по месяцам в 2009-2012 гг. 39

12. Сезонность производства газобетона в Центральной России 40

13. Динамика производства газобетона в регионах Центральной России в 2012 г. 42

14. Структура производства газобетона в Центральной России в 2007-2012 гг. 43

15. Прогноз производства газобетона в Центральном ФО до 2022 г. 46

16. Структура себестоимости производства газобетона 49

17. Динамика цен на цемент в Центральном федеральном округе в 2007-2012 гг. 50

18. Средние цены производства газобетона в Центральной России в 2005-2012 гг. 66

19. Сопоставление цен производства и объемов выпуска газобетона в Центральном федеральном округе 67

20. Объемы нежилого строительства по сегментам в Центральном ФО в 2007-2012 гг. 75

21. Ввод жилых площадей в Центральном федеральном округе в 1990-2012 гг. 76

22. Региональная структура жилищного строительства в ЦФО в 2007-2012 гг. 77

23. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах ЦФО в 2012 г. 79

24. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в ЦФО в 1998-2012 гг. и плановые показатели до 2015 г. 81

25. Строительство из газобетона в регионах Центральной России 84

26. Экспертные оценки структуры малоэтажного строительства в России в зависимости от технологии 86

27. Структура индивидуального жилищного строительства по материалам стен в России в 2010-2011 гг. 87

28. Выпуск кирпича и газобетона в Центральной России в 2009-2012 гг. 88

Таблицы

Табл. 1. Классификация ячеистых бетонов в зависимости от назначения 12

Табл. 2. Достоинства газобетона 18

Табл. 3. Недостатки газобетона 19

Табл. 4. Экономические показатели стен зданий 19

Табл. 5. Помесячная динамика производства газобетона в России в 2007-2012 гг. 23

Табл. 6. Сезонность производства газобетона в России в 2007-2012 гг. 24

Табл. 7. Показатели равномерности производства газобетона в России в 2007-2012 гг. 25

Табл. 8. Средние цены производителей на рынке газобетона в России в 2007-2012 гг. 26

Табл. 9. Средние цены производителей на российском рынке газобетона по месяцам 2004-2012 гг. 27

Табл. 10. Исходные данные для обоснования прогнозных показателей производства газобетона в России 28

Табл. 11. Прогноз производства газобетона в РФ до 2020 г. 29

Табл. 12. Новые заводы по выпуску газобетона в России (введенные в 2010-2012 гг.) 32

Табл. 13. Характеристика производителей оборудования для производства газобетона 33

Табл. 14. Необходимые машины для производства газобетона 34

Табл. 15. Размеры участка под строительство завода по производству газобетона разной мощности 35

Табл. 16. Примерная численность производственного персонала для линии по производству газобетона 36

Табл. 17. Инвестиционные параметры бизнеса по производству газобетона 36

Табл. 18. Выпуск газобетона в Центральной России в 2007-2012 гг. 38

Табл. 19. Помесячная динамика производства газобетона в Центральном ФО в 2007-2012 гг. 39

Табл. 20. Сезонность производства газобетона в Центральном федеральном округе в 2007-2012 гг. 40

Табл. 21. Показатели равномерности производства газобетона в Центральном ФО в 2007-2012 гг. 41

Табл. 22. Производство газобетона по регионам Центральной России в 2007-2012 гг. 42

Табл. 23. Позиции регионов ЦФО в формировании рынка газобетона в 2011-2012 гг. 43

Табл. 24. Производство газобетона в расчете на 1 тысячу жителей и на 1 кв.м по федеральным округам в 2011-2012 гг. 44

Табл. 25. Исходные данные для обоснования прогнозных показателей производства газобетона в Центральной России 45

Табл. 26. Прогноз производства газобетона в ЦФО до 2020 г. 45

Табл. 27. Требования к материалам, применяемым для приготовления ячеистых бетонов 47

Табл. 28. Потребность в сырье и энергии на производство 1 куб.м газобетонных блоков 48

Табл. 29. Расход дополнительного сырья для производства панелей и плит 48

Табл. 30. Потребность в сырье на производство 1 куб.м при разной плотности газобетонных блоков 49

Табл. 31. Цены на цемент в Центральном ФО в 2007-2012 гг. 50

Табл. 32. Прогноз роста цен и тарифов на период до 2015 года 52

Табл. 33. Производственные мощности по выпуску газобетона в регионах Центрального федерального округа в 2010-2011 гг. 53

Табл. 34. Производители газобетона в Центральной России 54

Табл. 35. Средние цены производителей на рынке газобетона в Центральном федеральном округе в 2007-2012 гг. 66

Табл. 36. Средние цены производителей на рынке газобетона Центрального федерального округа по месяцам 2004-2012 гг. 67

Табл. 37. Цены на блоки стеновые газобетонные (автоклавного твердения) по прайс-листам производителей Центрального федерального округа 69

Табл. 38. Цены на блоки перегородочные газобетонные (автоклавного твердения) по прайс-листам производителей Центрального федерального округа 70

Табл. 39. Цены на блоки газобетонные (автоклавного твердения) 2 го сорта по прайс-листам производителей ЦФО 70

Табл. 40. Прогноз ценовой динамики на рынке газобетона Центральной России до 2022 г. 71

Табл. 41. Виды транспорта, используемые для доставки газобетона 72

Табл. 42. Официальные дистрибьюторы (дилеры) производителей газобетона Центрального ФО 73

Табл. 43. Ввод жилых площадей в регионах ЦФО в 2007-2012 гг. 77

Табл. 44. Показатели развития жилищного строительства в Центральной России в 2007-2012 гг. 78

Табл. 45. Плановые показатели по вводу жилья в Центральной России в 2013-2015 гг. 80

Табл. 46. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в Центральной России в 2013-2015 гг. 81

Табл. 47. Примерный расчет потребности в газобетоне для строительства дома 82

Табл. 48. Сегментация потребителей газобетона 83

Табл. 49. Динамика производства кирпича и газобетона в Центральном федеральном округе в 2009-2012 гг. 88

Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»

Обзор рынка керамического кирпича 2013

09 января 2013 г. 108 450 р.

Анализ рынка автоклавного газобетона/газосиликата в Северо-Западном федеральном округе: 2014-2018 и прогноз до 2023 г.

09 апреля 2019 г. 75 000 р.

Рынок автоклавного газобетона/газосиликата в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: 2014-2018 и прогноз до 2023 г.

22 апреля 2019 г. 90 000 р.

Рынок керамического кирпича в Сибири в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.

10 апреля 2014 г. 97 500 р.

Анализ рынка автоклавного газобетона/газосиликата в Центральном федеральном округе: 2014-2018 и прогноз до 2023 г.

03 апреля 2019 г. 90 000 р.

Рынок автоклавного газобетона/газосиликата в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: 2014-2018 и прогноз до 2023 г.

21 мая 2019 г. 75 000 р.

Рынок автоклавного газобетона/газосиликата в Приволжском федеральном округе: 2014-2018 и прогноз до 2023 г.

23 апреля 2019 г. 90 000 р.

Российский рынок кирпича в 2005 – 1 пол. 2013 гг..

27 сентября 2013 г. 60 000 р.

Анализ производителей огнеупорных изделий в России

30 августа 2011 г. 50 000 р.

Рынок кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

08 октября 2008 г. 66 000 р.

Российский рынок керамического кирпича и "Теплой керамики" (крупноформатных поризованных блоков): 2018-2020 и прогноз до 2023 г.

17 июня 2021 г. 142 500 р.

Обзор рынка пенобетона и газобетона Украины 2013г.

20 января 2014 г. 29 900 р.

Тренды на российском рынке ячеистых бетонов (газобетона) в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.

08 июня 2015 г. 82 500 р.

Российский рынок кирпича - 2013г.

03 марта 2014 г. 45 000 р.

Рынок газобетона на Юге России в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.

18 июня 2014 г. 120 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.