Прогнозы развития рынка песка в России до 2020 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 30 января 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Данный аналитический отчет посвящен исследованию российского рынка строительного песка. В исследовании представлены данные о производстве и потреблении песка в России в 2013 г., приведена оценка рынка в стоимостном выражении, проведен анализ ситуации на рынке песка в регионах России. Проанализированы тенденции и прогнозы развития сегментов потребления строительного песка. Представлены прогнозы потребления песка в России до 2020 г.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая информацию за 2013 г.

Объектом исследования является российский рынок строительного песка.

Цель исследования: представить прогнозы развития рынка песка в России до 2020 г. на основе анализа текущих тенденций.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 95 страниц; иллюстрирован 25 диаграммами и рисунками; 39 таблицами; 4 картами.

СОДЕРЖАНИЕ:

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6

РЕЗЮМЕ 7

МЕТОДИКА 10

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕСКА 11

2. ПРОИЗВОДСТВО ПЕСКА В РОССИИ 13

2.1. Производство песка в России в 2010-2013 гг. 13

2.2. Региональная структура производства песка в России в 2012-2013 гг. 17

2.3. Прогнозы производства песка в регионах России до 2020 г. 26

3. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСКА В РОССИИ 27

3.1. Оценка реальных объемов потребления песка в России и по федеральным округам в 2008-2013 гг. 27

3.2. Прогнозы развития сегментов потребления песка 29

3.2.1. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России 29

3.2.2. Тенденции и прогнозы развития капитального строительства 42

3.2.3. Тенденции и прогнозы развития стройиндустрии 52

3.3. Прогнозы потребления песка в регионах России до 2020 г. 55

4. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕСКА 61

4.1. Динамика цен на российском рынке песка в 2012-2013 гг. 61

4.2. Региональные особенности ценообразования на рынке песка и текущие цены производителей 64

4.3. Цены производителей песка 69

4.4. Прогноз изменения цен на рынке песка до 2020 г. 73

5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ПЕСКА 75

5.1. Особенности транспортировки песка в России 75

5.2. Расходы на логистику на рынке песка в 2012-2013 гг. 79

5.3. Прогнозы развития логистики рынка песка до 2020 г. 82

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНВЕСТИЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕСКА 84

6.1. Технологические параметры производства песка 84

6.2. Инвестиционные параметры бизнеса по производству карьерного песка 87

6.3. Емкость российского рынка песка в стоимостном выражении в 2010-2012 гг. 92

6.4. Расширение производственных мощностей на российском рынке песка 92

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 95

Картографический материал:

Карта 1. Потребление песка по федеральным округам РФ в 2013 г. 28

Карта 2. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. 32

Карта 3. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы 36

Карта 4. Проект реконструкции Транссиба и БАМа 37

Перечень диаграмм:

1. Структура производственных мощностей по выпуску песка по федеральным округам России в 2012 г. 14

2. Объемы производства песка в России в 2010-2013 гг. 15

3. Выпуск песка в России по месяцам в 2010-2013 гг. 17

4. Региональная структура производства песка в России в 2010-2013 гг. 18

5. Помесячная динамика производства песка по федеральным округам в 2010-2013 гг. 19

6. Динамика производства песка по федеральным округам России в 2012 2013 гг. 20

7. Региональная структура потребления песка в России 27

8. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 42

9. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 44

10. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 44

11. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 45

12. Объемы жилищного строительства в России в 1991-2013 гг. 46

13. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 47

14. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 49

15. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 50

16. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-ноябре 2013 г. 53

17. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007 2013 гг. 54

18. Прогнозы динамики потребления НСМ согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 55

19. Прогноз динамики потребления песка в России до 2020 г. 60

20. Среднегодовой уровень цен производителей на песок в России в 2010 2013 гг. 62

21. Помесячная динамика цен и производства песка на российском рынке в 2010-2013 гг. 62

22. Сравнение среднего уровня цен по федеральным округам на ноябрь 2013 г. 68

23. Доля затрат на логистику в цене приобретения песка в России в 2007-2013 гг. 80

24. Логистические расходы на российском рынке песка в 2010-2013 гг. 81

25. Величина логистических расходов по федеральным округам в январе-ноябре 2013 г. 82

Перечень таблиц:

Табл. 1. Величина производственных мощностей по выпуску песка и уровень их использования в России и по федеральным округам 13

Табл. 2. Выпуск песка в России в натуральном выражении в 2010-2013 гг. 14

Табл. 3. Поквартальная динамика производства песка в России в 2010-2013 гг. 16

Табл. 4. Помесячная динамика производства песка в России в 2010-2013 гг. 16

Табл. 5. Объемы выпуска песка по федеральным округам в 2010-2012 гг. 17

Табл. 6. Объемы выпуска песка по федеральным округам в январе-ноябре 2010 2013 гг. 18

Табл. 7. Объемы выпуска песка по регионам России в 2011-2012 гг. 20

Табл. 8. Объемы выпуска песка по регионам России в январе-ноябре 2012-2013 гг. 23

Табл. 9. Оценка реального потребления песка по федеральным округам в 2013 г. 27

Табл. 10. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. 30

Табл. 11. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 43

Табл. 12. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг. 47

Табл. 13. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. 48

Табл. 14. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе ноябре 2013 г. 49

Табл. 15. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013 2015 гг. 51

Табл. 16. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 53

Табл. 17. Производство базовых стройматериалов в России в январе-ноябре 2010 2013 г. 53

Табл. 18. Прогнозы потребления НСМ в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 55

Табл. 19. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 56

Табл. 20. Прогноз потребления песка по федеральным округам на 2014-2020 гг. 57

Табл. 21. Прогноз потребления песка в России до 2020 г. 59

Табл. 22. Динамика средних цен производителей песка в России по месяцам 2010 2013 гг. 63

Табл. 23. Динамика средних цен приобретения песка в России по месяцам 2010 2013 гг. 63

Табл. 24. Уровень и динамика средних цен приобретения песка по федеральным округам в 2007-2013 гг. 65

Табл. 25. Средние цены приобретения песка по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 65

Табл. 26. Уровень и динамика средних цен производителей песка по федеральным округам в 2010-2013 гг. 66

Табл. 27. Средние цены производителей песка по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 67

Табл. 28. Актуальные цены на речной песок согласно прайс-листам российских производителей 69

Табл. 29. Актуальные цены на карьерный песок согласно прайс-листам российских производителей 70

Табл. 30. Актуальные цены на морской песок согласно прайс-листам российских производителей 72

Табл. 31. Актуальные цены на горный песок согласно прайс-листам российских производителей 72

Табл. 32. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации песка, до 2016 г. 73

Табл. 33. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке песка на 2014-2020 гг. 74

Табл. 34. Величина логистических расходов в цене песка в Росси в 2010-2013 гг. 80

Табл. 35. Состав оборудования для производства карьерного песка 87

Табл. 36. Объем инвестиций в организацию бизнеса по производству карьерного песка 89

Табл. 37. Объемы сбыта песка российскими производителями в денежном выражении в 2013 гг. 92

Табл. 38. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 93

Табл. 39. Ввод производственных мощностей по выпуску песка в регионах России в 2009-2012 гг. 93

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Организация производства базальтовых матов

28 января 2015 г. 50 000 р.

Рынок производства строительных материалов Московской области

02 апреля 2008 г. 48 000 р.

Рынок полевого шпата в России: влияние кризиса и перспективы развития (2000 – 6 мес. 2009 г.)

28 августа 2009 г. 53 100 р.

Российский рынок твердой кровельной черепицы

16 июня 2014 г. 36 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка композиционных материалов 2010-2012

02 июля 2013 г. 209 850 р.

Рынок гипсового камня и гипса в России, Украине, Белоруссии и Казахстане

27 сентября 2011 г. 61 950 р.

Исследование рынка сухих строительных смесей регионов России 2011

23 сентября 2012 г. 180 000 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Москвы и Центрального региона 2012 г.

03 апреля 2013 г. 67 500 р.

Обзор рынка строительных материалов России. Сентябрь 2013

25 сентября 2013 г. 37 500 р.

Исследование рынка гипса, гипсового камня, гипсового вяжущего, плит и листов из гипса

08 июля 2011 г. 50 000 р.

Исследование рынка гипсокартона

17 ноября 2009 г. 29 900 р.

Обзор рынка керамических строительных материалов Украины 2009

28 апреля 2010 г. 29 900 р.

Исследование рынка нерудных материалов Москвы и Московской области (щебень гравий)

07 апреля 2018 г. 106 500 р.

Рынок плитки

19 декабря 2008 г. 29 900 р.

Обзор цен на рынке щебня, песка и гравия Южного ФО

11 января 2010 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.