Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Новосибирская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Новосибирской области 6
2. Строительная активность в Новосибирской области 11
3. Сегментация строительного рынка Новосибирской области 19
4. Ввод в действие жилья в Новосибирской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Новосибирской области 34
6. Строительство в городах Новосибирской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Новосибирской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Новосибирской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Новосибирской области 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Новосибирской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Новосибирской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Новосибирской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Новосибирской области и соседних регионов Сибирского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Новосибирской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Новосибирской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Новосибирской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Новосибирской области и в регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Новосибирской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Новосибирской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Новосибирской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Новосибирской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Новосибирской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Новосибирской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Новосибирской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Новосибирской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Новосибирской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Новосибирской области и регионах Сибирского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Новосибирской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Новосибирской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Новосибирской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Новосибирской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Новосибирской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Новосибирской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Новосибирской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Новосибирской области и регионах Сибирского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Новосибирске в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Новосибирской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Новосибирской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Новосибирской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Новосибирской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Новосибирской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Новосибирской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Новосибирской области по формам собственности в регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Новосибирской области Сибирского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Новосибирской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Новосибирской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Новосибирской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Новосибирской области и регионах Сибирского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Новосибирской области и регионов Сибирского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Новосибирской области и регионах Сибирского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Новосибирской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Новосибирской области и регионах Сибирского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Новосибирской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Новосибирской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Новосибирской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Новосибирской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Новосибирской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Новосибирской области и регионах Сибирского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Новосибирской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Новосибирской области и регионов Сибирского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Новосибирской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Новосибирской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Новосибирской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Новосибирской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Новосибирской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Новосибирской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Новосибирской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Новосибирской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Новосибирской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Новосибирской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Новосибирской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Новосибирской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Новосибирской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Новосибирской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Новосибирской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Новосибирской области и регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Новосибирской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Новосибирской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Новосибирской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Новосибирской области и регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Новосибирской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Новосибирской области и регионах Сибирского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Новосибирске в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Новосибирской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Новосибирской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Новосибирской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Новосибирской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Новосибирской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Новосибирской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Новосибирской области и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Новосибирской области и регионах Сибирского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Новосибирской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Новосибирской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Новосибирской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Новосибирской области и регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Новосибирской области и регионах Сибирского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Новосибирской области и регионах Сибирского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Новосибирской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Новосибирской области и Сибирском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Новосибирской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Новосибирской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Новосибирской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Новосибирской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Новосибирской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Новосибирской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Новосибирской области в сравнении с регионами Сибирского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Новосибирской области и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Новосибирской области и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Новосибирской области и регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 65
