Данный аналитический отчет посвящен исследованию российского рынка строительного песка. В исследовании представлены данные о производстве и потреблении песка в России в 2013 г., приведена оценка рынка в стоимостном выражении, проведен анализ ситуации на рынке песка в регионах России. Проанализированы тенденции и прогнозы развития сегментов потребления строительного песка. Представлены прогнозы потребления песка в России до 2020 г.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая информацию за 2013 г.
Объектом исследования является российский рынок строительного песка.
Цель исследования: представить прогнозы развития рынка песка в России до 2020 г. на основе анализа текущих тенденций.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 95 страниц; иллюстрирован 25 диаграммами и рисунками; 39 таблицами; 4 картами.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
РЕЗЮМЕ 7
МЕТОДИКА 10
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕСКА 11
2. ПРОИЗВОДСТВО ПЕСКА В РОССИИ 13
2.1. Производство песка в России в 2010-2013 гг. 13
2.2. Региональная структура производства песка в России в 2012-2013 гг. 17
2.3. Прогнозы производства песка в регионах России до 2020 г. 26
3. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСКА В РОССИИ 27
3.1. Оценка реальных объемов потребления песка в России и по федеральным округам в 2008-2013 гг. 27
3.2. Прогнозы развития сегментов потребления песка 29
3.2.1. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России 29
3.2.2. Тенденции и прогнозы развития капитального строительства 42
3.2.3. Тенденции и прогнозы развития стройиндустрии 52
3.3. Прогнозы потребления песка в регионах России до 2020 г. 55
4. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕСКА 61
4.1. Динамика цен на российском рынке песка в 2012-2013 гг. 61
4.2. Региональные особенности ценообразования на рынке песка и текущие цены производителей 64
4.3. Цены производителей песка 69
4.4. Прогноз изменения цен на рынке песка до 2020 г. 73
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ПЕСКА 75
5.1. Особенности транспортировки песка в России 75
5.2. Расходы на логистику на рынке песка в 2012-2013 гг. 79
5.3. Прогнозы развития логистики рынка песка до 2020 г. 82
6. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНВЕСТИЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕСКА 84
6.1. Технологические параметры производства песка 84
6.2. Инвестиционные параметры бизнеса по производству карьерного песка 87
6.3. Емкость российского рынка песка в стоимостном выражении в 2010-2012 гг. 92
6.4. Расширение производственных мощностей на российском рынке песка 92
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 95
Картографический материал:
Карта 1. Потребление песка по федеральным округам РФ в 2013 г. 28
Карта 2. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. 32
Карта 3. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы 36
Карта 4. Проект реконструкции Транссиба и БАМа 37
Перечень диаграмм:
1. Структура производственных мощностей по выпуску песка по федеральным округам России в 2012 г. 14
2. Объемы производства песка в России в 2010-2013 гг. 15
3. Выпуск песка в России по месяцам в 2010-2013 гг. 17
4. Региональная структура производства песка в России в 2010-2013 гг. 18
5. Помесячная динамика производства песка по федеральным округам в 2010-2013 гг. 19
6. Динамика производства песка по федеральным округам России в 2012 2013 гг. 20
7. Региональная структура потребления песка в России 27
8. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 42
9. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 44
10. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 44
11. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 45
12. Объемы жилищного строительства в России в 1991-2013 гг. 46
13. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 47
14. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 49
15. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 50
16. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-ноябре 2013 г. 53
17. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007 2013 гг. 54
18. Прогнозы динамики потребления НСМ согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 55
19. Прогноз динамики потребления песка в России до 2020 г. 60
20. Среднегодовой уровень цен производителей на песок в России в 2010 2013 гг. 62
21. Помесячная динамика цен и производства песка на российском рынке в 2010-2013 гг. 62
22. Сравнение среднего уровня цен по федеральным округам на ноябрь 2013 г. 68
23. Доля затрат на логистику в цене приобретения песка в России в 2007-2013 гг. 80
24. Логистические расходы на российском рынке песка в 2010-2013 гг. 81
25. Величина логистических расходов по федеральным округам в январе-ноябре 2013 г. 82
Перечень таблиц:
Табл. 1. Величина производственных мощностей по выпуску песка и уровень их использования в России и по федеральным округам 13
Табл. 2. Выпуск песка в России в натуральном выражении в 2010-2013 гг. 14
Табл. 3. Поквартальная динамика производства песка в России в 2010-2013 гг. 16
Табл. 4. Помесячная динамика производства песка в России в 2010-2013 гг. 16
Табл. 5. Объемы выпуска песка по федеральным округам в 2010-2012 гг. 17
Табл. 6. Объемы выпуска песка по федеральным округам в январе-ноябре 2010 2013 гг. 18
Табл. 7. Объемы выпуска песка по регионам России в 2011-2012 гг. 20
Табл. 8. Объемы выпуска песка по регионам России в январе-ноябре 2012-2013 гг. 23
Табл. 9. Оценка реального потребления песка по федеральным округам в 2013 г. 27
Табл. 10. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. 30
Табл. 11. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 43
Табл. 12. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг. 47
Табл. 13. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. 48
Табл. 14. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе ноябре 2013 г. 49
Табл. 15. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013 2015 гг. 51
Табл. 16. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 53
Табл. 17. Производство базовых стройматериалов в России в январе-ноябре 2010 2013 г. 53
Табл. 18. Прогнозы потребления НСМ в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 55
Табл. 19. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 56
Табл. 20. Прогноз потребления песка по федеральным округам на 2014-2020 гг. 57
Табл. 21. Прогноз потребления песка в России до 2020 г. 59
Табл. 22. Динамика средних цен производителей песка в России по месяцам 2010 2013 гг. 63
Табл. 23. Динамика средних цен приобретения песка в России по месяцам 2010 2013 гг. 63
Табл. 24. Уровень и динамика средних цен приобретения песка по федеральным округам в 2007-2013 гг. 65
Табл. 25. Средние цены приобретения песка по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 65
Табл. 26. Уровень и динамика средних цен производителей песка по федеральным округам в 2010-2013 гг. 66
Табл. 27. Средние цены производителей песка по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 67
Табл. 28. Актуальные цены на речной песок согласно прайс-листам российских производителей 69
Табл. 29. Актуальные цены на карьерный песок согласно прайс-листам российских производителей 70
Табл. 30. Актуальные цены на морской песок согласно прайс-листам российских производителей 72
Табл. 31. Актуальные цены на горный песок согласно прайс-листам российских производителей 72
Табл. 32. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации песка, до 2016 г. 73
Табл. 33. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке песка на 2014-2020 гг. 74
Табл. 34. Величина логистических расходов в цене песка в Росси в 2010-2013 гг. 80
Табл. 35. Состав оборудования для производства карьерного песка 87
Табл. 36. Объем инвестиций в организацию бизнеса по производству карьерного песка 89
Табл. 37. Объемы сбыта песка российскими производителями в денежном выражении в 2013 гг. 92
Табл. 38. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 93
Табл. 39. Ввод производственных мощностей по выпуску песка в регионах России в 2009-2012 гг. 93
