Исследование рынка присадок для конструкционных материалов (бетон, раствор и т.д.) в России, 2009-2017гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 18 ноября 2018 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009-17 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

60 000 р.

Данный отчет содержит анализ рынка присадок (добавок) для конструкционных материалов (бетон, раствор и т.д.); Производители и потребители присадок.

В рамках исследования проведен анализ целесообразности строительства комплекса по производству присадок. Внести предложение в план перспективного развития предприятия.

Для этих целей проведен:

1 анализ мощностей по производству присадок

2 сегментация рынка

3 анализ спроса и предложения

4 динамика спроса (с прогнозом)

5 анализ импорта и основных игроков на рынке РФ

Выдержки из текста:

… Глядя на ситуацию на рынке можно сказать, что рынок стремительно растет и такая тенденция сохранится, т.к. спрос на присадки есть как у конечных потребителей так и в В2В секторе…

… Рынок присадок напрямую связан с рынком смазочных материалов и нефтепродуктов, а так как уровень конкурентоспособности российской нефтеперерабатывающей промышленности остается невысоким и устаревшие оборудование и технологии не обеспечивают достаточной глубины переработки нефти, следовательно применение присадок может улучшить качество нефтепродуктов, что увеличит потребность в присадках на рынке.

… Антифрикционные свойства моторного масла не могут всегда удовлетворять конкретным требованиям мотора. Для того чтобы снизить износ деталей двигателя и, следовательно, продлить ему жизнь, идеально подойдет…

… Хорошими противоизносными и противозадирными присадками являются серосодержащие соединения: осерненные минеральные масла…

… Исходя из динамики импорта присадок в Россию, мы наблюдаем тенденции роста импорта. В 20хх году импорт в нашу страну составил х ххх ххх тыс. рублей. В 20хх году этот показатель достиг уже х ххх ххх тыс. рублей…

..Основная часть импорта поступает из 12 европейских стран, представленных на диаграмме 5. На остальные 20 стран приходится лишь х,х% от всего объема ввозимой продукции…

… По оценкам экспертов, в течение следующих 5 лет будет наблюдаться стабильно развивающая динамика импорта присадок, средний темп роста составляет х% в год…

… При формировании ассортимента присадок прежде всего необходимо…

1.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

2. РЫНОК ПРИСАОДОК (ДОБАВОК) ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (БЕТОН, РАСТВОР И Т. Д.)

2.1. Обзор рынка добавок в РФ

2.2. Текущая ситуация, перспективы и прогноз развития рынка на 5 лет

2.3.Оценка факторов, влияющих на рынок

2.4.Объем рынка в 2011г. Ёмкость рынка

2.4.1.Основные виды добавок, их классификация и свойства (ГОСТ 24211-03 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия»)

2.4.2.Структура рынка добавок в России

2.4.2.1.по сферам и отраслям потребления

2.4.2.2.По типу потребителей

2.4.2.4.По регионам производства

2.4.3. Классификация добавок по основному эффекту действия

2.4.4.Классификация добавок по видам

Суперпластификаторы

Ускорители набора прочности

Добавки, регулирующие сохраняемость подвижности бетонной смеси

Добавки с противоморозным эффектом

Модификаторы бетона

Добавки для самоуплотняющихся бетонов

Комплексные добавк

Ускорители твердения бетона

Воздухововлекающие добавки

Противоморозные добавки для бетона

2.5.Анализ внешнеторговых поставок добавок в России (2009-2011гг.)

2.5.1.Объем и динамика импорта

2.5.2.Структура импорта

2.5.3.Объем и динамика экспорта

2.5.4.Структура экспорта

2.5.5.Баланс экспорта/импорта (за период 2009-2011гг.)

2.5.6.Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (экспорта, импорта) на 5 лет

2.5.7.Оценка доли импорта

3.3. Производство добавок в России

3.3.1. Объем и динамика производства в 2009-2011 гг.

3.3.2. Структура производства

3.3.3. Анализ мощностей по производству добавок в России

3.3.4. Доля экспорта в производстве

3.4.Конкурентный анализ: основные игроки (производители добавок) на рынке РФ

3.4.1.Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

3.4.2.Ассортимент конкурентов, технические параметры

3.4.3.Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау)

3.4.4.Профили основных игроков

3.4.5.Планы конкурентов: объемы и год пуска новых производств в будущем

3.5.Анализ потребления добавок в России

3.5.1.Оценка объема и структуры потребления (2009-2011гг.)

3.5.2.Основные отрасли потребления и потребители

3.5.3.Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)

3.5.4.Анализ факторов спроса

3.5.5.Объем импорта в потреблении

3.5.6.Критерии выбора поставщика у основных потребителей

3.5.7.Сценарный прогноз динамики объема потребления добавок в России до 2017г.

3.6.Анализ потребления добавок компаниями, входящими в группу компаний «Газпром», за 2011г.

3.6.1.Структура потребления по компаниям, входящих в группу компаний «Газпром»

3.7.Анализ закупочных цен на добавки за 2009-2012гг.

4.РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ППРИСАДОК ДЛЯ ТОПЛИВ, МАСЕЛ, КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛО В РОССИИ

4.1.Выводы по исследованию

4.2.Перспективы развития рынков присадок (добавок)

4.3. Оценка целесообразности строительства комплекса по производству присадок

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Прогноз потребления цемента и добавок в бетоны в России

Таблица 2. Импорт добавок к бетону и цементу, РФ, т, 2009-2012 гг.

Таблица 3. Импорт добавок к бетону и цементу, тыс. руб., 2009-прогноз до 2017 гг.

Таблица 4. Структура импорта добавок в бетон по странам отправления, т., тыс. руб., 3 кв. 2012 года

Таблица 5. Объемы экспорта добавок к бетону и цементу, т, 2009-2012 год

Таблица 6. Объемы экспорта добавок к бетону и цементу, тыс. руб., 2009- прогноз 2017 гг.

Таблица 7. Структура экспорта по странам направления, тонн, тыс. руб., 3 кв. 2012 г.

Таблица 8. Основные производители добавок к бетону, по состоянию на 2012 год

Таблица 9. Динамика экспорта добавок к бетону из РФ

Таблица 10. Доли рынка производителей добавок в бетон, % по выручке компаний, по состоянию на 2011 год

Таблица 11. Состав активов ОАО «Полипласт», по состоянию на 3 кв. 2012 года

Таблица 12. Форма 2, СУПЕРПЛАСТ

Таблица 13. Квартал нараст. итогом, "КОМПОНЕНТ", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс руб

Таблица 14. Квартал нараст. итогом, "Цемактив", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 15. Год, "Пигмент", Открытое акционерное общество, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 16. Квартал нараст. итогом, "НПЦ Технопласт", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб

Таблица 17. Квартал нараст. итогом, "Эм-Си Баухеми", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 18. Квартал нараст. итогом, "Бенотех", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 19. Квартал нараст. итогом, "Форт", Общество с ограниченной ответственностью, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 20. Квартал нараст. итогом, "Технопромстрой", Закрытое акционерное общество, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 21. Квартал нараст. итогом, "Басф Строительные Системы", Отчет О Прибылях И УбыткаХ (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 22. Квартал нараст. итогом, "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ "СКТ-СТАНДАРТ", ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 23. ТОП-10 потребителей добавок в бетон по виду деятельности производство бетонных конструкций и ЖБИ в 2011 г.

Таблица 24. ТОП-20 потребителей масляных присадок в 2011 г.

Таблица 25. Критерии выбора и работы с поставщиками компаний-потребителей добавок к бетону, РФ.

Таблица 26. Прогноз потребления добавок в бетоны в России 2011 г. 2017 г.

Таблица 27. Объем рынка присадок в России, тонн, 2009-2011 гг.

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов в России.

Диаграмма 2. Структура потребителей продукции по видам деятельности потребителей, по состоянию на 2011 год

Диаграмма 3. Отрасли потребления добавок в бетон, 2011 г.

Диаграмма 4. Топ-10 источнико импорта добавок в бетон и цемент в РФ, тыс. руб., 2012 3 кв.

Диаграмма 5. Доли по странам источникам импортных поставок добавок к бетону и цементу, % от денежн. выраж., 3 кв 2012 г.

Диаграмма 6. Топ-10 стран по направлению экспорта добавок к бетону и цементу из РФ, тыс. руб., 3 кв. 2012 г.

Диаграмма 7. Доли стран-направлений экспорта добавок для бетона и цемента из РФ, % от денежн. выраж., 3 кв. 2012 г.

Диаграмма 8. Баланс импорта/экспорта, тыс. руб., 2009-2011 г.

Диаграмма 9. Динамика роста добавок к бетону и цементу, тыс. руб., 2009- прогоноз 2017 гг.

Диаграмма 10. Динамика экспорта добавок к бетону ицементу, тыс. руб., 2009 – прогноз 2017 гг.

Диаграмма 11. Доля импорта в общем обьеме рынка добавок к бетону, % от натурального выражения, по состоянию на 2011 год.

Диаграмма 12. Динамика российского производства добавок к бетону, тонн , 2009-2011 гг.

Диаграмма 13. Производственные мощности по областям РФ, тыс.руб, 2011 г.

Диаграмма 14. Доля экспорта добавок к бетону, %, 2009-2011 гг.

Диаграмма 15. Позиции основных игроков рынка добавок в бетон, % к денежному выражению, по итогам 2011 г.

Диаграмма 16. Структура потребления по видам добавок, тыс. т, по состоянию на 2011 год

Диаграмма 17. Структура потребителей продукции по видам деятельности потребителей, по состоянию на 2011 год

Диаграмма 18. Топ 10 потребителй добавок с бетон по виду деятельности – приозводство бетона и ЖБИ в 2011 г.,%

Диаграмма 19. Топ 10 потребителей добавок в бетон по виду беятельности – строительство, % к тыс. руб., в 2011 г.,%

Диаграмма 20. Доля импорта в потреблении добавок к бетону в РФ, 2011 г.

Диаграмма 21. Прогноз потребления добавок в бетоны в России 2011 г. 2017 г.

Диаграмма 22. Динамика индекса цен на добавки к бетону в РФ, индекс, 2009-2012.

Диаграмма 23. Динамика рынка добавок к бетону, тонн, 2010 -2012гг.

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ В КАЗАХСТАНЕ

27 февраля 2015 г. 50 000 р.

Антикризисный оперативный анализ «Производство строительных металлоконструкций»

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование: рынок тротуарной плитки

04 августа 2013 г. 50 000 р.

Строительство завода по производству газобетонных силикатных блоков

19 февраля 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка акриловых и отделочных материалов в Самарской области

06 декабря 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка полиэтилентерефталата в России

04 июля 2011 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства тротуарной плиты (2010 г.)

25 июня 2012 г. 89 850 р.

Исследование рынка извести в России

19 марта 2013 г. 50 000 р.

Промышленность строительных материалов Республики Крым

03 апреля 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок листового стекла

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка биопластиков и биопластмасс в России

30 января 2015 г. 67 500 р.

Производство строительных материалов в России

18 июля 2007 г. 57 000 р.

Маркетинговое исследование рынка песка и песчано-гравийных смесей в Московской и Калужской области, 2013-2014 гг.

28 октября 2014 г. 50 000 р.

Описание российского рынка гипсокартона

15 октября 2008 г. 37 500 р.

Продуктовая корзина частного потребителя строительных материалов в Украине

02 августа 2010 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.