Прогнозы развития рынка песка в России до 2020 г.
- Дата выхода отчёта: 30 января 2014 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: актуализация по запросу
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Данный аналитический отчет посвящен исследованию российского рынка строительного песка. В исследовании представлены данные о производстве и потреблении песка в России в 2013 г., приведена оценка рынка в стоимостном выражении, проведен анализ ситуации на рынке песка в регионах России. Проанализированы тенденции и прогнозы развития сегментов потребления строительного песка. Представлены прогнозы потребления песка в России до 2020 г.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая информацию за 2013 г.
Объектом исследования является российский рынок строительного песка.
Цель исследования: представить прогнозы развития рынка песка в России до 2020 г. на основе анализа текущих тенденций.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 95 страниц; иллюстрирован 25 диаграммами и рисунками; 39 таблицами; 4 картами.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
РЕЗЮМЕ 7
МЕТОДИКА 10
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕСКА 11
2. ПРОИЗВОДСТВО ПЕСКА В РОССИИ 13
2.1. Производство песка в России в 2010-2013 гг. 13
2.2. Региональная структура производства песка в России в 2012-2013 гг. 17
2.3. Прогнозы производства песка в регионах России до 2020 г. 26
3. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСКА В РОССИИ 27
3.1. Оценка реальных объемов потребления песка в России и по федеральным округам в 2008-2013 гг. 27
3.2. Прогнозы развития сегментов потребления песка 29
3.2.1. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России 29
3.2.2. Тенденции и прогнозы развития капитального строительства 42
3.2.3. Тенденции и прогнозы развития стройиндустрии 52
3.3. Прогнозы потребления песка в регионах России до 2020 г. 55
4. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕСКА 61
4.1. Динамика цен на российском рынке песка в 2012-2013 гг. 61
4.2. Региональные особенности ценообразования на рынке песка и текущие цены производителей 64
4.3. Цены производителей песка 69
4.4. Прогноз изменения цен на рынке песка до 2020 г. 73
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ПЕСКА 75
5.1. Особенности транспортировки песка в России 75
5.2. Расходы на логистику на рынке песка в 2012-2013 гг. 79
5.3. Прогнозы развития логистики рынка песка до 2020 г. 82
6. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНВЕСТИЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕСКА 84
6.1. Технологические параметры производства песка 84
6.2. Инвестиционные параметры бизнеса по производству карьерного песка 87
6.3. Емкость российского рынка песка в стоимостном выражении в 2010-2012 гг. 92
6.4. Расширение производственных мощностей на российском рынке песка 92
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 95
Картографический материал:
Карта 1. Потребление песка по федеральным округам РФ в 2013 г. 28
Карта 2. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. 32
Карта 3. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы 36
Карта 4. Проект реконструкции Транссиба и БАМа 37
Перечень диаграмм:
1. Структура производственных мощностей по выпуску песка по федеральным округам России в 2012 г. 14
2. Объемы производства песка в России в 2010-2013 гг. 15
3. Выпуск песка в России по месяцам в 2010-2013 гг. 17
4. Региональная структура производства песка в России в 2010-2013 гг. 18
5. Помесячная динамика производства песка по федеральным округам в 2010-2013 гг. 19
6. Динамика производства песка по федеральным округам России в 2012 2013 гг. 20
7. Региональная структура потребления песка в России 27
8. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 42
9. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 44
10. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 44
11. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 45
12. Объемы жилищного строительства в России в 1991-2013 гг. 46
13. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 47
14. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 49
15. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 50
16. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-ноябре 2013 г. 53
17. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007 2013 гг. 54
18. Прогнозы динамики потребления НСМ согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 55
19. Прогноз динамики потребления песка в России до 2020 г. 60
20. Среднегодовой уровень цен производителей на песок в России в 2010 2013 гг. 62
21. Помесячная динамика цен и производства песка на российском рынке в 2010-2013 гг. 62
22. Сравнение среднего уровня цен по федеральным округам на ноябрь 2013 г. 68
23. Доля затрат на логистику в цене приобретения песка в России в 2007-2013 гг. 80
24. Логистические расходы на российском рынке песка в 2010-2013 гг. 81
25. Величина логистических расходов по федеральным округам в январе-ноябре 2013 г. 82
Перечень таблиц:
Табл. 1. Величина производственных мощностей по выпуску песка и уровень их использования в России и по федеральным округам 13
Табл. 2. Выпуск песка в России в натуральном выражении в 2010-2013 гг. 14
Табл. 3. Поквартальная динамика производства песка в России в 2010-2013 гг. 16
Табл. 4. Помесячная динамика производства песка в России в 2010-2013 гг. 16
Табл. 5. Объемы выпуска песка по федеральным округам в 2010-2012 гг. 17
Табл. 6. Объемы выпуска песка по федеральным округам в январе-ноябре 2010 2013 гг. 18
Табл. 7. Объемы выпуска песка по регионам России в 2011-2012 гг. 20
Табл. 8. Объемы выпуска песка по регионам России в январе-ноябре 2012-2013 гг. 23
Табл. 9. Оценка реального потребления песка по федеральным округам в 2013 г. 27
Табл. 10. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. 30
Табл. 11. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 43
Табл. 12. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг. 47
Табл. 13. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. 48
Табл. 14. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе ноябре 2013 г. 49
Табл. 15. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013 2015 гг. 51
Табл. 16. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 53
Табл. 17. Производство базовых стройматериалов в России в январе-ноябре 2010 2013 г. 53
Табл. 18. Прогнозы потребления НСМ в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 55
Табл. 19. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 56
Табл. 20. Прогноз потребления песка по федеральным округам на 2014-2020 гг. 57
Табл. 21. Прогноз потребления песка в России до 2020 г. 59
Табл. 22. Динамика средних цен производителей песка в России по месяцам 2010 2013 гг. 63
Табл. 23. Динамика средних цен приобретения песка в России по месяцам 2010 2013 гг. 63
Табл. 24. Уровень и динамика средних цен приобретения песка по федеральным округам в 2007-2013 гг. 65
Табл. 25. Средние цены приобретения песка по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 65
Табл. 26. Уровень и динамика средних цен производителей песка по федеральным округам в 2010-2013 гг. 66
Табл. 27. Средние цены производителей песка по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 67
Табл. 28. Актуальные цены на речной песок согласно прайс-листам российских производителей 69
Табл. 29. Актуальные цены на карьерный песок согласно прайс-листам российских производителей 70
Табл. 30. Актуальные цены на морской песок согласно прайс-листам российских производителей 72
Табл. 31. Актуальные цены на горный песок согласно прайс-листам российских производителей 72
Табл. 32. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации песка, до 2016 г. 73
Табл. 33. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке песка на 2014-2020 гг. 74
Табл. 34. Величина логистических расходов в цене песка в Росси в 2010-2013 гг. 80
Табл. 35. Состав оборудования для производства карьерного песка 87
Табл. 36. Объем инвестиций в организацию бизнеса по производству карьерного песка 89
Табл. 37. Объемы сбыта песка российскими производителями в денежном выражении в 2013 гг. 92
Табл. 38. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 93
Табл. 39. Ввод производственных мощностей по выпуску песка в регионах России в 2009-2012 гг. 93
Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.

Аналитики MegaResearch провели маркетинговое исследование российского рынка флоат-стекла и разработали бизнес-план для компании, планирующей реализацию проекта по организации производства листового термополированного стекла в Центральном федеральном округе.

Аналитики агентства MegaResearch провели комплексное маркетинговое исследование рынка индивидуального жилищного строительства в Смоленской области. Одним из его этапов был опрос потребителей и экспертов, на основании которого были выявлены наиболее популярные форматы жилой застройки в регионе, а также факторы и тенденции, которые будут определять развитие этого рынка в ближайшие годы.

Восстановление российской экономики после событий 2022 года позитивно влияет на развитие рынков офисной и торговой недвижимости. Продажи иностранных собственников, уходящих из России, практически закончились, но инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости остается высокой. По итогам 2024 года ожидается как минимум повторение рекордных показателей по объему сделок, достигнутых в 2021 году.

Компания MegaResearch провела маркетинговое исследование рынка услуг аренды бетононасоса в Северо-Кавказском округе. В рамках проекта была проанализирована текущая ситуация в сегменте техники с длиной стрелы от 52 до 72 метров: конкурентная среда, соотношение спроса и предложения и основные потребители этих услуг в регионе. По результатам анализа рассчитан размер необходимых инвестиций в создание нового бизнеса и его потенциальный объем продаж, а также даны рекомендации по выбору географического расположения предприятия.

Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.