Российский рынок композитных материалов: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.
- Дата выхода отчёта: 09 января 2021 г.
- География исследования: РФ
- Период исследования: 2014-2022
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка композитных материалов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка композитных материалов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019 г., а также построены прогнозы до 2022 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Производственные показатели.
• Анализ участников рынка.
• Тенденции и прогнозы развития.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства композитных материалов;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства композитных материалов;
• коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства композитных материалов;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства композитных материалов.
Исследование проведено в декабре 2020 года.
Объем отчета – 67 стр.
Отчет содержит 18 таблиц и 32 графика.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
Аннотация 8
Конъюнктура рынка 9
Мировой рынок 9
Российский рынок 12
Основные понятия 14
Факторы, влияющие на развитие отрасли 17
Объем российского рынка 20
Структура российского рынка 25
Основные показатели рынка 27
Производство 27
Объем, динамика объема 27
Импорт 30
Объем, динамика объема 30
Страны-импортеры 31
Экспорт 33
Объем, динамика объема 33
Страны-экспортеры 35
Анализ спроса 37
Характеристика участников рынка 41
Профили участников рынка 45
АО "НПК "Химпроминжиниринг" (UMATEX Group, Росатом) 45
Основные показатели деятельности компании 45
Финансовые показатели 46
ООО «Алабуга Волокно» (Акционерное Общество " НПК "Химпроминжиниринг") 47
Основные показатели деятельности компании 47
Финансовые показатели 48
АО «Базальтовые проекты» 49
Основные показатели деятельности компании 49
АО «Холдинговая компания «Композит» 50
Основные показатели деятельности компании 50
Финансовые показатели 51
ООО Научно-производственное предприятие «АпАТэК» 52
Основные показатели деятельности компании 52
Финансовые показатели 53
ООО «ПМ-Композит» 54
Основные показатели деятельности компании 54
ООО «Нанотехнологический центр композитов» 55
Основные показатели деятельности компании 55
Финансовые показатели 56
ООО «НПП «Центр нанотехнологий» 57
Основные показатели деятельности компании 57
Финансовые показатели 58
НПП «Полипластик» 59
Основные показатели деятельности компании 59
Финансовые показатели 60
ООО «Гален» 61
Основные показатели деятельности компании 61
Финансовые показатели 62
ООО "Итекма" 63
Основные показатели деятельности компании 63
Финансовые показатели 64
Тенденции и прогнозы развития российского рынка 65
О компании NeoAnalytics 67
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика мирового объема рынка композитов, 2016-2019гг., млрд. долл., % 8
Рис. 2. Структура потребления композитов по регионам мира, 2019г., % 9
Рис. 3. Структура производства композитов по регионам мира, 2019г., % 9
Рис. 4. Динамика объема российского рынка композитов на фоне мировой динамики, 2017-2019гг., % 11
Рис. 5. Структура композитных материалов по типу матрицы 14
Рис. 6. Динамика объема рынка композитов в России, 2016-2019гг., млрд. руб., % 19
Рис. 7. Динамика объема рынка стекловолокна, 2014-2019гг., тыс. тонн, % 20
Рис. 8. Соотношение импорта/отечественного производства стекловолокна, 2014-2019гг., % 21
Рис. 9. Структура рынка композитных материалов в России по виду материала, % 25
Рис. 10. Динамика производства стекловолокна, 2014-2019гг., тыс. тонн, % 26
Рис. 11. Динамика производства лент, ровинга, пряжи из стекловолокна и стекловолокна рубленного, 2014-2019гг., тыс. тонн, % 27
Рис. 12. Динамика производства сеток, холстов, матов, матрацев и др. продукции из стекловолокна, 2014-2019гг., тыс. куб. метров, % 27
Рис. 13. Динамика импорта стекловолокна в натуральном выражении, 2014-2019гг., тыс. тонн, % 29
Рис. 14. Динамика импорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2014-2019гг., млн. долл., % 29
Рис. 15. Страны-импортеры стекловолокна в натуральном выражении, 2019г., % 31
Рис. 16. Страны-импортеры стекловолокна в стоимостном выражении, 2019г., % 31
Рис. 17. Динамика экспорта стекловолокна в натуральном выражении, 2014-2019гг., тыс. тонн, % 32
Рис. 18. Динамика экспорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2014-2019гг., млн. долл., % 32
Рис. 19. Страны-экспортеры стекловолокна в натуральном выражении, 2019г., % 34
Рис. 20. Страны-экспортеры стекловолокна в стоимостном выражении, 2019г., % 35
Рис. 21. Отрасли-потребители композитов, 2019г., % 36
Рис. 22. Структура использования стекловолокна в России, 2019г., % 39
Рис. 23. Динамика выручки АО "НПК "Химпроминжиниринг", 2014-2019 гг., тыс. руб., % 45
Рис. 24. Динамика выручки ООО «Алабуга Волокно», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 47
Рис. 25. Динамика выручки АО «Холдинговая компания «Композит», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 50
Рис. 26. Динамика выручки ООО НПП «АпАТэК», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 52
Рис. 27. Динамика выручки ООО «Нанотехнологический центр композитов», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 55
Рис. 28. Динамика выручки ООО «НПП «Центр нанотехнологий», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 57
Рис. 29. Динамика выручки НПП «Полипластик», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 59
Рис. 30. Динамика выручки ООО «Гален», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 61
Рис. 31. Динамика выручки ООО "Итекма", 2016-2019 гг., тыс. руб., % 63
Рис. 32. Прогноз объема рынка композитов в России, 2016-2022гг., млрд. руб., % 64
Список таблиц
Табл. 1. Динамика объема рынка стекловолокна, 2014-2019гг., тыс. тонн 20
Табл. 2. Показатели производства отдельных материалов для выработки композитов, 2019г. 22
Табл. 3. Динамика производства наполнителей для стекловолокна и продукции из стекловолокна, 2014-2019гг. 28
Табл. 4. Динамика импорта стекловолокна в натуральном выражении, 2014-2019гг., тыс. тонн 30
Табл. 5. Динамика импорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2014-2019гг., млн. долл. 30
Табл. 6. Динамика экспорта стекловолокна в натуральном выражении, 2014-2019гг. 33
Табл. 7. Динамика экспорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2014-2019гг., млн. долл. 33
Табл. 8. Производители базальтового волокна в РФ 41
Табл. 9. Производители стекловолокна в РФ 42
Табл. 10. Динамика финансовых показателей АО "НПК "Химпроминжиниринг", 2014-2019 гг., тыс. руб. 45
Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО «Алабуга Волокно», 2014-2019 гг., тыс. руб. 47
Табл. 12. Динамика финансовых показателей АО «Холдинговая компания «Композит», 2014-2019 гг., тыс. руб. 50
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО НПП «АпАТэК», 2014-2019 гг., тыс. руб. 52
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «Нанотехнологический центр композитов», 2014-2019 гг., тыс. руб. 55
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО «НПП «Центр нанотехнологий», 2014-2019 гг., тыс. руб. 57
Табл. 16. Динамика финансовых показателей НПП «Полипластик», 2014-2019 гг., тыс. руб. 59
Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО «Гален», 2014-2019 гг., тыс. руб. 61
Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО "Итекма", 2015-2019 гг., тыс.руб. 63
Исследования по теме «Строительство зданий/сооружений»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.

Аналитики MegaResearch провели маркетинговое исследование российского рынка флоат-стекла и разработали бизнес-план для компании, планирующей реализацию проекта по организации производства листового термополированного стекла в Центральном федеральном округе.

Аналитики агентства MegaResearch провели комплексное маркетинговое исследование рынка индивидуального жилищного строительства в Смоленской области. Одним из его этапов был опрос потребителей и экспертов, на основании которого были выявлены наиболее популярные форматы жилой застройки в регионе, а также факторы и тенденции, которые будут определять развитие этого рынка в ближайшие годы.

Восстановление российской экономики после событий 2022 года позитивно влияет на развитие рынков офисной и торговой недвижимости. Продажи иностранных собственников, уходящих из России, практически закончились, но инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости остается высокой. По итогам 2024 года ожидается как минимум повторение рекордных показателей по объему сделок, достигнутых в 2021 году.

Компания MegaResearch провела маркетинговое исследование рынка услуг аренды бетононасоса в Северо-Кавказском округе. В рамках проекта была проанализирована текущая ситуация в сегменте техники с длиной стрелы от 52 до 72 метров: конкурентная среда, соотношение спроса и предложения и основные потребители этих услуг в регионе. По результатам анализа рассчитан размер необходимых инвестиций в создание нового бизнеса и его потенциальный объем продаж, а также даны рекомендации по выбору географического расположения предприятия.

Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.