Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка инженерной защиты в России.
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений - это комплекс инженерных сооружений и мероприятий, направленный на предотвращение отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и других процессов на территорию, здания и сооружения, а также на защиту от их последствий.
В рамках данного исследования рассматривается определенные типы средств инженерной защиты, такие как габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения. Каждый из этих типов сооружений имеет свой определенный функционал в сфере инженерной защиты, которая заключается в предотвращении последствий или причин определенных видов неблагоприятных явлений. Перечисленные типы сооружений позволяют защитить разного рода объекты инфраструктуры от камнепадов, селей, лавин, предотвратить смещение грунта и т.д.
Рынок инженерной защиты России имеет следующие характеристики:
1. На рынке присутствуют, как российские, так и иностранные игроки. Крупнейшими российскими игроками являются компании ПСК Геодор, ГК Реконструкция и Гео-барьер. Крупнейшими иностранными игроками являются компании Maccaferri, GEOBRUGG и TOKYO ROPE MFG.
2. Основной специализацией компании Maccaferri являются габионы, производство которых на территории России осуществляется на двух заводах. Компании GEOBRUGG и TOKYO ROPE MFG не располагают собственными производственными мощностями в России, вся реализуемая ими продукция импортируется, а их основная специализация лежит в области защиты склонов от камнепадов, селей и лавин.
3. Компании ПСК Геодор и ГК Реконструкция специализируются на производстве габионов, в то время, как Гео-барьер занимается преимущественно производством разнообразных видов инженерной защиты для укрепления склонов.
4. Объем импорта от общего объема потребления в стоимостном выражении составляет от 10 до 15%, при этом важно отметить, что в последние годы объем импорта резко сократился в связи с тем, что сократилось число масштабов строительных проектов.
5. Одним из основных проектов за последние 5 лет, который дал серьезный импульс в развитии рынка инженерной защиты стал проект освоения территории олимпийского Сочи. При обустройстве территории и окрестностей Сочи были применены ряд решений инженерной защиты, которые внедрялись впервые в России.
6. По мнению участников рынка, тормозящими факторами для рынка являются недостаточно сильная квалификация сотрудников проектных организаций, в плане использования современных способов инженерной защиты, а также коррупционная составляющая. Коррупционная составляющая вызвана тем, что применение средств инженерной защиты изготовленная не из современных материалов, а из бетона, позволяет значительно больше присвоить денежных средств по сравнению с защитными конструкциями из бетона.
В отчете рассмотрен объем, емкость и динамика рынка инженерной защиты. Приведена оценка текущих тенденций, факторов, влияющих на рынок инженерной защиты.
В рамках исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке инженерной защиты в России, 2012 — третий квартал 2016, а также анализ производства.
В ходе анализа конкурентов на рынке инженерной защиты, рассмотрены крупнейшие игроки рынка (АО «Реконструкция», «Geobrugg» (Швейцария), ООО "ПСК ГЕОДОР").
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Методологические комментарии к исследованию 8
1. Общая информация по рынку инженерной защиты в России, 2012-2016 (оценка) 10
1.1 Основные характеристики анализируемой продукции 10
1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 11
1.3 Объем и динамика рынка, 2012-2016 (оценка) 12
1.4 Емкость рынка 14
1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 16
1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 17
1.7 Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные): 18
1.7.1 по крупнейшим игрокам (ООО «ГАБИОННЫ МАККАФЕРРИ СНГ», GEOBRUGG AG, ООО «Геобарьер» и т.д.) 18
1.7.2 по типам средств инженерной защиты (габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения) 20
1.7.3 по отраслям потребления 20
1.7.4 по федеральным округам 21
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке инженерной защиты в России, 2012 — третий квартал 2016 23
2.1 Объем и динамика импорта, 2012 — третий квартал 2016 23
2.2 Структура импорта, 2014, 2015, 2016 (три квартала): 25
2.2.1 по странам производителям 25
2.2.2 по компаниям производителям 25
2.2.3 по компаниям получателям 28
2.3 Объем и динамика экспорта, 2012 — третий квартал 2016 30
2.4 Структура экспорта, 2014, 2015, 2016 (три квартала): 31
2.4.1 по странам получателям 31
2.4.2 по компаниям отправителям 32
2.4.3 по компаниям получателям 33
3. Анализ производства на рынке инженерной защиты в России, 2012-2016 (оценка) 35
3.1 Объем и динамика производства, 2012-2016 (оценка) 35
3.2 Структура производства, 2014, 2015, 2016 (оценочные данные): 36
3.2.1 по крупнейшим игрокам 36
3.2.2 по типам средств инженерной защиты (габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения) 37
3.3 Крупнейшие игроки рынка, ООО «ГАБИОННЫ МАККАФЕРРИ СНГ», GEOBRUGG AG, ООО «Геобарьер» и другие: 38
3.3.1 профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание производимой/продаваемой продукции, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)) 38
3.3.2 оценка объема и динамики производства, 2012-2016 (оценка) 43
3.3.3 ассортимент производимых средств инженерной защиты 44
3.3.4 текущие цены производителя по всему ассортименту производимой продукции 53
3.3.5 каналы сбыта готовой продукции. География поставок. 54
3.3.6 крупнейшие клиенты 54
3.3.7 условия работы с клиентами 57
3.3.8 анализ ценовой политики анализируемой компании 58
3.3.9 анализ маркетинговой активности анализируемой компании 59
4. Анализ потребления на рынке инженерной защиты в России, 2012-2016 (оценка) 61
4.1 Насыщенность рынка 61
4.2 Основные потребительские группы 62
4.3 Структура потребления по отраслям, 2014, 2015, 2016 (оценочные данные) 63
4.4 Оценка структуры потребления по типам средств инженерной защиты (габионы, тросово-анкерные конструкции, селе-удерживающие и селе-защитные конструкции, лавиноудерживающие и лавинозащитные сооружения), 2015, 2016 (оценочные данные): 63
4.4.1 РЖД 63
4.4.2 Автодор 64
4.4.3 Региональные дорожные фонды 65
5. Выводы по исследованию рынка инженерной защиты в России, 2012-2016 (оценка), прогноз на 2017-2025 66
5.1 Барьеры входа в отрасль 66
5.2 Законодательное регулирование и государственные программы. Определение влияния программы импортозамещения и экономических санкций на развитие рынка и его текущее состояние. 66
5.3 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2025 67
5.4 Выводы по исследованию 68
Информация об исполнителе проекта 70
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика рынка инженерной защиты в натуральном выражении с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м. 13
Рисунок 2. Объем и динамика рынка инженерной защиты в стоимостном выражении с 2012 по 2016 год, в млн руб. 14
Рисунок 3. Емкость рынка инженерной защиты 15
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 году 19
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2016 году 19
Рисунок 6. Объем и динамика производства в натуральном выражении с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м. 35
Рисунок 7. Объем и динамика производства в стоимостном выражении с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м. 36
Рисунок 8. Камнеулавливающие барьеры компании «Габионы Маккаферри СНГ» 45
Рисунок 9. Селеулавливающие барьеры компании «Габионы Маккаферри СНГ» 46
Рисунок 10. Противокамнепадная драпировка Стилгрид 47
Рисунок 11. Снегоудерживающие барьеры компании «Габионы Маккаферри СНГ» 48
Рисунок 12. Противокамнепадные барьеры GBE «Geobrugg» 50
Рисунок 13. Противокамнепадные барьеры RXE «Geobrugg» 50
Рисунок 14. Гибкие галереи и противокамнепадные навесы «Geobrugg» 51
Рисунок 15. Барьеры аттенюаторы (ловушки) «Geobrugg» 51
Рисунок 16. Барьеры для защиты от селевых потоков UX,VX «Geobrugg» 52
Рисунок 17. Барьеры для защиты от оползней и микроселей SL «Geobrugg» 52
Рисунок 18. Снегоудерживающие барьеры SPIDER® Avalanche «Geobrugg» 53
Рисунок 19. Прогноз динамики и объема рынка инженерной защиты в стоимостном выражении с 2017 по 2025 год, в млн руб. 67
Перечень таблиц
Таблица 1. Структура рынка в натуральном выражении по типам средств инженерной защиты с 2012 по 2016 год, в тыс. кв. м. 13
Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году, в млн руб. 18
Таблица 3. Структура рынка по типам средств инженерной защиты в стоимостном выражении в 2015 и 2016 году, в млн руб. 20
Таблица 4. Структура распределения рынка по отраслям потребления в 2015 и 2016 годах 21
Таблица 5. Структура распределения рынка по федеральным округам в 2015 и 2016 годах 22
Таблица 6. Объем и динамика импорта в натуральном выражении (кв.м.), 2012 - третий квартал 2016 23
Таблица 7. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении (млн руб.), 2012 - третий квартал 2016 24
Таблица 8. Структура импорта по странам производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес .2016г. 25
Таблица 9 Структура импорта по компаниям производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес .2016г. 25
Таблица 10. Структура импорта по компаниям получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес .2016г. 28
Таблица 11. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении (кв.м.), 2012 - третий квартал 2016 30
Таблица 12. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении (млн руб.), 2012 – третий квартал 2016 30
Таблица 13 Структура экспорта по странам получения в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес. .2016г. 31
Таблица 14. Структура экспорта по компаниям отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес..2016г. 32
Таблица 15. Структура экспорта по компаниям получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2014 – 9 мес. .2016г. 33
Таблица 16. Структура производства по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении с 2014 по 2016 год, в млн руб. 37
Таблица 17. Структура производства по типам средств инженерной защиты в стоимостном выражении с 2014 по 2016 год, в млн руб. 37
Таблица 18. Общая профильная информация о компании «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ» 38
Таблица 19. Общая профильная информация о компании «ГЕО-БАРЬЕР» 39
Таблица 20. Общая профильная информация о компании «Geobrugg» 40
Таблица 21. Общая профильная информация о компании "РЕКОНСТРУКЦИЯ" 41
Таблица 22. Общая профильная информация о компании " ПСК ГЕОДОР " 42
Таблица 23. Оценка объема и динамики производства c 2012-2016гг., в тыс. кв. м. (оценка) 43
Таблица 24. Ассортимент производимых средств инженерной защиты 44
Таблица 25. Текущие цены производителей 53
Таблица 26. Проекты компании «Габионы Маккаферри СНГ» в РФ 55
Таблица 27. Структура распределения рынка по отраслям потребления с 2014 и 2016 год, в тыс. кв. м. 63
Таблица 28. Структура потребления по типам средств инженерной защиты ОАО «РЖД» в натуральном выражении в 2015 и 2016 году, в тыс. кв.м. 64
Таблица 29. Структура потребления по типам средств инженерной защиты Атодор в натуральном выражении в 2015 и 2016 году, в тыс. кв. м. 64
Таблица 30. Структура потребления по типам средств инженерной защиты региональными дорожными фондами в натуральном выражении в 2015 и 2016 году, в тыс. кв. м. 65
