С учетом прогнозируемого в Санкт-Петербурге дефицита земельных участков под жилищное строительство и значительного роста цен на жилье, специалисты предсказывают перемещение петербургских строительных компаний на территорию Ленинградской области. Это может кардинально изменить ситуацию в регионе не только в сторону увеличения потребности строительных фирм в земельных участках, но и значительно повлияет на масштабы возведения жилых площадей и ценовую политику.
В связи с возросшим интересом участников рынка к получению информации о состоянии и тенденциях развития рынка жилищного строительства Ленинградской области в декабре 2007 года исследовательская компания «Бизнес Порт» провела инициативное исследование жилищного строительного рынка Ленинградской области. Данное исследование представляет собой более широкий взгляд на ситуацию на рынке жилья и жилищного строительства в области.
Круг заинтересованных лиц. Представленная в отчете информация может представлять интерес для следующих групп:
• Строительных компаний, работающих на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также собирающихся выходить на него;
• Потенциальных инвесторов в данный сектор рынка;
• Поставщиков строительных материалов;
• Риэлтеров;
• Государственные органы;
• Финансово-кредитные учреждения.
Задачи исследования:
1. Оценить состояние жилого фонда в Ленинградской области;
2. Оценить развитие жилищного строительства;
3. Проанализировать структуру первичного рынка, в т.ч. по величине построенных квартир;
4. Привести прогноз жилищного строительства в динамике до 2010 г.;
5. Осуществить анализ ценовой динамики на первичном и вторичном рынке жилья в период с 1997 по 2007 г.;
6. Оценить территориальные особенности Ленинградской области и интенсивность строительства по районам области;
7. Проанализировать состояние спроса на жилье в Ленинградской области, в т.ч. влияние на рынок развития ипотечного кредитования;
8. Выявить крупнейших игроков строительного рынка Ленинградской области и оценить их рыночные доли;
9. Осуществить денежную оценку емкости первичного рынка жилья Ленинградской области.
10. Оценить себестоимость строительства жилья в Ленинградской области и влияющие на нее факторы;
11. Осуществить оценку влияющих на развитие рынка факторов;
12. Проанализировать развитие рынка загородной недвижимости, в т.ч. его инвестиционной привлекательности, состояния и структуры спроса на объекты загородной недвижимости.
Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию включает 68 страниц; иллюстрирован 25 диаграммами; 33 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ… 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ… 6
1. ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ… 8
1.1. Состояние жилого фонда… 8
1.2. Развитие жилищного строительства в Ленинградской области… 10
1.3. Структура первичного рынка жилья в Ленинградской области… 13
1.4. Прогноз строительства жилья в Ленинградской области… 16
1.5. Уровень и динамика цен на рынке жилья Ленобласти… 16
2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ЖИЛЬЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ… 21
2.1. Динамика жилищного строительства по районам Ленинградской области… 21
2.2. Уровень цен на жилье по районам города… 25
2.3. Характеристика районов Ленинградской области… 25
3. СПРОС НА ЖИЛЬЕ… 30
3.1. Рынок купли-продажи… 30
3.2. Рынок ипотеки… 32
4. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ… 34
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА… 37
5.1. Объем рынка в денежном выражении… 37
5.2. Себестоимость строительства… 38
6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА… 42
6.1. Проблемы строительного рынка… 42
6.2. Административные и юридические акты, влияющие на строительный рынок… 44
7. ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ В ЛЕНОБЛАСТИ… 46
7.1. Объём предложения малоэтажного строительства в Ленобласти… 46
7.2. Структура предложения на рынке малоэтажного строительства в Ленобласти… 50
7.3. Прогноз строительства малоэтажного жилья в Ленобласти… 53
7.4. Уровень цен на рынке малоэтажного жилья в Ленобласти… 55
7.5. Спрос на малоэтажное жильё в Ленобласти… 57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ… 65
Информация о компании «Бизнес Порт»… 66
Перечень таблиц
Таблица 1. Величина жилого фонда в Ленинградской области в 1997-2006 гг.
Таблица 2. Обеспеченность населения Ленинградской области жильем в 1997-2006гг.
Таблица 3. Характеристика развития жилищного строительства в Ленинградской области, 1990-2006 гг.
Таблица 4. Динамика строительства в Ленинградской области по месяцам 2006-2007 г.
Таблица 5. Распределение построенных в Ленинградской области квартир по числу комнат в 1981-2006 гг.
Таблица 6. Средний размер квартир, построенных в Ленинградской области в 1996-2006 гг.
Таблица 7. Прогноз ввода жилья в Ленинградской области на 2010 г.
Таблица 8. Поквартальная динамика цен на первичном рынке жилья в Ленинградской области (по официальным данным)
Таблица 9. Поквартальная динамика цен на вторичном рынке жилья в Ленинградской области (по официальным данным)
Таблица 10 Средние цены на первичном и вторичном рынке жилья в Ленинградской области в 2007 г. (по официальным данным)
Таблица 11. Ввод в действие жилых домов по районам Ленинградской области в 2001-2006 гг.
Таблица 12. Динамика строительства жилья по районам Ленинградской области
Таблица 13. Структура ввода в действие жилых домов по районам Ленинградской области в 2001-2006 гг.
Таблица 14. Ввод в действие квартир по районам Ленинградской области в 2001-2006 гг.
Таблица 15. Сводная характеристика развития жилищного строительства по районам Ленинградской области в 2006 г.
Таблица 16. Характеристики ожидаемого спроса на квартиры (прогноз)
Таблица 17. Количество кредитных организаций и их филиалов в Ленинградской области в 2007 году
Таблица 18. Показатели развития ипотечного кредитования в Ленинградской области в первом полугодии 2006-2007 гг.
Таблица 19. Основные условия кредита на приобретение жилья в Ленинградской области (вторичный рынок)
Таблица 20. Основные условия кредита на приобретение жилья в Ленинградской области (первичный рынок)
Таблица 21. Распределение наиболее крупных организаций-застройщиков Ленинградской области по вводу в действие новых жилых домов в 2006 году
Таблица 22. Ёмкость рынка жилищного строительства в 2002-2006 гг. в Ленинградской области
Таблица 23. Средняя стоимость строительства 1 кв.м общей площади жилых домов (по фактической стоимости для застройщика) в Ленинградской области в 1995-2006 гг.
Таблица 24. Структура себестоимости строительства в Ленинградской области и влияющие на нее факторы
Таблица 25. Оценка факторов, ограничивающих деловую активность строительных организаций России в 1995-2006 гг.
Таблица 26. Количество малоэтажных домов разного типа в пригородах Петербурга
Таблица 27. Состояние рынка малоэтажного строительства в Ленобласти на начало 2007
Таблица 28. Характеристики поселков бизнес-класса
Таблица 29. Средняя стоимость сотки земли в пригородных районах Петербурга
Таблица 30. Соотношение спроса и предложения на рынке строящихся коттеджных поселков Санкт-Петербурга
Таблица 31. Потенциальный объем потребления загородной недвижимости
Таблица 32. Критерии предпочтений покупателей на загородную недвижимость
Таблица 33. Критерии предпочтений покупателей на загородную недвижимость
Перечень диаграмм
Рис.1. Динамика величины жилого фонда Ленинградской области в 2001-2006 гг.
Рис.2. Ввод в действие жилых домов на 1000 человек по Ленинградской области в сравнении со среднероссийскими показателями в 1990-2006 гг.
Рис.3. Динамика ввода в действие жилых домов в Ленинградской области, 1991-2006 гг.
Рис.4. Помесячная динамика строительных работ в Ленинградской области в 2006 и январе-октябре 2007 гг.
Рис.5. Помесячный ввод новых жилых площадей в Санкт-Петербурге в 2006 и январе-июле 2007 гг.
Рис.6. Структура ввода квартир в зависимости от количества комнат в Ленинградской области в 1990-2006 гг.
Рис.7. Средний размер квартир в домах Ленинградской области в 1996-2006 гг.
Рис.8. Динамика цен на рынке жилья Ленинградской области е по кварталам 2002-2006 гг.
Рис.9. Индексы цен на рынке жилья в Ленинградской области в 2002-2006 гг.
Рис.10. Процент желающих купить квартиры в Ленобласти в конце 2006 года
Рис.11. Рыночные доли компаний-лидеров рынка жилищного строительства в 2006 г.
Рис.12. Распределение ведущих игроков рынка по средней площади построенных в 2006 г. квартир
Рис.13. Динамика величины первичного рынка жилья в Ленинградской области (в денежном выражении)
Рис.14. Рост цен на основные строительные материалы по итогам 2006 года
Рис.15. Проблемы, наиболее значимые для российских строительных организаций в 2006 г.
Рис.16. Распределение коттеджных посёлков по районам
Рис.17. Динамика количества поселков, продаваемых в Выборгском и Всеволожском районах
Рис.18. Процент земель, пригодных для коттеджной застройки в Ленинградской области
Рис.19. Структура малоэтажного жилья в Ленинградской области по типам домов
Рис.20. Структура материалов домов в коттеджных посёлках Ленинградской области в 2007 году
Рис.21. Прогноз объёмов строительства малоэтажных домов в Ленинградской области до 2010 года
Рис.22. Средняя стоимость 1 кв.м в пригородных домах разных ценовых категорий
Рис.23. Структура спроса на недвижимость в Ленобласти
Рис.24. Сегментация спроса и предложения на рынке строящихся коттеджных поселков по ценовым категориям
Рис.25. Предпочтения покупателей загородной недвижимости по территориальным направлениям
