Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка строительства подземных выработок и рынка проходческих щитов в России в 2012-2015 гг.
Подземные сооружения — объекты промышленного, сельскохозяйственного, культурного, оборонного, коммунального и другого подобного назначения, создаваемые под дневной поверхностью, в массивах горных пород.
Наибольший удельный вес на рынке строительства подземных выработок в России в 2012-2014 гг. занимают следующие виды объектов:
1. Тоннели инженерных коммуникационных систем городов и предприятий
2. Метрополитены
3. Железнодорожные тоннели
4. Автомобильные тоннели
5. Гидротехнические тоннели ГЭС и водохозяйственных комплексов
6. Подземные сооружения специального назначения (для научных целей, оборонного назначения)
Ёмкость рынка строительства подземных сооружений превышает объём на 10-15%. Такой вывод был получен на основании анализа мирового опыта подземного строительства, проведённого ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации» в 2012 г.
В отчете представлены основные заказчики работ с указанием региона. В общем виде заказчиков строительства подземных выработок и сооружений можно разделить на несколько основных групп:
1. Государственные структуры, администрации субъектов федерации, администрации городов, округов, различные ведомства.
2. Субъекты естественных монополий, государственные компании (в т. ч. с частичной государственной собственностью), муниципальные предприятия.
3. Частные компании (в основном, угледобыча, «рудники» и «калийщики»)
Среди основных подрядчиков рассмотрены такие компании как ОАО «Мосметрострой», ОАО «Метрострой», ОАО «Бамтоннельстрой» и другие.
В ходе исследования также проведен анализ рынка проходческих щитов в России.
Щитовая проходка применяется при устройстве коллекторов и тоннелей, предусматривает разработку грунта под прикрытием щита и закрепление коллектора или тоннеля сборными чугунными, железобетонными тюбингами или монолитным бетоном, а также керамическими блоками. Щитовую проходку ведут обычно с помощью проходческого щита, изготовленного в виде металлической оболочки, диаметр которой равен наружному диаметру сооружаемого тоннеля.
Одной из самых ярких тенденций, существующих на рынке проходческих шитов в РФ в текущий период времени – рост популярности и активности применения технологии микротоннелирования.
Микротоннелирование проходческими комплексами – один из перспективных методов прокладки подземных коммуникаций в любых условиях, в том числе в районах исторической застройки города. Относится к одной из наиболее применяемых в мировой практике бестраншейных технологий.
В исследовании представлена подробная структура рынка проходческих щитов, проведен анализ производства за период 2012 – 2014 гг. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Список таблиц 3
Список диаграмм 4
Методологические комментарии к исследованию 6
Глава 1. Анализ рынка работ по строительству подземных выработок (сооружений) в России, 2012-2014 гг. 8
1. Объём и ёмкость рынка 8
2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка на 2015 г. 12
3. Оценка факторов, влияющих на рынок 14
4. Структура рынка 2013 г. 17
4.1. По регионам 17
4.2. По назначению выработки в разрезе основных регионов 18
4.3. По размеру сечения (диаметр) выработки в разрезе основных регионов 24
4.4. По крепости пород в разрезе основных регионов 28
4.5. По углу наклона в разрезе основных регионов 31
5. Основные заказчики работ с указанием региона. 33
6. Основные подрядчики (организации, производящие работы по строительству подземных выработок). 36
6.1. Профили компаний 36
6.2. Виды используемого оборудования в зависимости от горнотехнических условий проводимых подземных выработок 44
Глава 2. Анализ рынка проходческих щитов в России, 2012-2014 гг. 49
1. Объём и ёмкость рынка 49
2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка на 2015 г. 51
3. Оценка факторов, влияющих на рынок 55
4. Структура рынка, 2013 г. 58
4.1. По отраслям потребления 58
4.2. по регионам 59
4.3. по видам 60
4.4. по горнотехническим условиям проводимых подземных выработок 64
4.5. по видам работ (аналогично п. 4.3.) 65
4.6. по производителям, оценка доли импортных товаров 65
5. Анализ производства проходческих щитов в России в 2012-2014 гг. 67
5.1. Объём производства 67
5.2. Структура производства по регионам 68
6. Конкурентный анализ: крупнейшие производители. 69
6.1. Основные компании-конкуренты: объём производства и доля на рынке. 69
6.2. Выпускаемые виды проходческих щитов (с указанием диаметра) 77
6.3. Анализ ценовой политики 78
7. Анализ потребителей проходческих щитов в России, 2012-2014 гг. 79
7.1. Объем потребления 79
7.2. Основные потребители по отраслям потребления 80
7.3. Анализ факторов спроса 81
7.4. Описание потребительских предпочтений (в том числе по диаметру). 82
7.5. Основные требования к функциональным системам проходческих щитов 82
Глава 3. Рекомендации и выводы по исследованию 84
1. Рекомендации по выбору диаметра разрабатываемого проходческого агрегата 84
2. Основные горнотехнические условия работы и требования к функциональным системам разрабатываемого проходческого агрегата 84
3. Выводы по исследованию 85
Приложение. Таблицы. 87
Приложение. Парк проходческих щитов Московского метрополитена и итоги проходки по состоянию на сентябрь 2014 г. 90
Список таблиц
Таблица 1. Классификация подземных сооружений по основному их назначению 8
Таблица 2. Объём рынка строительства подземных сооружений в России в 2012-2015 гг., км 10
Таблица 3. Объём рынка строительства подземных сооружений в России в 2012-2015 гг., млрд. руб. 11
Таблица 4. Факторы, влияющие на рынок строительства подземных выработок (сооружений). 14
Таблица 5. Структура рынка строительства коллекторов, трубопроводов, сетей в РФ в 2013 г., км, % 22
Таблица 6. Крепость пород в разрезе основных регионов 29
Таблица 7. Структура рынка по углам наклона выработок в разрезе основных регионов, % 31
Таблица 8. Проходческие комплексы «СУЭК» 43
Таблица 9. Области рационального применения проходческих щитов 46
Таблица 10. Виды используемого оборудования основными подрядчиками 47
Таблица 11. Объём рынка проходческих щитов в РФ в 2012-2014 гг., шт. 50
Таблица 12. Объём рынка проходческих щитов в РФ в 2012-2014 гг., млн. $ 50
Таблица 13. Планируемый объём рынка проходческих щитов в России в 2015 г. 53
Таблица 14. Факторы, влияющие на рынок проходческих щитов в России 55
Таблица 15. Объём импорта проходческих щитов в РФ в 2012-2014 гг. 65
Таблица 16. Выпускаемые виды проходческих щитов основными производителями 77
Таблица 17. Основные потребители проходческих щитов в России в 2012-2014 гг. 80
Таблица 18. Потребительские предпочтения 82
Таблица 19. Требования к функциональным системам проходческих щитов 82
Таблица 20. Характеристики комплекса AVN-200 производства Herrenknecht 84
Таблица 21. Станции московского метро, планируемые к открытию в 2015 г. 87
Таблица 22. Станции московского метро, строительство которых планируется начать в 2015 г. 87
Таблица 23. Классификация пород по крепости 88
Список диаграмм
Диаграмма 1. Оценка факторов, влияющих на рынок строительства подземных выработок (сооружений) 16
Диаграмма 2. Структура рынка строительства подземных выработок (сооружений) по федеральным округам в 2013 г., % 17
Диаграмма 3. Структура рынка строительства метрополитенов по федеральным округам РФ в 2013 г., % 18
Диаграмма 4. Структура рынка строительства ж/д тоннелей по федеральным округам РФ в 2013 г., % 19
Диаграмма 5. Структура рынка строительства угольных шахт по федеральным округам РФ в 2013 г., % 20
Диаграмма 6. Структура рынка строительства автомобильных тоннелей по федеральным округам РФ в 2013 г., % 21
Диаграмма 7. Структура рынка строительства коллекторов, водоотводов, трубопроводов, канализаций по федеральным округам РФ в 2013 г., % 22
Диаграмма 8. Структура рынка строительства подземных выработок в ЦФО в России в 2013 г., % 24
Диаграмма 9. Структура рынка строительства подземных выработок в ЮФО в России в 2013 г., % 25
Диаграмма 10. Структура рынка строительства подземных выработок в ПФО в России в 2013 г., % 25
Диаграмма 11. Структура рынка строительства подземных выработок в СЗФО в России в 2013 г., % 26
Диаграмма 12. Структура рынка строительства подземных выработок в УФО в России в 2013 г., % 26
Диаграмма 13. Структура рынка строительства подземных выработок в ДВФО в России в 2013 г., % 27
Диаграмма 14. Структура рынка строительства подземных выработок в СФО в России в 2013 г., % 27
Диаграмма 15. Структура рынка строительства подземных выработок в СКФО в России в 2013 г., % 28
Диаграмма 16. Структура рынка по углам наклона выработок в разрезе основных регионов, % 32
Диаграмма 17. Оценка факторов, влияющих на рынок проходческих щитов в России 57
Диаграмма 18. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по отраслям потребления, % (шт.) 58
Диаграмма 19. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по отраслям потребления, % ($) 59
Диаграмма 20. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по регионам, % 60
Диаграмма 21. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г., % (шт) 62
Диаграмма 22. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г., % ($) 62
Диаграмма 23. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по типам щитов, % (шт.) 63
Диаграмма 24. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по крепости пород, % (шт) 64
Диаграмма 25. Структура рынка проходческих щитов в России в 2013 г. по производителям, % (шт.) 66
Диаграмма 26. Доля основных производителей на рынке РФ, % (шт) 69
Диаграмма 27. Объём потребления проходческих щитов в России в 2012-2014 гг. 79
