Данный отчет содержит анализ рынка присадок (добавок) для конструкционных материалов (бетон, раствор и т.д.); Производители и потребители присадок.
В рамках исследования проведен анализ целесообразности строительства комплекса по производству присадок. Внести предложение в план перспективного развития предприятия.
Для этих целей проведен:
1 анализ мощностей по производству присадок
2 сегментация рынка
3 анализ спроса и предложения
4 динамика спроса (с прогнозом)
5 анализ импорта и основных игроков на рынке РФ
Выдержки из текста:
… Глядя на ситуацию на рынке можно сказать, что рынок стремительно растет и такая тенденция сохранится, т.к. спрос на присадки есть как у конечных потребителей так и в В2В секторе…
… Рынок присадок напрямую связан с рынком смазочных материалов и нефтепродуктов, а так как уровень конкурентоспособности российской нефтеперерабатывающей промышленности остается невысоким и устаревшие оборудование и технологии не обеспечивают достаточной глубины переработки нефти, следовательно применение присадок может улучшить качество нефтепродуктов, что увеличит потребность в присадках на рынке.
… Антифрикционные свойства моторного масла не могут всегда удовлетворять конкретным требованиям мотора. Для того чтобы снизить износ деталей двигателя и, следовательно, продлить ему жизнь, идеально подойдет…
… Хорошими противоизносными и противозадирными присадками являются серосодержащие соединения: осерненные минеральные масла…
… Исходя из динамики импорта присадок в Россию, мы наблюдаем тенденции роста импорта. В 20хх году импорт в нашу страну составил х ххх ххх тыс. рублей. В 20хх году этот показатель достиг уже х ххх ххх тыс. рублей…
..Основная часть импорта поступает из 12 европейских стран, представленных на диаграмме 5. На остальные 20 стран приходится лишь х,х% от всего объема ввозимой продукции…
… По оценкам экспертов, в течение следующих 5 лет будет наблюдаться стабильно развивающая динамика импорта присадок, средний темп роста составляет х% в год…
… При формировании ассортимента присадок прежде всего необходимо…
1.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ
2. РЫНОК ПРИСАОДОК (ДОБАВОК) ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (БЕТОН, РАСТВОР И Т. Д.)
2.1. Обзор рынка добавок в РФ
2.2. Текущая ситуация, перспективы и прогноз развития рынка на 5 лет
2.3.Оценка факторов, влияющих на рынок
2.4.Объем рынка в 2011г. Ёмкость рынка
2.4.1.Основные виды добавок, их классификация и свойства (ГОСТ 24211-03 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия»)
2.4.2.Структура рынка добавок в России
2.4.2.1.по сферам и отраслям потребления
2.4.2.2.По типу потребителей
2.4.2.4.По регионам производства
2.4.3. Классификация добавок по основному эффекту действия
2.4.4.Классификация добавок по видам
Суперпластификаторы
Ускорители набора прочности
Добавки, регулирующие сохраняемость подвижности бетонной смеси
Добавки с противоморозным эффектом
Модификаторы бетона
Добавки для самоуплотняющихся бетонов
Комплексные добавк
Ускорители твердения бетона
Воздухововлекающие добавки
Противоморозные добавки для бетона
2.5.Анализ внешнеторговых поставок добавок в России (2009-2011гг.)
2.5.1.Объем и динамика импорта
2.5.2.Структура импорта
2.5.3.Объем и динамика экспорта
2.5.4.Структура экспорта
2.5.5.Баланс экспорта/импорта (за период 2009-2011гг.)
2.5.6.Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (экспорта, импорта) на 5 лет
2.5.7.Оценка доли импорта
3.3. Производство добавок в России
3.3.1. Объем и динамика производства в 2009-2011 гг.
3.3.2. Структура производства
3.3.3. Анализ мощностей по производству добавок в России
3.3.4. Доля экспорта в производстве
3.4.Конкурентный анализ: основные игроки (производители добавок) на рынке РФ
3.4.1.Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
3.4.2.Ассортимент конкурентов, технические параметры
3.4.3.Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау)
3.4.4.Профили основных игроков
3.4.5.Планы конкурентов: объемы и год пуска новых производств в будущем
3.5.Анализ потребления добавок в России
3.5.1.Оценка объема и структуры потребления (2009-2011гг.)
3.5.2.Основные отрасли потребления и потребители
3.5.3.Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)
3.5.4.Анализ факторов спроса
3.5.5.Объем импорта в потреблении
3.5.6.Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3.5.7.Сценарный прогноз динамики объема потребления добавок в России до 2017г.
3.6.Анализ потребления добавок компаниями, входящими в группу компаний «Газпром», за 2011г.
3.6.1.Структура потребления по компаниям, входящих в группу компаний «Газпром»
3.7.Анализ закупочных цен на добавки за 2009-2012гг.
4.РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ППРИСАДОК ДЛЯ ТОПЛИВ, МАСЕЛ, КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛО В РОССИИ
4.1.Выводы по исследованию
4.2.Перспективы развития рынков присадок (добавок)
4.3. Оценка целесообразности строительства комплекса по производству присадок
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Прогноз потребления цемента и добавок в бетоны в России
Таблица 2. Импорт добавок к бетону и цементу, РФ, т, 2009-2012 гг.
Таблица 3. Импорт добавок к бетону и цементу, тыс. руб., 2009-прогноз до 2017 гг.
Таблица 4. Структура импорта добавок в бетон по странам отправления, т., тыс. руб., 3 кв. 2012 года
Таблица 5. Объемы экспорта добавок к бетону и цементу, т, 2009-2012 год
Таблица 6. Объемы экспорта добавок к бетону и цементу, тыс. руб., 2009- прогноз 2017 гг.
Таблица 7. Структура экспорта по странам направления, тонн, тыс. руб., 3 кв. 2012 г.
Таблица 8. Основные производители добавок к бетону, по состоянию на 2012 год
Таблица 9. Динамика экспорта добавок к бетону из РФ
Таблица 10. Доли рынка производителей добавок в бетон, % по выручке компаний, по состоянию на 2011 год
Таблица 11. Состав активов ОАО «Полипласт», по состоянию на 3 кв. 2012 года
Таблица 12. Форма 2, СУПЕРПЛАСТ
Таблица 13. Квартал нараст. итогом, "КОМПОНЕНТ", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс руб
Таблица 14. Квартал нараст. итогом, "Цемактив", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 15. Год, "Пигмент", Открытое акционерное общество, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 16. Квартал нараст. итогом, "НПЦ Технопласт", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб
Таблица 17. Квартал нараст. итогом, "Эм-Си Баухеми", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 18. Квартал нараст. итогом, "Бенотех", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 19. Квартал нараст. итогом, "Форт", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 20. Квартал нараст. итогом, "Технопромстрой", Закрытое акционерное общество, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 21. Квартал нараст. итогом, "Басф Строительные Системы", Отчет О Прибылях И УбыткаХ (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 22. Квартал нараст. итогом, "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ "СКТ-СТАНДАРТ", ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.
Таблица 23. ТОП-10 потребителей добавок в бетон по виду деятельности производство бетонных конструкций и ЖБИ в 2011 г.
Таблица 24. ТОП-20 потребителей масляных присадок в 2011 г.
Таблица 25. Критерии выбора и работы с поставщиками компаний-потребителей добавок к бетону, РФ.
Таблица 26. Прогноз потребления добавок в бетоны в России 2011 г. 2017 г.
Таблица 27. Объем рынка присадок в России, тонн, 2009-2011 гг.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов в России.
Диаграмма 2. Структура потребителей продукции по видам деятельности потребителей, по состоянию на 2011 год
Диаграмма 3. Отрасли потребления добавок в бетон, 2011 г.
Диаграмма 4. Топ-10 источнико импорта добавок в бетон и цемент в РФ, тыс. руб., 2012 3 кв.
Диаграмма 5. Доли по странам источникам импортных поставок добавок к бетону и цементу, % от денежн. выраж., 3 кв 2012 г.
Диаграмма 6. Топ-10 стран по направлению экспорта добавок к бетону и цементу из РФ, тыс. руб., 3 кв. 2012 г.
Диаграмма 7. Доли стран-направлений экспорта добавок для бетона и цемента из РФ, % от денежн. выраж., 3 кв. 2012 г.
Диаграмма 8. Баланс импорта/экспорта, тыс. руб., 2009-2011 г.
Диаграмма 9. Динамика роста добавок к бетону и цементу, тыс. руб., 2009- прогоноз 2017 гг.
Диаграмма 10. Динамика экспорта добавок к бетону ицементу, тыс. руб., 2009 – прогноз 2017 гг.
Диаграмма 11. Доля импорта в общем обьеме рынка добавок к бетону, % от натурального выражения, по состоянию на 2011 год.
Диаграмма 12. Динамика российского производства добавок к бетону, тонн , 2009-2011 гг.
Диаграмма 13. Производственные мощности по областям РФ, тыс.руб, 2011 г.
Диаграмма 14. Доля экспорта добавок к бетону, %, 2009-2011 гг.
Диаграмма 15. Позиции основных игроков рынка добавок в бетон, % к денежному выражению, по итогам 2011 г.
Диаграмма 16. Структура потребления по видам добавок, тыс. т, по состоянию на 2011 год
Диаграмма 17. Структура потребителей продукции по видам деятельности потребителей, по состоянию на 2011 год
Диаграмма 18. Топ 10 потребителй добавок с бетон по виду деятельности – приозводство бетона и ЖБИ в 2011 г.,%
Диаграмма 19. Топ 10 потребителей добавок в бетон по виду беятельности – строительство, % к тыс. руб., в 2011 г.,%
Диаграмма 20. Доля импорта в потреблении добавок к бетону в РФ, 2011 г.
Диаграмма 21. Прогноз потребления добавок в бетоны в России 2011 г. 2017 г.
Диаграмма 22. Динамика индекса цен на добавки к бетону в РФ, индекс, 2009-2012.
Диаграмма 23. Динамика рынка добавок к бетону, тонн, 2010 -2012гг.
