С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня в Уральском федеральном округе и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня на Урале в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах УФО. С этой целью был проведен глубокий анализ текущей ситуации на рынке щебня в разрезе регионов. Помимо исследования производственной, ценовой динамики, логистики поставок, особое внимание в обзоре в уделено перспективам развития рынков, в т.ч. планам по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, т.е. оценке факторов, оказывающих значительно влияние на перспективное потребление нерудных стройматериалов.
В обзоре представлены данные за 2011-2012 гг. по всем уральским регионам, в т.ч. в помесячной динамике. Представлен подробный анализ ситуации на рынке щебня: производственная ситуация, региональные объемы и структура выпуска, в т.ч. в помесячной динамике; ведущие игроки, их доли на рынке; ввод новых производственных мощностей; ценовая динамика на рынке щебня; логистика поставок (включая оценку доли отгрузки по железной дороге); динамика развития рынков потребления (транспортного строительства, рынков товарного бетона и железобетонных изделий); реализуемые и планируемые к реализации в регионах инфраструктурные и инвестиционные проекты, способные оказать влияние на изменение потребления щебня.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках рынка щебня и гравия Уральского ФО.
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка щебня в регионах Уральского федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 83 страницы; иллюстрирован 26 диаграммами; 42 таблицами.
Картографический материал 3
Перечень таблиц 3
Перечень диаграмм 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
1. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 9
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ 12
2.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня и гравия 12
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия на Урале в 2011-2012 гг. 16
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Уральском ФО в 2008-2012 гг. 20
3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ УРАЛА 26
3.1. Состояние конкуренции на российском рынке нерудных стройматериалов 26
3.2. Конкурентная ситуация и основные производители уральском рынке щебня 29
3.3. Новые объекты и проекты на уральском рынке щебня и гравия 32
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ в 2011-2012 гг. 39
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня 39
4.2. Динамика цен приобретения щебня в уральских регионах 43
4.3. Динамика цен производителей и логистических расходов на уральском рынке щебня 45
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ 48
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 48
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом 50
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Уральского федерального округа 57
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ 63
6.1. Общероссийские тенденции потребления щебня 63
6.2. Объемы потребления щебня в регионах Уральского федерального округа 66
6.3. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Урале 67
7. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ 71
7.1. Перспективы и прогнозы развития российского рынка нерудных стройматериалов 71
7.2. Перспективы развития рынка щебня и гравия на Урале 77
7.3. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов на Урале 80
Приложение 1. Крупные и средние производители щебня на Урале: база данных 82
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 83
Картографический материал
Карта 1. Карта Уральского федерального округа 9
Перечень диаграмм
1. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2004-2012 гг. 14
2. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2004-2012 гг. 14
3. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2012 г. 15
4. Объемы выпуска щебня и гравия на Урале в 2004-2012 гг. 17
5. Динамика производства щебня и гравия в Уральском федеральном округе по месяцам 2009-2012 гг. 18
6. Сезонная волна производства щебня и гравия на Урале 19
7. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия по УФО в январе-августе 2012 г. 20
8. Структура производства щебня и гравия по регионам УФО в 2007-2012 гг. 21
9. Динамика производства щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2011 г. 22
10. Динамика производства щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2012 г. 23
11. Помесячная динамика средних цен на щебень в России в 2002 2012 гг. 39
12. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в России в 2009-2012 гг. 40
13. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебеня по федеральным округам на август 2012 г. 40
14. Сравнение цен производителей на рынке щебня по федеральным округам на август 2012 г. 42
15. Помесячная динамика средних цен на щебень на Урале в 2002-2012 гг. 43
16. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на Уральском рынке щебня в 2009-2012 гг. 44
17. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах УФО на август 2012 г. 45
18. Логистические расходы на рынке щебня УФО в 2010-2012 гг. 47
19. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в Уральский федеральный округ в 2010-2011 гг. 58
20. Региональная структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом на Урале в 2011 г. 61
21. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-августе 2012 г. 64
22. Динамика производства товарного бетона в регионах Уральского ФО в 2012 г. 69
23.Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Уральского ФО в 2012 г. 70
24. Прогнозы жилищного строительства в России в 2012-2020 гг. 73
25. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг. 75
26. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Уральском ФО на 2012-2020 гг. 80
Перечень таблиц
Табл. 1. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов УФО 10
Табл. 2. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Уральского ФО 11
Табл. 3. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Уральском ФО в 2009-2012 г. 17
Табл. 4. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Уральском ФО в 2009-2012 гг. 18
Табл. 5. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия на Урале 19
Табл. 6. Позиции регионов УФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2008-2011 гг. 20
Табл. 7. Региональная структура производства щебня и гравия в Уральском ФО в 2010-2012 гг. 21
Табл. 8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2008-2011 гг. 22
Табл. 9. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2009-2012 гг. 23
Табл. 10. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Уральского федерального округа в 2011-2012 гг. 24
Табл. 11. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Урала 29
Табл. 12. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Уральского федерального округа 30
Табл. 13. Характеристика крупнейших производителей щебня УФО 31
Табл. 14. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Урале 32
Табл. 15. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня 35
Табл. 16. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2007-2012 гг. 39
Табл. 17. Средние цены производителей на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2012 гг. 42
Табл. 18. Уровень и динамика цен на щебень в УФО в 2007-2012 гг. 43
Табл. 19. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов УФО в 2007-2012 гг. 44
Табл. 20. Цены производства и потребления щебня в Уральском ФО в помесячной динамике в 2010-2012 гг. 46
Табл. 21. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2012 гг. 53
Табл. 22. Прогноз динамики тарифов на железнодорожные перевозки грузов до 2015 г. 54
Табл. 23. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2011 гг. 55
Табл. 24. Поставки щебня и гравия на Урале железнодорожным транспортом в 2010-2011 гг. 58
Табл. 25. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в Уральском ФО в 2010-2011 гг. 59
Табл. 26. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам УФО 59
Табл. 27. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по регионам Урала в 2010-2011 гг. 60
Табл. 28. Грузооборот на рынке щебня и гравия в регионах Уральского ФО в 2010-2011 гг. 61
Табл. 29. Производство базовых стройматериалов в России в 2008-2011 гг. 63
Табл. 30. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 64
Табл. 31. Видимое потребление щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г. 65
Табл. 32. Видимое потребление щебня и гравия в регионах Урала в 2011 г. 66
Табл. 33.Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в Уральских регионах в 2009-2011 гг. 68
Табл. 34. Производство товарного бетона в регионах УФО в 2010-2012 гг. 69
Табл. 35. Производство ЖБИ и ЖБК в регионах УФО в 2010-2012 гг. 70
Табл. 36. Объемы нежилого строительства в России в 2006-2011 гг. 74
Табл. 37. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г. 75
Табл. 38. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 76
Табл. 39. Реализуемые и перспективные строительные проекты в Уральских регионах 78
Табл. 40. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Уральском федеральном округе 79
Табл. 41. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в Уральском ФО к 2020 г. 81
